インドのエンジニアリングプラスチック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 4.36 Billion |
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市場規模 (2029) | USD 6.26 Billion |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.49 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 電気・電子 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのエンジニアリングプラスチック市場分析
インドのエンジニアリングプラスチックスの市場規模は4.36 billion USDと推定され、2029までには6.26 billion USDに達し、予測期間中（2024～2029）に7.49%のCAGRで成長すると予測されている。
4.36 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
6.26 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
5.32 %
CAGR（2017年～2023年）
7.49 %
CAGR（2024-2029）
エンドユーザー産業別最大市場
27.35 %
金額シェア,パッケージング,2023
特に食品・飲料業界では、ボトル、ジャー、容器など幅広い用途があるため、パッケージング部門が大きなシェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
9.58 %
CAGR予測、電気・電子、,2024-2029年
軽量、高い柔軟性、優れた難燃性といったエンジニアリング・プラスチックの特性により、エレクトロニクス産業が急成長を遂げると予想されている。
樹脂タイプ別最大市場
25.96 %
ポリエチレンテレフタレート（PET）のシェア（,2023年
PET樹脂は、包装産業で広く使用され、PETシートやPETフィルムの需要が高まっていることから、国内で最も使用されているエンジニアリング・プラスチックである。
樹脂タイプ別急成長市場
10.08 %
液晶ポリマー（LCP）のCAGR予測、,2024-2029年
エレクトロニクス産業での用途が増加しているため、LCP樹脂が最も急成長すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
28.10 %
市場シェア、リライアンス・インダストリーズ社、,2022年
2022年には、インドで年間約870キロトンのPET樹脂生産能力を持つ同社が最大の市場シェアを占める。リライアンス社はボトル用とシート用に様々なグレードを提供している。
予測期間中、包装業界の優位は続く
- エンジニアリング・プラスチックの用途は、航空宇宙の内装壁パネルやドアから、硬質包装や軟質包装まで多岐にわたる。インドのエンジニアリングプラスチック市場は、包装、電気・電子、自動車などの産業が牽引している。2022年の市場売上高シェアは、包装が27.58%、電気・電子が21.10%と最も高い。
- インドのエンジニアリング・プラスチック市場では、包装が最大のシェアを占めている。インドの包装産業は、新製品を発売する際のプラスチック包装の需要により、第二級都市で盛んになっている。国内外の企業が合弁や提携といった戦略を採用し、市場成長にプラスの影響を与えている。また、主に樹脂の低コストと柔軟性によって成長が促進され、環境への二酸化炭素排出量も低く抑えられている。インドのプラスチック包装の生産量は、2021年の400万トンから2022年には416万トンとなり、数量ベースで前年比3.97%の伸びとなった。
- 電気・電子産業はインドで最も急速に拡大している分野であり、2021年の同国のGDPに約3.4%寄与している。政府は、今後数年間で、スマートフォン、半導体、デザイン、ITソフトウェア・ハードウェア部品の4つのPLI（生産連動型奨励金）スキームを通じて、エレクトロニクス産業を振興し、その価値を170億米ドルに引き上げる戦略を概説している。インドの電子製品輸出は2022年9月に20億907万米ドルとなり、前年同月比71.99％増加した。これらの要因により、エレクトロニクス産業におけるエンジニアリングプラスチックの成長が促進され、インドにおける予測期間のCAGRは金額ベースで9.42%を記録すると予想される。
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インドのエンジニアリングプラスチック市場動向
産業成長に重要な役割を果たす政府による規制支援
- インドでは、2020年から2021年にかけて電気・電子機器の売上が19.6％増加する。 電子機器製造業の生産額は、2015-16年の371億米ドルから2020-21年には673億米ドルに増加する。しかし、COVID-19関連の混乱が2020-21年の成長軌道に影響を与え、生産高の減少につながった。
- インドの電子製品輸出は2022年9月に20億907万米ドルとなり、前年比71.99％増加した。携帯電話、ITハードウェア（ノートパソコン、タブレット）、消費者向け電子機器（テレビ、オーディオ）、産業用電子機器、自動車用電子機器がこの分野の主要輸出品目である。電子・IT省は、インドのエレクトロニクス産業の輸出額は2026年までに1,200億米ドルに達すると予測している。米国はインドの電子機器輸出の最大の輸入国であり、次いでアラブ首長国連邦がそれぞれ輸出全体の18％と17％を占めている。インドからの携帯電話輸出は、南アジア、アフリカ、中東に大きな市場を見出し、これらの製品の主要輸入地域となっている。
- 電子製品へのニーズが高まる中、政府は国内の電子製品産業を促進するため、生産連動型奨励金（PLI）、電子部品・半導体製造（SPECS）、改良型電子製造クラスター（EMC 2.0）などを打ち出した。インドのエレクトロニクス産業は、2020-21年の750億米ドルから2025-26年には3,000億米ドルに達すると予想されている。インドのエレクトロニクス部門は、インドのビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）産業の発展と市場シェアの拡大により、今後3～5年でインドの輸出上位部門のひとつになる可能性を秘めている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 民間航空の急成長が航空宇宙部品生産を牽引
- 国内外からの投資が堅調に伸び、成長を牽引
