インドのモバイル決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.81兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.61兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.52 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
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インドのモバイル決済市場分析
インドのモバイル決済市場規模は、2024年に0.81兆米ドルと推定され、2029年までに2.61兆米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に26.52%のCAGRで成長します。
- eコマースビジネスの拡大と全国的なスマートフォンの普及の増加は、市場の成長につながる可能性があります。オンラインショッピングにおけるインターネット利用の増加は、予測期間全体を通じて市場の拡大を促進すると考えられます。全国の企業が決済方法をモバイル対応にしており、その結果、市場の成長の可能性が高まっています。
- Worldline によると、インドでは加盟店による UPI の採用が急速に増加しており、UPI P2M (個人対加盟店) 取引の平均チケット サイズは着実に増加している一方、P2P (個人対個人) 取引の ATS は減少しています。ただし、これはトランザクションの量と P2M トランザクションへの移行によるものです。 P2M 取引 UPI 取引は、完全な UPI 取引に占める割合が 2022 年 1 月の 40.3 パーセントから 2023 年 6 月には 57.5 パーセントに上昇し、今後も増加すると予想されています。
- さらに、その政策声明「RBI が規制する PFMIS の規制と監督を通じて、 RBIは、決済・市場インフラ委員会（CPMI）と証券監督者国際機構が共同で発行したPFMISを承認した。その結果、システム上重要な決済システム/システム包括的重要決済システムとして指定されたすべての RBI 認可の決済システム、ならびに証券決済システム、ccps、中央証券保管所、および貿易保管所は、PFMI 基準に準拠する必要があります。 RBI が所有および運用する RTGS および NEFT システムは、PFMI 基準に従って定期的に評価され、公開されなければなりません。
- Web 3.0 は、Web の構造化データとインテリジェント サービスを統合してユーザーの目標を理解し、実現することに焦点を当てた、第 3 世代の Web テクノロジです。支払いの分野では、Web 3.0 を活用して、よりインテリジェントでカスタマイズされた支払いエクスペリエンスをユーザーに提供できます。たとえば、Web 3.0 テクノロジーを活用すると、ユーザーは自然言語処理 (NLP) と音声コマンドを使用して支払いを行うことができ、何をいくら支払うつもりかをデバイスに伝えることができます。
- デジタル決済の導入は、新型コロナウイルスのパンデミックが始まる前から増加していました。それでも、準備銀行の措置とパンデミックによるさらなる推進力により変化が加速され、その結果、非接触型およびオンライン決済が大幅に増加しました。効果的なデジタル決済戦略と運用は、決済エコシステムに依存する、またはそれに参加するすべての組織にとって重要です。最新のテクノロジーと法律の柔軟性によって提供されるデジタルモードの非接触型の性質により、何十億ものインド人が支払いの際に社会的距離を保つことができます。もう 1 つの注目すべき傾向は、中小企業によるデジタル決済の導入です。データによると、過去 2 年間でデジタル決済を導入する小売業者は 500% 以上増加しました。
- さらに、さまざまな業界の企業が世界貿易を採用するにつれて、インドでは国境を越えた貿易が増加しています。しかし、国境を越えた商取引の複雑さが市場の成長を妨げています。ほとんどの国境を越えた取引はコルレス銀行関係を通じて処理されるため、運用コストと取引量の増加により、デジタル決済システムやモバイル決済システムなどの他の決済方法の導入がさらに加速しています。国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えた電子商取引は、この地域におけるデジタル国境を越えた決済の需要が今後も成長することを示唆しています。ただし、ある国から別の国へのデジタル支払いは、手順が複雑であるため、国内での支払いよりもコストが高く、時間がかかり、透明性が低くなります。
インドのモバイル決済市場動向
活況を呈する電子商取引部門がインド・モバイルウォレット市場の成長を促進
- インドの小売業界では、ラグジュアリーショッピングが徐々に人気を集めている。旅行がより制限されるようになり、オフラインショッピングが輝きを失う中、インドのDarveysのような老舗企業は、ファッションショッパーにとって新たな高級品の聖地となっている。オフラインからオンライン・ショッピングへのシフトは、高級品オンライン・プレイヤーの売上を増加させた。消費者は今でも、高級品や珍しいものを手に入れるために新しい方法を試すことを楽しみにしている。例えば、IBEFによると、インドのeコマース市場は2026年までに2,000億米ドルに成長すると予想されている。デジタルに接続されたインドの買い物客の間では、国際的なブランドや外国製品への大きな需要があり、一般商品の流入量の増加に対応するための高度な自動倉庫への大きな注文が生み出されている。このようなオンラインショッピングの増加は、研究された市場を牽引すると予想される。
- 政府はMSMEに対し、Eコマースサイトや政府が運営・所有するGeM（Government e-Marketplace）を通じて製品を販売するよう奨励した。多くの省庁やPSU（公共部門）はGeMから調達している。インド・ブランド・エクイティ財団によると、2022年7月14日現在、GeMportalは、6万1,208の買い手組織に対し、473万人の登録サービスプロバイダーと売り手から、2億6,653万インドルピー（約332億8,000万米ドル）相当の約1,055万件の注文を提供している。
