| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 421.50 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 960.22 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.90 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドの決済市場分析
インドの決済市場規模は2024年にUSD 357.51 billionと推定され、2029年にはUSD 814.43 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に17.90%の年平均成長率で成長すると予測されている。
この地域の市場の成長を促進する主な要因は、特に政府の取り組みに支えられたデジタル決済の採用の増加と、電子商取引の大幅な成長です。
- インドの決済市場は、主要な支払い方法としての現金から、デビットカードの使用が現金引き出しに限定され、デジタル決済システムへと進化しています。インドの決済市場は、前払い決済手段 (PPI)、クイック レスポンス (QR) コード、即時決済サービス (IMPS)、リアルタイム決済システム統一決済インターフェイス (UPI) などの複数の決済製品やシステムが広く採用されるように進化してきました。 Aadhar は決済サービス (AePS) を有効にしました。
- デジタル・インディアなどのインド政府によるさまざまな取り組みにより、この地域でのデジタルウォレットやデジタル決済の導入がさらに促進されています。また、2022-23年度連合予算に従って、インドのデジタル経済を促進するために、インド準備銀行（RBI）はインドの公式デジタルルピーとして中央銀行デジタル通貨（CBDC）を開始する予定です。インドの決済市場はさらに強化されることが期待されています。
- さらに、この地域におけるデジタル決済の成長は、主に決済会社による新しく革新的な決済商品の発売、より高速な決済モードへのニーズの高まり、デジタル決済の導入に向けた政府や規制当局の強力な推進などの要因によって推進されてきました。デジタルチャンネルの。
- インドのリアルペイメントセグメントは、過去数年間にわたって継続的に大幅な成長を遂げています。インド国立決済公社 (NPCI) の即時決済サービス (IMPS) は、UPI を介して拡大を続ける API オーバーレイ サービス スイートを推進します。 Unified Payments Interface (UPI) は、さまざまな銀行口座を 1 つのモバイル アプリケーションに統合し、複数の銀行機能、シームレスな資金ルーティング、および加盟店の支払いを 1 つのフードに統合する決済システムです。また、ピアツーピアの収集リクエストにも対応し、要件や都合に応じてスケジュールを設定し、支払いを行うことができます。さらに、この地域ではここ数年、「今すぐ購入して後で支払うリアルタイム決済サービスが増加しています。
- 銀行は現在、消費者に決済ソリューションのための統合ソリューションを提供することに重点を置いています。デジタル決済システムは、銀行のコストセンターとして見なされていたものから、収益センター、そして顧客獲得の重要なパラメーターへと進化しました。この地域の多くの銀行は、BHIM Axis Pay、SBI の Yono、HDFC PayzApp、ICICI Bank の Pockets など、顧客獲得を増やすために独自のデジタル決済アプリを導入しています。
- しかし、この地域における取引数の増加と技術力の低下に伴い、取引の失敗も増加しています。 UPI 決済取引の増加は、取引量の急増に対応するのに十分な設備が整っていない銀行インフラと技術システムにも試練を与えています。インド準備銀行はNPCIと協力して、銀行に対し、技術的な故障を減らし、顧客の苦情を処理するためのリアルタイムシステムに取り組むよう促している。
- 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミック中、インドでは全土でロックダウンが実施され、この期間中現金支払いが減少した。しかし、パンデミックの前から、この国は現金のない社会に向けて移行しており、パンデミックによってその動きがさらに広まりました。流行中のウイルスの物理的接触の拡大を避けるために、この地域ではデジタル決済、アプリベースの決済、リアルタイム決済が増加しました。
インド決済市場の動向
電子商取引の急成長とMコマースの台頭が決済市場を牽引する見通し
- インドのEコマース市場は、スマートフォンの普及率上昇、インターネットの普及率上昇、消費者の富裕化によって力強い成長を続けている。Eコマースは、ブランドへのアクセスは限られているものの、高い購買意欲を持つ第二、第三の都市からの顧客をますます引きつけている。電子商取引の増加は、この地域でのデジタル決済やBuy Now Pay Laterサービスの利用増加にも支えられている。
- Paytm、MobiKwik、PhonePeなどのローカルデジタルウォレットは、Google Pay、Amazon Payなどと競合し、この成長するEコマース市場を争っている。
- さらに、「Buy Now Pay Laterのようなリアルタイム決済サービスは、Eコマース市場でクレジットカードに代わる一般的な決済チェックアウト・ソリューションとして徐々に浸透しつつある。同地域のEコマース大手であるFlipkartやAmazonは、Flipkart Pay LaterやAmazon Pay Laterサービスを同地域の消費者に提供しており、Eコマース市場におけるリアルタイム決済サービスの普及にさらに道を開いている。
