| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 19.07 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 46.43 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 19.48 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドの紙包装市場分析
インドの紙製包装市場の市場規模は2024年にUSD 15.96 billionと推定され、2029年にはUSD 38.87 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に19.48%のCAGRで成長すると予測されている。
- 多様性と革新性で知られるインドは、紙ベースのパッケージングに大きな焦点を当てながら、持続可能なパッケージング・ソリューションへと急速にシフトしている。このシフトは、環境配慮をめぐる世界的なグリーン・プラクティスが強化される中で生じている。世界が環境に配慮した慣行を取り入れる中、国内の企業は環境に優しいだけでなく、実用的で費用対効果に優れた効果的な紙製パッケージング・ソリューションの採用で業界をリードし、市場の成長を支えている。
- 紙パッケージング事業は、基材選択の変化、新市場の拡大、所有者のダイナミクス、特定のプラスチック包装製品の使用を禁止する政府のイニシアチブにより、過去数年間で成長を経験した。持続可能性と環境問題が企業や顧客によって継続的に強調されているため、紙包装に対応する様々なイノベーションがインド市場の成長を促進すると予想される。
- さらに、インドでは使い捨てプラスチック袋の禁止に対する意識の高まりから、プラスチック袋を紙袋に置き換えることを支持する人が増えており、これが市場成長をさらに促進すると予測されている。例えば、2023年の世界紙袋デーに関するInshorts社の調査によると、インドの回答者の80%が、すべての店舗でプラスチック袋が紙袋に完全に置き換わることを望んでいると表明している。
- インドでは組織化された小売業がかなり増えており、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターでは紙袋の需要が増えると予想される。環境省傘下の連邦機関である中央汚染管理委員会（CPCB）は、特定の使い捨てプラスチック製品を違法化するための措置リストを発表した。こうした措置が、紙製包装製品の需要を後押ししている。
- さらに、電子商取引分野の急速な拡大もインドの紙製包装市場の大きな推進力となっている。オンラインショッピング利用者の増加に伴い、安全で軽量な紙包装の需要が急増している。紙の費用対効果や様々な製品への適応性は、この傾向にさらに拍車をかけている。例えば、アマゾン・インディアのような大手eコマース企業は、インドでリサイクル可能な紙包装を使用することで、プラスチック包装を廃止する計画に取り組んでいる。しかし、主要原材料であるクラフト紙の価格上昇が紙製包装の価格上昇を招き、市場成長に影響を与えている。
- COVID-19の大流行の結果、原材料とエネルギーの価格が上昇し、古紙回収の懸念による再生繊維の不足と相まって、サプライチェーンの混乱の余波も加わり、紙包装業界は総体的に影響を受けている。リードタイムが増加し、需要が生産能力を上回る可能性が出てきたため、カートン包装のような分野はマイナスの影響を受けた。パンデミックによる供給危機は、多くの小売店の閉店を招き、紙包装の需要減少につながった。
インド紙包装市場の動向
市場を支配する段ボール箱
- インドの段ボール市場を牽引しているのは、主に拡大する電子商取引部門である。また、日用品、飲料、医薬品、トイレタリーなど、動きの速い消費財（FMCG）の普及が市場拡大をさらに加速させている。さらに、消費者の軽量で革新的な包装材料への嗜好の高まりを受けて、大手メーカーはさまざまなサイズや形状の段ボール箱を設計している。
- さらに、小売業界の売上拡大により、費用対効果が高く耐久性のある方法で商品を輸送・保管する段ボール箱の需要が生まれている。小売店で販売される商品は多岐にわたるため、さまざまなサイズや形状が必要となるが、段ボール箱はそれを容易に提供する。例えば、インド小売業協会によると、2023年6月、インドの小売業は、履物と食品のカテゴリーで15％という最高の売上成長を記録した。一方、アパレルと衣料品は同期間中に7％の売上成長を記録した。
- 政府は、サプライチェーンシナリオの混乱を抑制するため、国内製造と輸出を促進する10業種の企業にインセンティブを与える生産連動インセンティブ（PLI）スキームを開始した。Atmanirbharと構造変化は、段ボール箱包装の需要を増加させると予想される他の要因である。
- 食品、化粧品、ファッション、家電のD2C（Direct-to-Consumer）ブランドも、この需要増に貢献している。D2Cアプローチを採用し、拡大するデジタル買い物客と明確に接することで、こうした新時代のデジタル・ファースト・ブランドは今や既存ブランドに挑戦している。このような事例が、インド市場の成長を促進すると予想される。
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食品産業が大きなシェアを占める
- 紙と板紙は、その環境に優しい性質により、食品包装の領域で普及しているソリューションとして際立っており、現在の持続可能性のトレンドに合致しているだけでなく、食品包装の重要なソリューションとしても位置づけられている。紙は、直接食品に接触するだけでなく、一次包装の輸送や保管にも幅広く使用されている。さらに、電子レンジ用ポップコーンの袋、ベーキングペーパー、さらにはファーストフード用容器のようなアイテムの製造においても極めて重要な役割を果たしている。これらの要因が総合的に、インドにおける紙製包装分野の成長予測を浮き彫りにしている。インドの紙包装市場の成長は、包装食品に対する消費者の高い意識と、例外的な包装食品のデリバリーによって牽引されると予想される。
- 消費者が外出の多いライフスタイルをますます受け入れているため、便利で扱いやすい食品への需要が急増している。これを受けて、各ブランドは食品包装をより持ち運びしやすいものに革新している。紙包装は軽量であるため、包装メーカーの間で好まれている。特筆すべきことに、インドの食品包装事情は環境に優しい方向へかなりシフトしている。大手企業は使い捨てのプラスチックから脱却し、その代わりに生分解性、リサイクル可能、再利用可能な代替品を選択し、環境に優しいソリューションと歩調を合わせている。
