インドの紙・板紙パッケージ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 128億7000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 177億4.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.63 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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インドの紙・板紙包装市場の分析
インドの紙・板紙パッケージング市場規模は2024年に128.7億米ドルと推定され、2029年には177.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.63%で成長する見込みである。
- 過去10年間、紙製パッケージング業界は、基材選択のシフト、世界市場の拡大、所有者ダイナミクスの進化、プラスチックからの脱却を目指す政府主導の取り組みなどにより、著しい成長を遂げてきた。持続可能性や環境への配慮が重視される中、インドでは紙・板紙パッケージングの様々なイノベーションによって業界のトレンドが形成される態勢が整っている。
- 紙をベースとしたパッケージング、特に食品保存用のパッケージングにおける最近の進歩は注目に値する。その代表的な例が、生鮮食品の輸送用として人気が高まっている段ボール包装である。細菌を効果的に除去するためには、段ボールの層は高温で接着しなければならない。さらに、この溝付き段ボールはリサイクル可能なため、二次汚染のリスクを最小限に抑えながら繰り返し使用することができる。
- 近年、多くのメーカーが無菌紙パッケージを採用している。このプロセスでは、食品とその包装を高温の過酸化水素浴で殺菌する。このような無菌紙を使用することで、牛乳、コーヒー、生鮮食品などが汚染されず、長期間新鮮な状態を保つことができる。この傾向を反映して、業界各社は堆肥化可能な包装の開発にますます投資するようになっている。
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- 例えば、Pakkaは2023年10月、Pakkaの持続可能性のビジョンを共有する日付ベースの食品メーカーであるBrawny Bear社と提携し、インド初の堆肥化可能な軟包装を発表した。この発売はパッカにとって重要な成果を強調するものであり、700億米ドルを超える評価額を誇るインドの広大なパッケージング業界にとって極めて重要な瞬間である。
- 紙製包装が人気を集めるにつれ、インドの製紙工場はキャリーバッグやわら半紙のようなニッチ製品に多角化するために設備投資を増やすことで対応している。2023年12月、Andhra Paper社はバリアコート製品を生産し、設備の近代化に投資した。APL社は自社の強みを生かし、市場の需要に合わせて製品構成を調整した。キャリーバッグやストローペーパーなどのニッチ製品を積極的に開発・導入し、カップストックやファーマプリント、高BFバージンクラフトなどの付加価値製品も提供しています。
- 紙製包装は、完全にリサイクル可能で、コスト効率が高く、一般的に多くのプラスチックよりも環境に優しいという数多くの利点を誇っている。業界データでは、複数の組織がプラスチックベースのパッケージから、紙や袋をベースとした製品のような持続可能なオプションに移行しており、顕著なシフトが見られます。しかし、湿気に弱い、生産時のエネルギー消費量が多い、輸送時のフットプリントが大きいなど、紙パッケージに関連する環境上の課題を認識することは極めて重要である。
インドの紙・板紙パッケージ市場の動向
段ボール包装が大きな市場シェアを占めると予想される
- 段ボール箱は、その耐久性と柔軟性により、電子商取引の梱包には欠かせません。これらの箱は、衝撃を吸収し、圧縮に耐えるフルート状の構造化された内部によって、優れた製品保護を提供します。これにより、サイズや感度に関係なく、製品が無傷で届くことを保証します。Eコマースの梱包には、さまざまなサイズ、色、重量の段ボール箱が使用されています。
- 段ボール箱は、梱包の破損によるEコマース分野での返品を大幅に削減します。頑丈な構造と保護クッションにより、配送中の破損リスクを最小限に抑え、商品が無傷のまま顧客の手元に届くことを保証します。商品を誤った取り扱いや環境要因から守ることで、段ボール箱は全体的な顧客体験を向上させ、返品や交換の減少につながっている。