- インド国内の樹脂生産能力が低いため、輸入依存が続く
- インドの廃棄物管理、ポリアミドのリサイクル率上昇で2014年の18%から2021年には70%に上昇
- インドの2020年のリサイクル率は90％で、PET廃棄物の総量は435万トンである。
- 自動車生産を後押しする電気自動車に対する政府の支援政策
- 進化する包装トレンドがプラスチック包装ソリューションの需要を生み出す
- 樹脂価格は引き続き国際市場の原油価格に左右される
- PC樹脂の需要は2029年までに0.36百万トンに達すると予想され、今後数年間はより多くの再生ポリカーボネートが生産される。
- インドでは2050年までに1億6,100万トン以上のWEEEが発生すると予想されており、メーカーにとってはR-ABSを製造するチャンスとなり得る。
インド・エンジニアリングプラスチックス産業概要
インドのエンジニアリングプラスチック市場はかなり統合されており、上位5社で85.39%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chiripal Poly Film、INEOS、IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)、JBF Industries Ltd、Reliance Industries Limitedである（アルファベット順）。
インドのエンジニアリングプラスチックス市場のリーダー
Chiripal Poly Film
INEOS
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
JBF Industries Ltd
Reliance Industries Limited
Other important companies include Bhansali Engineering Polymers Limited, DuPont, Ester Industries Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC), Hindustan Fluorocarbons Limited., LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Polyplex, Solvay.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドのエンジニアリングプラスチック市場ニュース
- 2022年9月：ランクセス（LANXESS）は、廃ガラスから作られたリサイクル繊維で構成され、カーボンフットプリントを削減するサステイナブルなポリアミド樹脂「デュレタンECOを発表しました。
- 2022年9月：ランクセス（LANXESS）は、特にe-モビリティや電気・電子産業での用途に適した、優れた耐トラッキング性を持つ新しいポリブチレンテレフタレート（PBT）コンパウンド「ポカンEを発表しました。
- 2022年8月：INEOSは、特殊ABS製品の高性能Novodur製品ラインの拡充を発表した。新しいNovodur E3TZは押出グレードで、食品トレイ、衛生用途、スーツケースなど、さまざまな用途に適している。
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インドのエンジニアリングプラスチックス市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 電気・電子
- 4.1.5 パッケージ
- 4.2 輸入と輸出の動向
- 4.3 価格動向
-
4.4 リサイクルの概要
- 4.4.1 ポリアミド（PA）リサイクルの動向
- 4.4.2 ポリカーボネート（PC）リサイクルの動向
- 4.4.3 ポリエチレンテレフタレート（PET）リサイクルの動向
- 4.4.4 スチレン共重合体（ABSおよびSAN）のリサイクル動向
-
4.5 規制の枠組み
- 4.5.1 インド
- 4.6 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 電気・電子
- 5.1.5 工業および機械
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 樹脂タイプ
- 5.2.1 フッ素樹脂
- 5.2.1.1 サブ樹脂タイプ別
- 5.2.1.1.1 エチレンテトラフルオロエチレン (ETFE)
- 5.2.1.1.2 フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
- 5.2.1.1.3 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
- 5.2.1.1.4 ポリフッ化ビニル（PVF）
- 5.2.1.1.5 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
- 5.2.1.1.6 その他のサブ樹脂タイプ
- 5.2.2 液晶ポリマー（LCP）
- 5.2.3 ポリアミド（PA）
- 5.2.3.1 サブ樹脂タイプ別
- 5.2.3.1.1 パフォーマンス
- 5.2.3.1.2 ポリアミド（PA）6
- 5.2.3.1.3 ポリアミド（PA）66
- 5.2.3.1.4 ポリフタルアミド
- 5.2.4 ポリブチレンテレフタレート（PBT）
- 5.2.5 ポリカーボネート（PC）
- 5.2.6 ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
- 5.2.7 ポリエチレンテレフタレート（PET）
- 5.2.8 ポリイミド（PI）
- 5.2.9 ポリメチルメタクリレート（PMMA）
- 5.2.10 ポリオキシメチレン（POM）
- 5.2.11 スチレン共重合体（ABS および SAN）
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 Bhansali Engineering Polymers Limited
- 6.4.2 Chiripal Poly Film
- 6.4.3 DuPont
- 6.4.4 Ester Industries Limited
- 6.4.5 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
- 6.4.6 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC)
- 6.4.7 Hindustan Fluorocarbons Limited.
