| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.02 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 3.32 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 26.52 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのモバイル決済市場分析
インドのモバイル決済市場規模は、2024時点でUSD 0.81 trillionと推定され、2029までにはUSD 2.61 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に26.52%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- Eコマース事業の拡大やスマートフォンの全国的な普及が市場成長につながる可能性がある。オンラインショッピングのためのインターネット利用の拡大は、予測期間を通じて市場拡大の原動力となるだろう。全国の企業が決済方法をモバイルフレンドリーにすることで、市場成長の可能性が生まれる。
- Worldlineによると、インドではUPIの加盟店導入が急速に進んでおり、UPIのP2M（個人対加盟店）取引の平均チケットサイズは着実に増加しているが、P2P（個人対個人）取引のATSは減少している。しかし、これは取引量とP2M取引へのシフトによるものである。P2M取引のUPIトランザクションは、2022年1月の40.3％から2023年6月には57.5％に上昇し、UPIトランザクション全体に占める割合は今後も伸び続けると予想されている。
- さらに、RBIは政策声明「RBIが規制するPFMISの規制と監督を通じて、CPMI（Committee on Payments and Market Infrastructures）と証券監督者国際機構（International Organization of Securities Commissions）が共同で発表したPFMISを承認した。その結果、システム上重要な決済システム／システム包括的重要決済システムに指定された RBI 認可の決済システム、および証券決済システム、ccps、中央証券保管機関、取引保管機関はすべて、PFMI 基準に準拠することが義務付けられました。RBIが所有・運営するRTGSおよびNEFTシステムは、PFMI基準に従って定期的に評価・公表されなければならない。
- Web 3.0 は第三世代のウェブ技術であり、構造化されたデータとインテリジェントなサービ スを統合し、ウェブがユーザーの目標を理解し、達成することに焦点を当てている。決済の分野では、Web 3.0を活用することで、利用者によりインテリジェントでカスタマイズされた決済体験を提供することができる。例えば、Web 3.0技術を活用すれば、自然言語処理（NLP）や音声コマンドを使用してユーザーが支払いを行えるようになり、支払い内容や金額を端末に伝えることができるようになる。
- COVIDの流行が始まる前から、デジタル決済の導入は進んでいた。しかし、準備銀行の動きとパンデミックによる新たな後押しがこの変化を加速させ、非接触型決済やオンライン決済の大幅な増加につながった。効果的なデジタル決済の戦略と運用は、決済エコシステムに依存または参加しているすべての組織にとって不可欠です。最新のテクノロジーが提供するデジタル決済は非接触型であり、法制上の柔軟性もあるため、何百万人ものインド人が決済時に社会的距離を置くことができる。もう一つの注目すべき傾向は、小規模企業によるデジタル決済の採用である。過去2年間で、デジタル決済を利用する小売業者が500%以上増加したというデータがある。
- さらに、インドでは、さまざまな業種の企業がグローバルな貿易を導入しているため、国境を越えた貿易が増加している。しかし、クロスボーダー取引の複雑さが市場の成長を妨げている。ほとんどのクロスボーダー取引はコルレス銀行との関係を通じて処理されているため、運用コストと取引量の増加は、デジタル決済システムやモバイル決済システムなど、他の決済手段の採用をさらに加速させている。国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えた電子商取引は、この地域で国境を越えたデジタル決済の需要が引き続き拡大することを示唆している。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きが複雑なため、国内決済に比べてコストが高く、時間がかかり、透明性が低い。
インドのモバイル決済市場動向
活況を呈する電子商取引部門がインド・モバイルウォレット市場の成長を促進
- インドの小売業界では、ラグジュアリーショッピングが徐々に人気を集めている。旅行がより制限されるようになり、オフラインショッピングが輝きを失う中、インドのDarveysのような老舗企業は、ファッションショッパーにとって新たな高級品の聖地となっている。オフラインからオンライン・ショッピングへのシフトは、高級品オンライン・プレイヤーの売上を増加させた。消費者は今でも、高級品や珍しいものを手に入れるために新しい方法を試すことを楽しみにしている。例えば、IBEFによると、インドのeコマース市場は2026年までに2,000億米ドルに成長すると予想されている。デジタルに接続されたインドの買い物客の間では、国際的なブランドや外国製品への大きな需要があり、一般商品の流入量の増加に対応するための高度な自動倉庫への大きな注文が生み出されている。このようなオンラインショッピングの増加は、研究された市場を牽引すると予想される。
