インド防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 17.40 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 23.05 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.79 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド防衛市場の概要
インドの防衛市場規模は2024年にUSD 17.40 billionと推定され、2029年にはUSD 23.05 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.79%の年平均成長率で成長すると予測されている。
インドの防衛市場は近代化と自立を重視している。政府は防衛技術の国産化、研究開発を積極的に推進してきた。このアプローチは「Make in Indiaイニシアティブに沿ったもので、能力を強化し輸入依存度を下げるために国内外の防衛関連企業との提携を促進している。インドが必要とする軍備のほとんどは、近隣諸国との国境紛争から生じている。中国、パキスタン、バングラデシュは、多方面からインドの息の根を止める軍事行動を実行している。さらに、中国との実質的支配線（LAC）における地上での軍事紛争やパキスタンとの同様の紛争により、インドには大口径弾薬の調達が必要となっている。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の報告書（2022年）によると、インドの国防費は814億ドルで、世界第4位である。
しかし、インド防衛市場の極めて重要な原動力のひとつは、国の防衛予算の一貫した伸びである。インド政府は2023年から2024年にかけて、新たな兵器やプラットフォームの調達に196億4,000万米ドルを確保している。インド政府は、防衛システムの国産化「Atmanirbhar Bharatを推進するため、防衛関連の研究開発に27.9億米ドルの投資を計画している。このような投資は、予測期間中、インドの防衛市場を牽引すると予想される。一方で、防衛技術におけるインドの国産能力は限られているため、重要な部品は海外のサプライヤーに依存せざるを得ない。この依存はサプライチェーンに脆弱性をもたらし、安全保障や調達スケジュールに潜在的なリスクをもたらす可能性がある。こうした要因が市場の成長を阻害している。
インド防衛市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが市場で最も高いシェアを占める見込み
予測期間内にダッソー・ラファール、イリューシンIl-76（A50E）（AEW）、HAL Tejas LCA Mk1、ドルニエ228、HAL Dhruv ALH/Rudra、HAL Light Combat Helicopterなど様々な航空機の納入が予測され、航空機能力の近代化に重点が置かれるようになったことが、このセグメントの成長を促進すると予想される。インドでは、製造と運用の自立に向けた取り組みが進んでおり、この地域のベンダーにとって大きなビジネスチャンスが生まれるだろう。例えば、インドは現在AMCAプロジェクトに取り組んでいる。この航空機の初飛行は2025年から2026年にかけて行われる見込みで、2030年までに総生産が行われる可能性がある。
2023年2月、HALはインド軍向けに13トンクラスの新型ヘリコプターの開発に携わっていると発表した。この国産中型ヘリコプターは、同クラスの輸入品に取って代わる可能性がある。必要な投資規模を考慮すると、このプログラムはインドがこれまでに試みたヘリコプター設計の中で最も大規模なものになるかもしれない。さらに、テージャスMk2の開発は2023年に開始され、シリーズ生産は2026年に開始される。IAFは、推定180億～200億米ドルに相当する114機の中型マルチロール戦闘機（MMRCA）2.0の長期延期要求を継続する計画に取り組んでいる。IAFはまた、防空能力の開発にも力を入れており、国産および外国製のシステムを調達して関連能力の開発に投資している。現在進行中の注目すべきプログラムには、Akash SAM、S-400、IAI MRSAMなどがある。このようなプログラムは、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
艦艇セグメントが予測期間中最大の市場シェアを占める
インド海軍は、国の防衛に不可欠な要素であり、国の海洋権益を守る手強い艦艇の数々を誇っている。海軍の主な目的は、国の海上国境を守り、国の領土、国民、海軍の利益に対する脅威や侵略を、戦争中も平時も探知することである。同国の国防費は毎年増加しており、この分野の需要を牽引している。例えば、2022年の同国の国防費は814億米ドルで、2021年と比較して7％の伸びであった。
