インドの防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2032 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2032 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド防衛市場分析
インドの国防市場は、予測期間中に年平均成長率4％以上を記録すると予想されている。
COVID-10%パンデミックはインド経済に影響を与えたが、その影響は同国の国防支出には及ばなかった。一方、同時期にインドが中国と対立したことで、同国政府は軍備の近代化を急ぐと同時に、輸入への依存度を下げる措置を取らざるを得なくなり、市場の成長を支えた。
インドと近隣諸国との地政学的対立やテロの脅威により、同国は周辺警備や海・空戦能力のさらなる強化を余儀なくされている。同国は長年にわたり国防費を絶えず増額してきた。2022年の軍事予算は706億米ドル（5兆2,500億インドルピー）で、前年比10％増となり、近年で最も急増した。国防予算の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
さらに、インドは、集中的、持続的、発展的な国産化プログラムを通じて「Make in Indiaイニシアチブを推進することにより、国防を含む様々な分野で自給自足に努めている。これは、市場プレーヤーに新たな成長機会を提供する可能性がある。
インド防衛市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが市場成長を支配する
予測期間内にダッソー・ラファール、イリューシンIl-76（A50E）（AEW）、HAL Tejas LCA Mk 1、ドルニエ228、HAL Dhruv ALH/Rudra、HAL Light Combat Helicopterなど様々な航空機の納入が予測され、航空機能力の近代化に注目が集まっていることが、このセグメントの成長を促進すると予想される。製造と運用の面で自立を目指すインドの取り組みの増加は、地域のベンダーに大きな機会をもたらすだろう。インドは現在、AMCAプロジェクトに取り組んでいる。この航空機の初飛行は2025～26年に予定されており、2030年までにフル生産が行われる可能性がある。HALは、インド軍向けに13トンクラスの新型ヘリコプター、インディアン・マルチロール・ヘリコプターを開発中である。この国産中型ヘリコプターは、同クラスの輸入ヘリコプターに取って代わる可能性がある。必要な投資規模を考慮すると、この計画はインドがこれまでに試みたヘリコプター設計の中で最大のものになるかもしれない。
一方、HALテージャスのさらなる発展型であるテージャスMk2は2023年に、シリーズ生産は2026年までに開始される予定である。IAFは、推定180億～200億米ドルに相当する114機の中型マルチロール戦闘機（MMRCA）2.0の長期延期要求を継続する計画に取り組んでいる。IAFはまた、防空能力の開発にも注力しており、国産および外国製のシステムを調達することで、関連能力の開発に投資している。現在進行中の注目すべきプログラムには、Akash SAM、S-400、IAI MRSAMなどがある。このようなプログラムは、予測期間中、このセグメントの成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
メイク・イン・インディアイニシアティブがインド国内の製造能力を促進する
インド国防総省は、国防製造分野でMake in Indiaを推進するため、さまざまな取り組みを行っている。例えば、2022年12月、インドの国防輸出は、2021-22年に過去最高の14,000インドルピーに達した。2022-2023年の国防予算は、国防資本調達予算の68％を国内産業からの調達に割り当てることを発表した。インド政府は、国防生産目標を2025年までに250億USD（2025年までに輸出による50億USDを含む）と設定している。国防生産省（DDP）は、国防公共事業体（DPSU）や兵器工場を通じて、さまざまな防衛装備品を生産するための広範な生産施設を設置している。生産品目は、重車両、武器・弾薬、戦車、装甲車、ヘリコプター、戦闘機、軍艦、潜水艦、ミサイル、電子機器、土木機器、特殊合金、特殊鋼などである。IAFは、集中的、持続的、発展的な国産化プログラムを通じてMake in Indiaを推進し、自給自足の達成を目指している。現在、防衛装備品の輸入依存度を下げることに注力している。最近では、軽戦闘機、アカシ・ミサイル、高性能軽ヘリコプター（ALH）を導入した。また、将来的には、より高性能で強力なLCA Mk-IAおよびMk-2型も導入する予定である。また、LCH、RPA、中出力レーダー、低空追尾レーダーなどのDoDを積極的に支援し、DRDOと緊密に連携してさまざまな種類の最新鋭兵器を開発している。戦略的パートナー・モデルの下でのKa-226 Tヘリコプター、近接武器システム、単発戦闘機の製造も、メイク・イン・インディア構想に沿ったものである。インドは第5世代戦闘機を開発するため、HAL先進中型戦闘機（AMCA）プログラムにも取り組んでいる。航空開発局（ADA）が機体の設計を担当し、ヒンドゥスタン・エアロノーティクス社（HAL）が組み立てを担当する。初飛行は2025年から26年にかけてと予想されており、2030年までに連続生産が開始される可能性がある。インドの造船所もまた、メイク・イン・インディア・プログラムの実施においてかなりの進歩を遂げている。コチン造船所によって建造されたインド固有航空母艦（IAC）1は、インド最大かつ最も複雑な軍艦である。2022年1月現在、海上試験中であり、インド海軍に就役後はINSヴィクラントと呼ばれる予定である。潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、艦隊補給船、調査船、潜水支援船、潜水支援艇、タグボートなど、その他の艦船もインドで建造中である。こうした動きは、近い将来、インドにおけるさまざまな防衛技術の国産化・製造の拡大につながる可能性がある。
インド国防産業の概要