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
- 6.4.10 JBF Industries Ltd
- 6.4.11 LANXESS
- 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.13 Polyplex
- 6.4.14 Reliance Industries Limited
- 6.4.15 Solvay
7. エンジニアリングプラスチックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 航空宇宙部品の生産高（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 2:
- 自動車生産台数, 台数, インド, 2017 - 2029
- 図 3:
- 新築床面積（平方フィート）、インド、2017年～2029年
- 図 4:
- 電気・電子機器の生産高(米ドル)、インド、2017年～2029年
- 図 5:
- プラスチック包装の生産量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 6:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別輸入収入（米ドル）（インド、2017～2021年
- 図 7:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別輸出売上高（米ドル）（インド、2017～2021年
- 図 8:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別価格（kgあたり米ドル）（インド、2017～2021年
- 図 9:
- エンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 10:
- エンジニアリングプラスチックの消費額, 米ドル, インド, 2017 - 2029
- 図 11:
- エンジニアリングプラスチックのエンドユーザー産業別消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 12:
- エンジニアリングプラスチックのエンドユーザー産業別消費額（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 13:
- エンジニアリングプラスチックのエンドユーザー産業別消費数量シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 14:
- エンジニアリングプラスチックのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 15:
- 航空宇宙産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 16:
- 航空宇宙産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 17:
- 航空宇宙産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア, %, インド, 2022 vs 2029
- 図 18:
- 自動車産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 19:
- 自動車産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 20:
- 自動車産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア, %, インド, 2022 vs 2029
- 図 21:
- 建築・建設産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）：インド、2017年～2029年
- 図 22:
- 建築・建設産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 23:
- 建築・建設業界で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 24:
- 電気・電子産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 25:
- 電気・電子産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 26:
- 電気・電子産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア, %, インド, 2022 vs 2029
- 図 27:
- 工業・機械産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 28:
- 工業および機械産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 29:
- 工業・機械産業におけるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 30:
- 包装産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 31:
- 包装産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 32:
- 包装産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア, %, インド, 2022 vs 2029
- 図 33:
- その他のエンドユーザー産業におけるエンジニアリングプラスチックの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 34:
- その他のエンドユーザー産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 35:
- その他のエンドユーザー産業で消費されるエンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別シェア, %, インド, 2022 vs 2029
- 図 36:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 37:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別消費額（米ドル）（インド、2017年～2029年
- 図 38:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別消費数量シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 39:
- エンジニアリングプラスチックの樹脂タイプ別消費額シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 40:
- インドのサブレジンタイプ別ふっ素樹脂消費量（トン）、2017～2029年
- 図 41:
- インドにおけるふっ素樹脂のサブ樹脂タイプ別消費額（米ドル）、2017～2029年
- 図 42:
- ふっ素樹脂のサブレジンタイプ別消費数量シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 43:
- ふっ素樹脂のサブレジンタイプ別消費額シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 44:
- エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 45:
- エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 46:
- エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）のエンドユーザー産業別消費量シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 47:
- フッ素化エチレンプロピレン（FEP）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 48:
- フッ素化エチレンプロピレン（FEP）の消費金額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 49:
- フッ素化エチレン・プロピレン（FEP）のエンドユーザー産業別消費量シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 50:
- ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 51:
- ポリテトラフルオロエチレン（ptfe）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 52:
- ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 53:
- ポリフッ化ビニルの消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 54:
- ポリフッ化ビニルの消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 55:
- ポリフッ化ビニルのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 56:
- ポリフッ化ビニリデン（PVDF）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 57:
- ポリフッ化ビニリデン（PVDF）の消費金額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 58:
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)のエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 59:
- その他のサブレジンタイプの消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 60:
- その他のサブレジンタイプの消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 61:
- その他のサブレジンタイプのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 62:
- 液晶ポリマー（LCP）の消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 63:
- 液晶ポリマー（LCP）の消費金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 64:
- 液晶ポリマー(LCP)のエンドユーザー産業別消費金額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 65:
- ポリアミド（PA）のサブ樹脂タイプ別消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 66:
- ポリアミド（PA）のサブ樹脂タイプ別消費額（米ドル）（インド、2017～2029年
- 図 67:
- ポリアミド（PA）のサブレジンタイプ別消費量シェア（%）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 68:
- ポリアミド（PA）のサブ樹脂タイプ別消費額シェア（％）（インド、2017年、2023年、2029年
- 図 69:
- アラミドの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 70:
- アラミドの消費額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 71:
- アラミドのエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 72:
- ポリアミド（PA）6の消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 73:
- ポリアミド（PA）6の消費金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 74:
- ポリアミド(PA)6のエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 75:
- ポリアミド（PA）66の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 76:
- ポリアミド（PA）66の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 77:
- ポリアミド66のエンドユーザー産業別消費金額シェア（%）（インド：2022年対2029年
- 図 78:
- ポリフタルアミドの消費量（トン）、インド、2017年～2029年
- 図 79:
- ポリフタルアミドの消費金額（米ドル）、インド、2017年～2029年
- 図 80:
- ポリフタルアミドのエンドユーザー産業別消費額シェア(%)（インド、2022年対2029年
- 図 81:
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 82:
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 83:
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 84:
- ポリカーボネート（PC）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 85:
- ポリカーボネート（PC）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 86:
- ポリカーボネート（PC）のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 87:
- ポリエーテルエーテルケトン（ピーク）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 88:
- ポリエーテルエーテルケトン（ピーク）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 89:
- ポリエーテルエーテルケトン（ピーク）のエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 90:
- ポリエチレンテレフタレート（ペット）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 91:
- ポリエチレンテレフタレート（ペット）の消費金額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 92:
- ポリエチレンテレフタレート（ペット）のエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 93:
- ポリイミド（PI）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 94:
- ポリイミド（PI）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 95:
- ポリイミド（PI）のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 96:
- ポリメチルメタクリレート（Pmma）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 97:
- ポリメチルメタクリレート（Pmma）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 98:
- ポリメチルメタクリレート（Pmma）のエンドユーザー産業別消費額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 99:
- ポリオキシメチレン（POM）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 100:
- ポリオキシメチレン（POM）の消費額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 101:
- ポリオキシメチレン（POM）のエンドユーザー産業別消費額シェア（%）（インド、2022年対2029年
- 図 102:
- スチレン系共重合体（absおよびsan）の消費量（トン）、インド、2017～2029年
- 図 103:
- スチレン系共重合体（アブスとサン）の消費金額（米ドル）、インド、2017～2029年
- 図 104:
- スチレン系共重合体（アブスとサン）のエンドユーザー産業別消費金額シェア（％）、インド、2022年対2029年
- 図 105:
- 戦略的移籍の件数で最も活発な企業（インド）、2019年～2021年
- 図 106:
- 最も採用された戦略（件数）（インド、2019年～2021年
- 図 107:
- エンジニアリングプラスチックの主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
- 図 108:
- フッ素樹脂の主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
- 図 109:
- ポリアミド（PA）の主要メーカー別生産能力シェア（％）（インド、2022年
- 図 110:
- ポリブチレンテレフタレート（PBT）の主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
- 図 111:
- ポリエーテルエーテルケトン（ピーク）の主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
- 図 112:
- ポリエチレンテレフタレート（ペット）の主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
- 図 113:
- スチレン系共重合体（ABSおよびSAN）の主要メーカー別生産能力シェア（%）（インド、2022年
インド・エンジニアリングプラスチックス産業のセグメント化
航空宇宙, 自動車, 建築・建設, 電気・電子, 産業・機械, 包装は、エンドユーザー産業別セグメントとしてカバーされている。 フッ素樹脂, 液晶ポリマー（LCP）, ポリアミド（PA）, ポリブチレンテレフタレート（PBT）, ポリカーボネート（PC）, ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）, ポリエチレンテレフタレート（PET）, ポリイミド（PI）, ポリメチルメタクリレート（PMMA）, ポリオキシメチレン（POM）, スチレン共重合体（ABSとSAN）は樹脂タイプ別セグメントとしてカバーされている。
- エンジニアリング・プラスチックの用途は、航空宇宙の内装壁パネルやドアから、硬質包装や軟質包装まで多岐にわたる。インドのエンジニアリングプラスチック市場は、包装、電気・電子、自動車などの産業が牽引している。2022年の市場売上高シェアは、包装が27.58%、電気・電子が21.10%と最も高い。
- インドのエンジニアリング・プラスチック市場では、包装が最大のシェアを占めている。インドの包装産業は、新製品を発売する際のプラスチック包装の需要により、第二級都市で盛んになっている。国内外の企業が合弁や提携といった戦略を採用し、市場成長にプラスの影響を与えている。また、主に樹脂の低コストと柔軟性によって成長が促進され、環境への二酸化炭素排出量も低く抑えられている。インドのプラスチック包装の生産量は、2021年の400万トンから2022年には416万トンとなり、数量ベースで前年比3.97%の伸びとなった。
- 電気・電子産業はインドで最も急速に拡大している分野であり、2021年の同国のGDPに約3.4%寄与している。政府は、今後数年間で、スマートフォン、半導体、デザイン、ITソフトウェア・ハードウェア部品の4つのPLI（生産連動型奨励金）スキームを通じて、エレクトロニクス産業を振興し、その価値を170億米ドルに引き上げる戦略を概説している。インドの電子製品輸出は2022年9月に20億907万米ドルとなり、前年同月比71.99％増加した。これらの要因により、エレクトロニクス産業におけるエンジニアリングプラスチックの成長が促進され、インドにおける予測期間のCAGRは金額ベースで9.42%を記録すると予想される。
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 | |||
