インドの航空・防衛・宇宙市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 19.81 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 26.32 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.84 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド航空・防衛・宇宙市場分析
インドの航空・防衛・宇宙市場規模は2024年にUSD 18.72 billionと推定され、2029年にはUSD 24.87 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.84%の年平均成長率で成長すると予測されている。
航空旅客のニーズを満たすための民間航空機の取得増加、民間航空事業の増加、民間空港建設数の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。また、インドの国防予算の増加、同国の国防能力を向上させるための先端兵装の取得増加、宇宙開発計画の増加、国産防衛製造に対する政府支援の増加が、今後数年間の市場を押し上げると予想される。
一方、国内における規制の増加は、長期的には市場の成長を妨げると予想される。さらに、空港の建設や設計、軍事訓練、監視、宇宙ミッションの精度向上など、人工知能などの先端技術の利用が拡大することで、さまざまな市場機会の成長が見込まれる。
インド航空・防衛・宇宙市場の動向
目覚ましい成長を見せる民間航空部門
- 近年、インドの航空部門は目覚ましい成長を遂げ、世界第3位の地位を固めている。この急成長を後押ししているのは、主に旅行意欲の高まりを伴う人口の増加である。その結果、空の旅をより充実したものにするため、最新の航空機に対する需要が急増している。これを受けて、インドの民間航空会社数社は、最新鋭機の導入に多額の投資を行っている。
- 例えば、2023年9月、エア・インディアはHSBCとのファイナンス・リースを通じ、同社初のA350-900を確保した。エア・インディアは合計6機のA350-900を発注した。5機は2024年3月までに引き渡される予定だった。さらに、インドでは新しい空港の建設数が顕著に増加している。年間航空旅客数の増加に伴い、インドの既存空港は混雑やボトルネックに悩まされており、新空港の開発が急増している。例えば、アヨーディヤのマリヤダ・プルショッタム・シュリ・ラーム国際空港は2023年12月に開港した。このようなインフラ整備は、今後数年間、この分野の成長を後押しすることになるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
武器・軍需分野が市場を独占
- インドは、特に中国との国境紛争の激化を背景に、国防費を大幅に増強している。このため、インド国防軍は先進的な兵器や弾薬の取得を優先し、その能力を強化している。同時に、多くの企業がインドの防衛部門と提携し、軍の進化する要求に応えるために研究投資を増やしている。例えば、2023年9月、インド陸軍は、600億米ドルという高額を投じて、国内企業が独占的に開発・製造する次世代砲の計画を発表した。これらの新しい曳光弾システムは、軽量で適応性が高く、最先端技術を誇ると宣伝されている。
- インドはまた、先進的な155ミリ砲弾薬の製造拠点としての世界的な役割も狙っている。この野心を裏付けるように、2023年2月、国防省は国内メーカー5社に契約を発注した。これらの契約は、39口径、45口径、52口径にまたがる陸軍の既存の155mm砲用の155mm末端誘導弾（TGM）約2,000発の納入を伴うものである。国産兵器の生産が増加し、国防費も堅調に推移していることから、この分野は当面大きな成長が見込まれる。
インド航空・防衛・宇宙産業の概要
インドの航空・防衛・宇宙市場は断片化されており、様々なプレーヤーが市場を支配している。主な市場プレイヤーには、Hindustan Aeronautics Limited（HAL）、Bharat Electronics Limited（BEL）、Indian Space Research Organisation（ISRO）、Larsen Toubro Limited、Adani Groupなどがある。
いくつかの市場プレーヤーは、長期的に国の防衛能力を強化するために、インド政府と合弁事業を形成している。こうした協力関係は、インドの防衛力を強化するだけでなく、地域プレーヤーの市場プレゼンスも強化する。さらに、特にジェット推進システムや国産兵器、民間航空機、宇宙部品の生産などの分野で提携が盛んになり、新たな機会が生まれている。この傾向は、今後数年間で大幅な成長を促進するものと思われる。
インド航空・防衛・宇宙市場のリーダーたち
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
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Larsen & Toubro Limited
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Adani Group
