| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 122.5億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 256億7000万米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.96 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのガラス容器市場分析
インドの容器用ガラス市場規模は出荷量ベースで、3.70 Million tons in 2024 から5.02 Million tons by 2029 に成長し、予測期間中（2024-2029）に6.29%のCAGRで成長すると予測される。
- インドにおけるアルコール消費量の増加は、インドにおける容器用ガラス市場の成長率の大幅な上昇に寄与しています。容器用ガラスは酒類業界で最も多く採用されているため、酒類業界の成長率はインドのガラス容器市場に直接影響を与えます。カナダ農業食品省（Agriculture and Agrifood Canada）が発表した報告書によると、過去数年間、ビールの消費量は増加しています。インドのビール消費量は2022年に21.5億リットルと推定され、2026年には26億リットルに増加すると予想されている。ビールは、紫外線に当たると腐敗しやすい内容物を保存するため、色の濃いガラス瓶に詰められている。
- インドなどの地域でプラスチックが禁止されたことも、ガラス容器の使用に大きく貢献している。ガラス容器はプラスチック容器の直接的な代替品であるため、プラスチックの禁止によって、産業界はガラスを新たな包装材料の主要な代替品と見なすようになった。一人当たりの消費量は少ないものの、飲料、アルコール、食品、医薬品、化粧品業界からの川下需要により、市場は力強い成長を遂げている。
- しかし、市場成長の主な障害となっているのは、二酸化炭素排出量の多さである。ガラス製造には高温でエネルギー集約的なプロセスが必要で、炉の温度は最高1,300℃～1,650℃、火炎は最高2,000℃に達する。さらに、代替素材と比較すると、ガラス包装はカートン・ベースの包装より12倍重い。シンクステップ社の調査によると、材料の重量も化石燃料から店舗までの二酸化炭素排出量に大きく寄与している。
- ペプシコ・インディアのボトリングパートナーであるVarun Beverages Ltd (VBL)の報告書によると、インドの清涼飲料市場は、一人当たりの年間ボトル消費量が2021年までに約84本、2022年にはそれ以上に達すると予想されており、「堅調な成長軌道を続ける可能性がある。さらに、ペプシコはソフトドリンクのプラスチック包装を抑制しようとしている。同社は、2025年までに最大670億本のペットボトルを削減するという目標を掲げている。ソーダストリーム事業の買収により、同社が提供する飲料のガラス瓶包装を強化することが期待されている。
- COVID-19の大流行は、スーパーマーケット、百貨店、ハイパーマーケット、サロンの閉鎖により、新世代の化粧品のオンライン発見と販売を後押しした。中国と同様、インドの消費者のオンライン・チャネルへの移行は、DTC（消費者直販）ブランドに恩恵をもたらした。Falguni Nayar氏によって設立されたNykaaは、オンライン美容・パーソナルケア市場で最大のシェアを持つ大手化粧品会社のひとつである。また、パンデミックは、インドが世界的に薬局として台頭するための機会であると同時に課題でもあった。インド全土が封鎖されたことで、包装のサプライチェーン全体がほぼ停止状態に陥った。一方、同国のガラス製パッケージは、製薬業界に重点を置くようになった。
インド容器用ガラス市場動向
インドにおける酒類消費の増加が市場に大きく貢献
- ワインやスピリッツのようなアルコールは、通常ガラスで保存される。ワインの包装ではガラス瓶が最も好まれ、特に色付きガラスが好まれるのは、ワインが日光にさらされてはいけないからだ。日光に当たると、ワインが腐ってしまうからだ。ワインの消費量の増加は、予測期間中のガラス包装需要の先陣を切ると予想される。
- インドにおけるアルコール消費量は過去25年間で倍増している。インドにおける一人当たりの消費量を増やすために、日常的なカテゴリーの浸透が進むとは別に、プレミアム・セグメントにより焦点が当てられるだろう。また、様々なベンダーがワイン・スピリッツ業界からの需要の増加を観察している。例えば、Diageo、Bacardi、Pernod Ricardなどを顧客に持つPiramal Glass社は、蒸留酒用の短納期特殊ボトルの需要が増加していると述べている。
