インドのガラス容器市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 122.5億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 256.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.96 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドのガラス容器市場分析
インドのコンテナガラス市場規模は15.96%年に122億5,000万米ドルと推定され、2029年までに256億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.96％のCAGRで成長します。
ガラス容器の非水溶性酸化物の含有量が高いため、飲料や食品の保存に必要な水に対する化学的耐久性がわずかに高くなります。インドでは一人当たりの容器ガラス消費量が少ないため、大きな成長の機会が得られます。
- インドにおけるアルコール消費量の増加は、インドの容器ガラス市場の成長率の大幅な上昇に貢献しています。容器ガラスは酒類業界で最も多く採用されているため、酒類業界の成長率はインドのガラス容器市場に直接影響します。カナダ農業・農業食品が発行した報告書によると、ここ数年、ビールの消費量は増加しています。インドの推定ビール消費量は、2022 年に 21 億 5,000 万リットルに達しました。 2026 年までに、消費量は 26 億リットルに増加すると予想されています。ビールは内容物を保存するために濃い色のガラス瓶に詰められており、紫外線にさらされると腐敗しやすい。
- インドやその他の国などの地域でのプラスチックの禁止も、ガラス容器の使用に大きく貢献しています。ガラス容器はプラスチック容器の直接の代替品であるため、プラスチックの禁止により、業界ではガラスが新たな包装材料の主な代替品とみなされるようになりました。一人当たりの消費量が低いにもかかわらず、地元の飲料、アルコール、食品、医薬品、化粧品業界からの下流需要により、市場は堅調な成長を遂げています。
- しかし、市場の成長を妨げる主な要因は、二酸化炭素排出量の増加です。ガラスの製造には、炉の温度が最大 1,300 °C ～ 1,650 °C、炎が最大 2,000 °C に達する、高温でエネルギーを大量に消費するプロセスが必要です。さらに、代替素材と比較すると、ガラス製梱包はカートンベースの梱包より 12 倍重くなります。 Thinkstep の調査では、材料の重量も化石燃料から店舗までの二酸化炭素排出量に大きく寄与していることが明らかになりました。
- インドの清涼飲料市場は今後も「堅調な成長軌道を続ける可能性がある。ペプシコ・インドの瓶詰めパートナーであるヴァルン・ビバレッジ社（VBL）の報告書によると、一人当たりの年間ボトル消費量は2021年までに約84本、2022年にはさらに増えると予想されている。さらに、ペプシコは清涼飲料水のプラスチック包装の削減を目指している。同社は、2025 年までに最大 670 億本のペットボトルを削減するという目標を設定しています。SodaStream 事業の買収により、同社の製品におけるガラスボトル包装の強化が期待されています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、スーパーマーケット、デパート、ハイパーマーケット、サロンが閉鎖されたため、オンラインでの新世代の化粧品の発見と販売が促進されました。中国と同様、インドの消費者のオンライン チャネルへの移行は、DTC (消費者直販) ブランドに利益をもたらしています。 Falguni Nayar 氏が設立したこの分野の成功例の 1 つが、オンライン美容およびパーソナルケア市場で最大のシェアを持つ大手化粧品会社の 1 つである Nykaa です。また、パンデミックはインドにとって薬局として世界的に台頭する機会と課題の両方をもたらしました。インドの州全体のロックダウンにより、包装材のサプライチェーン全体がほぼ停止状態に陥った。一方、この国のガラスパッケージは製薬業界に焦点を当てました。
インド容器用ガラス市場動向
インドにおける酒類消費の増加が市場に大きく貢献
- ワインやスピリッツのようなアルコールは、通常ガラスで保存される。ワインの包装ではガラス瓶が最も好まれ、特に色付きガラスが好まれるのは、ワインが日光にさらされてはいけないからだ。日光に当たると、ワインが腐ってしまうからだ。ワインの消費量の増加は、予測期間中のガラス包装需要の先陣を切ると予想される。
- インドにおけるアルコール消費量は過去25年間で倍増している。インドにおける一人当たりの消費量を増やすために、日常的なカテゴリーの浸透が進むとは別に、プレミアム・セグメントにより焦点が当てられるだろう。また、様々なベンダーがワイン・スピリッツ業界からの需要の増加を観察している。例えば、Diageo、Bacardi、Pernod Ricardなどを顧客に持つPiramal Glass社は、蒸留酒用の短納期特殊ボトルの需要が増加していると述べている。
- インドは、世界で最も急成長しているアルコール飲料市場のひとつである。 また、ICRIER（インド国際経済関係研究評議会）によると、今後10年間のインドにおけるアルコール飲料消費の伸びの70％以上は、中低所得層と上中所得層が牽引し、製品のプレミアム化の傾向が強まっているという。