インド海軍は181隻の水上艦艇（フリゲート、空母、駆逐艦、哨戒艦、コルベット）と18隻の潜水艦を保有している。この活発な海軍艦隊とは別に、インド海軍は、個々の艦艇で使用できるクリップオン・スーツの導入のほか、軍艦を保護するための無人艦艇や水中システムの調達など、革新的な解決策も模索している。例えば、2024年2月、インド海軍は初の調査船である大型（SVL）艦INS Sandhayakを就役させた。この船は、港湾、航路、水路、沿岸域、深海の包括的な水路調査を行うために設計されている。その主な目的は、安全な海上航行を促進することである。2023年11月、インド海軍は、約67隻の艦船が建設中であり、Make in Indiaイニシアチブの下で開発が進められていると発表した。このような開発は、予測期間中、インドにおけるこのセグメントの需要を促進すると予想される。
インド国防産業の概要
インドの防衛市場は半固定的で、少数のOEMが大きなシェアを占めている。Bharat Electronics Limited (BEL)、Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Defense Research and Development Organisation (DRDO)、Rostec、Airbus SEなどが市場の主要プレーヤーである。インド政府によって開始されたMake in Indiaイニシアチブは、外国メーカーと地元メーカーとの間にいくつかのパートナーシップを推進した。技術移転（ToT）協定としてのインド企業と国際企業との提携も、インド複合企業の現在の能力を向上させると予想される。
例えば、ヒンドゥーヤ・グループ、アショク・レイランド、エルビット・システムズ社との提携、タタ・モーターズとバーラト・フォージ社、ゼネラル・ダイナミクス社との軍用車両に関する提携、インドとロシアとのフリゲート艦とAK-203アサルト・ライフルに関する提携、ボーイングとHAL、マヒンドラ社とのF/A-18スーパーホーネット戦闘機生産に関する提携などは、最近の重要な提携の一部である。インドは製造能力の開発にも取り組んでおり、防衛装備品の輸入依存度を下げるため、国産化できる防衛装備品の製品範囲を拡大することに注力している。また、複数の公的企業が新たな国産技術を開発しており、予測期間中に地元企業の市場シェアが高まると予想される。
インド防衛市場のリーダー
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Airbus SE
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Defense Research and Development Organisation (DRDO)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
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Rostec
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド防衛市場ニュース
2023年11月アメリカとインドが、インドの軍事力を強化するため、ストライカー装甲車を共同生産するパートナーシップ協定に調印。
2023年 3月インド国防省は、国産 HTT-40 初等練習機 70 機を 3 億 8,850 万米ドルで調達することを承認。この新機材は、インド空軍が保有するスイス製PC-12 Mark IIを補完する。
インド国防市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 軍隊
5.1.1 軍
5.1.2 海軍
5.1.3 空軍
5.2 タイプ
5.2.1 固定翼航空機
5.2.2 回転翼航空機
5.2.3 地上車両
5.2.4 海軍艦艇
5.2.5 C4ISR
5.2.6 武器と弾薬
5.2.7 保護およびトレーニング機器
5.2.8 無人システム
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）
6.2.2 防衛研究開発機構 (DRDO)
6.2.3 オーダンス工場委員会 (OFB)
6.2.4 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL）
6.2.5 ゴア造船所有限会社 (GSL)
6.2.6 ラーセン＆トウブロ リミテッド
6.2.7 ヒンドゥージャグループ
6.2.8 カリャニグループ
6.2.9 タタ・サンズ・プライベート・リミテッド
6.2.10 リライアンスグループ
