インドのプラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 217億7000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 253.5億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.09 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのプラスチック包装市場分析
インドのプラスチック包装市場規模は、2024年に217億7,000万米ドルと推定され、2029年までに253億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.09%のCAGRで成長します。
利便性と携帯性を備えた包装に対する嗜好の高まりは、引き続き食品包装における硬質プラスチックの重要な推進力となっています。また、化粧品や化粧品分野で硬質プラスチックを使用する場合、快適さ、携帯性、引張強度の必要性が依然として重要です。トイレタリー業界。
- フレキシブルパッケージング協会によると、フレキシブルパッケージングは市場の60％以上を占め、主に食品に使用されています。軟包装は包装に関するさまざまな問題を解決できるため、軟包装の需要は拡大しています。 IBEF によると、インドの食料品市場は世界で 6 番目に大きく、売上の 70% が小売から来ています。また、食品加工はインドの食品市場全体の 32% を占め、生産、消費、輸出において 5 位にランクされています。それは、包装における柔軟なプラスチックの需要を促進するでしょう。
- インドでは、経済の拡大、中間層の増加、ライフスタイルの変化、人口の増加により、電子商取引パッケージのニーズが高まっています。インド ブランド エクイティ財団は、2026 年までにこの国の電子商取引市場は 2,000 億米ドルに達すると予測しています。インターネットとスマートフォンの利用ブームも、業界の成長の大部分を牽引しています。
- また、2021年7月、DRDOはアチャリヤ・ナーガルジュナ大学と協力し、エコラスティック・プライベート・リミテッドは使い捨てプラスチックを排除するために天然および植物ベースの食品グレードの素材で作られた環境に優しい包装製品を導入しました。これらのバッグは、環境に有害で劣化に何年もかかる石油化学製品から作られた従来のポリエチレン製バッグとは異なり、持続可能でコスト効率が高く、海洋にも安全な使い捨てプラスチックの代替品です。
- プラカシュ・ジャバデカール環境大臣によると、インドはナレンドラ・モディ首相の構想どおり、2022年までに使い捨てプラスチックの包括的禁止を確保するためにあらゆる努力をしているという。同国は、使い捨てプラスチックが市場の成長を妨げると予想し、2021年6月に使い捨てプラスチックへの意識を高める「プラスチックハッカソン2021キャンペーンを開始した。
- 新型コロナウイルス感染症の流行により、栄養ドリンクや健康食品の需要が飛躍的に増加しました。これらの製品の大部分は使い捨てプラスチックで包装されています。注文は世界中で非常に膨大だったので、この分野の製造業者や包装会社は施設を拡張し、ほとんどの政府がこれを支援しました。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、包装エコシステム全体にも影響を与えました。
インドのプラスチック包装市場の動向
成長するEコマース産業が成長を牽引する見込み
- ここ数年、インドのeコマース産業は大きく成長している。予測によると、インドのeコマース市場は2017年の385億米ドルから2026年には2,000億米ドルに増加する。インターネットやスマートフォンの利用が増加し、国のデジタル変革が続いていることが、この増加に拍車をかけると予想されている。Eコマース分野は、2020年3月にインドが閉鎖された後、一時的に落ち込んだが、規制が解除された後、持ち直し始めた。マーケットプレイスやブランド直販サイトを通じたオンライン注文数は、全体で130％増加した。
- また、Eコマースブームの中、急拡大しているのがインドのパッケージビジネスだ。インド包装協会（IIP）の推計によると、インドの1人当たりの年間包装使用量は過去10年間で200％増加し、4.3kgから8.6kgになった。
- さらに、パンデミックの間、インドのeコマース業界は、人々の移動に制限が課せられ、実店舗が閉鎖されたため、オンライン注文量が大幅に増加した。例えば、Flipkart社によると、インドのe-小売市場は、2ヶ月間の全国的な封鎖や、1年以上にわたる地域的な複数の長期的な混乱にもかかわらず、21年度には25％の成長を記録した。
- さらに、香水、スキンケア、化粧品を製造する企業にとって、リサイクルは重要な要素となった。2021年2月、ダウ・パッケージング＆スペシャリティ・プラスチックス（PSP）とインドのリサイクル会社Lucro Plastecycleが、インドで消費者再生（PCR）プラスチック由来のポリエチレン（PE）フィルムソリューションを製造・販売する契約を締結した。この合意は、アジア太平洋地域の全体的な循環性ポートフォリオを拡大し、インドが循環型経済を構築するのを支援するクローズドループのパッケージングソリューションを提供するものです。
