インドの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.575億1.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 8.144億3.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.90 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド決済市場分析
インドの決済市場規模は2024年に3,575億1,000万米ドルと推定され、2029年には8,144億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は17.90%で推移する見込みである。
- インドではオンラインショッピング利用者の増加に支えられ、インターネット上で商品やサービスを購入することが、同国の決済市場の主要な推進要因の1つとなっており、UPI取引と決済カードの両方を通じてオンライン決済が行われている。デジタルウォレットの利便性とキャッシュレス取引の重視が、カードやデジタルウォレットを使ったオンライン決済の普及をさらに後押しし、市場の成長を支えている。
- しかし、デジタル決済の拡大はUPIエコシステムと統合されたアプリケーションだけにとどまらない。ペイメントカード、特にクレジットカードは、インドにおけるユーザー普及と取引量の両方で堅調な伸びを示している。インド準備銀行（RBI）によると、ATMによる引き出し取引は、2022年3月の679.82千件から2023年3月には826.49千件以上に達した。さらに、POS端末でのクレジットカード取引は、2022年3月の1億1,300万件から、2023年3月には1億4,000万件に増加した。このデータは、過去1年間にATMを利用した現金引き出しが大幅に増加したことを裏付けている。
- 決済市場では、ウォレット、決済サービスプロバイダー（PSP）、フィンテック、ビッグテックなど、多様なステークホルダーがデジタル決済プラットフォームの確立を目指してしのぎを削っている。これらの新規参入企業は、従来の銀行が提供するサービス一式を提供することはできないかもしれないが、特定のニッチに対応することに秀でており、より優れた顧客体験を、多くの場合、より競争力のある料金で提供している。さらに、こうした新規参入企業は銀行よりも規制が緩く、コスト面で大きな優位性を持っている。顧客を引き付け、維持するために、FinTech、ウォレット、BigTechは多くの場合、特典やキャッシュバックアプローチを活用している。このような顧客中心のアプローチは、価格を引き下げるだけでなく、市場での競争も激化させている。
- 政府の規制支援、インド国家決済公社（NPCI）による継続的な技術進歩、拡大する決済サービスプロバイダーのネットワークによる革新的なソリューションが、人々の関心を大幅に高めた。COVID-19の大流行時には非接触型決済への需要が高まり、大流行が沈静化してもその傾向は続いており、消費者行動の長期的な変化を示している。
- パンデミックは、実店舗の閉鎖によるオンライン購入やキャッシュレス取引の需要を高めた。その結果、消費者の購買行動はデジタルウォレットを通じた支払いオプションを求めるように変化し、これはインドの全地域におけるモバイルウォレットとインターネットサービスの成長に支えられ、インドにおけるパンデミック期とパンデミック後の決済市場に成長機会をもたらした。
インド決済市場の動向
ポイント・オブ・セールが市場成長を牽引すると期待される
- 加盟店や企業は、クレジットカード決済の人気の高まりや、顧客のさまざまな支払い嗜好に対応する必要性から、新しいPOS（販売時点情報管理）端末の導入を加速させている。しかし、QRコードベースのUPI取引へのシフトが著しい。非接触型決済、QRコードベースの決済、BNPL（Buy Now Pay Later）オプションの出現は、POS取引の利便性と安全性を継続的に向上させ、より多くのユーザーや小売業者が決済を受け入れるためにこれらの決済端末を採用するようになった。
- Eコマースの成長により、オンラインショッピングは標準的な慣行として確立され、デジタル決済が主要な取引方法となった。このような行動は実店舗の小売業にも影響を与え、消費者は決済時にデジタルウォレットやカードを使用することを好むようになっている。インド準備銀行（RBI）によると、2023年1月の1億7,425万件の取引に対し、2024年5月にはインド全土で約2億9,800万件のPOS取引がデビットカードを通じて行われた。
- さらに、POS企業のさまざまな取り組みにより、インドのmPOSトレンドは改善しつつある。例えば、RapiPayはモバイルPOS（mPOS）機として機能するハイブリッドマイクロATMを設立した。その結果、顧客はRapiPayステーションでの取引や購入において、デビットカードに加えてクレジットカードをスワイプできるようになる。
- デジタルウォレットやカードなどを使った店頭取引の人気が高まっていることは、インドの決済市場の主要な促進要因となっている。利便性、安全性、幅広い顧客層、政府の取り組みが、テクノロジーの継続的な進歩や金融包摂への注力とともに、この成長に拍車をかけている。PoS取引がよりシームレスで利用しやすくなるにつれて、予測期間中の市場成長はさらに促進されるものと思われる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売業界が大きな市場シェアを占めると予想される
- 小売業の売上が増加するにつれて、取引件数も増加する。このため、デジタルウォレット、モバイル決済、POSシステムなど、効率的で安全な決済手段に対する需要が高まっている。例えば、インド小売業協会（Retailers Association of India）によると、2022年6月から2023年6月にかけて、小売業界は様々なカテゴリーで大幅な成長を遂げた。食品、食料品、靴のカテゴリーが15%増と最も高い伸びを示し、宝飾品が14%増と僅差で続いた。さらに、スポーツ用品はインド全土で13％の売上増を記録した。