- さらに、同地域ではここ数年、モバイルコマースの導入が増加傾向にある。同地域のオンライン小売業者は、大都市圏以外の町や都市でのリーチを拡大しており、モバイルインターネットの利用が増加していることがその要因となっている。スマートフォンの所有率が高まったことで、より多くのインド人が携帯電話でショッピングサイトに素早くアクセスできるようになった。さらに、UPI、Phonepe、Paytm、Amazon Payなど、さまざまな決済ソリューションがモバイルで利用できることも後押ししている。
- さらに、SBI、HDFC、ICICI、AXISなど、国内の大手銀行の多くが、顧客にとって使いやすいオンライン・ショッピング・クレジットカードを提供し、付加価値を高めている。例えば、Flipkart Axis bankクレジットカード、ICICI Amazon Payクレジットカード、HDFC Regaliaクレジットカードなどである。このようなクレジットカードは、カード会員にオンラインショッピングの割引や特典を提供し、地域のオンラインショッピングにおけるクレジットカードの利用をさらに後押ししている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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リアルタイム決済システム部門が大きく牽引すると予想される
- UPIは、多くのインド人ユーザーの生活をより快適なものにしている。UPIは、ある銀行口座から別の銀行口座へ瞬時に送金できる、人気のあるリアルタイム決済方法である。UPI決済システムには、どこでも手間のかからないオンライン決済、安全でセキュアな送金モード、QRコードのスキャンによる決済など、いくつかの利点がある。これらの要因により、UPI決済システムはインドで好まれる決済システムとして飛躍的に上昇した。
- UPI決済のユニークな点としては、資金源の支払いアドレスを切り離すことで、インドの消費者の間でさらに普及が進んでいることが挙げられる。UPI IDは加盟店や個人の銀行口座と関連付けられ、資金移動を開始する際に銀行口座の詳細を共有する必要がなくなる。利用者は、取引相手に知らせる手間をかけることなく、いつでも簡単に決済アドレスを別の銀行口座に再割り当てできるため、UPIは銀行と顧客の関係を再定義する。
- さらに、ほぼすべての銀行がモバイル・アプリケーションを通じたUPI取引を認めており、UPI決済システムを利用すれば、この地域のIMPSやNEFTといった他の決済システムでは選択できない、他の個人からの送金依頼も可能になる。さらに、インドの決済市場におけるUPI決済システムの成長を後押ししている。
- さらに、UPIは銀行だけでなくノンバンクにもメリットをもたらしている。例えば、インドのノンバンクは、UPIの中央APIにアクセスするために、たった1つのスポンサー銀行と接続するだけで、システム上のすべてのUPI参加銀行を通じて送金や受け取りを行うことができる。例えば、インドのグーグルペイやアマゾンペイは、UPI参加銀行との間で即座に送金リクエストを開始することができる。しかし、他の国の資金移動についてはシナリオが異なる。このオープン性により、インドの決済システムは世界最大級のテクノロジー企業が好んで利用するようになった。
- さらに、UPI決済システムは、個人のすべての銀行口座のための単一のユーザーインターフェイスとなり、複数の銀行アプリをダウンロードする必要をなくすことで、モバイル決済をさらに増加させている。ほとんどの銀行とノンバンクがUPI決済システムを採用している。例えば、NPCIのデータによると、UPIに対応した銀行の数は2021年4月の220行から2022年4月には316行に増加した。
- 前述の要因はすべて、予測期間中、同地域におけるUPI決済システムの需要をさらに促進すると予想される。
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インド決済業界の概要
インドの決済市場は現在、少数のプレーヤーが決済市場を支配しているため、適度に統合されているようだ。インド決済市場の主要プレーヤーは、充実したデジタル決済ソリューションを提供し、買収や提携などの戦略を採用して、同地域の消費者により多くのリーチを広げている。決済市場の主要企業には、Visa Inc.、Mastercard Inc.、Phonepe Pvt Ltd. （Flipkart Internet Pvt.(Flipkart Internet Pvt Ltd)、Google pay (Google LLC)、Rupayなどである。
- 2022年3月 - FintechユニコーンのRazorpayは、銀行向けに決済技術ソリューションを提供する大手Fintech新興企業のIZealiant Technologiesを非公開の金額で買収すると発表した。IZealiantの買収により、Razorpayのバンキング・ソリューション部門はさらに強化され、パートナー銀行向けに革新的な決済バンキング・テクノロジーを構築できるようになる。
- 2022年3月 - HDFC銀行はPayZappアプリを改修し、最新のデジタル技術プラットフォーム上でPayZapp 2.0と呼ばれる完全な決済アプリとして発表した。同行は、このアプリが6,000万枚のデビットカードやクレジットカードのフランチャイズなど、既存の強みを生かすと考えている。以前のバージョンとは異なり、PayZapp 2.0ではUnified Payments Interfaceによる決済が可能になる。PayZapp2.0では、Unified Payments Interfaceによる決済が可能になり、タップ＆ペイなどの様々な決済オプションが追加される。
- 2022年5月 - インド最大の民間金融機関のひとつであるHDFC銀行は、6月から9月にかけて加盟店向けのデジタル・プラットフォームを立ち上げる予定である。これにより、キラーナという小さな店舗が、その地域のアマゾンとなることが可能になる。