- 同分野は外国からの投資にも門戸が開かれており、多くの州が国内製造に補助金を出している（例えば、ワインではマハラシュトラ州やカルナータカ州）。需要面では、急速な都市化、消費者の嗜好の変化、購買力の増した中間層の人口増加などが、アルコール飲料の需要拡大に寄与している。
- また、政府は段階的な関税等の引き下げに注力すべきであり、インド企業は貿易収支改善のために輸出を奨励すべきである。中間製品の関税引き下げは、インドにおける付加価値を高め、国内製造の可能性を高めることができる。商業情報統計総局によると、2022年度のインドからのアルコール飲料の輸出額は2億7,800万米ドルであり、今後数年間で増加する見込みである。
- ブラジルの地域開発銀行Banco do Nordesteによると、インドのアルコール消費量は2021年の約53億4,000万リットルから2024年には約62億1,000万リットルに増加すると予測されている。都市人口の増加と可処分所得の増加は、こうした飲料の消費が伸びている理由の2つにすぎない。従って、このようなアルコール消費の増加傾向は、予測期間中、全国的にガラス容器の需要を押し上げるでしょう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を記録する飲料産業
- インド政府によるプラスチック禁止の取り組みにより、飲料用ペットボトルの使用は制限されている。このため、飲料業界メーカーは代替品を探すようになり、そのほとんどがガラスを理想的な代替品と見なしている。ペプシコ・インディアのボトリングパートナーであるVarun Beverages Ltd (VBL)の報告書によると、インドの清涼飲料市場は「堅調な成長軌道を続ける可能性がある。
- さらに、コカ・コーラは最近、コカ・コーラの人気清涼飲料の最初の瓶詰めから90周年を記念して、独特のビンテージスタイルの0.33リットルのガラス瓶を特別仕様で発売した。さらに、ペプシコはソフトドリンクのプラスチック包装を抑制しようとしている。同社は、2025年までに最大670億本のペットボトルを削減するという目標を掲げている。ソーダストリーム事業の買収により、ガラス瓶のパッケージングを強化することが期待されている。
- さらに、インドの飲料市場に大きな影響を与えるペプシコの商標の下、炭酸清涼飲料と非炭酸飲料の主要フランチャイジーであるVarun Beverageによると、2022年のインドにおける同社の純売上高は1,060億インドルピー（12.8億米ドル）を超えると推定され、同社の純売上高は昨年の約400億インドルピー（4.8億米ドル）から増加した。同社の純売上高が堅調に伸びていることから、国内の飲料市場が大きく成長していることが予想される。
- さらに、多くの飲料がガラス瓶を使用すると予想され、特に一部の大手メーカーの飲料はガラス瓶で装飾されている。ジュースなどの飲料の包装容器としてガラス瓶を使用した場合、容器素材からの溶出がほとんどないことが、ユーザーにとっての大きな要因となるだろう。ガラス瓶は他の容器に比べて化学的安定性や耐久性に優れている。これらすべての要因が、予測期間中の市場の成長を支えるだろう。
- インド人は健康志向が高まり、健康的で栄養価の高い食品を求めるようになっている。都市人口のかなりの部分が、ストレスの多い生活と多忙なスケジュール、加工食品やファストフードの消費、生活習慣病のリスク上昇、可処分所得の上昇を理由に、有機飲料の選択肢を検討するようになっている。USDA Foreign Agricultural Service and Global Organic Trade Guideによると、インドにおけるオーガニック飲料の消費額は2022年に9,200万米ドルに達した。これは過去数年間の消費額8,100万米ドルから大幅に増加した。
インド容器用ガラス産業概要
インドの市場競争は緩やかで、Piramal Glass、AGI Glaspac、Schott AGなど多くの企業が参入している。 各メーカーは製品のイノベーションを打ち出しており、競合他社との製品提供の違いを示している。
- 2023年4月、ボロシル・リミテッドは子会社のクラスパックを通じて、ゴエル・サイエンティフィック・ガラス・ワークス・リミテッド（GSGWL）の90％以上の株式を買い取る株式売買契約（SPA）を締結した。GSGWL社はヴァドダラに2つの工場を持つ工業用ガラス加工システムと実験用ガラス製品の有名なメーカーであり、株式会社である。拡大するボロシルの科学・工業製品（SIP）部門は最近、分析用バイアル、実験用卓上機器、医薬品用一次包装などの製品を多様化するために多額の支出を行った。今回提案された事業拡大は、ボロシルのSIP製品ラインを論理的に拡張したもので、ガラスの工業用プロセスシステムである。
インド容器用ガラス市場のリーダー
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AGI glaspac - HSIL Glass
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Piramal Glass Limited
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Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
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Gerresheimer AG
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Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド容器用ガラス市場ニュース
