インド商用車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 51.09 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 62.95 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Heavy-duty Commercial Trucks |
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CAGR (2025 - 2029) | 5.36 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Buses |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド商用車市場分析
インドの商用車市場規模は2025年に510.9億米ドルと推定され、2029年には629.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は5.36%である。
510億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
629億5000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
2.83 %
CAGR（2017年～2024年）
5.36 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
44.73 %
大型商用トラックのシェア,2024年
HDTは、その多用途性、建設・産業部門からの高い需要、さまざまな商業用途への適合性により、市場で不可欠な存在となっている。
車体タイプ別急成長セグメント
8.10 %
CAGR予測、バス、,2025-2029年
バスは、州政府の需要の増加、電気自動車に対する政府の優遇措置、商用バス技術の進歩により急成長している。
燃料カテゴリー別最大セグメント
82.93 %
金額シェア,ディーゼル,2024
ディーゼルは、長距離輸送の効率性、高いトルク、ディーゼルエンジンをサポートする確立されたインフラによってリードしており、商業運転に好ましい選択肢となっている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
55.22 %
予想CAGR、PHEV、,2025-2029年
PHEVは、バッテリー技術の進歩、インフラへの投資の増加、政府によるゼロ・エミッション車の推進により、最も急成長しているセグメントである。
市場をリードするプレーヤー
38.74 %
市場シェア,タタ・モーターズ・リミテッド
タタ・モーターズはインドの商用車大手メーカーである。他国に比べてEVの販売台数が多いため、収益の大半はインドからのものである。
国の多様な商業輸送ニーズに対応するための多用途なアプローチを示し、車両設計における効率性と適応性を重視する。
- インドの商用車市場には、小型商用車（LCV）、中型トラック（MDT）、大型トラック（HDT）、バスなど、さまざまな車体タイプが含まれる。この市場は、インドの経済状況において極めて重要な役割を果たしており、広大な国土における物資と旅客の移動を促進している。各車両セグメントの市場動向は、インドの経済、インフラ、規制におけるより広範な変化を反映しており、輸送・ロジスティクス部門に関する貴重な洞察を提供している。
- LCVは、その適応性、費用対効果、インドの多様でしばしば困難な道路状況を乗り切る能力により、インドの商用車市場を支配している。これらの車両は、特に遠隔地へのアクセスが最も重要な電子商取引、宅配便サービス、FMCG流通などの分野で、都市と農村の両方の物流の基幹として機能している。このセグメントの成長は、GST税率の引き下げや、輸送をLCVに大きく依存するMSMEセクターを支援する取り組みなど、政府の好意的な政策によって後押しされている。
- MDTとHDTは長距離輸送に不可欠で、インドの拡大するインフラと産業部門で重要な役割を果たしている。これらの車両は、建設、鉱業、重量物輸送で主に使用され、大容量と耐久性が不可欠である。MDTとHDTの需要は、経済成長、インフラ・プロジェクト、工業生産高と密接に結びついている。BS-VI排ガス規制の採用など最近の規制変更は、このセグメントの技術進歩に拍車をかけたが、車両コストの上昇にもつながり、需要動態に影響を与えている。
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インド商用車市場動向
政府のイニシアティブと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府は公害対策戦略を積極的に策定している。2015年に開始されたフェイム・インディア制度は、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たした。その成功に基づき、2022年4月まで実施されるフェイム・ フェーズ2は、特に2021年にEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を提供している。
- インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えている。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善する。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入された。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増した。
- 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増している。2021年8月、インド政府は車両スクラップ政策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標とした。この政策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導している。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げている。こうした取り組みにより、インドでは2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見通しだ。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- インドの人口は、若年層や医療の向上などの要因によって、2030年には15億2,277万人に達すると予測されており、着実な成長を反映している。
- インドに代表されるアジア太平洋地域の自動車購入のための個人消費は、不安定な時期を経て、2022年から2023年にかけて慎重な楽観主義の兆しを見せている。
- インドの自動車金利は一貫して低下傾向を示しており、これはRBIの施策と融資慣行の進化に牽引されたものである。
- インドでの電気自動車販売台数が増加 電池価格の低下と政府の優遇措置が奏功
- 個人消費と自動車購入が力強く回復し、回復力を示すインド自動車市場
- 2022年から2023年にかけて、マヒンドラ・アンド・マヒンドラとタタ・モーターズがインドの商用車セクターを牽引し、いすゞは著しい成長を見せる。
- インドの一人当たりGDPは成長を維持し、2030年には4,205.47米ドルに達すると予想されている。
- インフレ低下へのインドの旅は、経済の回復力と投資家の信頼を高める舞台となる
- インドの電気自動車充電ステーション市場、2022年に低速充電6,800基、急速充電4,100基と急増
- 様々な新規参入や新製品の発売が、インドのバッテリーパック市場を加速させる可能性がある。
- 2023年には、国内における数々の増税により、燃料価格が上昇すると予想されていた。
インド商用車産業概要
インド商用車市場はかなり統合されており、上位5社で91.28%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Ashok Leyland Limited、Mahindra Mahindra Limited、SML Isuzu Limited、Tata Motors Limited、VE Commercial Vehicles Limitedである（アルファベット順）。
