インドの金属缶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 14.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドの金属缶市場分析
インドの金属缶市場は予測期間中に14%のCAGRを記録する見込みである。消費者の安全面や衛生面の懸念に対応しつつ、ウイルス汚染のリスクを低減できるパッケージングのアイデアや素材は、インドにおけるCOVID-19の大流行時に人気を博した。その化学的特性から、金属缶の人気が高まると予想される。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は市場全体のエコシステムに影響を与えている。
- 都市化の進展は、企業に金属缶や容器の生産能力増強を促している重要な理由のひとつである。さらに、組織小売の浸透も、市場関係者に生産能力の増強を迫っている。
- 市場で入手可能な金属缶には、錫とアルミの2種類がある。ビールやその他のアルコール飲料はアルミ缶で包装されることが多いが、その他の商品やジュースはすべてブリキ缶で包装される。インドの食品加工セクターは政府によって大きく後押しされており、大きく貢献する可能性を秘めている。
- 金属缶のリサイクル性の高さは、市場成長の大きな原動力のひとつである。アルミ缶は湿気から守ってくれる。アルミ缶は錆びず、腐食に強く、他のどのパッケージよりも賞味期限が長い。また、剛性、安定性、高いバリア性など、多くの利点がある。
- インドは世界第3位のアルミニウム生産国・消費国であるにもかかわらず、コストが高いため、包装分野でのアルミニウムの普及率は世界平均より低い。アルミニウムの衛生的特性による健康志向の高まりや製薬業界の活況により、包装分野での普及の可能性がある。CRISILによると、2020年時点で、包装分野からの一次アルミニウムと二次アルミニウム（すなわち再生アルミニウム）の需要は、それぞれ6～8％と6～7％である。
- リサイクルと持続可能なソリューションが重視されるようになったため、缶入り製品、特に食品・飲料製品の需要が急増すると予想される。インドは他国に比べて缶の消費量が非常に少ない。Ball Beverage Packaging社によると、インドの1人当たりの缶消費量は年間約1本であるのに対し、中国では約40本、ベトナムでは約70本である。COVID-19の大流行をきっかけとした消費者の行動と安全性への懸念が、インドにおけるアルミ缶の需要に拍車をかけている。
インドの金属缶市場動向
著しい成長率を示すアルミ缶
- アルミ缶の市場での使用量に影響を与える大きな要素のひとつは、この素材がリサイクルされる可能性があることである。ほぼすべてのアルミ缶はリサイクル可能である。世界規模で最もリサイクルされているパッケージは、アルミ缶と金属缶である。アルミ缶は品質を損なうことなく、使用後にリサイクルできるため、プラスチックや製紙業界を含む様々な分野の企業が、アルミ缶を包装材として好んで使用している。
- アルミ缶1缶をリサイクルすれば、テレビ3時間分のエネルギーを節約できる。中間所得層の人口増加、ライフスタイルの変化、消費者の嗜好の変化により、インドの消費率は徐々に上昇している。
- エネルギー資源研究所（TERI）の最近の調査によると、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ガラス、多層プラスチックなどの代替包装材料と比較した場合、アルミ缶は最も環境に優しい飲料包装方法である。
- インド政府は、原材料の価格を引き下げ、国内での入手可能性を高めるための取り組みも行っている。例えば、インド政府は2022年5月、鉄鋼業で使用されるフェロニッケルや原料炭など、一部の原材料の輸入関税を免除した。この措置は国内産業のコストを下げ、価格を引き下げる。これに加えて、鉄鉱石の輸出に対する関税は最大50％に、いくつかの鉄鋼仲介業者に対する関税は15％に引き上げられた。民間や政府組織によって行われるこのような開発は、インドにおける金属缶や容器などの金属包装の原動力となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
食品・飲料業界からの需要の高まり
- 都市化の進展に伴い、コンビニエンス・フードの需要が高まっている。インドでは、外食やコンビニエンス・フードが食料品の買い物や調理、家庭料理に取って代わっている。
- 缶詰の常連消費者の多くは、利便性の高さと価格の安さから缶詰を選んでいる。缶詰は消費に便利で、調理に必要なエネルギーや時間も少なくて済む。ほとんどの缶詰食品は、普通の食事より調理にかかる時間が40％も短い。
- エナジードリンクやスポーツドリンクの人気が高まっていることが、インドのアルミ缶業界を牽引する主な要因である。加えて、飲料パッケージにおける重要な企業によるデザインと技術の進歩が、市場に大きな影響を与えている。缶の外装にさまざまな食品グレードのラッカーを塗ることで、大手競合他社は製品提供の美観を高めることにも注力している。
- さらに、価格に敏感な大学生やアスリート、キャリアをスタートさせたばかりの若年層がエナジードリンクの消費量を増やしているため、海外のハイエンド企業はこの市場に注目し、ビジネス競争に打ち勝つ製品を開発せざるを得なくなっている。
- Ball Beverage Packagingのようなグローバルプレーヤーは、拡大するインドのアルミ包装市場に楽観的で、スパークリングウォーター、ワイン、ハードスピリッツのような新しいセグメントがアルミ缶に移行するにつれて、大きな発展が見込まれる。
- 食品セクターは、金属缶や容器を使用するインドの主要セクターのひとつである。スチール缶は主に硬質缶の製造に使用され、アルミ缶は薄くて軽量な缶の製造に使用される。缶に使用されるほぼ全てのスチールは、食品からの腐食を防ぐために錫の薄い層でコーティングされており、錫缶と呼ばれている。インド市場では、食品業界向けの新たなトレンドが顕著に現れている。例えば、インドは農産物や加工食品の主要輸出国のひとつである。商工省によると、COVID-19の規制にもかかわらず、特にパンデミックの第2波により、農産物および加工食品の輸出は、2021-22年（4月〜6月）に2020-21年の対応期間と比較して44.3％の堅調な伸びを達成した。2021年1-3月期の農産物・加工食品輸出の大幅増は、2020-21年度に見られた輸出の伸びの継続である。
- 例えば、インド商工省によると、インドでは、RTE（Ready to Eat）、RTS（Ready to Serve）、RTC（Ready to Cook）といった最終消費者向け食品の輸出が過去10年間で大幅な伸びを記録した。これらの製品の輸出は、2011-12年から2020-21年までの年平均成長率10.4%を記録した。この輸出は、4月から10月（2020-21年）の8億2,300万米ドルと比較して、4月から10月（2021-22年）の10億1,100万米ドルと23％以上増加した。
インド金属缶産業概要
