| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド製造業市場分析
インドの製造業市場規模は2024年にUSD 310.30 billionと推定され、2029年にはUSD 523.70 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に9.11%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- インドの製造業はCOVID-19の間に様々な発展段階を経てきた。同部門はGDPの約16～17％に寄与し、国内の労働人口のほぼ20％を雇用している。パンデミックの第一波では、封鎖措置による物資や人の移動制限が労働力に深刻な影響を与え、サプライチェーンが寸断されたため、製造業のほぼすべての活動が停止した。
- インドは製造業への外国投資にとって魅力的な拠点である。携帯電話、高級品、自動車ブランドなどがインドに製造拠点を設立したり、設立を検討したりしている。物品サービス税（GST）の導入により、インドはGDP2.5兆米ドル、人口13.2億人の共通市場となり、投資家にとって大きな魅力となる。インドセルラー・エレクトロニクス協会（ICEA）は、インドは政策的介入により、2025年までにノートパソコンとタブレットの累積製造能力を1,000億米ドルに拡大する可能性があると予測している。
- インド政府の重工業・公営企業省によるイニシアチブのひとつが、SAMARTH Udyog Bharat 4.0（サマース先進製造・急速変革ハブ）である。これは、資本財市場における製造業の競争力を高めることが期待されている。産業回廊とスマートシティの開発に弾みをつけることで、政府は国家の総合的な発展を確保することを目指している。産業回廊は、産業発展のための統合、監視、環境整備をさらに支援し、製造業の先進的な慣行を促進するだろう。
- インドは、2025年までにGDPに占める製造業の割合を25％に引き上げることを目指す国家製造業政策や、中核製造業を世界の製造業水準と同等に発展させるために2022年に開始された製造業向けPLIスキームのようなインド政府のイニシアティブを通じて、インダストリー4.0への道を徐々に進んでいる。インドの製造業は、より自動化されたプロセス主導型の製造業へと徐々にシフトしており、製造業の効率化と生産量の増加が期待されている。
インド製造業市場動向
政府支出の拡大が製造業を後押し
製造業は、インドにおける高成長分野の一つとして浮上している。インドのナレンドラ・モディ首相は、インドを製造業の拠点として世界地図に掲載し、インド経済を世界的に認知させるため、「メイク・イン・インディアプログラムを開始した。例えば、2021年8月、ウィストロン社はインドのオプティマスエレクトロニクス社と協業し、ノートパソコンやスマートフォンなどの製品を製造することで、「メイク・イン・インディアイニシアチブと同国におけるエレクトロニクス製造を大幅に後押ししている。
2021年第2四半期、インドの製造業のGDPへの貢献は6.7兆インドルピー以上と評価された。2000年4月から2022年6月までの間に、自動車部門には335億3,000万米ドルのFDIが流入した。化学製造部門（肥料を除く）は204.1億米ドルのFDIを受け入れた。医薬品製造部門には199億米ドルのFDIが流入した。
インド政府は、国内の製造業が成長するための健全な環境を促進するため、いくつかのイニシアチブをとっている。2022-23年度連邦予算では、政府はエレクトロニクスおよびITハードウェア製造の促進に2,403ルピー（3億1,500万米ドル）を割り当てた。半導体製造のPLIは7,600億ルピー（97億1,000万米ドル）に設定されており、インドをこの重要な部品の世界的な主要生産国のひとつにすることを目指している。
2021年4月、サムスンはノイダ工場でモバイル・ディスプレイ・パネルの製造を開始し、ITディスプレイ・パネルの製造も間もなく開始する予定である。サムスン・ディスプレイ・ノイダは、48億2,500万ルピー（6億5,042万米ドル）を投じてモバイルおよびITディスプレイ製造工場を中国からウッタル・プラデーシュ州に移転し、州政府から特別優遇措置を受けている。
2021年9月、ナレンドラ・モディ首相は、人工繊維(MMF)アパレル、MMF織物、および技術繊維の10分野/製品を対象とする繊維分野の生産連動奨励金(PLI)制度を承認し、その概算支出額は10,683ルピー(14.5億米ドル)であった。2021年5月、政府は先進化学電池（ACC）製造のための18,000ルピー（24.7億米ドル）相当のPLI計画を承認した。これにより、インド国内に45,000ルピー（61.8億米ドル）相当の投資が誘致され、中核部品技術の生産能力がさらに向上し、インドがクリーンエネルギーの世界的ハブとなることが期待される。したがって、インドの政府支出は、予測期間中に製造セクター市場の需要を押し上げると予想される。
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自動車産業の成長が市場を牽引
インドの自動車市場では、二輪車が76％、乗用車が17.4％のシェアを占めている。乗用車の販売は小型車と中型車が中心である。自動車総輸出台数は2020-21年の4,134,047台から2021-22年には5,617,246台に増加し、35.9％のプラス成長を記録した。インドは自動車生産台数で世界有数の国となった。
2021年4月から2022年3月にかけて、乗用車輸出台数は404,397台から577,875台に増加（42.9％のプラス成長を記録）、商用車輸出台数は50,334台から92,297台に増加、三輪車輸出台数は393,001台から499,730台に増加、二輪車輸出台数は3,282,786台から4,443,018台に増加した。
自動車部門に対するPLI計画（35億米ドル）は、先進自動車技術製品の国内製造を促進し、自動車製造バリューチェーンへの投資を誘致するため、最大18％の金融優遇措置を提案している。
2022年度のインドにおける自動車生産台数は約2,290万台で、前年度より増加した。2020年、生産額は初めて縮小した。これは、2020年4月1日から新排出ガス基準BS-VI（Bharat Stage VI）が導入され、旧BS-IV車の在庫が減少したため、生産台数が全体的に縮小したことが一因である。生産台数のさらなる減少は、インドにおけるコロナウィルスの大流行が寄与した。
