| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 17.50 % |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドフリート管理ソフトウェア市場分析
インドの車両管理ソフトウェア市場は、予測期間中に年平均成長率17.5%を記録する見込みである。
- 車両管理ソフトウェアには、車両融資、車両メンテナンス、追跡・診断、ドライバー管理、速度管理、燃料管理、安全衛生管理など、さまざまな機能が含まれる。インドにおけるこのようなソリューションの市場はまだ黎明期にあり、ベンダーにとっては十分なビジネスチャンスである。
- インド政府の報告書によると、インドの国道と州道は全道路長の5％強を占めるが、交通死亡事故の61％以上を引き起こしている。これらの道路を毎日何百万台もの自動車が走り、10億ドルを超える物品の移動を管理したり、鉱業、建設、運輸、さらには公共サービスなどの産業が利用している。交通事故件数の増加が予測期間中の成長の原動力となるだろう。
- インドは世界で最も経済成長率の高い国となっている。過去5年間のうち4年間は、商品やサービスに対する需要の増加により非常に大きな経済となっている。国内外や国境を越えた物品の移動は、何百万人ものインド人に経済的な機会をもたらしている。
- 物流部門は現在、インドの国内総生産（GDP）の5％を占め、2.2億人を雇用している。インドでは毎年46億トンの商品を取り扱っており、その年間総費用は95万インドルピー（11421米ドル）にのぼる。これらの商品は、国内の多種多様な産業と商品を代表している：商品の22％が農業、39％が鉱業製品、39％が製造業関連商品である。これらの商品の移動は、主にトラックやその他の車両が担っている。残りの輸送には鉄道、内陸水路、沿岸、パイプライン、空路が関わっている。
- さらに、2022年8月、道路交通高速道路省（MoRTH）は、危険または有害な製品の輸送に使用されるすべての貨物車両に位置追跡装置を装備することを義務付け、2022年9月1日以降に建設された車両に適用される。
- 同地域では、認知度の向上とメリットの提供により、車両管理に対する資金が増加している。例えば、2023年5月、サードパーティロジスティクスの新興企業Zyngo EVは、Delta Corp Holdingsが主導するプレシリーズAラウンドで500万米ドルを調達した。このラウンドには既存投資家のLC Nueva Investment Partners LLPも参加した。この資金調達により、車両の拡大、新地域への参入、技術の向上が可能になる。
- 同市場の他の利害関係者、つまりフリート・リース会社を見ると、再生可能エネルギー資源の成長が、フリート管理の採用で市場をさらに押し上げる可能性が高いことがうかがえる。
インドフリート管理ソフトウェア市場動向
IoT導入は大きな成長が見込まれる
- 市場のベンダーは、オンプレミスと比較して、市場投入までの時間の短縮、高い効率性、より多くの機能、低コストなどの利点があるため、クラウドサービスを選択している。IoTは、ドライバー、物流管理者、運行管理者がリアルタイムに近い形で十分な情報に基づいた意思決定を行う上で不可欠である。エッジでデータを処理することは、生成されたデータを収集・分析することとも呼ばれ、これを可能にする。車両管理者、クラウド、車両は、プロセッサ機能を統合したIoT対応デバイスを使用して、ネットワーク接続を介して接続されている。
- 例えば、Zoho Corporationは、クラウド、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの技術を活用してIRDAの見積もりを活用している。例えば、WebNMSはAIと機械学習で車両管理ソリューションを強化し、25～50台の車両を保有する中規模車両が同社の製品を利用することで、10～15％の燃料節減の恩恵を受けることができると主張している。さらに、同社はインドのバイクメーカーと協力し、テスト車両を監視・管理している。位置、状態、その他を追跡、報告、分析することで、運用コストを最小化し、製品品質を向上させることができる。
- 例えば、エッジ対応のIoTテレマティクス・ソリューションは、GPS、AI対応のコンピューター・ビジョン技術、車載診断を通じて、自動車の状態や道路の状況に関する情報を収集、保存、分析することができる。この情報を車両の所有者や管理者に提供することで、ドライバーのパフォーマンス、車両の維持管理、貨物管理に目を光らせることができる。
- 新興企業はさらに、インドの車両管理ソフトウェア市場の新興でありながら重要なベンダーを形成している。クラウドベースのGPS追跡システムや無線ベースの周波数識別ソフトウェアなどの先進技術の使用は、すでに存在しているグローバルプレーヤーと競合しながら、競争上の優位性を提供する。