インド商用車市場リーダー
Ashok Leyland Limited
Mahindra & Mahindra Limited
SML Isuzu Limited
Tata Motors Limited
VE Commercial Vehicles Limited
Other important companies include Asia Motor Works Limited, Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd., Eicher Motors Ltd., Force Motors Ltd., Volvo Buses India Private Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド商用車市場ニュース
- 2023年8月Ve Commercial Vehicles Limitedは、Vijayan Travels and VT社から50億インドルピー相当の550台の都市間バスを受注したと発表した。この受注には、500 台の Eicher Intercity 13.5m AC および非 AC 寝台客車、50 台の Volvo 9600 豪華寝台客車が含まれる。
- 2023年8月VE Commercial Vehicles Ltd.の一部門であるEicher Trucks and Busesは、Amazonと提携し、インドにおける電子商取引大手のミドルマイルおよびラストマイルの配送プロセスを電化すると発表。
- 2023年4月タタ・エルクシはインド工科大学グワハティ校（IIT-G）と、電動モビリティ市場向けの最先端ソリューションの開発と商業化に共同で取り組む覚書に調印。
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インド商用車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 物流パフォーマンス指数
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車体タイプ
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 大型商用トラック
- 5.1.3 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.4 小型商用バン
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5.2 推進タイプ
- 5.2.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.2.1.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.1.1.1 電気自動車
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 一緒に
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 氷
- 5.2.2.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.2.1.1 天然ガス
- 5.2.2.1.2 ディーゼル
- 5.2.2.1.3 ガソリン
- 5.2.2.1.4 LPG
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アショク・レイランド・リミテッド
- 6.4.2 アジアモーターワークスリミテッド
- 6.4.3 ダイムラー インド コマーシャル ビークルズ プライベート リミテッド
- 6.4.4 アイヒャーモーターズ株式会社
- 6.4.5 フォースモーターズ株式会社
- 6.4.6 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
- 6.4.7 SMLいすゞ株式会社
- 6.4.8 タタ・モーターズ・リミテッド
- 6.4.9 VEコマーシャルビークルズリミテッド
- 6.4.10 ボルボ・バス・インディア・プライベート・リミテッド
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド商用車産業セグメンテーション
バス、大型商用トラック、小型商用ピックアップトラック、小型商用バンは車体タイプ別セグメントに含まれる。 ハイブリッド車と電気自動車、ICEは推進力タイプ別セグメントとしてカバーされている。
- インドの商用車市場には、小型商用車（LCV）、中型トラック（MDT）、大型トラック（HDT）、バスなど、さまざまな車体タイプが含まれる。この市場は、インドの経済状況において極めて重要な役割を果たしており、広大な国土における物資と旅客の移動を促進している。各車両セグメントの市場動向は、インドの経済、インフラ、規制におけるより広範な変化を反映しており、輸送・ロジスティクス部門に関する貴重な洞察を提供している。
- LCVは、その適応性、費用対効果、インドの多様でしばしば困難な道路状況を乗り切る能力により、インドの商用車市場を支配している。これらの車両は、特に遠隔地へのアクセスが最も重要な電子商取引、宅配便サービス、FMCG流通などの分野で、都市と農村の両方の物流の基幹として機能している。このセグメントの成長は、GST税率の引き下げや、輸送をLCVに大きく依存するMSMEセクターを支援する取り組みなど、政府の好意的な政策によって後押しされている。
- MDTとHDTは長距離輸送に不可欠で、インドの拡大するインフラと産業部門で重要な役割を果たしている。これらの車両は、建設、鉱業、重量物輸送で主に使用され、大容量と耐久性が不可欠である。MDTとHDTの需要は、経済成長、インフラ・プロジェクト、工業生産高と密接に結びついている。BS-VI排ガス規制の採用など最近の規制変更は、このセグメントの技術進歩に拍車をかけたが、車両コストの上昇にもつながり、需要動態に影響を与えている。
車体タイプ
| バス |
| 大型商用トラック |
| 小型商用ピックアップトラック |
| 小型商用バン |
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV | ||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス |
| ディーゼル | ||
| ガソリン | ||
| LPG |
| 車体タイプ | バス | ||
| 大型商用トラック | |||
| 小型商用ピックアップトラック | |||
| 小型商用バン | |||
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | |||
| 一緒に | |||
| PHEV | |||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス | |
| ディーゼル | |||
| ガソリン | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは小型、中型、大型商用車をカバーしている。
- 車体タイプ - これには、小型商用ピックアップトラック、小型商用バン、中型商用トラック、大型商用トラック、中型および大型バスが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーには、ガソリン、ディーゼル、LPG（液化石油ガス）、CNG（圧縮天然ガス）、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまな燃料タイプが含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するために、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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