インドの建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド建設市場分析
インド建設市場の規模は、今年度で約6,390億米ドルであり、予測期間中の年平均成長率は6％超を記録すると予想されている。
- コビド後のインド人は、より広いスペースと、より重要なオープンスペースの必要性に気づいている。自然の区画された住宅は、アパートと比較して、より開放的で通気性のある空間を持っている。
- 人口の増加は、特に第1級都市において、より広い居住空間を要求している。この需要を満たすため、政府機関や民間企業による建設活動が活発化している。インドでは、政府も農村部の開発に力を入れている。これらが建設市場の成長を後押ししている。
- 商業用不動産のサブセクターは、人々が職場に戻り、企業がハイブリッドな勤務形態に順応するにつれて発展するものと位置づけられている。より多くの企業が従業員を職場復帰させるにつれ、商業用オフィススペースに対するニーズも徐々に高まっている。
- ハイデラバードでは、区画整理された開発が外環状道路に沿って一様に発展し、主要幹線道路沿いも伸びている。現在、ハイデラバードの南部ゾーンは、計画中のファーマシティ・コリドーや国際空港に沿った住宅地として最大の牽引力を持っている。Kothur、Shadnagar、Maheshawaramといった小規模市場が、このゾーンの住宅地需要をリードしている。ハイデラバードの住宅用地への関心の高まりは、パンデミック後に21％の価格上昇を記録した地価の上昇に表れており、これは上位8都市と比較して最も高く、建設市場をも牽引している。
インドの建設市場動向
インフラ・プロジェクトが市場を牽引
サガルマラ・プログラムの一環として、2015年から2035年の間に総額1050万米ドルの610以上のプロジェクトが実施される。これらのプロジェクトは、港湾の近代化と新設、港湾の連結性の改善、港湾と連動した工業化の促進、沿岸地域社会の建設に重点が置かれる。
Bharatmala Pariyojanaは、経済回廊、インター回廊、フィーダー・ルート、全国回廊の効率改善、国境・国際連絡道路、沿岸・港湾連絡道路、グリーンフィールド高速道路の開発など、効果的な介入により重要なインフラ格差を埋めることで、全国の貨物・旅客輸送の効率改善に焦点を当てた新しい高速道路包括プログラムである。
2022年から2023年にかけて、高速道路に関するPM Gati Shaktiマスタープランが実施され、高速輸送が可能になる。2022年から2023年にかけて、20,000インドルピー（2417670米ドル）をかけて、国道ネットワークが25,000キロメートル拡張される。
2022年、インドの道路部門は、国道の追加延伸が建設されたほか、いくつかのプロジェクトや資金調達が承認・完了し、前年を上回る飛躍的な成長を遂げた。輸送と物流の統合されたマルチモーダルな全国ネットワーク、孤立した困難な地形との接続性、道路網の主要地点の混雑緩和などが実現した。
政府は2022年1月、国内に21のグリーンフィールド空港を開発することを承認した。国内最大の空港は、ウッタル・プラデーシュ州のガウタム・ブッダ・ナガル地区に建設される。民間航空省は、今後数年間でインド全土に21の空港を追加建設する意向だ。
インド空港公団（AAI）は今後4〜5年の間に、3億3800万米ドルをかけて新空港を建設するとともに、多くの既存空港を拡張・改良する計画である。これには、既存ターミナルの拡張・変更、新ターミナルの建設、既存滑走路の拡張・強化、テクニカルブロック、エプロン、空港ナビゲーションサービスの管制塔などが含まれる。さらに、2025年までに、デリー、ベンガルール、ハイデラバードの3つのPPP（官民パートナーシップ）空港が拡張計画に3万インドルピーを投資する予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
住宅販売の増加
2022年上半期、インドで最も需要の高い住宅市場であるムンバイでは、約4万4,000戸の住宅が販売された。Knight Frank によると、インドの8大都市圏すべてで住宅販売が大幅に増加しました。インドの不動産部門に多額の投資 (38億ルピー (500億米ドル) 相当) を行っている民間市場投資家の Blackstone は、2030年までにさらに17億ルピー (220億米ドル) を投資しようとしています。
透明性とリターンの向上に後押しされ、このセクターへの民間投資が急増している。インドの不動産は2020年に機関投資家による50億米ドルの投資を集めたが、これは前年に記録された取引の93％に相当する。不動産部門は21年度第4四半期に19案件で23,946ルピー（32億4,100万米ドル）相当のプライベート・エクイティ投資を誘致した。2021年上半期、インドは不動産資産への24億米ドル相当の投資を登録し、前年同期比52％の伸びを記録した。
建設業はFDI流入額第3位のセクターである。2000年4月から2022年3月までの同部門（建設開発・活動を含む）への直接投資は541億7,000万米ドルであった。大手不動産コンサルタントによると、インド不動産セクターへの機関投資家は、パンデミックの中で魅力的なバリュエーションを獲得しようとする投資家の関心の高まりにより、2021年には4％増の3,650億ルピーに達すると予想されている。
2022年第3四半期の住宅用不動産市場は、国内上位都市で販売、新規発売の両面でまずまずの実績となった。7-9月期の住宅用不動産の新規発売戸数は8万3,241戸で、前年同期比11％増となった。しかし、前四半期の97,745戸から前四半期比では15％減少した。ベンガルールでは前年同期比41％増と最も高い伸びを記録し、直前の四半期から5％増加した。
インド建設業界の概要
インドの建設市場は、国内外の大手企業の存在により競争が激しい。しかし、同分野への政府投資の増加により、中小企業にもチャンスがある。インドの建設市場は予測期間中に成長する機会があり、市場競争をさらに促進すると予想される。大手企業はインド建設市場の大きなシェアを巡って互いにしのぎを削っている。そのため、市場の統合は難しい。
インドの建設市場リーダー
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L&T
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Megha Engineering & Infrastructures Limited