- -2023年3月- ショットは需要の増加に対応するため、インドで琥珀色の医薬用ガラスの生産を開始した。同社は、アジアでの需要増加に対応するため、過去3年間に多額の投資を行い、インドでの医療用ガラス生産を拡大した。同社の主要なホウケイ酸ガラス管生産工場はグジャラート州にある。この高級素材は、バイアル、アンプル、シリンジなどの医薬品容器の製造に使用され、救命薬の搬送に使用される。
- 2022年1月-AGIグラスパックは、ハイデラバード・キャンパスに新たなガラス製造施設を建設し、世界最大級の単一拠点ガラス製造施設とすることを発表した。この施設は1日当たり1750トンの製造能力を持つ予定である。この施設は、国内の需要に応えるだけでなく、国際的な需要のための輸出も見込んでいる。
インドの容器用ガラス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 インドにおける飲料消費量の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 二酸化炭素排出量の多いガラス製造
4.4 業界のサプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 エンドユーザー業界別
5.1.1 食べ物
5.1.2 飲料
5.1.3 化粧品と香水
5.1.4 医薬品
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
6.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)
6.1.3 Piramal Glass Limited
6.1.4 Gerresheimer AG
6.1.5 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
6.1.6 Haldyn Glass Limited (HGL)
6.1.7 Sunrise Glass Industries Private Limited
6.1.8 G.M Overseas
6.1.9 Empire Industries Limited- Vitrum Glass
6.1.10 Ajanta Bottle Pvt Ltd
6.1.11 Eagle Glass Deco (P.) Ltd.
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
インド容器用ガラス産業セグメント
容器用ガラスは、板ガラスに比べて酸化マグネシウムと酸化ナトリウムの含有量が少なく、シリカ、酸化カルシウム、酸化アルミニウムの含有量が多い。ほとんどの容器用ガラスはソーダ石灰ガラスで、吹きガラスとプレス技術によって製造されるが、一部の実験用ガラス製品はホウケイ酸ガラスで製造されている。
インドの容器用ガラス包装はエンドユーザー産業（食品、飲料、化粧品・香料、医薬品）別に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（10億米ドル）で提供されています。
| エンドユーザー業界別 | ||
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インド容器用ガラス市場調査FAQ
インドのコンテナガラス市場の規模はどれくらいですか?
インドのコンテナガラス市場規模は、2024年に122億5,000万米ドルに達し、15.96%のCAGRで成長し、2029年までに256億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドのコンテナガラス市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドのコンテナガラス市場規模は 122 億 5,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドのコンテナガラス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
AGI glaspac - HSIL Glass、Piramal Glass Limited、Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)、Gerresheimer AG、Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)は、インドのコンテナガラス市場で活動している主要企業です。
このインドのコンテナガラス市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドのコンテナガラス市場規模は 105 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのコンテナガラス市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのコンテナガラス市場の規模も予測します。
インド容器ガラス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドのガラス容器市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのガラス容器の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドのコンテナガラス レポートスナップショット
