インドの紙包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 159億6.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 388.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.48 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドの紙包装市場分析
インドの紙包装市場規模は19.48%年に159億6,000万米ドルと推定され、2029年までに388億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に19.48％のCAGRで成長します。
- 急速に成長する食品および飲料業界と、環境的に持続可能な包装の採用の増加が市場の成長を推進します。
- 紙パッケージング事業は、基材の選択の変化、新たな市場の拡大、所有権の動向、プラスチック禁止に向けた政府の取り組みにより、過去 10 年間に成長を遂げました。持続可能性と環境問題は引き続き重視されており、紙包装に対応するさまざまなイノベーションがインド市場の成長を牽引すると予想されています。
- 組織化された小売業の大幅な増加に伴い、スーパーマーケットや近代的なショッピングセンターの急速な増加により、紙包装の需要も増加すると予想されます。さらに、環境省傘下の連邦機関である中央公害防止委員会（CPCB）は、昨年6月までに特定の使い捨てプラスチック製品を非合法化するために講じるべき措置のリストを発表した。このような措置により、国内の紙包装の需要が促進されると予想されます。
- 国内で最も著名なエンドユーザーの 1 つである電子商取引は、拡大するインド市場を利用しました。紙包装は、若年層の人口構成、インターネット利用の増加、近年の比較的良好な経済実績によって、予測期間中に大幅な拡大が見込まれると予測されています。
- インドで先進的な包装機械を製造している企業は比較的少ないです。設備は他国から輸入する必要があるため、コストが非常に高くなります。インドでは包装機器の製造が少ないため、機器の必要性が高まった場合には他国から機器を購入する必要があることが予想されます。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、原材料とエネルギー価格の高騰、古紙回収懸念による再生繊維の不足、サプライチェーン危機の波及効果が製紙業界に影響を及ぼした。リードタイムが延長され、需要が生産能力を上回っている可能性があるとの兆候により、紙容器事業などの部門は負担にさらされている。
インド紙包装市場の動向
市場を支配する段ボール箱
- インドの段ボール市場を牽引しているのは、主に電子商取引部門の拡大である。また、日用品、飲料、医薬品、トイレタリーなど、動きの速い消費財（FMCG）の普及が市場拡大をさらに加速させている。さらに、大手メーカーは、消費者の軽量で革新的な包装材料への嗜好の高まりを受けて、さまざまなサイズや形状の段ボール箱を設計している。
- 小売業を急速に変化させている電子商取引は、インドの段ボール箱と段ボール原紙の需要に直接影響を与えている。IBEFによると、インドの電子商取引市場は2034年までに米国を抜き、世界第2位になると予想されている。インドのオンライン・ビジネス市場は、2030年までに3,500億米ドルに達すると予想されている。また、近年のデジタルリテラシーの向上により、Eコマース企業への投資が増加しており、拠点設立を目指す新規プレイヤーに新たな機会を提供している。
- さらに、政府は2021年11月11日、サプライチェーン・シナリオの混乱を抑制するため、国内製造と輸出を促進する10業種の企業にインセンティブを与える生産連動インセンティブ（PLI）スキームを開始した。Atmanirbharと構造改革は、インドの包装業界の成長可能性を向上させる他の要因である。さらに、西インド段ボール箱製造者協会によると、インドの段ボール箱市場は、現状を乗り切るために、クラフト紙とコンバージョンのコスト上昇を相殺するために35％の値上げが必要である。
- 食品、化粧品、ファッション、家電のD2C（Direct to Consumer）ブランドも、この需要増に貢献している。D2Cアプローチを採用し、拡大するデジタル買い物客と明確に接することで、こうした新時代のデジタル・ファースト・ブランドは今や既存ブランドに挑戦している。このような事例は、インド市場の成長を促進すると予想される。
- 段ボール箱は、輸送や保管に最も一般的に使用される包装資材のひとつであり、近年は電子商取引やオンラインショッピングの拡大により需要が増加している。新興企業は段ボール箱に投資しており、需要への対応を支援し、紙パッケージ事業の拡大を後押しすることができる。例えば、2023年3月にはAgarwal Enterprises社によって、包装eコマーススタジオのRewyndが紹介された。ムンバイを拠点とする新興企業Rewindは、低MOQのカスタムパッケージング・ソリューション・スタジオを導入した。多種多様なラベル、ステッカー、段ボール箱、硬質箱など、新興企業にとって重要な製品をオンラインパッケージングスタジオのRewindが提供している。Rewyndのデビューは、新興企業の特別な要件に対応し、カスタマイズの機会を提供し、パッケージング手順を迅速化することにより、インドの段ボール箱産業の拡大に貢献する可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品産業が大きなシェアを占める
- 紙と板紙は、食品を包装するための最も一般的な素材のひとつである。紙は環境に優しい包装の選択肢であり、食品にとって理想的な選択である。主に食品に直接触れる包装や、一次包装の輸送・保管に使用される。また、紙と板紙は電子レンジ用ポップコーン袋、ベーキングペーパー、ファーストフード用容器の製造にも使われている。これら全てがインドの紙製包装の成長を促進すると予想される。インドの紙包装市場の成長は、包装食品と例外的な包装食品の宅配に対する消費者の高い意識が牽引すると予想される。
- ほとんどの消費者は外出の多いライフスタイルを送っている。その結果、消費者は手に取ったり、扱ったり、食べたり、持ち運んだりするのに簡単な食品を求め続けている。ブランドは、このニーズに対応するため、食品包装を持ち運びできるものにしようと懸命になっている。包装メーカーは、非常に軽量で持ち運びが容易であることから、食品用の紙包装に依存している。さらに、インドの食品包装は近年、より環境に優しくなっている。大企業は、環境に優しい解決策を求めるあまり、使い捨てのプラスチックをやめ、生分解性、リサイクル可能、あるいは再利用可能な包装に切り替えている。
- また、同国の旺盛な輸出活動は、加工品を保管する必要性を生み出し、金属製食品缶の需要につながっている。例えば、インド商工省によると、RTS（Ready to Serve）、RTE（Ready to Eat）、RTC（Ready to Cook）など、すぐに食べられる消費者向け食品の輸出は、過去10年間で大幅な伸びを記録した。この輸出は、4月から10月（2020-21年）の8億2,300万米ドルと比較して、4月から10月（2021-22年）の10億1,100万米ドルと23%以上増加した。
