インド製造業市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.103億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 5.237億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.11 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド製造業市場分析
インドの製造業市場規模は2024年に3,103億米ドルと推定され、2029年には5,237億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は9.11%である。
- インドの製造業市場は、パンデミックの間に様々な発展段階を経て、GDPの約16～17%に貢献し、国内の労働人口の20%近くを雇用している。海外からの投資先としても魅力的な市場となっており、携帯電話、高級品、自動車など数多くのブランドがインドに製造拠点を設立または検討している。物品・サービス税（GST）の施行により、インドはGDP2兆5,000億米ドル、人口13億2,000万人の単一市場に統合され、投資家の大きな関心を集めている。
- インド携帯電話電子機器協会（ICEA）によると、インドは戦略的な政策介入により、ノートパソコンとタブレット端末の累積製造能力を2025年までに1,000億米ドルまで引き上げる可能性があるという。政府のイニシアティブのうち、重工業・公営企業省が主導するSAMARTH Udyog Bharat 4.0は、特に資本財の面で製造市場の競争力を強化することを目的としている。産業回廊とスマートシティの開発に力を入れていることは、総合的な国家発展を促進するという政府のコミットメントを強調している。
- インドは、2025年までにGDPに占める製造業の割合を25％とすることを目標とした国家製造業政策や、生産連動奨励金（PLI）制度などの取り組みを通じて、インダストリー4.0に向けて着実に前進している。PLI制度は、中核的な製造業を世界水準に引き上げることを目的としている。インドにおける自動化されたプロセス主導の製造業への段階的な移行は、効率を高め、生産能力を強化することが期待されている。
インド製造業市場動向
政府支出の拡大が市場の成長を後押しすると予想される
製造業はインドの高成長市場の一つとして浮上してきた。政府は、インドを製造業のハブとして地図に載せ、経済に世界的な認知を与えるため、「メイク・イン・インディアプログラムを開始した。例えば、Wistron Corp.は、インドのOptiemus Electronicsと協力してラップトップやスマートフォンなどの製品を製造し、「Make in Indiaイニシアティブと同国におけるエレクトロニクス製造を大幅に後押しした。
政府は、市場成長のための健全な環境を促進するため、いくつかのイニシアチブをとっている。連邦予算では、政府はエレクトロニクスとITハードウェア製造の促進に2,403クローネ（3億1,500万米ドル）を割り当てた。半導体製造のPLIは7,600億インドルピー（97億1,000万米ドル）に設定され、インドをこの重要な部品の世界的な主要生産国のひとつにすることを目指している。
インドの製造業市場は、人口の増加を背景に急速な成長を遂げている。投資の増加と「Make in Indiaのような取り組みにより、同国は世界の製造拠点として位置づけられている。2023年度の製造業市場の年間生産成長率は4.7%である。
製造業の粗付加価値額は着実に増加しているが、サービス業に比べるとまだ遅れている。しかし、膨大な消費者基盤の可能性を背景に、シーメンス、HTC、東芝といった世界的大企業がこの地域に製造施設を設立、または設立中である。また、アップルもインドで事業を開始し、中国からの生産の多角化を図っている。
零細・中小・中堅企業（MSMEs）は、インドが農業中心の経済から工業化経済へと移行する上で重要な役割を果たしている。インドのGDPに対するMSMEの貢献度は近年安定しており、経済成長と雇用創出を推進するMSMEの重要性が浮き彫りになっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
自動車産業の成長が市場を牽引
インドは世界最大のトラクター生産国、世界第2位のバス生産国、世界第3位の大型トラック生産国であり、世界の大型車市場において重要な地位を占めている。2022年度のインドの自動車生産台数は2,293万台で、堅調な内需と大きな輸出の可能性を示している。
2023年11月の乗用車総販売台数は334,130台で、2022年11月と比較して3.7%の微増となった。この急増は、11月の乗用車販売台数としては最高を記録した。2023年度のインドの自動車輸出台数は476万1,487台となり、世界の自動車市場におけるインドの強い存在感がさらに示された。
二輪車はインドで生産される主要な車種で、国内で販売される自動車の大半を占める。このカテゴリーには二輪車、スクーター、原付が含まれる。この分野の今後の成長軌道を牽引するのは電動スクーターと電動二輪車であり、多くの大手メーカーが電気自動車の生産に乗り出している。
例えば、2023年1月、インドの大手自動車会社であるマヒンドラ・アンド・マヒンドラ社は、マハラシュトラ州政府の電気自動車産業振興計画の下、電気自動車向けに1万インドルピー（12億2,674万米ドル）の投資承認を発表した。
インド製造業の概要
インドの製造業市場は断片化されており、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが混在している。市場に参入している主要企業には、Tata Motors Ltd、Mahindra Mahindra Limited、Ashok Leyland、Hindustan Unilever Limited、Godrej Groupなどがある。同市場の主要企業は、より良い製品とサービスを顧客に提供するため、主要な開発戦略として製品発表、提携、事業拡大、買収を採用している。例えば、2022年12月、タタ・モーターズの子会社であるタタ・パッセンジャー・エレクトリック・モビリティは、サナンドにあるフォード・インディアの車両製造工場を7億2,570万インドルピー（8,901万米ドル）で買収した。この買収により、年産30万台、年間42万台まで拡張可能な最新鋭の製造能力が追加される見込みである。