- さらに、国内の人々は食料品、食品、日用品をオンラインで購入する一方で、商品もオンラインで購入するようになっている。このような傾向は、再生プラスチックの需要を押し上げると予想され、電子商取引と小売業界は、同国で重要なフレキシブル・パッケージング・ソリューションの採用企業の一つとなっている。アマゾンのような電子商取引業者や全国の販売業者は、再生プラスチック袋を含むリサイクル可能なプラスチック包装を採用している。また、インドではオンラインショッピングを利用する人が増えており、市場の成長を後押しすると予想されている。例えば、The Hinduによると、インドのオンライン買い物客数は2018年の1億1,000万人から2021年には1億9,000万人に増加する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を記録する食品産業
- 食品分野はプラスチックの最も重要なユーザーのひとつである。食品業界における硬質プラスチック包装の需要は高く、軽量化やコスト削減といった有益な特性により、板紙、金属、ガラスといった従来の素材に取って代わるケースが増えている。また、ファントム・プラスチックスの科学的調査によると、プラスチックの世界的な二酸化炭素排出量は0.23GT/年であり、ガラス、金属、紙、セラミックなどの他の素材よりもはるかに少ない。
- さらに、「メイク・イン・インディアイニシアティブの一環として、インド政府は食品加工分野への投資を優先・促進している。政府は、食品加工のサプライ・チェーンを強化するため、134のコールド・チェーン・プロジェクトと18のメガ・フード・パークを創設した。これらの措置は、食品を加工する企業に利益をもたらす。食品加工部門もまた、業界を後押しするために開始された1万インドルピー（13億5,000万米ドル）プログラムなどの最近の政府の施策により、力強い発展軌道に乗っており、最終的には国内の軟質プラスチック包装の需要を高めることになる。
- 小型プラスチック容器市場は、乳製品やジャムなどの販売で成長が見込まれる。近年、ヨーグルトの売上は低迷している。そのため、多くのメーカーが需要回復のために垂直・水平統合に注力している。
- 例えば、2022年8月、Manjushree Technopack社はHitesh Plastics社の事業と製造設備を買収する契約を締結した。この買収により、マンジュシュリーは特殊なキャップとクロージャーの市場セグメントに参入できるようになる。また、エンド・ツー・エンドの総合硬質プラスチック包装企業としての地位強化にもつながる。Manjushree社の既存のインド国内21工場に加え、マハラシュトラ州ジャルガオンの2工場が新たに加わる。同社の連結生産能力は年間200万MTを超えることになる。
- ブランド・オーナーは、包装コンバーターに対して、出荷に関連する損傷を防ぐことができる二次包装ソリューションを設計することをますます求めるようになっている。現在、包装用エアバッグはガラス瓶に包装された飲料（最も壊れやすい商品）に使用されている。Airpackは様々な電子商取引企業にこのソリューションを提供している。以上のような要因が、インドにおけるプラスチック包装の需要を押し上げると予想される。また、オンライン小売が著しく成長しており、これはEコマース部門の規模が大きくなっているためと思われる。Eコマースへの100％FDIを認める政府の方針が好感され、インドではデジタル消費者の裾野が広がっている。また、2020年にはインドのオンライン小売市場は600億米ドルに達する。2015年以降は約130億米ドルとなり、成長を示している。2022年には、オンライン小売業界は730億米ドルに達すると予測されている。
インドのプラスチック包装産業の概要
インド地域ではプラスチック包装の需要が大幅に増加しているため、市場は穏やかに集中しており、Amcor、Coveris Holding、Berry Global、Sealed Air Corporation、Constantia Flexiblesなどの重要なプレーヤーがいる。
- 2022年5月：ベリーグローバルはインドで新しい製造施設とグローバル・センター・オブ・エクセレンスの建設を開始した。この施設は、特に国際サステナビリティ・カーボン認証（ISCC）プラスの認定を受ける。これにより、ヘルスケアの顧客が承認したパッケージやプラスチック部品を販売し、リサイクルの強化とマス・バランシングに基づく循環型経済戦略をサポートすることが可能になる。
インドのプラスチック包装市場のリーダー
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドプラスチック包装市場ニュース
- 2022年12月：インドは、関係者の支援を得て、プラスチック包装の効果的なリサイクルを確保するため、アジア初の取り組みである「プラスチック協定を発足させた。この協定は2030年までに、インドでプラスチック包装を100％再利用またはリサイクル可能にすることを目指す。