- インド政府による厳格な改革に加え、消費者の健康と安全に対する関心の高まり、オンラインプラットフォームからの食品の堅調な販売が、食品の紙包装の需要に総体的に寄与しており、この傾向は予測期間においてもプラスに動くと予想される。
インド紙包装産業概要
インドの紙製包装市場には収益性（CAGR）の低い企業が多く含まれており、調査対象となった市場でシェアを獲得するために強力な競争条件を作り出している。全体として、競合の激しさは予測期間中に高くなると予想される。同地域の主要市場ベンダーには、International Paper Company、West Rock India、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt.Ltd.、Kapco Packagingなどがある。
2023年3月、Parksons社はフルート包装に強く、戦略的に製造拠点を持つ紙器メーカーMK Printpack社を買収した。
2022年7月、TCPLはCreative Offset Printers Private Limited（COPPL）の株式83％を取得した。TCPLはこの買収により、世界で最も速い速度で成長しているスマートフォン市場の1つに焦点を当てている、将来性の高い硬質ボックス市場に参入する。インドの重要な今後のモバイル製造拠点をターゲットとするため、COPPLの製造施設は戦略的にノイダに位置しています。
インド紙包装市場のリーダー
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド紙包装市場ニュース
- 2023年4月パッケージング・ソリューションのサプライヤーとして知られるSIG社は、インドのパルガールに第二の製造施設を立ち上げると発表した。この施設では、以前はScholle IPNやBossarブランドで販売されていたSIG製のバッグインボックスやスパウトパウチ包装の生産に注力する予定である。
- 2022年11月：紙・包装板紙会社のJK Paper社は、Securipax Packaging Private Ltd.とHorizon Packs Private Ltd.を約5億7,800万インドルピー（7,030万米ドル）で段階的に買収すると発表した。全国に7つの工場を持つHPPLとSPPLは段ボールメーカーである。
インド紙包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
4.5 インドにおける段ボールおよび紙器ベースの製品の価格分析
4.6 インド製紙産業統計
4.6.1 インドにおける紙および板紙の現在の生産能力
4.6.2 現在の生産、販売、設備利用率
4.6.3 筆記用紙および印刷用紙セグメントの内訳 - 非塗工紙、コピー機、塗工紙、クリーム織物など
4.6.4 板紙および包装紙の内訳 - クラフト紙および板紙、再生両面板紙、バージン両面板紙、その他の包装紙など
4.6.5 その他の品種 - 特殊紙、MG品種
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 Eコマース業界からの需要の増加
5.1.2 バッグインボックスや（インスタント食品）RTE Foosなどのイノベーション
5.1.3 環境意識の向上とプラスチック包装からの移行
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格の変動と輸出依存度
5.3 インドにおける紙包装の地域的ホットスポット
5.4 貿易シナリオ分析 - 関連するHSコードに基づく主要な包装製品の範囲
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品タイプ別
6.1.1 段ボール箱
6.1.2 紙器
6.1.3 紙袋・リキッドボード
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 健康管理
6.2.4 パーソナルケアと家事ケア
6.2.5 ハードウェアおよび電気製品
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. 投資分析
9. 市場の見通し
インド紙包装産業のセグメント化
インドの紙製包装市場調査では、段ボール、紙器、その他のフレキシブルペーパーなど、紙をベースとした主要な包装製品の需要を追跡調査している。市場収益は、大手製紙工場と中小製紙工場からの売上を考慮している。市場収益とは、本調査の対象範囲に含まれる紙・板紙製品の販売から得られる収益のことである。
インドの紙製包装市場は、製品タイプ別（段ボール箱、紙器、紙袋、液体ボード）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・家庭用品、ハードウェア、電気製品）に区分されている。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供されている。
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インド紙包装市場調査FAQ
インドの紙包装市場の規模はどれくらいですか?
インドの紙包装市場規模は、2024年に159億6,000万米ドルに達し、CAGR 19.48%で成長し、2029年までに388億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの紙包装市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のインドの紙包装市場規模は 159 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドの紙包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
West Rock India (West Rock Company)、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt. Ltd、Kapco Packaging、OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)は、インドの紙包装市場で活動している主要企業です。
このインドの紙包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの紙包装市場規模は 133 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドの紙包装市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドの紙包装市場の市場規模も予測します。
インド紙包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの紙包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの紙包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの紙包装 レポートスナップショット