- インドは、世界で最も急成長しているアルコール飲料市場のひとつである。 また、ICRIER（インド国際経済関係研究評議会）によると、今後10年間のインドにおけるアルコール飲料消費の伸びの70％以上は、中低所得層と上中所得層が牽引し、製品のプレミアム化の傾向が強まっているという。
- 同分野は外国からの投資にも門戸が開かれており、多くの州が国内製造に補助金を出している（例えば、ワインではマハラシュトラ州やカルナータカ州）。需要面では、急速な都市化、消費者の嗜好の変化、購買力の増した中間層の人口増加などが、アルコール飲料の需要拡大に寄与している。
- また、政府は段階的な関税等の引き下げに注力すべきであり、インド企業は貿易収支改善のために輸出を奨励すべきである。中間製品の関税引き下げは、インドにおける付加価値を高め、国内製造の可能性を高めることができる。商業情報統計総局によると、2022年度のインドからのアルコール飲料の輸出額は2億7,800万米ドルであり、今後数年間で増加する見込みである。
- ブラジルの地域開発銀行Banco do Nordesteによると、インドのアルコール消費量は2021年の約53億4,000万リットルから2024年には約62億1,000万リットルに増加すると予測されている。都市人口の増加と可処分所得の増加は、こうした飲料の消費が伸びている理由の2つにすぎない。従って、このようなアルコール消費の増加傾向は、予測期間中、全国的にガラス容器の需要を押し上げるでしょう。
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著しい成長を記録する飲料産業
- インド政府によるプラスチック禁止の取り組みにより、飲料用ペットボトルの使用は制限されている。このため、飲料業界メーカーは代替品を探すようになり、そのほとんどがガラスを理想的な代替品と見なしている。ペプシコ・インディアのボトリングパートナーであるVarun Beverages Ltd (VBL)の報告書によると、インドの清涼飲料市場は「堅調な成長軌道を続ける可能性がある。
- さらに、コカ・コーラは最近、コカ・コーラの人気清涼飲料の最初の瓶詰めから90周年を記念して、独特のビンテージスタイルの0.33リットルのガラス瓶を特別仕様で発売した。さらに、ペプシコはソフトドリンクのプラスチック包装を抑制しようとしている。同社は、2025年までに最大670億本のペットボトルを削減するという目標を掲げている。ソーダストリーム事業の買収により、ガラス瓶のパッケージングを強化することが期待されている。
- さらに、インドの飲料市場に大きな影響を与えるペプシコの商標の下、炭酸清涼飲料と非炭酸飲料の主要フランチャイジーであるVarun Beverageによると、2022年のインドにおける同社の純売上高は1,060億インドルピー（12.8億米ドル）を超えると推定され、同社の純売上高は昨年の約400億インドルピー（4.8億米ドル）から増加した。同社の純売上高が堅調に伸びていることから、国内の飲料市場が大きく成長していることが予想される。
- さらに、多くの飲料がガラス瓶を使用すると予想され、特に一部の大手メーカーの飲料はガラス瓶で装飾されている。ジュースなどの飲料の包装容器としてガラス瓶を使用した場合、容器素材からの溶出がほとんどないことが、ユーザーにとっての大きな要因となるだろう。ガラス瓶は他の容器に比べて化学的安定性や耐久性に優れている。これらすべての要因が、予測期間中の市場の成長を支えるだろう。
- インド人は健康志向が高まり、健康的で栄養価の高い食品を求めるようになっている。都市人口のかなりの部分が、ストレスの多い生活と多忙なスケジュール、加工食品やファストフードの消費、生活習慣病のリスク上昇、可処分所得の上昇を理由に、有機飲料の選択肢を検討するようになっている。USDA Foreign Agricultural Service and Global Organic Trade Guideによると、インドにおけるオーガニック飲料の消費額は2022年に9,200万米ドルに達した。これは過去数年間の消費額8,100万米ドルから大幅に増加した。
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インド容器用ガラス産業概要
インドの市場競争は緩やかで、Piramal Glass、AGI Glaspac、Schott AGなど多くの企業が参入している。 各メーカーは製品のイノベーションを打ち出しており、競合他社との製品提供の違いを示している。