- デジタル化とキャッシュレス取引を推進するインド政府の取り組みは、消費者の現金離れを促している。これは、小売業界におけるデジタル決済手段の採用を促進する。政府は、BHIM や UPI などのデジタルウォレットの普及、RuPay デビットカードや UPI 決済の取引手数料無料化、Bharat QR コードシステムの設置など、小売業におけるデジタル決済を促進するためのイニシアチブをいくつか開始した。これらの取り組みにより、消費者と小売業者の双方にとって、デジタル決済がより安く、より速く、より利用しやすくなり、インドの小売業界におけるキャッシュレス取引の大幅な増加につながった。
- さらに、インド電子情報技術省は、小売デジタル決済業界の大幅な拡大を報告しており、2017年から2023年までの取引量の年平均成長率（CAGR）は50.84％を達成した。インド準備銀行（RBI）のデータによると、小売クレジット送金、デビット送金、口座引き落とし、プリペイド決済手段（PPI）、カード決済が対象である。2022-2023年度、インドは1日当たり約3億6,882万件のデジタル取引を処理した。驚くべきことに、2023年12月までに、2023～2024年度のデジタル取引件数はすでに1,000億件を超えていた。市場成長にはいくつかの要因が寄与しており、主な要因としては、決済インフラの進歩、情報通信技術の大幅な進歩、ダイナミックな規制枠組みの導入などが挙げられる。
- デジタル決済の利便性がその普及を大きく後押しし、オフラインの小売店舗でのデジタル決済オプションに対する顧客の需要が急増した。悪政廃止に伴うATMや銀行支店での現金不足に対応するため、多くの加盟店は顧客の嗜好に影響され、カードやQRコードでの支払いに移行した。
インド決済業界の概要
インドの決済市場は、複数の企業が存在するため断片化している。しかし、Paytmのような少数の重要なプレーヤーが市場の成長に大きく貢献している。さまざまなプレーヤーが利益を最大化しようと競争しているため、市場競争は激しい。決済アグリゲーターも同様に、製品ラインの拡大や買収・提携といった戦略の採用など、さまざまな手段を講じて市場シェアの拡大を図っている。決済市場の主要企業には、Visa Inc.、Mastercard Inc.、Phonepe Pvt Ltd（Flipkart Internet Pvt.Ltd）、Google Pay（Google LLC）、Rupayなどがある。
- 2024年6月：日立ペイメント・サービスは、インド準備銀行（RBI）より、決済システム法に基づくオンライン決済アグリゲーターとしての最終認可を取得した。これにより、UPI、ネットバンキング、カード、ウォレットなどの革新的で加盟店にとって使いやすい決済手段や、EMI、後払い、BNPL（Buy Now Pay Later）、リンクベース決済、加盟店向けカスタマイズ・ロイヤルティ・ソリューションなどの付加価値サービスを包括的に提供し、デジタル・ソリューションとサービスのポートフォリオを強化する。
- 2024年5月ペイティーエム・ペイメント・バンク（PPBL）は、最近、小売POS事業をRBL銀行に、加盟店決済サービスをアクシス銀行に切り替えた後、請求書決済事業を、インドの多数のデジタル決済チャネルのバックエンド決済システムの管理を専門とする米国の決済テクノロジー企業、ユーロネット・サービシズ・インディア（Euronet Services India）に移管した。
- 2024年5月Amnex InfotechnologiesとMastercardは、都市モビリティ業界における高度な決済ソリューションを開発するために戦略的提携を結ぶ。この取り組みは、交通システムの効率性と利便性を高めることを目的としている。この提携は、高度な交通ソリューションを共同開発するという両社の相互コミットメントを強調するものです。両社は、まず2つのパイロット・プロジェクトを開始し、その後中東やその他の地域にも取り組みを拡大しながら、インドの20都市でこれらのイノベーションを実施する予定です。
インド決済市場のリーダー
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド決済市場ニュース
- 2024年4月金融サービス・プラットフォームのGrowwとデジタル決済処理会社のWorldline ePaymentsは、RBIからオンライン決済アグリゲーターとしてのライセンスを取得した。具体的には、GrowwはUPI決済プラットフォームであるGroww Payのライセンスを取得した。同様に、Worldline ePayments Indiaもライセンスを取得し、eコマースやオンラインビジネスを含む加盟店への決済サービスの提供が可能になった。
- 2024年4月インド準備銀行（RBI）は、物理的なPOS（Point of Sales）サービスを提供するノンバンク事業体に対し、60日以内に認可を求める意向を規制当局に通知するよう義務付けた。その後、2025年5月までに申請書を提出し、認可を受けなければならない。RBIはまた、純資産要件を満たさない、または指定された期間内に認可申請を行わないノンバンクの実店舗型決済アグリゲーター（PA-P）は、2025年7月までに事業を停止しなければならないとしている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界ステークホルダー分析
4.3 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 インドにおける決済環境の進化
4.5 インドにおけるキャッシュレス決済の成長に関する主要な市場動向
4.6 COVID-19がインドの決済市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 電子商取引の堅調な成長とモバイルコマースの台頭が決済市場を牽引すると予想される
5.1.2 市場のデジタル化を促進する主要小売業者と政府による支援プログラム
5.1.3 UPIやBuy Now Pay Laterなどのリアルタイム決済がインドの決済市場を牽引
5.2 市場の課題
5.2.1 デジタル取引における失敗率の上昇
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会へ
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率を向上
5.4 デジタル決済業界における主要な規制と基準