インド製造業市場リーダー
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Tata Motors Ltd
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Mahindra & Mahindra Limited
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Ashok Leyland
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Hindustan Unilever Limited
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Godrej group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド製造業市場ニュース
- 2023年1月自動車部品メーカーのサンドラム・ファスナーは、60年の歴史の中で最大のEV契約を獲得した。チェンナイに本社を置く同社は、世界的な大手自動車メーカーから、電気自動車（EV）プラットフォーム用のサブアセンブリを供給する2億5,000万米ドルの契約を受注した。同社は、年間150万個のドライブユニット・サブアセンブリーを供給することで、2026年の年間売上ピークを5,200万米ドルと見積もっている。
- 2023年1月タタ・モーターズ（インドの多国籍自動車製造会社）は、インドと欧州に電気自動車用バッテリーセルを生産する工場を設立する計画を発表。同社はインドのEV市場を支配しており、これまでに5万台の電気自動車を販売している。2026年3月までに10車種の電気自動車を発売する計画を発表した。
市場統計
インド製造業市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 政府の取り組みに関する洞察
4.3 業界における最近の重要な投資と開発に関する洞察
4.4 インドの製造業クラスターに関する洞察
4.5 インドの製造業の歴史に関する洞察
4.6 COVID-19の市場への影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 政府は「メイク・イン・インディア」の旗印の下、いくつかの取り組みを導入した。
5.1.2 インドは熟練労働者の豊富なプールを誇り、さまざまな分野の企業の製造施設の設立を促進している。
5.2 市場の制約/課題
5.2.1 変動する経済情勢
5.2.2 インフラの制限
5.2.3 サプライチェーンの混乱
5.3 市場機会
5.3.1 中小企業に対する政府の支援
5.3.2 国内需要の拡大
5.3.3 輸出の可能性
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 所有権による
6.1.1 公共部門
6.1.2 民間セクター
6.1.3 ジョイントセクター
6.1.4 協同組合部門
6.2 使用原材料別
6.2.1 農業関連産業
6.2.2 鉱物産業
6.3 エンドユーザー産業
6.3.1 自動車
6.3.2 製造業
6.3.3 繊維・アパレル
6.3.4 家電
6.3.5 工事
6.3.6 食品・飲料
6.3.7 その他の最終用途産業
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
7.2 企業プロフィール
7.2.1 タタ自動車
7.2.2 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
7.2.3 アショク・レイランド
7.2.4 ヒンドゥスタン・ユニリーバ・リミテッド
7.2.5 ゴドレジグループ
7.2.6 マルチ・スズキ・リミテッド
7.2.7 タタ・スチール
7.2.8 ラーセント・アンド・トゥブロ・リミテッド
7.2.9 アポロタイヤ
7.2.10 モーザー・ベア*
7.3 その他の企業
8. 市場の未来
9. 付録
インド製造業のセグメンテーション
製造業は、原材料を加工して完成品を生産する第二次産業である。原材料をより価値のある製品に加工した後、大量に商品を生産することである。
インドの製造業市場は、所有者別（公的部門、民間部門、共同部門、協同組合部門）、使用原材料別（農産物ベース産業、鉱物ベース産業）、エンドユーザー産業別（自動車、製造業、繊維・アパレル、家電、建設、食品・飲料、その他エンドユーザー産業）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（米ドル）の市場規模および予測を提供している。
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インド製造業市場調査FAQ
インド製造業市場の規模は？
インドの製造業市場規模は、2024年には3,103億米ドルに達し、年平均成長率9.11％で成長し、2029年には5,237億米ドルに達すると予想される。
現在のインド製造業市場規模は？
2024年、インドの製造業市場規模は3,103億ドルに達すると予想される。
インド製造業市場の主要プレーヤーは？
Tata Motors Ltd、Mahindra Mahindra Limited、Ashok Leyland、Hindustan Unilever Limited、Godrej groupがインド製造市場で事業を展開している主要企業である。
このインド製造業市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインド製造市場規模は2,820億3,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のインド製造市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド製造市場規模を予測しています。
インド製造業の所有者別シェアは？
所有権に基づくと、公共部門、民間部門、共同部門、協同組合部門がインドの製造業を支配している。
インド製造業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド製造業市場シェア、規模、収益成長率の統計。インド製造業分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの製造業 レポートスナップショット