- 加えて、クイックサービスレストランの増加がインドにおける紙製包装市場の成長をさらに後押ししており、QSR食品の提供や輸送に便利で衛生的と認識されるソリューションを提供するために、食品袋、折りたたみカートン、段ボールや箱の需要を生み出している。例えば、Restaurant Brands Internationalによると、インドにおけるバーガーキングの店舗数は2022年度の315店舗から2023年度には391店舗に増加した。
- また、同国の堅調な輸出活動により、果物などの加工食品を保管するニーズも生まれている。例えば、Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS)とAgricultural Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)によると、インドからの生鮮果物の輸出額は、2022年度の8億7,640万米ドルから増加し、2023年度には約8億6,370万米ドルに達した。このような食品輸出の増加は、段ボール箱の需要を促進すると予想される。
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インド紙包装産業概要
インドの紙製包装市場は、West Rock India社、Trident Paper Box Industries社、TGI Packaging Pvt.Ltd.社、TCPL Packaging社、Kapco Packaging社など、国内でソリューションを提供する多数の企業が存在し、断片化されている。これらの企業は、合併、買収、提携、事業拡大などの戦略的イニシアチブをとっている。
- 2024年2月JK Paper Limitedは、インドで紙器、段ボール箱、ラベルを専門に扱うManipal Utility Packaging Solutions Private Limitedを約8億インドルピーで買収した。この戦略的買収は、JK Paperの二次・三次包装分野での製品ラインナップを強化するとともに、経営効率を高めることを目的としている。
- 2023年11月レンゴーLtd.は、インドの段ボール専門メーカーVelvin Containers Private Limitedの株式30％を取得。買収後、Velvin Rengo Containers Private Limitedに社名を変更。同社はヴェルヴィン・グループの一員で、インド西部のムンバイ、ゴア、プネーの主要市場で段ボール、紙袋、紙コップを製造・販売している。同社は段ボール工場の建設を進めており、2024年3月までに一部操業を開始する予定である。
インド紙包装市場のリーダー
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド紙包装市場ニュース
- 2024年1月：ITCフーズは、サンフィースト・ファームライト・ダイジェスティブ・ビスケットのファミリーパックに新しい外装紙袋パッケージを導入した。この包装は、消費者にやさしく、視覚に訴え、便利であるようにデザインされている。この動きは、プラスチック使用量を最小限に抑え、消費者に持続可能な買い物を促すという同社の幅広い取り組みの一環である。これはITCフーズのサステナビリティ2.0ビジョンの実現に向けた重要な一歩であり、サステナビリティへの取り組みを強化し、特に消費者使用後の包装廃棄物の管理において循環型経済を促進することを目的としている。
- 2023年12月JK Paper Groupは、ノイダで開催されたPaperex展示会で、FMCGおよび製薬セクター向けの紙ベースのパッケージ製品を発表しました。インドでは使い捨てプラスチックの使用が禁止されているため、同社は紙ベースのソリューションに戦略的な余地があると見ており、この移行におけるフロントランナーとして位置付けている。さらに、JKペーパー社はベンガルールにシートセンターを開設し、少量の注文を希望する顧客に対応している。
インド紙包装産業のセグメント化
紙製包装は、紙ベースの材料から作られた様々な包装製品を包含する広範なカテゴリーであり、多様な商品を保護、保管、輸送するために広く使用されている汎用性の高いソリューションである。各業界で使用されている紙包装の主な種類には、段ボール箱、紙器、紙袋、液体ボードなどがある。
インドの紙製包装市場は、製品タイプ（段ボール箱、紙器、紙袋、液体ボード）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・家庭用品、ハードウェア・電気製品、その他エンドユーザー産業）で区分されている。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| 製品タイプ別 | 段ボール箱 |
| 折りたたみカートン | |
| 紙袋と液体ボード | |
| エンドユーザー業界別 | 食べ物 |
| 飲料 | |
| 健康管理 | |
| パーソナルケアと家庭用ケア | |
| ハードウェアおよび電気製品 | |
| その他のエンドユーザー産業 |
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インド紙包装市場調査FAQ
インドの紙パッケージ市場の規模は？
インドの紙包装市場規模は、2024年には159.6億米ドルに達し、2029年には年平均成長率19.48％で388.7億米ドルに達すると予測されている。
現在のインド紙包装市場規模は？
2024年には、インドの紙包装市場規模は159.6億ドルに達すると予想されている。
インド紙包装市場の主要企業は？
ウェストロック・インディア（West Rock Company）、トライデント・ペーパー・ボックス・インダストリーズ（Trident Paper Box Industries）、TGIパッケージング社（TGI Packaging Pvt.Ltd）、カプコ・パッケージング社（Kapco Packaging）、王子インド・パッケージング社（OJI India Packaging Pvt.Ltd）（王子ホールディングス株式会社）がインド紙包装市場で事業を展開している主要企業である。
このインド紙製包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインド紙包装市場規模は128.5億米ドルと推定される。本レポートでは、インド紙包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド紙包装市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のインド紙包装市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。インドの紙製パッケージングの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