- インド・ブランド・エクイティ財団（IBFC）によると、Eコマース産業の成長はインドのビジネスを変革し、B2B、D2C、C2C、C2Bといった様々なセグメントを開拓した。D2C、B2B、C2Cといったセグメントは近年著しい成長を遂げている。インドのD2C市場は、2027年までに600億米ドルに達すると予測されている。
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- 段ボール箱のリサイクル性は持続可能性の目標に合致しており、環境意識の高い消費者にアピールし、ブランドの評判を高めている。段ボールはインドのeコマースサプライチェーンに不可欠な要素であり、コスト効率の高いソリューションを提供すると同時に、製品の返品に関連する課題に対処しています。
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- これらの段ボール箱は、電子機器から衣料品まで幅広い製品に対応できるようカスタマイズでき、安全な輸送を保証します。また、積み重ね可能な設計により、倉庫や配送車の保管スペースを最適化し、eコマース企業の物流業務を強化している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品と飲料は著しい成長が見込まれる
- 紙と板紙による包装は、ベーカリーやスナック菓子など、インドの食品産業の様々な分野で極めて重要なものとなっている。板紙管は、特にスパイス、紅茶、スナック菓子のような乾燥商品の包装において、いくつかの利点を提供します。その円筒形は、効率的な保管と輸送を可能にし、棚スペースを最大化し、無駄を最小限に抑えます。
- 板紙チューブは、鮮やかな印刷やラベリングでカスタマイズすることができ、ブランドの認知度や消費者へのアピールを高めることができます。環境に優しくリサイクル可能な特性を持つこれらのパッケージング・ソリューションは、現代企業の持続可能性の目標に合致し、環境意識の高い消費者にアピールします。
- 食品メーカー、特に著名なFMCGブランドは、食品包装におけるプラスチックの使用を減らし、環境に優しい新素材を採用するという野心的な目標を掲げている。その結果、インドでは紙ベースの包装材が人気を集めている。
- 紙と板紙の包装は、レストランやファーストフードチェーンなどの外食店のニーズに合致している。インドの若者の間でファストフードの需要が高まっていることから、特にピザやケーキのような水分の多いものや油分の多いものに対する効果的な包装ソリューションの需要が急増している。
- 2023年3月31日現在、インドでは393都市に1,816店舗のドミノ・ピザが出店している。ホワイトラインチップボードやソリッドブリーチサーフェスボードを含む板紙は、ピザのような製品の包装に不可欠な耐油性を提供します。これらの素材は湿気や油分からピザを守り、輸送や保管中もピザが新鮮なままであることを保証します。
- カナダ農業食糧省のニュースによると、インドの高繊維質朝食製品は2023年に3億米ドルの市場価値を生み出した。朝食用シリアルや高繊維質スナック菓子のようなヘルシーなパッケージ食品は、環境に優しいソリューションを提供しながら鮮度を確保し、栄養価を保持する紙や板紙のパッケージから利益を得ている。
- Bikajiによると、2022年のインドにおける包装食品の推定市場価値は513.5億米ドルであった。これは前年に比べて増加した。包装食品の市場価値は増加し、2026年には702億2,000万米ドルに達するだろう。
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- 包装食品に対する需要の増加は、持続可能でリサイクル可能な、環境に優しい包装ソリューションに対する並行したニーズを促している。紙と板紙は生分解性で再生可能な素材であるため、持続可能性への関心の高まりからプラスチックよりも好まれるようになっている。
インドの紙・板紙パッケージング産業の概要
インドの紙パッケージング業界は断片化されており、多くの企業が存在する。包装用途の需要増加に伴い、多くの企業が生産設備や製品ポートフォリオを増やすことで、市場での存在感を高めている。この市場の大手企業には、WestRock Company、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt. Ltd、Kapco Packaging、Avon Pacfo Services LLPなどがある。
インドの紙・板紙パッケージ市場のリーダー
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd.