インド決済市場のリーダー
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド決済市場ニュース
- 2021年12月 - 中東、アジア、欧州で事業を展開するフィンテック企業の国際ネットワークであるNexxo NetworkのメンバーであるIndipaisaは、6,300万社に上るインドの中小企業（SME）セクターをターゲットとした革新的な金融技術（Fintech）ソリューション一式を発表した。IndipaisaはNSDL Payments Bankと提携し、インドの中小企業経営者のニーズに合わせて一からカスタマイズした複数の金融商品とサービスの導入を発表しました。
- 2022年2月 - インドを拠点とするRazorpayは、マレーシアのフィンテック企業Curlecの株式の過半数を非公開の金額で取得し、東南アジアへの初の国際展開を発表した。Curlecはクアラルンプールを拠点とする企業で、あらゆる規模の現代ビジネス向けに定期的な決済ソリューションを構築している。これはレイゾーペイにとって通算4件目の買収であり、海外では初となる。
- 2022年4月 - India Post Payments Bankは、サービスが行き届いていない人々や、サービスが行き届いていない人々の金融包摂を加速させるため、フィンテック新興企業と協力して革新的なソリューションを推進するプラットフォーム、Fincluvationを立ち上げた。India Postはこのプラットフォームでソリューションを共同開発する新興企業を募る。政府は、概念実証の段階から最終製品に至るまでの全行程を支援するため、最大3,000万インドルピーを提供する。
- 2022年5月 - フィンテックの新興企業であるスライスは、クレジットのみの商品会社から決済ファーストの商品会社になることを目指し、ユーザー向けにUPI決済の開始を発表した。UPI決済機能は、まだクレジットを利用できていない1,000万人の待機顧客リストと、既存の数百万人の顧客が利用できるようになる。
インド決済業界のセグメンテーション
インドの決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品とサービスの両方のオンライン購入が含まれる。ただし、自動車、不動産、公共料金（水道、暖房、電気など）の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などは対象外である。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売場所で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。伝統的な店舗での取引だけでなく、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、現金はいずれの場合も考慮される（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。
本調査では、主要な市場指標、基本的な成長要因、主要な業界ベンダーを追跡し、予測期間を通じてインドの市場予測および成長率の裏付けを提供します。本調査では、インドの決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力について考察している。
| 支払い方法別 | 販売時点管理 | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| 現金 | |||
| その他 | |||
| オンラインセール | カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む) | ||
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） | |||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | ||
| エンターテインメント | |||
| 健康管理 | |||
| ホスピタリティ | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
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インド決済市場調査FAQ
インドの決済市場の規模はどれくらいですか?
インドの決済市場規模は、2024年に3,575億1,000万米ドルに達し、17.90%のCAGRで成長し、2029年までに8,144億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドの決済市場規模は 3,575 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Visa Inc.、Mastercard Inc.、PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)、Google pay (Google LLC)、Rupay は、インドの決済市場で活動している主要企業です。
このインドの決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの決済市場規模は 3,032 億 3,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド決済市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインド決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
