インドの微量栄養素肥料の市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2024) | USD 0.76 Billion |
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市場規模 (2030) | USD 1.12 Billion |
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製品別最大シェア | 銅 |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.62 % |
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製品別の最速成長 | 亜鉛 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド微量栄養素肥料の市場分析
インドの微量栄養素肥料の市場規模は、2024の0.76 billion USDと推定され、2030までには1.12 billion USDに達し、予測期間中（2024-2030）に6.62%の年平均成長率で成長すると予測されている。
0.76 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.12 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
5.92 %
CAGR（2017年～2023年）
6.62 %
CAGR（2024-2030年）
タイプ別最大セグメント
42.74 %
銅のシェア,2023年
窒素施用量の増加と土壌中のNUE低下により銅の利用可能性が低下したため、銅施肥の需要が増加している。
急成長タイプ
8.15 %
CAGR予測、亜鉛、,2024-2030年
pHの高い酸性土壌で亜鉛欠乏症が増加し、P肥料の使用が増えたため、亜鉛施肥の需要が増加している。
作物タイプ別最大セグメント
89.46 %
畑作物のシェア,2023年
栄養不足の増加、畑作物の栽培面積の増加、土壌中の適切な微量栄養素レベルの必要性により、畑作物の市場シェアが高くなった。
アプリケーション・モード別最大セグメント
97.41 %
金額シェア,土壌,2023
土壌施用モードによる微量栄養素の施用は、栄養バランスを改善し、作物の品質と収量を向上させる。
市場をリードするプレーヤー
14.44 %
ChambalFertilizersChemicalsLtdの市場シェア,2022年
22,000の村レベルの販売店、2200のディーラー、15の地域事務所を擁する販売網を確立し、様々な微量栄養素を提供することで市場をリードしている。
品質と収量を向上させるための微量栄養素の要求が高まる栽培の拡大に伴い、微量栄養素の需要は拡大すると予想される。
- 2022年のインドの微量栄養素肥料の消費量は亜鉛が全体の26.9%を占め、圧倒的に多かった。この高い消費量は、主にインドの作付土壌で亜鉛欠乏症が蔓延していることに起因している。水牛速報では、マハラシュトラ州（83％）、カルナータカ州（73％）、アンドラ・プラデシュ州（58％）の土壌で亜鉛が著しく不足していることが指摘されている。
- 鉄は亜鉛に次いでインドで消費される微量栄養素肥料の第2位で、全消費量の19.9％を占めている。同じ地域で長期間にわたって畑作物を栽培し続けると、土壌養分の枯渇につながる。こうした要因が市場価値を押し上げ、2023年から2030年までのCAGRは6.8%を記録すると予測されている。
- マンガンは微量栄養素消費量の第3位で、全体の8.1%を占める。より高い生産性と品質の必要性に後押しされて、マンガン肥料の需要は増加し、2023年から2030年にかけて金額ベースでCAGR 5.2%を記録すると予想される。
- インドでは微量栄養素の消費が顕著に急増しており、2023～2030年のCAGRは4.4%と予測される。この増加は、農作物の生産性を向上させる微量栄養素の役割に対する農家の意識の高まりによるものである。
- 今後、インドにおける微量栄養素肥料の需要は、2023年から2030年にかけて金額ベースでCAGR 6.5%を記録する見通しである。この急増の背景には、作物の収量と生産性の向上に対するニーズと、土壌の微量栄養素不足の深刻化という2つの要因がある。さらに、土壌施用における安定性が高いことで知られるキレート化肥料の進歩が、微量栄養素の成長をさらに促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インド微量栄養素肥料の市場動向