- 政府電子市場（GeM）プラットフォームは2022年6月、60,632の顧客に、456万人の登録売り手とサービス提供者から1035万件、258,359ルピー（330.7億米ドル）の注文を提供した。DPIIT（Department for Promotion of Industry and Internal Trade）は、Eコマース・プラットフォームにおける小売業者のオンボーディング・プロセスをシステム化するため、ONDC（Open Network for Digital Commerce）を利用して、カタログ、ベンダー・ディスカバリー、価格ディスカバリーのプロトコルを確立する計画だと報じられている。国家と国民により大きな利益をもたらすため、同省はすべての市場参加者に、電子商取引のエコシステムを最大限に活用する公平な機会を与えようとしている。
- カリフォルニア・ライフサイエンス社によると2021会計年度にインド人がEコマースに費やした金額は410億米ドルを超えた。これは2026年度には1,290億米ドルを超えると予測されている。オンライン消費総額は、2021年度の720億ドルから2026年度には2,370億ドルを超えると予測されている。これらにより、国内外のプレーヤーが市場シェアを獲得するために新しいソリューションを開発する機会が生まれると予想される。
- ここ数年、金融分野に特化したテクノロジー新興企業がいくつか登場し、私たちの購買方法を破壊している。例えば、インドでは、アプリベースのウォレットやAadhaar/UPIと連動した即時取引からシングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテック新興企業は脅威に留意し、アプリのための強固なデータセキュリティの枠組み作りに投資する必要がある。このような新興企業は、資金繰りに苦労している可能性があり、一般的に、必要以上のデジタル・セキュアなエコシステムに必要な多額の投資を避けているため、この問題に対処する必要がある。これは、大予算のパッケージに対してカスタマイズされた価値主導のサービスを提供するサイバーセキュリティ企業との協力によって対処する必要がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
プロキシミティ・ペイメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- プロキシミティ・ペイメントは、決済の円滑化のために近距離無線通信（NFC）技術を使用する。NFCはスマートフォン内の小型アンテナで構成され、NFCリーダー（非接触POS）との双方向通信を可能にし、非接触決済取引を実行する。NFCの採用は、NFC対応スマートフォンのベースが拡大していることと、非接触クレジットカード／デビットカードをサポートするPOSインフラがすでに確立されていることが背景にある。
- そのために使いやすいアプリを開発することで、アップルは広く採用されている。この試みは、非接触カードの写真をクリックするだけで簡単に登録できるようにした。また、電話やスマートウォッチで利用できるため、端末を介した迅速な決済が可能になった。同社はまた、アップルペイが機能するNFC信号と連動する新しいPOSシステムの普及から、米国で利用可能な他の支払い形態（スターバックス、アンドロイドペイなど）を上回ることができた。
- 近接モバイルベースの支払いは、新型スマートフォンの大半がNFCチップを搭載し、店舗数が増加するかどうかにかかっている。このような技術が主流で使用されるようになれば、消費者は携帯電話を使って売り場で商品やサービスを直接購入できるようになる。さらに、COVID-19インパクトは、決済端末に物理的に触れる必要性を減らすため、NFCベースの非接触決済の潜在的な方法となる。また、デンマークの商店では、政府当局が病気の蔓延を遅らせるために非接触およびモバイル決済を義務付けているのと並行して、現金の代わりに非接触方式で支払うことを顧客に奨励している。
- さらに小売業者は、顧客にとっての導入と利用の相対的な容易さと、小売業者にとっての導入の容易さに基づいて、採用およびサポートするモバイル決済ソリューションを決定する必要がある。小売業界全体では、スマートフォンを利用できる若い世代を含む世界的な人口が、オンラインショッピングと同様に店舗でのショッピングの利便性を求める主要な原動力となっていると見ている。
- インド準備銀行によると、インドでは昨年、BHIM UPI QRコードの利用が約1億2,800万件増加した。BHIMは、インド国家決済公社（National Payments Corporation of India）が作成した決済ソフトウェアで、統一決済インターフェース（Unified Payment Interface）を介した簡単な取引を促進する。このような緩やかな成長は、予測期間中、調査対象市場を牽引すると予想される。昨年度は、インド全土で約710億件のデジタル決済が記録された。これは、過去3年間と比べて大幅な増加であった。
インドのモバイル決済産業の概要
インドの決済市場は複数のプレーヤーが存在するため、競争は緩やかである。同市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的なリーチを広げ、市場競争力を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用している。
- 2022年12月：インドの企業向けフルスタック・ペイメント＆バンキング・プラットフォームであるRazorpayは、インドにおけるデジタル・ペイメントのさらなる強化と信用普及の拡大を目的とした業界初の動きとして、統一ペイメント・インターフェイスでクレジットカード取引をサポートする準備が整ったと発表した。Razorpayは今回のサービス開始により、UPI経由でクレジットカードをサポートするインド初のPGとなる。HDFC銀行、パンジャブ・ナショナル銀行、ユニオンバンク、インディアンバンクの顧客は、このイノベーションの恩恵を最初に受けることになる。
- 2022年4月：インド国家決済公社の国際部門であるNPCI International Payments Ltd（NIPL）は、BHIM UPIがUAE全土のNEOPAY端末で利用可能になったと発表した。このプロジェクトにより、UAEに渡航する数百万人のインド人がBHIM UPIを使って安全かつ便利に決済できるようになる。UAEでのBHIM UPIの開始は、同国におけるデジタル決済の促進に向けた重要な一歩である。
インドのモバイル決済市場のリーダー
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PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED
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PhonePe
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Alphabet Inc. (Google Pay.)
