インドの作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 2.59 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 3.27 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.35 % |
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機能別の最速成長 | Herbicide |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド作物保護化学品市場分析
インドの作物保護化学品市場規模は2025年に25.9億米ドルと推定され、2030年には32.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.35%である。
25億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
32.1億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
3.74 %
CAGR（2017年～2024年）
4.35 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
71.56 %
殺虫剤のシェア,2024年
主要な栽培作物は、茎虫、葉折り虫、ゾウムシなど様々な害虫の被害を受けやすく、深刻な経済的損失を引き起こし、殺虫剤の散布が必要となる。
機能別急成長セグメント
8.49 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
雑草の蔓延が増加したことで、同国の農業セクター全体で45％の収量が失われ、その他の経済的要因も除草剤の普及率を高めている。
作物タイプ別最大セグメント
44.62 %
穀物・穀類のシェア,2024年
様々な害虫や病気による作物の頻繁な蔓延、栽培地域の拡大、集約的な農法が、これらの作物における農薬製品の市場成長を後押ししている。
主要市場プレイヤー1
22.48 %
市場シェア,BayerAG
バイエルAGは、さまざまな提携、研究開発施設の拡張、新しく革新的な製品革新を通じて、同国での製品提供を強化し、市場の成長に貢献している。
市場をリードするプレーヤー2
16.57 %
市場シェア,FMCCorporation
FMCは、Talstar Plus、Austral、Corprimaといった新製品を追加することで製品ポートフォリオを拡大し、効果的なソリューションを提供することで市場の成長を強化している。
殺虫剤市場は害虫と病気の発生率の増加が牽引する
- インドの作物保護化学品市場は、人口増加、食糧需要の増加、害虫、病気、雑草から作物を守る必要性などの要因によって、2022年の市場規模は23億米ドルとなり、長年にわたり安定した成長を遂げている。
- 最も使用されている作物保護化学物質は殺虫剤で、2022年の市場シェアは72.5%、次いで除草剤が13.4%、殺菌剤が8.9%である。これは、害虫がさまざまな種類の作物に与える経済的損害に起因している。アブラムシ、オオヨコバイ、茎虫、アーミーワームは、インドの主要作物の生産に影響を与える主要な害虫である。
- 2022年における殺線虫剤のシェアは2.6%であった。現在の市場シェアは比較的低いが、植物寄生性線虫はインドで年間21.3%の収量損失を引き起こすことが知られており、これは年間15.8億米ドルに相当し、同国で栽培されている様々な経済的に重要な作物に影響を及ぼしているため、これらの農薬は市場成長の余地が大きい。例えば、インドで最も栽培されている作物であるイネは、根こぶ線虫Meloidogyne graminicolaの 影響を受けやすく、年間2億9610万ドルの経済損失をもたらしている。
- 同様に、インドのコダグ州北部では、300エーカーに及ぶ約40～45の農園が軟体動物の侵入により大きな損失を被っている。しかし、コダグ州の農家は、主に軟体動物駆除剤を利用することで、蔓延を90％減少させることに成功しており、市場の成長につながる可能性がある。
- 国内における病害虫の発生率の増加や、農作物の生産性向上の必要性といった要因から、予測期間中の同市場の年平均成長率は4.6％と推定される。
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インド作物保護化学品市場動向
主要作物における様々な病害虫による農作物の損失が大幅に増加し、生産量増加の必要性が1ヘクタール当たりの農薬消費量を増加させた。
- インドの多様な気候は、農業部門がさまざまな作物を栽培するための好条件を生み出している。しかし、多様な気候がもたらす恩恵の一方で、雑草、害虫、菌類による病害という大きな課題にも直面している。これらの課題により、年間作物の損失は大きく、雑草が45％、害虫が35％、菌類病が20％を占めている。
- これらの問題に対処するため、農家は農作物の損失と闘う主要な手段として農薬に頼るようになっている。その結果、1ヘクタール当たりの農薬消費量全体にはあまり変化が見られない。
- 雑草はインドの農業セクターに大きな脅威をもたらし、コメ、小麦、トウモロコシなどの主要作物で大きな損失をもたらしている。こうした損失を軽減するため、労働力不足と賃金上昇により手作業による除草がコスト高になったため、農家は除草剤に頼るようになっている。しかし、除草剤耐性の雑草の出現が問題となっており、ヘクタール当たりの除草剤散布量が増加する可能性がある。
- 殺虫剤のヘクタール当たりの消費量は、指定された期間中一定であった。殺虫剤は、カメムシ、ルーパー、アーミーワーム、アブラムシ、コナジラミなどの害虫の有害な影響と闘うことにより、作物生産を向上させる重要な手段として浮上してきた。これらの害虫は農作物の収量に重大な脅威をもたらし、大幅な損失につながっている。これらの吸汁性害虫に対抗し、農作物の生産性を高めるため、農家は殺虫剤の使用に頼るようになっている。
- 農業活動の増加や農作物増産の必要性といった他の要因も、国内の1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量を増加させている。
