インドのデータセンター市場規模
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調査期間 | 2018 - 2029 |
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推定の基準年 | 2023 |
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市場規模 (2024) | 2.01千MW |
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市場規模 (2029) | 4.77千MW |
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市場集中度 | 高い |
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CAGR(2024 - 2029) | 18.87 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのデータセンター市場分析
インドのデータセンター市場規模は、18.87%年に2.01千MWと推定され、2029年までに4.77千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.22％のCAGRで成長します。
クラウドベースのビジネス運営の急速な導入により、企業は、生成される膨大な量のデータを処理するためのデータ管理能力を獲得することが奨励されています。ユーザーフレンドリーなインターフェイス、高速インターネット、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのスマートデバイスの利用可能性によるオンラインショッピングの普及の増加が、将来市場を牽引すると予想されます。
- インドは、APAC 地域のデータセンター分野の主要プレーヤーの 1 つです。データセンターは、国家安全保障、インターネット インフラストラクチャ、経済生産にとって重要です。インドでは、クラウドへの選好が高まり、5 億人を超えるデジタル ユーザーによるデータの消費と生成が増加することで、データセンター インフラストラクチャが急激に成長しています。
- クラウド移行プロセスに取り組む企業にとって、クラウドは大きな影響を与える可能性があります。これには、総所有コスト (TCO) の削減、納期の短縮、イノベーションの見通しの向上などが含まれます。クラウドへのアクセスには、消費者と業界の変化する要求を満たすために不可欠な 2 つの特性である機敏性と柔軟性が備わっています。オンライン需要の増加やリモートワークに対応するために、より柔軟なデジタルワークプレイスに移行する企業のクラウドへの移行が最近増加しています。クラウドはデジタル変革の基盤ですが、クラウド サービスはデータセンター上に構築されています。このため、企業のクラウド移行がインドのデータセンター市場の成長を推進しています。
- インドはデータセンターを設立する世界的な目的地になりつつあります。しかし、グリーンデータセンターの世界的なハブとしての地位を強化する可能性もある。インドでは新しいデータセンターの需要が膨大であり、これはアマゾン ウェブ サービス (AWS)、マイクロソフト、グーグル クラウド、アリババ クラウドなどの主要なインターネット プレーヤーが自社のクラウドを強化するために要求するハイパースケール施設によって推進されています。
- インドでのデータセンターの設立には多額の費用がかかり、多くのデータセンター企業にとって業界参入の障壁となっています。データセンターに適用される商業ビルの一般的な基準は、スペースの無駄とコストの増加につながります。さらに、高い不動産コスト、広域ネットワーク接続の改善にかかる費用、設備コストの増加などの要因も、この分野の多額の設備投資を増大させています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、国内のさまざまな分野でデジタル変革の新たな波を引き起こしました。企業はデータセンターの運用にサードパーティのコロケーション施設を急速に利用しており、ホスト型データセンターとマルチクラウド設定の統合機能を活用するハイブリッド IT アプローチへの移行がさらに進んでいます。
データセンター開発に対する税制優遇措置という形での政府支援が市場成長を牽引する見通し
- インド政府と各州政府は、税制補助を通じてインドのデータセンターのインフラ成長を支援するため、データセンター政策を改定している。データセンターに関する国家政策の枠組みのもと、IT省は最大15,000ルピー（183万米ドル）を奨励金として支給する意向だ。政府はこの政策に基づき、今後5年間でデータセンターのエコシステムに最大3,000万ルピー（3,650万米ドル）を投資する計画だ。
- マハラシュトラ州政府は、統合施設の開発に参加する企業に対し、最長10年間のGST還付を発表した。同様に、アンドラ・プラデシュ州政府は、プロジェクトの承認日から3年間、原材料や設備の購入にかかるSGSTの50％を払い戻すと発表した。
- タミル・ナードゥ州政府は、データセンターが電力税を免除されるデータセンター政策を発表した。商業運転開始後5年間は、Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd.から取得した電力、または自家発電した電力を使用した場合、100％の電力税が補助される。
- オディシャ州政府は、純SGSTを100％払い戻すデータセンター政策を発表した。SGSTの純支払額は、商品とサービスの輸出に依存する適格なユニットに全額払い戻され、最長7年間、固定資本投資の100％を上限とする資金調達が可能となる。
- 2022年6月、ハリヤナ州内閣はデータセンター政策を承認し、ハリヤナ州をデータセンター建設の人気立地とし、同州が世界のデータセンター拠点となるよう支援する。ハリヤナ州政府は、データセンター分野をエネルギー集約型産業とインフラ産業に分類する。1974年に制定されたハリヤナ州必須サービス維持法により、政府はデータセンターを必要不可欠なものとみなす。この政策には、SGSTの払い戻しや土地税の払い戻しなど、様々な税制優遇措置が含まれている。
- NASSCOMによると、インドのデータセンター市場は2019年から2025年にかけて累計250億米ドルの投資を目撃することになる。インドのデータセンター市場への投資は、2025年には48億米ドルに達すると予想されている。投資の増加は、プライベート・エクイティ・プレーヤー、不動産開発業者、エンドユーザーから期待されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サーバーITインフラ・タイプが大きな市場シェアを占める見込み
- インドのデータセンター市場では、サーバー運用をサポートするためにさまざまなITインフラが導入されている。ラック型サーバーは、データセンターで使用される最も一般的なタイプのサーバーである。これらのサーバーは標準的なラックに取り付けられており、設置やメンテナンスが容易である。
- 仮想化サーバーは、仮想化技術を使用して、1台の物理サーバー上で複数の仮想マシンを実行します。このアプローチにより、リソースの利用率を最大化し、データセンターの効率を向上させることができる。
- ストレージ・サーバーは、データの保存と管理に特化したサーバーです。データ量の多いアプリケーションやバックアップ用に、大容量のストレージ・ソリューションを提供します。
- メインフレームシステムは、重いワークロードと大規模なデータ処理用に設計された高性能サーバーです。企業レベルのデータセンターで一般的に使用されている。
- データ集約型テクノロジー、クラウド・コンピューティング、デジタル・サービスの成長に伴い、企業はより大量のデータを生成し、処理するようになっています。データセンターは、こうしたワークロードの増加に対応するため、サーバー・インフラを拡張する必要がある。そのためには、既存のデータセンターにさらにサーバーを追加するか、まったく新しいデータセンターを建設する必要があります。