6.2.11 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.2.12 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ
6.2.13 アイエイアイグループ
6.2.14 ロステック
6.2.15 エアバス SE
6.2.16 ボーイング社
7. 市場機会と将来の動向
インド国防産業のセグメンテーション
インドの国防市場は、軍用車両、武装、その他の装備品の調達、アップグレードと近代化計画など、あらゆる側面をカバーしています。また、過去、現在、予測期間における同国の予算配分と支出に関する洞察も提供しています。
インドの防衛市場は軍隊とタイプ別に区分される。兵力別では、陸軍、海軍、空軍に市場が区分される。タイプ別では、固定翼機、回転翼機、地上車両、艦艇、C4ISR、武器・弾薬、防護・訓練装備、無人システムに分類される。また、インド防衛市場の市場規模や予測もカバーしています。市場規模は各セグメントごとに金額（米ドル）で掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
インド防衛市場調査FAQ
インド防衛市場の規模は？
インドの防衛市場規模は2024年に174億米ドルに達し、年平均成長率5.79％で成長し、2029年には230億5000万米ドルに達すると予想される。
現在のインド防衛市場の規模は？
2024年には、インドの防衛市場規模は174億米ドルに達すると予想されている。
インド防衛市場の主要プレーヤーは？
ヒンドスタン航空（HAL）、エアバスSE、国防研究開発機構（DRDO）、バーラト・エレクトロニクス（BEL）、ロステックがインド防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このインド防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインド防衛市場規模は163億9000万米ドルと推定される。本レポートでは、インド防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド防衛市場規模を予測しています。
インド防衛市場の新たなトレンドは？
インド防衛市場の新たなトレンドとしては、a) サイバーセキュリティへの注目の高まり b) 無人システム c) 防衛活動における人工知能 c) 国内外企業間のパートナーシップ などが挙げられる。
インド防衛産業レポート
インド国防市場レポートは、陸軍、海軍、空軍などの軍別、固定翼機、回転翼機、地上車両、艦艇、C4ISR、武器・弾薬、防護・訓練機器、無人システムなどのタイプ別に分類しています。インドの国防部門は、地政学的緊張、技術の進歩、近代化と自立の推進によって著しい成長を遂げている。<br><br>メイク・イン・インディア構想は、国産化を促進し、海外依存を減らすことを目的とした重要な要素である。このイニシアチブは、国内企業と国際企業のパートナーシップを奨励し、技術移転と技術革新を促進するものである。インドの防衛市場は、軍用機、回転翼機、地上車両などに細分化され、このイニシアチブの下で活況を呈している。<br><br>Mordor Intelligence™は、市場規模、市場シェア、収益成長率、予測展望など、インド防衛市場の詳細な業界分析を提供します。詳細な洞察については、インドの防衛部門の成長と拡大するインドの防衛市場に焦点を当てたPDFを無料でダウンロードできます。<br><br>防衛分野の成長率は、従来の安全保障上の課題と新たな安全保障上の課題の両方から影響を受けており、最先端の防衛技術が必要とされています。業界概要と市場分析では、市場の現状と将来予測を包括的に紹介しています。アニュアルレポートとインテリジェンスレポートでは、業界統計や業界動向など、貴重な業界情報と業界研究を提供しています。<br><br>市場予測および市場展望は、高度な防衛能力の必要性に後押しされた着実な需要と市場の成長を示しています。市場概観と市場区分は防衛市場の様々な構成要素を強調し、市場価値と産業規模はこの分野の経済的重要性を強調しています。<br><br>レポートpdfと分析pdfでは、業界売上高や業界収益などの詳細なセクター分析を提供しています。業界レポートや市場レポートは、防衛分野の最大手企業やマーケットリーダーに関する洞察を提供します。業界展望と市場予測は、今後の動向と業界成長を理解する上で不可欠です。<br><br>まとめると、インド国防市場レポートは国防産業のあらゆる側面を網羅した包括的な市場レビューと調査分析を提供します。レポート例とレポートPDFは、インドの防衛市場を理解しようとする人にとって貴重な資料となります。この分析に携わった調査会社は、市場データ、市場指標、市場動向の徹底的な検証を行い、業界の現状と将来の可能性を十分に理解できるようにしています。
インド防衛 レポートスナップショット