- 例えば、LocoNavは以前からフリート・ソリューションを提供する新興企業であったが、最近、統合車両管理プラットフォームに進化した。同社は、フリート管理ソリューション、車両追跡システム、FASTag、AIS 140認証GPSトラッカー・サービスを提供している。インテリジェント・アナリティクスとIoTを提供の中核とすることで、同社は車両のランニング・コストの削減、セキュリティの強化、売上の拡大を実現している。
- 2025年、運輸業界は世界中でモノのインターネットにセルラー接続するようになり、市場シェアは全体で12％になると予測されている。これには、車両管理ソフトウェアの需要増加や5G技術の利用など、さまざまな要因が寄与している。これもインド市場の成長を促す要因になり得る。
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ロジスティクスは大きな成長が期待される
- 世界銀行のロジスティクス・パフォーマンス・インデックスによると、インドは世界最大のロジスティクス部門を有し、その総額は1,600億米ドル、2,200万人の直接雇用がある。2022年までには、年間成長率10％で成長し、2150億米ドルに達すると予想されている。フリート管理の実践は、現在のシナリオにおいて非常に重要であり、業務効率だけでなく、車両とドライバーの安全性にも大きな影響を与える。
- 新技術、特にAIとIoTの採用は、インドの物流部門に大きな影響を与えるだろう。この変化はすでに起こり始めており、多くの企業が、車両所有者や運行管理者の事業運営をより効率的に支援するスマート・ソリューションを開発している。例えば、LocoNavは、インドおよび世界中のフリートに対し、オーダーメイドの総合SaaS型フリート管理ソリューションを提供し、複数のフリートオーナーやドライバーにメリットをもたらしている。
- インドでは、燃費効率や燃料盗難に対する懸念が高まっており、市場で洗練されたソリューションを提供するグローバル企業の出現を後押ししている。例えば、エアリス・コミュニケーションズはオムニコムと提携し、インドで燃料監視ソリューションを開始した。この提携により、Omnicomm社の燃料監視機能が、同社のパッケージIoTソリューションのポートフォリオに加わることになる。ターゲットは物流・輸送、建設機械、機関車などで、同社はインドでの燃料盗掘に対処する。
- 同月、シェル・フリート・ソリューションズは、車両所有者の総所有コスト（TCO）を削減し、効率を高めることを目的に、シェル燃料、シェル・フリート・プリペイド・プログラム、シェル・テレマティクスという製品・サービスのポートフォリオを携えてインドに進出した。フリート・ソリューションのこれら3つの主要セグメントにより、運行管理が向上し、不正行為からの保護が強化されると言われている。
- 一方、物流会社はフリート・マネジメント・ソリューションを提供することで市場に参入している。Kale Logisticsのような企業は、車両所有者や運行管理者向けの包括的な車両メンテナンス・ソフトウェアであるHelios Fleetを提供している。このソフトウェアは、トリップシート、ドライバー精算、燃料追跡、車両ターンアラウンドタイムから請求書作成、請求書発行に至るまでの活動を管理することができる。
- 2023年7月時点の時価総額約4,130億インドルピー（4,965280110米ドル）によると、コンテナ・コーポレーション・オブ・インディアはインドの大手物流企業である。この時期、ブルー・ダート・エクスプレスは同国で2番目に重要な物流会社であった。
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インドフリート管理ソフトウェア産業概要
インドの車両管理ソフトウェア市場は競争が激しく、地元の小規模ベンダ ー、汎インドプレーヤー数社、国際的なテレマティクス大手数社が存在する。同市場の競争力は、提供されるソリューションの技術統合レベルの向上が主な要因となっている。同市場では、IoT、アセットトラッキング、RFIDなどの先進技術を採用し、車両のパフォーマンスを高めている企業が複数ある。国内外のプレーヤーがこれらの技術を自社製品に統合しているため、予測期間中に競争が激化すると予想される。
2023年1月、EVアズ・ア・サービス・プラットフォームのZypp Electric社は、ZyppDashと呼ばれるEVフリート管理システムを発表した。この新興企業は、新しいライダー追跡アプリを通じて、依頼プロセスと車両管理を簡素化しようとしている。インド最大のオンライン小売業者の支援を受けるZypp社は、インドの20都市で2000台の電動スクーターを展開し、サービスを拡大したいと考えている。同社は、Zomato、Swiggy、Zepto、BlinkIt、BigBasket、Amazon、Flipkart、Myntra、Easy Pharm、JioMart、Delhivery、SpencersといったEコマース企業の支援を受けている。