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Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
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ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド・モバイル決済市場ニュース
- 2022年11月】インドの決済・金融サービス企業で、QR決済とモバイル決済のパイオニアであるOne97 Communications Limitedは、100％子会社のPaytm Payment Services Limited（PPSL）を通じて、オールインワン決済プラットフォームのCitcon LLCとの提携を発表した。Paytmはこの契約の一環として、Citconの世界的な決済ネットワークに接続され、多国籍ブランドがインドで決済を行えるようになる。PaytmとCitconの統合により、海外の加盟店はUPI標準に準拠し、インドの消費者からのデジタル決済を受け取り、照合できるようになる。
- 2022年9月：世界的な決済インフラ企業であるTerraPayは、国境を越えた決済ソリューションをさらに強化するため、インド国家決済公社（National Payments Corporation of India）の国際支店であるNPCI International Payments Limited（NIPL）との戦略的提携を発表した。今回のNIPLとの提携により、テラペイの俊敏なインフラとUPIネットワークを活用することで、UPI IDを持つインドの顧客や加盟店は、国境を越えた決済を容易に行えるようになる。
インドのモバイル決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 インドのモバイル決済市場の市場規模と推定
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 インドのモバイルウォレット市場の成長を促進する急成長する電子商取引分野
5.1.2 スマートフォン所有者とインターネットユーザーの増加が市場の成長を促進します。
5.1.3 政府の好ましい取り組み
5.2 市場の課題
5.2.1 インターネット接続の不良とセキュリティの問題
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.4 モバイル決済業界の主要な規制と基準
5.5 業界のビジネスモデルの分析
5.6 モバイルウォレットの市場普及の拡大に関する分析
5.7 実現テクノロジーに関する分析 (NFC、QR などを含む)
5.8 モバイルコマースの成長と市場への影響についての解説
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ)
6.1.1 近接性
6.1.2 リモート
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED (Paytm)
7.1.2 PhonePe
7.1.3 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.4 Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
7.1.5 ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
7.1.6 Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.
7.1.7 State Bank of India (Yono SBI)
7.1.8 Bharti Airtel (Airtel Money)
7.1.9 HDFC Bank Limited (HDFC PayZapp)
7.1.10 Meta Platforms, Inc. (WhatsApp pay)
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
インド・モバイル決済業界のセグメント化
モバイルペイメントとは、モバイルデバイスを使用して、個人、商人、またはビジネスに対して、請求書、商品、またはサービスの代金を送金または支払うことであり、支払いを実行し、確認することである。デジタル（仮想または電子）ウォレット、モバイルブラウザ、SIMツールキット／モバイルメニューを決済手段として使用することができる。
インドのモバイル決済市場はタイプ別（近接決済、遠隔決済）に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
| タイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ) | ||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インドモバイル決済市場調査FAQ
インドのモバイル決済市場の規模はどれくらいですか?
インドのモバイル決済市場規模は、2024年に0.81兆米ドルに達し、26.52%のCAGRで成長し、2029年までに2.61兆米ドルに達すると予想されています。
現在のインドのモバイル決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドのモバイル決済市場規模は 0 兆 8,100 億米ドルに達すると予想されています。
インドのモバイル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PhonePe、Alphabet Inc. (Google Pay.)、Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)、ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)、PayTm Payments Bank Limited は、インドのモバイル決済市場で事業を展開している主要企業です。
このインドのモバイル決済市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドのモバイル決済市場規模は 0 兆 6,400 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのモバイル決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのモバイル決済市場規模も予測しています。
インド・モバイル決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドのモバイル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのモバイル決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドのモバイル決済 レポートスナップショット