インドの金属缶市場はかなり競争が激しい。適度に断片化されており、Ball India社（Ball Corporation）、Oricon Enterprises Limited社、Casablanca Industries Pvt Ltd社、Hindustan Tin Works Ltd社などの重要なプレーヤーで構成されている。多くの企業が、事業の拡大や戦略的MAを行うことで、市場での存在感を高めている。
- Zenith Tins Pvt.Ltdは、ISO 22000（食品安全）とISO 9001（品質保証）の認証を受けた会社で、高品質の印刷ブリキ缶の製造と輸出に従事している。同社は、Soudronic社（スイス）、Mechnelonic社、Mercury社（インド）の機械を使用し、他社製品との差別化を図っている。さらに、日本製の高速オフセット金属加飾機は、なんと1時間に7,500枚、毎分約125枚の印刷が可能だ。これにより、同社はインドで顧客の需要が急激に変化しても対応することができる。
インド金属缶市場のリーダー
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Casablanca Industries Pvt. Ltd
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Oricon Enterprises Limited
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Can-Pack S.A.
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Ball Corporation
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Hindustan Tin Works Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドの金属缶市場ニュース
- 2022年8月：PepsiCoの飲料ボトリング会社であるVarun Beverages社は、2023年までにインドでの生産能力を拡大するために約1,200クロー（約15億米ドル）を投資する計画を発表した。同様に、インドのコカ・コーラのボトラーも、2023年3月までに飲料生産能力を30～40％増強するために10億米ドルを投資する。両社における生産計画の引き上げは、予測期間中、炭酸飲料と非炭酸飲料における金属缶の成長を助けるだろう。
- 2022年2月：Ball Beverage Packaging India社は、FSSAI（インド食品安全基準局）が飲料用アルミ缶のような不透明容器に飲料水を包装することを認めた。これは、持続可能性への懸念を解決し、使い捨てプラスチック禁止に向けた政府の取り組みを支援するだけでなく、消費者にも環境に優しい代替品を提供することになる。
インドの金属缶市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 ポーターズファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 新規参入の脅威
4.2.5 代替品の脅威
4.2.6 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症による業界への影響の評価
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 インスタント食品の需要の拡大
5.1.2 リサイクル率の向上とエンドユーザーの製造需要の増大
5.2 市場の課題
5.2.1 フレキシブルプラスチックなど代替製品の需要拡大
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 化粧品とパーソナルケア
6.2.4 医薬品
6.2.5 塗料
6.2.6 自動車（潤滑油）
6.2.7 その他のエンドユーザー
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 Ball Corporation
7.1.2 Asian Aerosol Group
7.1.3 Can-Pack SA
7.1.4 Crown Holdings Inc.
7.1.5 Silgan Containers LLC
7.1.6 Hindustan Tin Works Ltd
7.1.7 Kaira Can Company Limited
7.1.8 Shetron Limited
7.1.9 Casablanca Industries Pvt. Ltd
7.1.10 Oricon Enterprises Limited
8. 投資分析
9. 市場の未来
インドの金属缶産業セグメント
金属缶は、野外イベントやお祭り、ビーチなどに簡単に持ち運びができるため、消費者のモバイル・ライフスタイルに適している。これとは対照的に、ガラスは割れやすいため、通常は禁止されている。さらに、缶の手頃な価格とリサイクル可能性、エナジードリンクの人気上昇、新商品の発売はすべて、調査対象市場の成長に寄与している。本調査では、国内市場における金属缶の販売から得られる収益を考慮し、市場における消費を追跡している。
インドの金属缶市場は、タイプ別（アルミ、スチール）、エンドユーザー別（食品、飲料、化粧品・パーソナルケア、医薬品、塗料、自動車）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて百万米ドル単位で提供されている。
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インドの金属缶市場に関する調査FAQ
現在のインドの金属缶市場規模はどれくらいですか?
インドの金属缶市場は、予測期間（14%年から2029年）中に14％のCAGRを記録すると予測されています
インドの金属缶市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Casablanca Industries Pvt. Ltd、Oricon Enterprises Limited、Can-Pack S.A.、Ball Corporation、Hindustan Tin Works Ltd.は、インドの金属缶市場で活動している主要企業です。
このインドの金属缶市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド金属缶市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド金属缶市場規模も予測します。
インド金属缶産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの金属缶市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの金属缶分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの金属缶 レポートスナップショット