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd
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Westrock India (Westrock Company)
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インド紙・板紙包装市場ニュース
- 2024年1月：ITC FoodsのビスケットシリーズであるITC Sunfeast Farmliteは、100％外装紙袋パッケージの新商品Sunfeast Farmlite Digestive Biscuit Family Packを発売した。EコマースプラットフォームFlipkartで800gのSKUで販売される。
- 2024年1月Ansa Folding Carton（AFC）は、Rich Printers Private Limited（RPL）の戦略的株式を11億7,000万インドルピー（1,417万米ドル）で取得した。この買収により、AFCはインドで5つの紙器製造工場を運営することになり、国内最大級の医薬品紙器メーカーとなる。
- 2023年12月インドステイト銀行（SBI）は、アーメダバードに拠点を置く紙ベースのパッケージング・ソリューションを専門とするCanpac Trends Private Limitedに4億9,990万インドルピー（605万米ドル）を投資した。この紙パッケージング業界への戦略的参入は、SBIがこの業界の成長の可能性と収益性を認識していることを示すもので、資本増強を目的としている。
インド紙包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 循環型経済を重視した産業バリューチェーン分析
4.3 インドの紙および板紙包装市場 - PESTEL分析
4.4 インドの包装産業の現状と主な動向
4.5 インドにおける包装規制、政策、補助金、および包装業務に影響を与える主な変更点
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因と制約の分析
5.2 需要分析と業界動向
5.3 フレキシブル包装の需要内訳（％）
5.3.1 組織化 vs. 非組織化
5.3.2 直接販売と間接販売/ディーラー販売
5.4 紙および板紙包装の印刷技術のトレンド
5.5 過去3年間の主要紙・板紙包装形態の生産動向
5.6 紙・板紙の原材料分析
5.7 紙および板紙包装の貿易シナリオ - 段ボール箱、折りたたみカートン、その他
6. インド製紙産業統計
6.1 国内紙需要
6.2 コンテナボード総生産量（バージンおよびリサイクル）
6.3 バージンおよびリサイクルコンテナボードの輸入
6.4 段ボール紙または板紙
6.4.1 輸入額と数量
6.4.2 輸出額と数量
6.5 段ボール
6.5.1 段ボール - 生産額と生産量
6.5.2 段ボール - 輸入数量と価格
6.5.3 段ボール - 輸出数量と輸出額
7. 紙質別定性分析
7.1 段ボール - グレード別
7.1.1 WLC - ホワイトラインチップボード（GD/UD および GT/UT）
7.1.2 FBB - 折りたたみボックスボード (GC1/UC1 および GC2/UC2)
7.1.3 SBB - 固体漂白硫酸塩ボード (SBS)
7.1.4 SUB - 無漂白硫酸塩ボード（SUS）
7.2 コンテナボード - グレード別
7.2.1 ホワイトトップクラフトライナー
7.2.2 未漂白クラフトライナー
7.2.3 ホワイトトップテストライナー
7.2.4 未漂白テストライナー
7.2.5 廃棄物ベースの溝切り
7.2.6 セミケミカルフルーティング
8. 市場セグメンテーション
8.1 エンドユーザー業界別
8.1.1 段ボール包装
8.1.1.1 加工食品
8.1.1.2 新鮮な農産物
8.1.1.3 飲料
8.1.1.4 パーソナルケア・化粧品
8.1.1.5 家庭のケア
8.1.1.6 電子商取引
8.1.1.7 その他のエンドユーザー産業（運輸・物流、ヘルスケア、耐久消費財など）
8.1.2 折りたたみカートン
8.1.2.1 食品・飲料
8.1.2.2 パーソナルケア・化粧品
8.1.2.3 ヘルスケア・医薬品
8.1.2.4 タバコ
8.1.2.5 電気・ハードウェア
8.1.2.6 その他のエンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用品など）
8.1.3 液体用カートン
8.1.3.1 牛乳
8.1.3.2 ジュース
8.1.3.3 エナジードリンク
8.1.3.4 その他のエンドユーザー産業（バターミルク、クリーム、スムージーなどの乳製品）
8.2 地域別
8.2.1 東
8.2.2 西
8.2.3 北
8.2.4 南