2022年9月、インドで最も高い成長率を誇るコールドチェーン・マーケットプレイス事業者であるCelcius Logisticsは、インドの脆弱なコールドサプライチェーンにおける重大な問題をターゲットとし、解決するインテリジェントなラストワンマイル・デリバリー・プラットフォームを立ち上げた。スマート・プラットフォームと統合され、独自の在庫管理システムで作られた冷凍車の強固な地上ネットワークを構築するため、同ブランドは車両所有者や自動車メーカー（IMS）とも提携した。その後6ヵ月で、セルシウスはこのプラットフォームを6つの都市圏で開始した後、より多くのTier2都市や町に展開したいと考えていた。
2022年12月、Truckneticは電気トラック用の「EVolevプラットフォームを立ち上げ、インドのトラック業界のEVエコシステムを根底から覆し、その普及を急いだ。Truckneticはすでに、物流コストを削減し、国の二酸化炭素排出量を削減するため、帰り荷の問題を解決している。しかし、デリーを拠点とする同企業は、EVolevの導入により、電気自動車の普及に対する障害を取り除き、EVエコシステム全体を1つのプラットフォームに統合することを目指した。
インドフリート管理ソフトウェア市場のリーダー
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドフリート管理ソフトウェア市場ニュース
- 2023年4月ハイデラバードに本社を置くゴールドストーン・テクノロジーズ社は、フリートマネジメント市場を活用するため、ドイツ最大のeモビリティ企業の1つであるクアントロン社との提携を発表した。AI対応ソリューションによるフリートマネジメントは、GTLとクアントロンの共同事業の焦点である。特に、欧州、米国、インド、中東の需要に適している。効率化とデジタル化の課題に対処するため、共同事業はモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）ソリューションの提供を目指す。
- 2022年1月：リチウムイオン電池を動力源とする電動フォークリフト・フリートの導入契約が、インドのヴェダンタ・アルミニウム事業とGEAR（Gemini Equipment and Rentals Private Limited）によって締結された。現在のフォークリフトを環境に優しいモデルに置き換えることで、年間2.5リットル以上のディーゼル燃料が削減され、温室効果ガス換算で約690トンのCO2が削減される。
- 2022年10月：Shipsyの国際ロジスティクス管理ソリューションのセルフサービス、プラグアンドプレイ版が、インドにオフィスを持つ拡大する多国籍企業に提供された。Shipsy社は、スマートなロジスティクス管理技術を提供する世界的に著名なプロバイダーです。中小規模の輸出業者、輸入業者、製造業者、荷送人、貨物輸送業者は、Shipsyの最先端ですぐに使えるプラットフォームを利用することで、設定なしで国境を越えた商品の移動を大規模に管理できるようになる。
インドフリート管理ソフトウェア産業セグメンテーション
フリートマネジメントソフトウェアは、組織の車両フリートに関するあらゆる側面の管理において、多くの個別のタスクを実行できるようにするソフトウェアである。インド車両管理ソフトウェア市場は、車両管理ソリューションプロバイダー、車両リース会社、車両管理会社などを含む詳細なステークホルダー分析を提供している。市場は、物流、製造、企業、教育などのその他を含む展開モードとエンドユーザーに基づいてセグメント化されます。
インド車両管理ソフトウェア市場は、展開形態（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー（物流、製造）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されます。
| 展開別 | オンプレミス |
| 雲 | |
| エンドユーザー別 | ロジスティクス |
| 製造業 | |
| その他のエンドユーザー（企業、教育機関など） |
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インドフリート管理ソフトウェア市場調査 よくある質問
現在のインドフリート管理ソフトウェア市場規模は？
インドのフリート管理ソフトウェア市場は予測期間中（2025年～2030年）にCAGR 17.5%を記録すると予測
インドフリート管理ソフトウェア市場の主要プレーヤーは？
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)、TATA Consultancy Services Limited、Mahindra Group (Mahindra Telematics)、Zoho Corporation (WebNMS)、fleetx Technologies Private Limitedがインド車両管理ソフトウェア市場で事業を展開している主要企業である。
インドフリート管理ソフトウェア市場は何年をカバーするのか？
本レポートでは、インドフリート管理ソフトウェア市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のインドフリート管理ソフトウェア市場規模を予測しています。
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