- 2023年4月、ボロシル・リミテッドは子会社のクラスパックを通じて、ゴエル・サイエンティフィック・ガラス・ワークス・リミテッド（GSGWL）の90％以上の株式を買い取る株式売買契約（SPA）を締結した。GSGWL社はヴァドダラに2つの工場を持つ工業用ガラス加工システムと実験用ガラス製品の有名なメーカーであり、株式会社である。拡大するボロシルの科学・工業製品（SIP）部門は最近、分析用バイアル、実験用卓上機器、医薬品用一次包装などの製品を多様化するために多額の支出を行った。今回提案された事業拡大は、ボロシルのSIP製品ラインを論理的に拡張したもので、ガラスの工業用プロセスシステムである。
インド容器用ガラス市場のリーダー
-
AGI glaspac - HSIL Glass
-
Piramal Glass Limited
-
Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
-
Gerresheimer AG
-
Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド容器用ガラス市場ニュース
- -2023年3月- ショットは需要の増加に対応するため、インドで琥珀色の医薬用ガラスの生産を開始した。同社は、アジアでの需要増加に対応するため、過去3年間に多額の投資を行い、インドでの医療用ガラス生産を拡大した。同社の主要なホウケイ酸ガラス管生産工場はグジャラート州にある。この高級素材は、バイアル、アンプル、シリンジなどの医薬品容器の製造に使用され、救命薬の搬送に使用される。
- 2022年1月-AGIグラスパックは、ハイデラバード・キャンパスに新たなガラス製造施設を建設し、世界最大級の単一拠点ガラス製造施設とすることを発表した。この施設は1日当たり1750トンの製造能力を持つ予定である。この施設は、国内の需要に応えるだけでなく、国際的な需要のための輸出も見込んでいる。
インド容器用ガラス産業セグメント
容器用ガラスは、板ガラスに比べて酸化マグネシウムと酸化ナトリウムの含有量が少なく、シリカ、酸化カルシウム、酸化アルミニウムの含有量が多い。ほとんどの容器用ガラスはソーダ石灰ガラスで、吹きガラスやプレス技術によって製造されるが、一部の実験用ガラス製品はホウケイ酸ガラスで製造されている。
インドの容器用ガラス包装は、エンドユーザー産業（食品、飲料、化粧品・香料、医薬品）別にセグメント化されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| エンドユーザー業界別 | 食べ物 |
| 飲料 | |
| 化粧品と香水 | |
| 医薬品 |
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インド容器用ガラス市場調査FAQ
インドの容器用ガラス市場の規模は？
インドの容器用ガラス市場規模は、2024年に122.5億米ドルに達し、年平均成長率15.96％で成長し、2029年には256.7億米ドルに達すると予想される。
現在のインド容器用ガラス市場規模は？
2024年、インドの容器用ガラス市場規模は122.5億ドルに達すると予想される。
インド容器用ガラス市場の主要プレーヤーは？
AGI glaspac - HSIL Glass、Piramal Glass Limited、Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)、Gerresheimer AG、Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)がインド容器用ガラス市場で事業を展開している主要企業である。
このインド容器用ガラス市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のインド容器用ガラス市場規模は105.6億米ドルと推定される。本レポートでは、インド容器用ガラス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド容器用ガラス市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のインドのガラス容器市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのガラス容器の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