9. 競争環境
9.1 企業プロフィール*
9.1.1 TCPLパッケージング株式会社
9.1.2 KCLリミテッド
9.1.3 ボルカーパッケージング株式会社
9.1.4 カンパックトレンド株式会社
9.1.5 トライデントペーパーボックスインダストリーズ
9.1.6 ウェストロック インド (ウェストロック カンパニー)
9.1.7 TGI パッケージング株式会社
9.1.8 アセプト (Uflex)
9.1.9 テトラパック・インディア・プライベート・リミテッド
9.1.10 パークソンズパッケージング株式会社
9.1.11 カプコパッケージング
9.1.12 OJI インドパッケージング株式会社
9.2 インド地域別顧客リスト
9.3 インドにおける地域別主要非組織化市場プレーヤー一覧
10. インドの包装産業における持続可能性のトレンド
11. 市場の将来展望
インドの紙・板紙パッケージング産業のセグメンテーション
この調査では、ジュース、牛乳、シリアルなどの食品・飲料製品の包装に頻繁に使用される紙器、段ボール箱などの紙・板紙包装製品の需要を追跡調査している。板紙包装には数多くの等級がある。板紙は、紙器などの容器に最もよく使われる素材である。板紙を製造するには、パルプ化、漂白、精錬、シート成形、乾燥、カレンダー加工、巻き取りが必要である。
インドの紙製包装産業は、エンドユーザー産業別（段ボール包装［加工食品、生鮮食品、飲料、パーソナルケア＆化粧品、家庭用品、eコマース、その他のエンドユーザー産業（輸送＆物流、ヘルスケア、耐久消費財など）］、紙器［食品＆飲料、パーソナルケア＆化粧品、家庭用品、eコマース、その他のエンドユーザー産業（輸送＆物流、ヘルスケア、耐久消費財など）］、紙器［紙器包装、紙器包装、その他のエンドユーザー産業（輸送＆物流、ヘルスケア、耐久消費財など）］）に区分される。飲料、パーソナルケア＆化粧品、ヘルスケア＆医薬品、タバコ、電気＆金物、その他エンドユーザー産業（玩具、アパレル、自動車、家庭用など）]、液体紙パック[牛乳、ジュース、エナジードリンク、その他エンドユーザー産業（バターミルク、クリーム、スムージーなどの乳製品など）]。)]）、地域別（東、西、北、南）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および金額（米ドル）規模を提供しています。
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インド紙包装市場調査FAQ
インドの紙・板紙パッケージ市場の規模は？
インドの紙・板紙包装市場規模は、2024年に128.7億米ドルに達し、年平均成長率6.63％で成長し、2029年には177.4億米ドルに達すると予測される。
現在のインド紙・板紙包装市場規模は？
2024年、インドの紙・板紙包装市場規模は128.7億ドルに達すると予想される。
インド紙・板紙包装市場の主要企業は？
Trident Paper Box Industries社、TGI Packaging Pvt.Ltd.社、Kapco Packaging社、OJI India Packaging Pvt.Ltd.社、Westrock India社（Westrock Company社）がインド紙・板紙包装市場で事業を展開している主要企業である。
このインド紙・板紙包装市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインドの紙・板紙包装市場規模は120.2億米ドルと推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドの紙・板紙包装市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド紙・板紙包装市場規模を予測しています。
インドの紙・板紙パッケージ市場の需要を牽引している分野は？
主な分野は食品・飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、eコマースなどである。これらの産業がインドの紙・板紙包装市場の需要を牽引している。
インドの紙・板紙パッケージ市場の需要を牽引している分野は？
主な分野は食品・飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、eコマースなどである。これらの産業がインドの紙・板紙包装市場の需要を牽引している。
インド紙・板紙包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの紙および板紙包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの紙および板紙包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの紙および板紙の包装 レポートスナップショット