- 政府はMSMEに対し、Eコマースサイトや政府が運営・所有するGeM（Government e-Marketplace）を通じて製品を販売するよう奨励した。多くの省庁やPSU（公共部門）はGeMから調達している。インド・ブランド・エクイティ財団によると、2022年7月14日現在、GeMportalは、6万1,208の買い手組織に対し、473万人の登録サービスプロバイダーと売り手から、2億6,653万インドルピー（約332億8,000万米ドル）相当の約1,055万件の注文を提供している。
- 政府電子市場（GeM）プラットフォームは2022年6月、60,632の顧客に、456万人の登録売り手とサービス提供者から1035万件、258,359ルピー（330.7億米ドル）の注文を提供した。DPIIT（Department for Promotion of Industry and Internal Trade）は、Eコマース・プラットフォームにおける小売業者のオンボーディング・プロセスをシステム化するため、ONDC（Open Network for Digital Commerce）を利用して、カタログ、ベンダー・ディスカバリー、価格ディスカバリーのプロトコルを確立する計画だと報じられている。国家と国民により大きな利益をもたらすため、同省はすべての市場参加者に、電子商取引のエコシステムを最大限に活用する公平な機会を与えようとしている。
- カリフォルニア・ライフサイエンス社によると2021会計年度にインド人がEコマースに費やした金額は410億米ドルを超えた。これは2026年度には1,290億米ドルを超えると予測されている。オンライン消費総額は、2021年度の720億ドルから2026年度には2,370億ドルを超えると予測されている。これらにより、国内外のプレーヤーが市場シェアを獲得するために新しいソリューションを開発する機会が生まれると予想される。
- ここ数年、金融分野に特化したテクノロジー新興企業がいくつか登場し、私たちの購買方法を破壊している。例えば、インドでは、アプリベースのウォレットやAadhaar/UPIと連動した即時取引からシングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテック新興企業は脅威に留意し、アプリのための強固なデータセキュリティの枠組み作りに投資する必要がある。このような新興企業は、資金繰りに苦労している可能性があり、一般的に、必要以上のデジタル・セキュアなエコシステムに必要な多額の投資を避けているため、この問題に対処する必要がある。これは、大予算のパッケージに対してカスタマイズされた価値主導のサービスを提供するサイバーセキュリティ企業との協力によって対処する必要がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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プロキシミティ・ペイメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- プロキシミティ・ペイメントは、決済の円滑化のために近距離無線通信（NFC）技術を使用する。NFCはスマートフォン内の小型アンテナで構成され、NFCリーダー（非接触POS）との双方向通信を可能にし、非接触決済取引を実行する。NFCの採用は、NFC対応スマートフォンのベースが拡大していることと、非接触クレジットカード／デビットカードをサポートするPOSインフラがすでに確立されていることが背景にある。
- そのために使いやすいアプリを開発することで、アップルは広く採用されている。この試みは、非接触カードの写真をクリックすることで簡単に登録できるようにした。また、携帯電話やスマートウォッチで利用できるため、端末を介した迅速な決済が可能になった。同社はまた、アップルペイが機能するNFC信号と連動する新しいPOSシステムの普及から、米国で利用可能な他の支払い形態（スターバックス、アンドロイドペイなど）を上回ることができた。
- 近接モバイルベースの支払いは、新型スマートフォンの大半がNFCチップを搭載し、店舗数が増加するかどうかにかかっている。このような技術が主流で使用されるようになれば、消費者は携帯電話を使って売り場で商品やサービスを直接購入できるようになる。さらに、COVID-19インパクトは、物理的に決済端末に触れる必要性を減らすため、NFCベースの非接触決済の潜在的な方法となる。また、デンマークの商店では、政府当局が病気の蔓延を遅らせるために非接触およびモバイル決済を義務付けているのと並行して、現金の代わりに非接触方式で支払うことを顧客に奨励している。
- さらに小売業者は、顧客にとっての導入と利用の相対的な容易さと、小売業者にとっての導入の容易さに基づいて、採用およびサポートするモバイル決済ソリューションを決定する必要がある。小売業界全体では、スマートフォンを利用できる若い世代を含む世界的な人口が、オンラインショッピングと同様に店舗でのショッピングの利便性を求める主要な原動力となっていると見ている。
- インド準備銀行によると、インドでは昨年、BHIM UPI QRコードの利用が約1億2,800万件増加した。BHIMは、インド国家決済公社（National Payments Corporation of India）が作成した決済ソフトウェアで、統一決済インターフェース（Unified Payment Interface）を介した簡単な取引を促進する。このような緩やかな成長は、予測期間中、調査対象市場を牽引すると予想される。昨年度は、インド全土で約710億件のデジタル決済が記録された。これは、過去3年間と比べて大幅な増加であった。
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インドのモバイル決済産業の概要
インドの決済市場は、複数のプレーヤーが存在するため、競争は緩やかである。同市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的なリーチを広げ、市場競争力を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用している。