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Tata Projects
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KEC International Limited
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Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド建設市場ニュース
- 2023年3月LTは、オディシャ州を拠点とする非営利団体SLSトラストと、オディシャ州マヤルバンジ県バダンパハールに技能訓練ハブを設置するためのMoUを締結した。この施設は、教室、最新のシミュレーター、実習用ヤード、研修生用の宿泊施設で構成される。
- 2022年11月：MEILは、モンゴル初のグリーンフィールド製油所をテランガナに建設する。Megha Engineering Infrastructures Limited (MEIL)は、モンゴル初の製油所建設を含むモンゴル製油所プロジェクトの受注通知書（LOA）を受け取った。MEILはモンゴルでEPC-2（オープンアートユニット、ユーティリティ＆オフサイト、プラントビル）とEPC-3（自家発電所）を7億9000万米ドルで建設する。エンジニア・インディア社は、このG2Gパートナーシップ・プロジェクトのプロジェクト・マネージメント・コンサルタントである。このプロジェクトは、インド政府外務省の「開発パートナーシップ管理イニシアティブの一環である。
インド建設市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新
4.3 サプライチェーン/バリューチェーン分析への洞察
4.4 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.5 政府のインフラ開発計画の範囲に関するレビューと解説
4.6 インドの主要産業指標と他国との比較
4.7 インドと他国との建設コスト指標の比較
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 運転手
5.2 拘束具
5.3 機会
5.4 ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者/買い手の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 セクター別
6.1.1 商業建設
6.1.2 住宅建設
6.1.3 産業建設
6.1.4 インフラ（交通）建設
6.1.5 エネルギーおよび公共事業の建設
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 L&T
7.2.2 Megha Engineering & Infrastructures Limited
7.2.3 Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd
7.2.4 Tata Projects
7.2.5 KEC International Limited
7.2.6 Afcons Infrastructure Ltd
7.2.7 Dilip Buildcon Limited
7.2.8 Hindustan Construction Co. Ltd
7.2.9 NCC Limited
7.2.10 Lodha Group*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 主要なインフラ開発プロジェクト (プロジェクトの説明、価値、場所、分野、請負業者)
9.1 既存のインフラストラクチャ
9.2 進行中のプロジェクト
9.3 今後のプロジェクト
10. 付録
11. 免責事項
インド建設業界のセグメンテーション
建設とは、建物やその他の固定構造物の設置、維持、修理、また、構造物の基本的な構成要素を形成し、その運営に必要な道路やサービス施設の建設である。
インドの建設市場はセクター別（商業建設、住宅建設、工業建設、インフラ（交通）建設、エネルギー・公共施設建設）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、インドの建設市場の市場規模と予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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インド建設市場調査FAQ
現在のインドの建設市場規模はどれくらいですか?
インドの建設市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています
インドの建設市場の主要企業は誰ですか?
L&T、Megha Engineering & Infrastructures Limited、Tata Projects、KEC International Limited、Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd. は、インドの建設市場で事業を展開している主要企業です。
このインドの建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインド建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド建設市場規模も予測しています。
インドの建設業界レポート
インドの建築市場では、人口増加とより広いオープンスペースへの傾向により、特に住宅部門で需要が高まっています。政府機関と民間企業の両方が、特に農村開発に焦点を当てて、この需要に応えるための建設活動を強化しています。企業がハイブリッドな働き方モデルに適応し、オフィススペースの要件が高まるにつれて、商業建築も拡大する予定です。新しい空港や高速道路の建設などのインフラプロジェクトが市場を推進している一方、住宅不動産セクターでは販売と新規参入の増加が見られます。この市場は国内外の主要な参加者と熾烈な競争が繰り広げられていますが、政府の投資が拡大しているため、中小規模のプレーヤーにもチャンスが提供されています。包括的なレポートは、無料の PDF ダウンロードでアクセスできます。
インドの建設 レポートスナップショット