| 自動車 | ||||
| 建築・建設 | ||||
| 電気・電子 | ||||
| 工業および機械 | ||||
| パッケージ | ||||
| その他のエンドユーザー産業 | ||||
| 樹脂タイプ | フッ素樹脂 | サブ樹脂タイプ別 | エチレンテトラフルオロエチレン (ETFE) | |
| フッ素化エチレンプロピレン（FEP） | ||||
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | ||||
| ポリフッ化ビニル（PVF） | ||||
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） | ||||
| その他のサブ樹脂タイプ | ||||
| 液晶ポリマー（LCP） | ||||
| ポリアミド（PA） | サブ樹脂タイプ別 | パフォーマンス | ||
| ポリアミド（PA）6 | ||||
| ポリアミド（PA）66 | ||||
| ポリフタルアミド | ||||
| ポリブチレンテレフタレート（PBT） | ||||
| ポリカーボネート（PC） | ||||
| ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） | ||||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||||
| ポリイミド（PI） | ||||
| ポリメチルメタクリレート（PMMA） | ||||
| ポリオキシメチレン（POM） | ||||
| スチレン共重合体（ABS および SAN） | ||||
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 包装、電気・電子、自動車、建築・建設、その他が、エンジニアリング・プラスチック市場の対象となるエンドユーザー産業である。
- 樹脂 - 本調査の範囲では、フッ素樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリメチルメタクリレート、スチレンコポリマー、液晶ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリアミドなどのバージン樹脂の一次形態での消費を考察している。リサイクルは個別の章に分けられている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| アセタール | これは、表面が滑りやすい硬質素材である。過酷な作業環境での磨耗や破損に容易に耐えることができる。このポリマーは、ギア、ベアリング、バルブ部品などの建築用途に使用されます。 |
| アクリル | アクリル酸の誘導体である合成樹脂。滑らかな表面を形成し、主に屋内の様々な用途に使用される。また、特殊な配合により屋外用途にも使用できる。 |
| 出演映画 | キャスト・フィルムは、プラスチックの層を表面に堆積させ、固化させてその表面からフィルムを剥がすことによって作られる。プラスチック層は溶融状態、溶液状態、分散状態のいずれでもよい。 |
| 着色料・顔料 | 着色剤と顔料は、プラスチックの色を変えるために使用される添加剤です。それらは粉末であったり、樹脂と色のプレミックスであったりする。 |
| 複合材料 | 複合材料は、2つ以上の構成材料から作られる材料である。これらの構成材料は、異種の化学的または物理的特性を持ち、個々の要素とは異なる特性を持つ材料を作成するためにマージされます。 |
| 重合度（DP） | 高分子、ポリマー、オリゴマー分子中のモノマー単位の数は、重合度またはDPと呼ばれる。有用な物理的特性を持つプラスチックは、DPが数千であることが多い。 |
| 分散 | 物質の懸濁液または溶液を他の物質中に作るために、ある物質の微細で凝集した固体粒子を液体または他の物質中に分散させ、分散液を形成する。 |
| ファイバーグラス | ガラス繊維強化プラスチックは、樹脂マトリックスにガラス繊維を埋め込んだ材料である。この素材は高い引張強度と衝撃強度を持つ。手すりとプラットフォームは、標準的なガラス繊維を使用した軽量構造用途の2つの例です。 |
| 繊維強化ポリマー（FRP） | 繊維強化ポリマーは、ポリマーマトリックスを繊維で強化した複合材料である。繊維は通常、ガラス、炭素、アラミド、玄武岩である。 |
| フレーク | これは乾燥した剥離片で、通常は表面に凹凸があり、セルロース系プラスチックのベースとなる。 |
| フッ素樹脂 | 複数の炭素-フッ素結合を持つフルオロカーボン系ポリマー。溶剤、酸、塩基に強いのが特徴。強靭でありながら加工しやすい。一般的なフッ素樹脂には、PTFE、ETFE、PVDF、PVFなどがある。 |
| ケブラー | ケブラーはアラミド繊維の通称で、当初はデュポン社のアラミド繊維ブランドだった。繊維、フィラメント、シートに加工された、軽量で耐熱性のある固形の合成芳香族ポリアミド素材の一群をアラミド繊維と呼ぶ。パラ系アラミド繊維とメタ系アラミド繊維に分類される。 |
| ラミネート | 圧力と熱の下で接着された材料の連続した層で構成される構造または表面で、所望の形状と幅に構築される。 |
| ナイロン | 合成繊維形成ポリアミドをヤーンやモノフィラメントにしたものである。これらの繊維は優れた引張強さ、耐久性、弾性を持つ。融点が高く、化学薬品やさまざまな液体に耐えることができる。 |
| PETプリフォーム | プリフォームは、その後ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルや容器に吹き込まれる中間製品である。 |
| プラスチックコンパウンド | コンパウンドは、所望の特性を達成するために、溶融状態でポリマーと添加剤を混合またはブレンドすることにより、プラスチック配合物を調製することからなる。これらのブレンドは、通常フィーダー/ホッパーを通して、一定の設定値で自動的に投与されます。 |
| プラスチックペレット | プラスチックペレットは、プレプロダクションペレットまたはナードルとも呼ばれ、プラスチック製のほぼすべての製品の構成要素である。 |
| 重合 | 複数のモノマー分子が化学反応を起こし、安定した共有結合を形成するポリマー鎖を形成する。 |
| スチレン共重合体 | コポリマーとは、2種以上のモノマーから誘導されるポリマーのことで、スチレンコポリマーとは、スチレンとアクリレートからなるポリマー鎖のことである。 |
| 熱可塑性プラスチック | 熱可塑性プラスチックは、加熱すると軟らかくなり、冷却すると硬くなるポリマーと定義される。熱可塑性プラスチックは幅広い特性を持ち、物性に影響を与えることなく再成形やリサイクルが可能である。 |
| バージン・プラスチック | 使用も加工も開発もされたことのないプラスチックの基本形である。リサイクルやすでに使用された素材よりも価値があると考えられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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