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農業セクターと農村経済の改善に対する政府の支援が価格に及ぼす影響
- シペルメトリンは合成ピレスロイド系で、ノミ・カブトムシ、ハクビシン、ゴキブリ、シロアリ、テントウムシ、サソリ、イエロージャケットの駆除に使用される。2022年の価格は21.0千米ドル。インドでは、シペルメトリンはキャベツ、小麦、綿花、米、サトウキビ、ブリンジャール、ヒマワリ、オクラなど、指定された8種類の作物で使用するためにCIBRCによって登録されている。
- アトラジンは、インドのトウモロコシや稲作において、エキノクロア、エルシン属、アマランサスビリジスなどの広葉雑草やイネ科雑草の防除に広く使用されている除草剤である。この除草剤は2022年に13.5千米ドルと評価された。インドは世界最大のアトラジン技術輸入国であり、主に中国、イタリア、イスラエルから輸入している。
- マラチオンは有機リン系殺虫剤である。2022年には12.5千米ドルと評価された。アブラムシ、アザミウマ、ダニ、ウロコ、ホウキムシ、ミミズ、リーフマイナー、ノミ、バッタ、虫、ウジなどの防除に使用される。CIBRC のガイドラインでは、マラチオンはソルガム、エンドウ、ダイズ、ヒマシ、ヒマワリ、ビンディ、ブリ ンジャール、カリフラワー、ダイコン、カブ、トマト、リンゴ、マンゴー、ブドウにのみ使用が許されている。
- プロピネブは接触殺菌剤である。2022年には1トン当たり3.5万米ドルと評価された。リンゴ、ジャガイモ、チリ、トマトなどの作物で、かさぶた病、枯れ病、バッカイ腐敗病、べと病、果実斑点病、褐斑病、狭葉斑点病など、さまざまな病害の防除に使用される。
- インド政府は、農村経済の復興と農家の収入増加に向けて、継続的に予算支援を行っている。22年度予算では、農業部門と農村経済の改善に向けて、いくつかの施策や取り組みが提案・発表された。このことは、国内の作物保護剤の価格にさらに影響を与えるだろう。
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インド農薬保護化学品産業概要
インドの作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で74.59%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Sumitomo Chemical Co.Ltd、UPL Limitedである（アルファベット順）。
インド農薬保護化学品市場のリーダー
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Gharda Chemicals Ltd, PI Industries, Syngenta Group.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド農薬保護化学品市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たな提携を結ぶ。
- 2022 年 9 月：FMC は、インドで落花生、綿花、サトウキビを栽培する農家を吸汁・咀嚼害虫から守る殺虫剤 Talstar Plus を発売。
- 2022年9月：FMCインディアは、同社のRynaxypyr防虫技術を組み合わせた殺虫剤Corprimaを発売し、インドの農家にとって大きな問題となっている果実虫害から作物を保護する。
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インド作物保護化学品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インド
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA アグリカルチュラルソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 ガルダケミカルズ株式会社
- 6.4.7 PIインダストリーズ
- 6.4.8 住友化学株式会社
- 6.4.9 シンジェンタグループ
- 6.4.10 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド農薬保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。
- インドの作物保護化学品市場は、人口増加、食糧需要の増加、害虫、病気、雑草から作物を守る必要性などの要因によって、2022年の市場規模は23億米ドルとなり、長年にわたり安定した成長を遂げている。
- 最も使用されている作物保護化学物質は殺虫剤で、2022年の市場シェアは72.5%、次いで除草剤が13.4%、殺菌剤が8.9%である。これは、害虫がさまざまな種類の作物に与える経済的損害に起因している。アブラムシ、オオヨコバイ、茎虫、アーミーワームは、インドの主要作物の生産に影響を与える主要な害虫である。
- 2022年における殺線虫剤のシェアは2.6%であった。現在の市場シェアは比較的低いが、植物寄生性線虫はインドで年間21.3%の収量損失を引き起こすことが知られており、これは年間15.8億米ドルに相当し、同国で栽培されている様々な経済的に重要な作物に影響を及ぼしているため、これらの農薬は市場成長の余地が大きい。例えば、インドで最も栽培されている作物であるイネは、根こぶ線虫Meloidogyne graminicolaの 影響を受けやすく、年間2億9610万ドルの経済損失をもたらしている。
- 同様に、インドのコダグ州北部では、300エーカーに及ぶ約40～45の農園が軟体動物の侵入により大きな損失を被っている。しかし、コダグ州の農家は、主に軟体動物駆除剤を利用することで、蔓延を90％減少させることに成功しており、市場の成長につながる可能性がある。
- 国内における病害虫の発生率の増加や、農作物の生産性向上の必要性といった要因から、予測期間中の同市場の年平均成長率は4.6％と推定される。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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