- データセンターの増加は、サーバーITインフラの需要に直結します。データセンターの数が増えれば、それに対応して、拡大するコンピューティング要件をサポートするために、より多くのサーバーインフラが必要となります。Cloudsceneによると、2022年1月現在、インドには138のデータセンターがある。
インドデータセンター産業概要
インドのデータセンター市場は、初期投資の高さとリソースの少なさから、非常に集中している。同市場で高いシェアを持つ大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な協業イニシアティブを活用している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。
2022年5月、コロケーション・サービス・プロバイダーのCyxteraとSifyTechnologies Limitedとの間で戦略的パートナーシップが締結され、インドでコロケーション・ソリューションの提供が開始されることになった。インドのさらに5つの市場の顧客がCyxteraのコロケーションサービスを利用できるようになった。
2022年5月、シスコデュオはムンバイにデータセンターを開設した。このデータセンターでは、多要素認証（MFA）、シングルサインオン（SSO）、VPNレス・リモートアクセス、デバイストラスト、パスワードレス（公開プレビュー時）、適応型リスクベースポリシーなど、Duoのゼロトラスト・プラットフォームのすべての機能が利用可能になる。
インドデータセンター市場のリーダー
Nikom Infrastructure Private Limited
Trimax IT Infrastructure & Services Limited
Arshiya Limited
Sify Technologies
Sterling & Wilson (Shapoorji Pallonji Group)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドデータセンター市場ニュース
- 2022年5月：NTTインディアは、ナビ・ムンバイに新しいハイパースケールデータセンターキャンパスNAV1Aを開設したと発表した。最新の開発により、NTTの国内データセンターは12施設となり、総面積は250万平方フィート以上、設備容量は220MWとなった。今回の開設は、インド初のハイパースケール・データセンター・キャンパスであるチャンディバリ・キャンパスの新しいデータセンターの稼動に近いものです。
- 2022年6月：米国を拠点とするデジタルインフラ企業エクイニクスは、ムンバイに3カ所目のInternational Business Exchange（IBX）データセンター（MB3）を建設するため、8,600万米ドルを超える初期投資を行うと発表しました。 この初期投資には、総面積約4エーカーの土地の取得も含まれており、エクイニクスはインド全土でPlatform Equinixのエコシステムを継続的に成長させ、成長するインドデジタル経済をサポートします。
インドのデータセンター市場レポート-目次
0. 導入
0_0. 研究の前提条件と市場定義
0_1. 研究の範囲
1. 研究方法
2. エグゼクティブサマリー
3. 市場洞察
3_0. 市場概況
3_1. 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
3_1_0. サプライヤーの交渉力
3_1_1. 買い手の交渉力
3_1_2. 新規参入の脅威
3_1_3. 代替品の脅威
3_1_4. 競争の激しさ
3_2. バリューチェーン分析
3_3. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4. 市場ダイナミクス
4_0. 市場の推進力
4_0_0. クラウドベースのビジネス運営への移行の増加
4_0_1. グリーン データセンターの台頭
4_0_2. データセンター開発に対する税制上の優遇措置という形での政府支援
4_1. 市場の制約
4_1_0. 初期投資が高くつき、リソースの可用性が低い
5. 市場セグメンテーション
5_0. タイプ別
5_0_0. 捕虜
5_0_1. アウトソーシング (コロケーションおよびホスティング)
5_1. ITインフラストラクチャの種類別
5_1_0. サーバー
5_1_1. ストレージ
5_1_2. エンタープライズ ネットワーキング
5_1_3. その他の IT インフラストラクチャの種類
5_2. 主要な地域 (現在のデータセンターの活動に基づく)
6. データセンター構築の主要コンポーネントの分析
7. 競争環境
7_0. 会社概要*
7_0_0. Nikom Infrastructure Private Limited
7_0_1. Trimax IT Infrastructure & Services Limited
7_0_2. Arshiya Limited
7_0_3. Sify Technologies
7_0_4. Sterling & Wilson (Shapoorji Pallonji Group)
7_0_5. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
7_0_6. Atos
7_0_7. Arista
7_0_8. Huawei
7_0_9. Cisco India
7_0_10. Delta Group
8. 投資分析
9. 市場の未来
表と図のリスト
- 図 1:
- インドのデータセンター市場：IT負荷容量（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 2:
- インドデータセンター市場：床面積上昇率：単位平方フィート（万フィート）、2017年～2029年2017年～2029年
- 図 3:
- インドデータセンター市場、コロケーション売上高、金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- インドデータセンター市場、設置ラック、金額単位、2017年～2029年
- 図 5:
- インドデータセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- インドのデータセンター市場、スマートフォンユーザー数（百万単位）、2017年～2029年
- 図 7:
- インドのデータセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- インドデータセンター市場：モバイルデータ速度（単位：mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- インドデータセンター市場：ブロードバンド速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- インドのデータセンター市場、ファイバー接続ネットワーク、数量（kmベース）、2017年～2029年
- 図 11:
- インドのデータセンター市場：数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- インドのデータセンター市場：ホットスポット別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 13:
- インドデータセンター市場：ホットスポット別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- インドのデータセンター市場：バンガロール（MWベース）、2017年～2029年
- 図 15:
- インドデータセンター市場：データセンター規模別、バンガロール、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 16:
- インドデータセンター市場：チェンナイ（MWベース）、2017年～2029年
- 図 17:
- インドデータセンター市場：チェンナイ（データセンター規模別）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- インドのデータセンター市場、ハイデラバード、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 19:
- インドデータセンター市場：ハイデラバード、データセンター規模別、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- インドのデータセンター市場：ムンバイ（MWベース）、2017年～2029年
- 図 21:
- インドデータセンター市場：ムンバイ（データセンター規模別）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 22:
- インドデータセンター市場（NCR）：2017年～2029年
- 図 23:
- インドデータセンター市場：データセンター規模別(NCR)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- インドのデータセンター市場：プネー（mwベース）、2017年～2029年
- 図 25:
- インドデータセンター市場：データセンター規模別、プネ、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 26:
- インドデータセンター市場：その他の地域（MWベース）：2017年～2029年
- 図 27:
- インドデータセンター市場：データセンター規模別、インドその他地域、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 28:
- インドのデータセンター市場：データセンター規模別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 29:
- インドデータセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 30:
- インドのデータセンター市場：大規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 31:
- インドのデータセンター市場、規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 32:
- インドのデータセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 33:
- インドのデータセンター市場：メガ（MW）、数量：2017年～2029年
- 図 34:
- インドのデータセンター市場：小規模（MWベース）、2017年～2029年
- 図 35:
- インドのデータセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 36:
- インドデータセンター市場：階層タイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 37:
- インドデータセンター市場、ティア1およびティア2、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 38:
- インドデータセンター市場、ティア3、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 39:
- インドデータセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 40:
- インドのデータセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 41:
- インドデータセンター市場：吸収量別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 42:
- インドのデータセンター市場、非稼働時、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- インドのデータセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 44:
- インドデータセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 45:
- インドのデータセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 46:
- インドのデータセンター市場：小売（mwベース）、2017年～2029年
- 図 47:
- インドのデータセンター市場、卸売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- インドのデータセンター市場：エンドユーザー別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 49:
- インドデータセンター市場：エンドユーザー別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 50:
- インドのデータセンター市場、BFSI、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 51:
- インドのデータセンター市場、クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 52:
- インドのデータセンター市場：電子商取引（Eコマース）、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 53:
- インドのデータセンター市場：官公庁、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 54:
- インドのデータセンター市場：製造業（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 55:
- インドデータセンター市場：メディア＆エンターテインメント（MWベース）：2017年～2029年
- 図 56:
- インドのデータセンター市場：通信事業者（MWベース）、2017年～2029年
- 図 57:
- インドのデータセンター市場：その他のエンドユーザー別数量（MWベース）：2017～2029年
- 図 58:
- インドのデータセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量別、2022年
インドのデータセンター産業セグメント
データ・センターとは、データやアプリケーションを保存、処理、配信するためのコンピュータ・システムや関連コンポーネントを収容する施設や専用スペースのことである。IT事業は事業活動や事業継続にとって極めて重要であるため、電力バックアップ、データ通信接続、環境制御、各種セキュリティ装置などのインフラも含まれる。本調査では、インドのデータセンター産業における現在の市場足跡と拡張計画を追跡している。
インドのデータセンター市場は、タイプ別（キャプティブ、アウトソーシング（コロケーション、ホスティング））、ITインフラタイプ別（サーバー、ストレージ、企業ネットワーク）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額ベース（10億米ドル）で掲載しています。
| タイプ別 | ||
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| ITインフラストラクチャの種類別 | ||
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| 主要な地域 (現在のデータセンターの活動に基づく) |
別の地域やセグメントが必要ですか？
市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドールインテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4つのステップを踏んでいます。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