インドの防衛市場は、少数のプレーヤーが市場で重要なシェアを占めており、適度に統合されている。Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Bharat Electronics Limited (BEL)、Defense Research and Development Organisation (DRDO)、Rostec、Airbus SEなどがインド防衛市場の主要プレーヤーである。インド政府によって開始されたMake in Indiaイニシアチブは、海外メーカーと国内メーカーとの間にいくつかのパートナーシップを推進した。技術移転（ToT）協定としてのインド企業と国際企業との提携も、インド財閥の現在の能力を向上させると予想される。例えば、ヒンドゥーヤ・グループ、アショク・レイランド、エルビット・システムズ社との提携、タタ・モーターズとバーラト・フォージ社、ゼネラル・ダイナミクス社との軍用車両に関する提携、インドとロシアとのフリゲート艦とAK-203アサルト・ライフルに関する提携、ボーイングとHAL、マヒンドラ社とのF/A-18スーパーホーネット戦闘機生産に関する提携などは、最近の主な提携の一例である。インドはまた、国産化能力を発展させ、国産化できる防衛装備品の品揃えを増やすことに注力し、防衛装備品の輸入依存度を下げようとしている。また、複数の公的企業が新たな国産技術を開発しており、予測期間中に地元企業の市場シェアが高まると予想される。
インド防衛市場のリーダー
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Rostec
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Airbus SE
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Defense Research and Development Organisation (DRDO)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド防衛市場ニュース
- 2023年3月、インド国防省は70機の国産HTT-40基礎練習機を3億8850万米ドルで調達することを承認した。この新型機は、インド空軍が保有するスイス製PC-12マークII基礎訓練機を補完する。
- 2022年7月、インド国防省は3億4,100万米ドルの軍用装備・武器の調達を承認した。
インド国防市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターズファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 軍隊
5.1.1 軍
5.1.2 海軍
5.1.3 空軍
5.2 タイプ
5.2.1 固定翼機
5.2.2 回転翼航空機
5.2.3 地上車両
5.2.4 海軍艦艇
5.2.5 C4ISR
5.2.6 武器と弾薬
5.2.7 保護およびトレーニング機器
5.2.8 無人システム
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
6.2.2 Defense Research and Development Organisation (DRDO)
6.2.3 Ordance Factory Board (OFB)
6.2.4 Bharat Electronics Limited (BEL)
6.2.5 Goa Shipyard Limited (GSL)
6.2.6 Larsen & Toubro Limited
6.2.7 Hinduja Group
6.2.8 Kalyani Group
6.2.9 Tata Sons Private Limited
6.2.10 Reliance Group
6.2.11 Mahindra & Mahindra Ltd.
6.2.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.13 IAI Group
6.2.14 Rostec
6.2.15 Airbus SE
6.2.16 The Boeing Company
7. 市場機会と将来のトレンド
インド国防産業のセグメンテーション
インドの国防市場は、軍用車両、武装、その他の装備品の調達、アップグレードと近代化計画など、あらゆる側面をカバーしています。また、過去、現在、予測期間における同国の予算配分と支出に関する洞察も提供しています。
インドの国防市場は軍隊別とタイプ別に区分されている。軍別では、陸軍、海軍、空軍に区分される。タイプ別では、固定翼機、回転翼機、地上車両、艦艇、C4ISR、武器・弾薬、防護・訓練機器、無人システムに分類される。各セグメントの市場規模および予測は、金額（10億米ドル）別に提供されている。
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インド防衛市場調査FAQ
現在のインド防衛市場の規模はどれくらいですか?
インドの防衛市場は、予測期間（2024年から2032年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インド防衛市場の主要企業は誰ですか?
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Rostec、Airbus SE、Defense Research and Development Organisation (DRDO)、Bharat Electronics Limited (BEL) はインド防衛市場で事業を展開している主要企業です。
このインド防衛市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年のインド防衛市場規模を予測しています。そして2032年。
インド防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの防衛分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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