二輪車はインドで生産される主要な車種であり、国内で販売される自動車の大半を占めている。インドの二輪車は、二輪車、スクーター、原付の3つのサブカテゴリーに分類される。この分野の今後の成長ポイントは電動スクーターと電動二輪車と予想されており、すでに多くの大手メーカーが電動車両の生産を開始している。例えば、2023年1月、インド有数の自動車会社であるマヒンドラ・アンド・マヒンドラ社は、マハラシュトラ州政府の電気自動車産業振興計画に基づき、電気自動車向けに1万ルピー（1億2,674万米ドル）の投資が承認されたと発表した。
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インド製造業産業概要
インドの製造業市場は、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが混在する断片的な市場である。市場に参入している主要企業には、Tata Motors Ltd、Mahindra Mahindra Limited、Ashok Leyland、Hindustan Unilever Limited、Godrej groupなどがある。同市場の主要企業は、製造業界の顧客により良い製品とサービスを提供するため、主要な開発戦略として製品発表、提携、事業拡大、買収を採用している。例えば、2022年12月、タタ・モーターズの子会社であるタタ・パッセンジャー・エレクトリック・モビリティは、サナンドにあるフォード・インディアの車両製造工場を7億2,570万ルピー（8,901万米ドル）で買収した。この買収により、年産30万台、年間42万台まで拡張可能な最新鋭の製造能力が追加される。
インド製造業マーケットリーダー
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Tata Motors Ltd
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Mahindra & Mahindra Limited
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Ashok Leyland
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Hindustan Unilever Limited
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Godrej group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド製造業市場ニュース
- 2023年1月自動車部品メーカーのサンドラム・ファスナーは、60年の歴史の中で最大のEV契約を獲得した。チェンナイを拠点とする同社は、世界的な大手自動車メーカーから電気自動車（EV）プラットフォーム向けサブアセンブリの供給で2億5,000万米ドルの契約を獲得した。Sundram Fastenersは、年間150万個のドライブユニットサブアッセンブリーを供給し、2026年の年間売上高ピークを5200万米ドルと見積もっている。
- 2023年1月タタ・モーターズ（インドの多国籍自動車製造会社）は、電気自動車用のバッテリー・セルを生産する工場をインドとヨーロッパに設立することを検討していると、自動車部門の最高財務責任者がロイターのインタビューに答えた。現在までに50,000台の電気自動車を販売しているインドのタタ・モーターズは、同国のEV市場を支配しており、2026年3月までに10車種の電気自動車を発売する計画を示している。
インド製造業の産業区分
製造業は、原材料を加工して完成品を生産する第二次産業である。原材料をより価値のある製品に加工した後、大量に商品を生産することである。
インドの製造業は、所有者別（公的セクター、民間セクター、共同セクター、協同セクター）、使用原材料別（農業ベース産業、鉱物ベース産業）、エンドユーザー産業別（自動車、製造、繊維・アパレル、家電、建設、食品・飲料、その他エンドユーザー産業）に区分されている。本レポートでは、上記の全セグメントの市場規模および予測値（10億米ドル）を提供しています。
さらに、市場力学、促進要因、阻害要因、機会、技術革新とその影響、ポーターのファイブフォース分析、COVID-19が市場に与える影響などの市場洞察も網羅しています。さらに、市場の競争環境を理解するための企業プロファイルも掲載しています。
| 所有権別 | 公的機関 |
| 民間部門 | |
| ジョイントセクター | |
| 協同組合部門 | |
| 使用原材料別 | 農業ベースの産業 |
| 鉱物ベースの産業 | |
| エンドユーザー産業 | 自動車 |
| 製造業 | |
| 繊維およびアパレル | |
| 家電 | |
| 工事 | |
| 食品と飲料 | |
| その他の最終用途産業 |
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インド製造業市場調査FAQ
現在のインドの製造業市場規模はどれくらいですか?
インドの製造業市場は、予測期間（2024～2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インドの製造業市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Tata Motors Ltd、Mahindra & Mahindra Limited、Ashok Leyland、Hindustan Unilever Limited、Godrej group は、インド製造市場で事業を展開している主要企業です。
このインド製造業市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインド製造業市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド製造業市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド製造業市場シェア、規模、収益成長率の統計。インド製造業分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