- 2022年8月：以前はNational Vinyl industriesとして知られていたSupple Packは、Industry Outlookによってインドの包装会社トップ10にリストアップされた。同社は、押出ブロー成形法により、5mlから75lまでのボトル／缶を製造している。また、完全なホットランナーとインモールドクロージングシステムを備えた高キャビテーション金型を使用して製造されたフリップトップキャップを含む、幅広いキャップとクロージャーの製造におけるリーディングカンパニーのひとつである。同社は、レトルトPPボトルの製造にも強い足場を築いている。キャップとクロージャーの大量生産を補完するために、同社は医薬品ボトルの大量市場を獲得するために、1段延伸ブロー技術に進出する予定である。
インドのプラスチック包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症が市場に及ぼす影響とパンデミック後の展開の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 軽量梱包方法の採用が増加
5.1.2 環境に優しい包装とリサイクルプラスチックの増加
5.1.3 成長する電子商取引業界が成長を牽引すると予想される
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料（プラスチック樹脂）の価格高騰
5.2.2 政府の規制と環境への懸念
6. 世界のプラスチック包装市場の概要
7. 市場のセグメンテーション
7.1 包装タイプ別
7.1.1 柔軟なプラスチック包装
7.1.2 硬質プラスチック包装
7.2 エンドユーザー別
7.2.1 食べ物
7.2.2 飲料
7.2.3 健康管理
7.2.4 パーソナルケアと家事
7.2.5 その他のエンドユーザー
7.3 製品タイプ別
7.3.1 ボトルとジャー
7.3.2 トレイとコンテナ
7.3.3 パウチ
7.3.4 バッグ
7.3.5 フィルムとラップ
7.3.6 その他の製品タイプ
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 マンジュシュリー テクノパック株式会社
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. 投資分析
10. 市場の未来
インドのプラスチック包装産業のセグメント化
包装は、材料の取り扱い、保管、移動中に製品を保護し、パッケージの内容物に関する情報を提供しながら、保護と情報提供のための覆いを提供する。 この市場調査では、硬質および軟質のプラスチック包装の販売から得られる収益を通じて、包装の需要を追跡調査している。また、規制や市場促進要因の成長への影響や市場成長を阻害する要因も追跡調査しています。インドのプラスチック包装市場は、包装タイプ（硬質プラスチック、軟質プラスチック）、エンドユーザー（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、家庭用、その他エンドユーザータイプ）、製品（ボトル、缶、瓶、パウチ、トレイ、容器、袋、フィルム、ラップ、その他製品タイプ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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インドプラスチック包装市場調査FAQ
インドのプラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?
インドのプラスチック包装市場規模は、2024年に217億7,000万米ドルに達し、3.09%のCAGRで成長し、2029年までに253億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドのプラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のインドのプラスチック包装市場規模は 217 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドのプラスチック包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Berry Global、Constantia Flexibles、Amcor Plc、Sealed Air Corporation、Jindal Poly Films Limitedは、インドのプラスチック包装市場で活動している主要企業です。
このインドのプラスチック包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドのプラスチック包装市場規模は 211 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのプラスチック包装市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのプラスチック包装市場の市場規模も予測します。
インドのプラスチック包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドのプラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのプラスチック包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドのプラスチック包装 レポートスナップショット