2023年9月、インドの著名なオンライン決済ソリューション・プロバイダーであるPayUは、WhatsAppと提携し、WhatsApp Businessプラットフォームを利用する企業にネイティブでシームレスなオンライン決済体験を提供する。企業は現在、カード、UPI、ネットバンキングを含む150以上の決済手段をWhatsAppプラットフォーム上で提供することができ、PayUのCheckoutエクスペリエンスを利用することでリダイレクトの必要はありません。この機能は、WhatsAppと連携している全てのPayU加盟店でご利用いただけます。
インドのモバイル決済市場のリーダー
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PhonePe
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Alphabet Inc. (Google Pay.)
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Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
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ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
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PayTm Payments Bank Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド・モバイル決済市場ニュース
- 2023年7月、技術主導型サービスの著名な国際的プロバイダーであるLytus Technologies Holdings PTV.Ltd.は、インドの顧客に決済ゲートウェイを開放すると発表した。Lytus Technologiesは、テレビ放送、マルチキャスト、インターネットサービスでインド市場に参入した。同社はインドのテランガナ州にあるSri Sai Cable and Internet Private Limitedの株式51％を購入した。インドの顧客に様々なサービスを提供することで、インドでの存在感を高める戦略的計画の一環として、決済ゲートウェイを開設し、市場への参入をさらに強化する。
- 2023年1月インドの企業向けフルスタックペイメント・バンキングプラットフォームであるRazorpayは、インドにおけるデジタルペイメントのさらなる強化とクレジット普及率の向上を目的とした業界初の動きとして、Unified Payments Interface上でクレジットカード取引をサポートする準備が整ったことを発表した。今回のサービス開始により、Razorpay は UPI 経由でクレジットカードをサポートするインド初の PG となる。HDFC銀行、パンジャブ・ナショナル銀行、ユニオンバンク、インド銀行の顧客は、この革新的なサービスの恩恵をいち早く受けることになる。
インド・モバイル決済業界のセグメント化
モバイルペイメントとは、モバイルデバイスを使用して、個人、商人、またはビジネスに対して、請求書、商品、またはサービスの代金を送金または支払うことであり、支払いを実行し、確認することである。デジタル（仮想または電子）ウォレット、モバイルブラウザ、SIMツールキット／モバイルメニューを決済手段として使用することができる。
インドのモバイル決済市場はタイプ別（近接決済、遠隔決済）に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
| タイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ) | 近接性 |
| リモート |
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インドモバイル決済市場調査FAQ
インドのモバイル決済市場の規模は？
インドのモバイル決済市場規模は、2024年に0.81兆米ドルに達し、年平均成長率26.52％で成長し、2029年には2.61兆米ドルに達すると予測される。
現在のインドのモバイル決済市場規模は？
2024年には、インドのモバイル決済市場規模は0兆8,100億米ドルに達すると予想されている。
インドモバイル決済市場の主要プレーヤーは？
PhonePe、Alphabet Inc. (Google Pay.)、Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay.)、ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)、PayTm Payments Bank Limitedは、インドのモバイル決済市場で事業を展開している主要企業である。
このインドのモバイル決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドモバイル決済市場規模は0.64兆米ドルと推定される。本レポートでは、インドモバイル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドモバイル決済市場規模を予測しています。
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インド・モバイル決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年インドモバイル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのモバイル決済の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