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Indian Space Research Organisation (ISRO)
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
インド航空・防衛・宇宙市場ニュース
- 2023年12月インド政府は、267万米ドル相当の国防取得プロジェクトを承認した。このプロジェクトには、97機のテジャス軽戦闘機と156機のプラチャンド戦闘ヘリコプターの取得が含まれる。さらに、総調達額の98％が国内産業から調達されるため、インドの防衛産業が大幅に活性化する。
- 2023年2月エア・インディアは、B737 MAX、B787ドリームライナー、B777Xなど、市場をリードするボーイング航空機を選定。さらにエア・インディアは、B737-8やB737-10を含む190機のボーイングB737 MAXを取得する計画で、国内線と国際線のネットワークに対応するため、さらに50機のオプションがある。
市場統計
インド航空・防衛・宇宙市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 空軍による
5.1.1 戦闘機および非戦闘機（固定翼機およびヘリコプター）および無人航空機
5.1.2 武器と弾薬
5.1.3 ＭＲＯ
5.2 陸軍による
5.2.1 装甲車、ヘリコプター、無人航空機
5.2.2 武器と弾薬
5.2.3 ＭＲＯ
5.3 海軍による
5.3.1 海軍艦艇、戦闘機および非戦闘機、無人航空機
5.3.2 武器と弾薬
5.3.3 ＭＲＯ
5.4 スペース別
5.4.1 衛星
5.4.2 打ち上げロケットとローバー
5.5 民間航空局
5.5.1 民間航空機
5.5.2 ビジネスジェット
5.5.3 ＭＲＯ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）
6.2.2 インドの兵器工場
6.2.3 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL）
6.2.4 ゴア造船所
6.2.5 ヒンドゥージャグループ
6.2.6 カリャニ・スチールズ・リミテッド（KSL）
6.2.7 タタ・サンズ・プライベート・リミテッド
6.2.8 ラーセン＆トウブロ リミテッド
6.2.9 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.2.10 ミストラルソリューションズ株式会社
6.2.11 アダニグループ
6.2.12 インド宇宙研究機関 (ISRO)
7. 市場機会と将来の動向
インド航空・防衛・宇宙産業のセグメント化
インドの航空・防衛・宇宙市場は、インドの航空・防衛・宇宙産業全体を構成する。
市場は空軍、陸軍、海軍、宇宙、民間航空に区分される。空軍別では、戦闘機、非戦闘機（固定翼機、ヘリコプター）、UAV、武器・軍需品、MROに区分される。陸軍別では、装甲車、ヘリコプター、UAV、兵器・軍需品、MROに区分される。海軍別では、艦艇、戦闘機・非戦闘機、UAV、武器・弾薬、MROに区分される。宇宙分野では、市場は人工衛星、ロケット＆ローバーに区分される。民間航空機別では、民間航空機、ビジネスジェット機、MROに区分される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
| 空軍による | ||
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インド航空・防衛・宇宙市場調査FAQ
インドの航空・防衛・宇宙市場の規模は？
インドの航空・防衛・宇宙市場規模は2024年に187.2億米ドルに達し、年平均成長率5.84％で成長し、2029年には248.7億米ドルに達すると予想される。
現在のインド航空・防衛・宇宙市場規模は？
2024年には、インドの航空・防衛・宇宙市場規模は187億2000万米ドルに達すると予想される。
インド航空・防衛・宇宙市場の主要プレーヤーは？
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Bharat Electronics Limited (BEL)、Larsen Toubro Limited、Adani Group、Indian Space Research Organisation (ISRO)がインド航空・防衛・宇宙市場で事業を展開している主要企業である。
このインドの航空・防衛・宇宙市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインド航空・防衛・宇宙市場規模は176.3億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド航空・防衛・宇宙市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド航空・防衛・宇宙市場規模を予測しています。
インド航空・防衛・宇宙産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のインドの航空、防衛、宇宙市場のシェア、規模、収益成長率の統計。インドの航空、防衛、宇宙産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
インド 航空・防衛・宇宙 レポートスナップショット