マンガン欠乏症はヨーロッパ諸国でよく見られる問題で、砂質土壌やpH6以上の有機質土壌に多く見られる。
- 同国における畑作物の栽培面積は、2017年から2021年にかけて3.5％増加した。国内外での消費者需要の高まりによる穀物、豆類、油糧種子の栽培拡大が、栽培面積増加の主な原動力となっている。
- 作物の種類別では、コメ、小麦、大豆の栽培面積が最も大きく、2022年にはそれぞれ4,700万ha、3,110万ha、1,230万haを占める。コメはインドで最も重要な食用作物であり、作付面積の約4分の1を占め、インド人口の約半数に食糧を供給している。主に西ベンガル州、ウッタル・プラデシュ州、アンドラ・プラデシュ州、パンジャブ州、タミル・ナードゥ州で栽培されている。
- それに伴い、同国のコメ消費量は2016年の9,580万トンから2022年には1億700万トンに増加しており、これは同国における同作物に対する需要の高まりを示すものである。この傾向はさらに、2023年から2030年にかけての肥料需要を促進すると予想される。同様に、国内の小麦栽培は2017年の9,850万トンから2020年には1億760万トンに増加している。パンジャブ州、西ベンガル州、ハリヤナ州、ラジャスタン州で主に栽培されている。小麦はインドで2番目に重要な穀物作物であり、同国の食料・栄養安全保障において重要な役割を果たしている。そのため、国内外での需要の高まりと相まって、同国での旺盛な穀物栽培が、2023～2030年のインド肥料市場を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
インドの土壌における広範な微量栄養素の欠乏は、作物収量の減少につながっている。
- 化学肥料の消費量の増加により、土壌中の微量栄養素の欠乏率が高くなり、作物の収量が年々減少している。バイオ肥料と有機肥料の現状によると、2022年の土壌はホウ素（47.0％）、亜鉛（39.0％）、鉄（37.0％）、硫黄（36.0％）が非常に不足していた。
- 実証的研究によれば、食料、繊維、燃料の需要増に対応するため、高収量品種が導入された。これらの高収量品種は肥料に非常によく反応した。そのため、土壌の栄養分は徐々に枯渇していった。2021年には、マンガン、銅、亜鉛の平均養分施用量がそれぞれ9.8kg/ha、7.3kg/ha、4.1kg/haと最も多いことが判明した。
- 菜種／カノーラ、トウモロコシ／メイズ、イネといった作物は、2021年の平均微量栄養素消費量が最も多く、それぞれ10.7kg／ha、6.8kg／ha、6.3kg／haであることがわかった。高収量作物品種と不均衡な施肥による集約的で近代的な作付け方法の採用は、インドの土壌と作物における広範な微量栄養素欠乏症の出現をもたらし、作物収量の低下と農産物中の微量栄養素濃度の低下につながった。
- マハラシュトラ州、カルナータカ州、ハリヤナ州、タミル・ナードゥ州、ウッタル・プラデシュ州、マディヤ・プラデシュ州、西ベンガル州、オリッサ州、ビハール州、ウッタル・プラデシュ州などは、亜鉛とホウ素が非常に不足している。したがって、作物、土壌の種類、欠乏の深刻度、施用率、施用頻度に応じた微量栄養素の管理が、ここ数年、国内の農家によって持続可能な農業生産のために適応されており、これが国内の微量栄養素市場を牽引すると予想されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 果物や野菜の需要の増加により、園芸の栽培面積は着実に増加している。
- マンガンと銅は、土壌に広く欠乏しているため、2022年には12.3kg/haと7.3kg/haと、インドで多く施用されている栄養素である。
- インドの土壌における広範な微量栄養素の欠乏は、作物収量の減少につながっている。
- インドの耕作地の半分以上が確実な灌漑を利用できるようになった
インド微量栄養素肥料の産業概要
インドの微量栄養素肥料市場はかなり統合されており、上位5社で66.71%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chambal Fertilizers Chemicals Ltd.、Coromandel International Ltd.、Grupa Azoty S.A.（コンポ・エキスパート）、Yara International ASA、Zuari Agro Chemicals Ltd.（アルファベット順）である。
インド微量栄養素肥料の市場リーダー
Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
Coromandel International Ltd.
Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
Yara International ASA
Zuari Agro Chemicals Ltd
Other important companies include Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd, Haifa Group, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd., Sociedad Quimica y Minera de Chile SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド微量栄養素肥料市場ニュース
- 2019年11月：IFFCOは、化学肥料のUnited Statesgeを削減し、農家の所得を向上させる取り組みの一環として、ナノ技術をベースとした製品ナノ窒素、ナノ亜鉛、ナノ銅を現場試験用に発売。
- 2019年2月：Coromandel InternationalはAgrinosとの戦略的パートナーシップを発表した。この提携により、Coromandelは完全な植物栄養ソリューション、有機肥料、特殊栄養素の製品提供を拡大することができる。コロマンデルはアグリノスとの提携により、ARITHRIのブランド名で生産者に高技術の投入資材を提供する。
- 2018年11月ICL Fertilizersは、農家が作物に的確に栄養を与えることができるプレミアム肥料の新ラインを開発した。Polysulphate、ICLPotashpluS、ICLPKpluSは、英国BoulbyのICL鉱山で抽出された鉱物であるポリハライトから製造され、バランスの取れた的を絞った栄養を求める農業ニーズに応える。
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インド微量栄養素肥料市場レポート-目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界動向
2.1. 主要作物の栽培面積
2.1.1. 畑作物
2.1.2. 園芸作物
2.2. 平均養分施用量
2.2.1. 微量栄養素
2.2.1.1. 畑作物
2.2.1.2. 園芸作物
2.3. 灌漑設備を備えた農地
2.4. 規制の枠組み
2.5. バリューチェーンと流通チャネル分析
3. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
3.1. 製品
3.1.1. ボロン
3.1.2. 銅
3.1.3. 鉄
3.1.4. マンガン
3.1.5. モリブデン
3.1.6. 亜鉛
3.1.7. その他
3.2. アプリケーションモード
3.2.1. 施肥灌水
3.2.2. 葉面散布
3.2.3. 土壌
3.3. 作物の種類
3.3.1. 畑作物
3.3.2. 園芸作物
3.3.3. 芝生と観賞用植物
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の状況
4.4. 企業プロフィール
4.4.1. Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
4.4.2. Coromandel International Ltd.
4.4.3. Deepak fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd
4.4.4. Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
4.4.5. Haifa Group
4.4.6. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
4.4.7. Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
4.4.8. Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
4.4.9. Yara International ASA
4.4.10. Zuari Agro Chemicals Ltd
5. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバル概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターの5つの力のフレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図の一覧
6.4. 主要な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 畑作物の栽培面積（ヘクタール）：インド、2017年～2022年
- 図 2:
- 園芸作物の栽培面積（ヘクタール）：インド、2017年～2022年
- 図 3:
- 畑作物別の微量栄養素消費量（kg/ヘクタール）（インド、2022年
- 図 4:
- 園芸作物別微量栄養素消費量（kg/ヘクタール）（インド、2022年
- 図 5:
- 灌漑用地面積（ヘクタール）（インド、2022年
- 図 6:
- 微量栄養素肥料の消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 7:
- 微量栄養素肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 8:
- 微量栄養素別肥料消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 9:
- 微量栄養素別肥料消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 10:
- 微量栄養素別肥料消費量（%）（インド、2017年対2023年対2030年
- 図 11:
- 微量栄養素別肥料消費額（%）（インド、2017年対2023年対2030年
- 図 12:
- ホウ素肥料の消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 13:
- ホウ素肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 14:
- ホウ素肥料の作物タイプ別消費金額（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 15:
- 銅肥料の消費量（メートル・トン）、インド、2017年～2030年
- 図 16:
- 銅肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 17:
- インドの作物タイプ別銅肥料消費量（%）（2023年と2030年の比較
- 図 18:
- 鉄肥料の消費量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 19:
- 鉄肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 20:
- 鉄肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 21:
- マンガン肥料の消費量（メートル・トン）、インド、2017年～2030年
- 図 22:
- マンガン肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 23:
- マンガン肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 24:
- モリブデン肥料の消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 25:
- モリブデン肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 26:
- モリブデン肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 27:
- 亜鉛肥料の消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 28:
- 亜鉛肥料の消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 29:
- 亜鉛肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 30:
- その他の肥料消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 31:
- その他の肥料消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 32:
- インド、作物タイプ別その他肥料消費額（%）、2023年と2030年の比較
- 図 33:
- 微量栄養素肥料の用途別消費量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 34:
- 微量栄養素肥料の用途別消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 35:
- 微量栄養素肥料の用途別消費量（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 36:
- 微量栄養素肥料の用途別消費金額（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 37:
- 微量栄養素肥料の灌漑施用量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 38:
- 微量栄養素肥料の灌漑施用量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 39:
- 微量栄養素肥料の灌漑施用量（作物タイプ別）（%）（インド、2023年と2030年の比較
- 図 40:
- 微量栄養素肥料の葉面施用量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 41:
- 微量栄養素の葉面施肥量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 42:
- インドの作物タイプ別微量栄養素肥料の葉面施用量（％）、2023年と2030年の比較
- 図 43:
- 微量栄養素肥料の土壌施用量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 44:
- 微量栄養素肥料の土壌施用量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 45:
- インドの作物種類別微量栄養素肥料の土壌施用量（金額ベース）（%）（2023年と2030年の比較
- 図 46:
- 微量栄養素肥料の作物タイプ別消費量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 47:
- 微量栄養素肥料の作物タイプ別消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 48:
- 微量栄養素肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 49:
- 微量栄養素肥料の作物タイプ別消費量（%）（インド、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 50:
- 畑作物別微量栄養素肥料消費量（トン）、インド、2017年～2030年
- 図 51:
- 微量栄養素肥料の畑作物別消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 52:
- 微量栄養素肥料の製品別消費金額（%ベース）、インド、2023年と2030年の比較
- 図 53:
- 園芸作物別微量栄養素肥料消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 54:
- 園芸作物別微量栄養素肥料消費量（米ドル）、インド、2017年～2030年
- 図 55:
- 微量栄養素肥料の製品別消費金額（%ベース）、インド、2023年と2030年の比較
- 図 56:
- 微量栄養素肥料の芝・観賞用別消費量（メートルトン）、インド、2017年～2030年
- 図 57:
- 微量栄養素肥料の芝・観賞用別消費量（米ドル）（インド、2017年～2030年
- 図 58:
- 微量栄養素肥料の製品別消費金額（%ベース）、インド、2023年と2030年の比較
- 図 59:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業（インド）、2017年～2030年
- 図 60:
- インド微量栄養素肥料市場：最も採用された戦略（2018～2021年
- 図 61:
- 主要企業の市場シェア（%）（インド、2022年
インド微量栄養素肥料の産業区分
ホウ素、銅、鉄、マンガン、モリブデン、亜鉛、その他は製品別セグメントに含まれる。 施肥、葉面散布、土壌散布はアプリケーションモード別のセグメントとしてカバーされている。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 2022年のインドの微量栄養素肥料の消費量は亜鉛が全体の26.9%を占め、圧倒的に多かった。この高い消費量は、主にインドの作付土壌で亜鉛欠乏症が蔓延していることに起因している。水牛速報では、マハラシュトラ州（83％）、カルナータカ州（73％）、アンドラ・プラデシュ州（58％）の土壌で亜鉛が著しく不足していることが指摘されている。
- 鉄は亜鉛に次いでインドで消費される微量栄養素肥料の第2位で、全消費量の19.9％を占めている。同じ地域で長期間にわたって畑作物を栽培し続けると、土壌養分の枯渇につながる。こうした要因が市場価値を押し上げ、2023年から2030年までのCAGRは6.8%を記録すると予測されている。
- マンガンは微量栄養素消費量の第3位で、全体の8.1%を占める。より高い生産性と品質の必要性に後押しされて、マンガン肥料の需要は増加し、2023年から2030年にかけて金額ベースでCAGR 5.2%を記録すると予想される。
- インドでは微量栄養素の消費が顕著に急増しており、2023～2030年のCAGRは4.4%と予測される。この増加は、農作物の生産性を向上させる微量栄養素の役割に対する農家の意識の高まりによるものである。
- 今後、インドにおける微量栄養素肥料の需要は、2023年から2030年にかけて金額ベースでCAGR 6.5%を記録する見通しである。この急増の背景には、作物の収量と生産性の向上に対するニーズと、土壌の微量栄養素不足の深刻化という2つの要因がある。さらに、土壌施用における安定性が高いことで知られるキレート化肥料の進歩が、微量栄養素の成長をさらに促進すると予想される。
| 製品 | |
| ボロン | |
| 銅 | |
| 鉄 | |
| マンガン | |
| モリブデン | |
| 亜鉛 | |
| その他 |
| アプリケーションモード | |
| 施肥灌水 | |
| 葉面散布 | |
| 土壌 |
| 作物の種類 | |
| 畑作物 | |
| 園芸作物 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