5.5 主要なケーススタディとユースケースの分析
5.6 インドの決済業界に関連する主要な人口統計的傾向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行利用人口、年齢と収入などを含む）
5.7 インドにおける顧客満足度重視と世界的トレンドの融合の分析
5.8 インドにおける現金の置き換えと非接触型決済手段の台頭に関する分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 お支払い方法別
6.1.1 販売時点情報管理
6.1.1.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他のお支払い方法
6.1.2 オンライン販売
6.1.2.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ビザ株式会社
7.1.2 マスターカード株式会社
7.1.3 PhonePe Pvt Ltd (Flipkart Internet Pvt Ltd)
7.1.4 Google Pay（Google LLC）
7.1.5 ルピー
7.1.6 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.7 Amazon Pay（Amazon.com Inc.）
7.1.8 アメリカン・エキスプレス
7.1.9 One MobiKwik Systems Limited
7.1.10 フリーチャージペイメントテクノロジーズ株式会社
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
インド決済業界のセグメンテーション
支払いは、商品、サービス、または法的義務の履行と引き換えに、ある当事者から別の当事者に金銭を移転することを伴う。この送金は、クレジットカードやデビットカード、デジタルウォレット、銀行送金、仮想通貨など、さまざまな方法を通じて行われる。
インドの決済市場は、決済手段（店頭販売［カード決済、デジタルウォレット、現金、その他］、オンライン販売［カード決済、デジタルウォレット、その他］）、エンドユーザー産業（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ、その他エンドユーザー産業）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで記載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
インドの決済市場の規模は？
インドの決済市場規模は2024年に3,575億1,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）17.90％で成長し、2029年には8,144億3,000万米ドルに達すると予想される。
現在のインド決済市場規模は？
2024年には、インドの決済市場規模は3,575億1,000万米ドルに達すると予想されている。
インド決済市場の主要プレーヤーは？
Visa Inc.(Flipkart Internet Pvt Ltd）、Google pay（Google LLC）、Rupayがインド決済市場で事業を展開している主要企業である。
このインド決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインド決済市場規模は2,935億2,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド決済市場規模を予測しています。
インド決済市場の主要トレンドは？
インド決済市場の主なトレンドは以下の通りである。 a) デジタル決済の台頭 b) モバイルウォレットの普及拡大 c) キャッシュレス経済に向けた政府の後押し
インド決済市場における今後のビジネスチャンスは？
a) 地方市場への進出 b) 国際決済システムとの統合 c) 新たな決済ソリューションの開発
インド決済市場 Industry Report
インドのデジタル決済産業レポートは、決済手段別、エンドユーザー産業別にセグメント化され、小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティなどのセクターにおける多様なアプリケーションに焦点を当てている。インドの決済業界は、デジタル決済手段の導入拡大や、キャッシュレス経済の推進を目的とした政府の取り組みに後押しされ、大きな成長を遂げている。現金、デビットカード、クレジットカード、電子財布、プリペイドカードなど多様な選択肢があるデジタル決済は、特に若い層に人気がある。<br><br>従来の現金ベースの取引からの移行は、消費者の利便性と安全性を高める革新的な決済商品とともに、スマートフォンとインターネットの普及によって支えられている。この業界は方法別および業種別に区分されており、さまざまな分野で幅広く利用されていることがわかる。地域別分析によると、普及率はまちまちで、都市部と農村部の両方に成長機会がある。競争環境は、消費者と企業の進化するニーズに応える統合ソリューションを提供する数多くのプレイヤーを特徴としている。<br><br>市場動向は、市場価値の増大と市場リーダーの貢献により、堅調な市場成長を示している。市場細分化では多様な消費者市場を、市場概要では業界のダイナミクスを包括的に分析しています。市場予測と市場予測は、今後の展開に関する洞察を提供し、継続的な拡大の可能性を強調します。<br><br>業界分析と業界統計は、市場の現状に関する詳細な洞察を提供し、業界動向と業界展望は将来の見通しに光を当てます。業界規模と業界売上高データは、市場規模と経済効果を反映しています。調査会社は、市場データと市場レビューについて利害関係者に情報を提供する貴重な業界調査と業界レポートを寄稿しています。<br><br>レポート例とレポートpdfは、市場力学を理解するために利害関係者がアクセス可能な形式を提供します。成長率と市場展望は業界の軌跡を示す重要な指標であり、市場レビューと市場区分は異なる市場セグメントの詳細な内訳を提供します。業界情報と市場予測は、関係者が十分な情報に基づいた意思決定を下すのに役立ち、競争市場で優位に立つことを確実にします。
インドの支払い レポートスナップショット
