インド農業機械市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 167億3000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 251億5000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.50 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド農業機械市場分析
インドの農業機械市場規模は2024年に167.3億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.5%で、2029年には251.5億米ドルに達すると予測されている。
- インドの農業部門は、生産と需要の両方で急増を目の当たりにしている。この上昇により、生産目標の達成、投入効率の最適化、タイムリーな農作業の確保を目的とした農業機械化の緊急ニーズが浮き彫りになっている。2022年、インドは3億1,451万トンの食糧穀物を生産し、記録を打ち立てた。しかし、この目覚ましい成長には、投入資材の高騰や天然資源の枯渇という代償がつきまとう。農業の機械化は、生産性と快適性を向上させ、若い世代にとって農業をより魅力的なものにする解決策として浮上している。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）は、2022年から2023年にかけてのインドの機械化率は約47％であると指摘している。
- 農業の機械化は、政府のいくつかの取り組みにおいて極めて重要な役割を果たしている。これには、ラシュトリヤ・クリシ・ヴィカス・ヨジャナ（RKVY）、園芸総合開発ミッション、油糧種子・油糧パーム国家ミッション、国家食料安全保障ミッション（NFSM）などが含まれる。これらの取り組みにより、農業機械の流通台数は2021年の32,678台から2023年には294,800台へと急増したと農業・農民福祉省は報告している。トラクターは長い間、インドの農業機械の屋台骨であったが、政府の補助金とプログラムは、トラクターの普及をさらに加速させた。
インド農業機械市場動向
農業機械化への注目の高まり
- インドでは、農業が人口の半数近くを占める主要な収入源であり、さまざまな産業に原料を供給している。穀物、穀類、油糧種子の生産量が増加するにつれ、近代的な農機具の需要が高まっている。この機器は、重労働の収穫作業を管理し、無駄を最小限に抑え、収穫量を増やすのに役立つ。農産物・加工食品輸出開発局（APEDA）の報告によると、2023～2024会計年度、インドはコメ、小麦、大麦、キビ、ラギを含む穀類を約3億430万トン生産した。世界第2位のコメと小麦の生産国であるインドは、高い収量を維持するために農業の機械化をますます進めている。
- 労働者の嗜好が伝統的な農業から関連分野へとシフトするにつれ、インドは集約的な農業作業に従事する労働力不足に直面している。この傾向は急速な都市化によって悪化しており、多くの人々が都市に移住している。世界銀行のデータはこの変化を浮き彫りにしている。農業の雇用は2020年の45%から2022年には43%に減少する。このような労働力の逼迫を考えると、農機具の需要は今後数年で増加することが予想される。
- さらに、タイムリーな農作業の必要性や、農作業に割ける時間の狭さといった課題が、機械化の緊急性を際立たせている。労働力不足が深刻化する中、生産量を増加させなければならないというプレッシャーが高まっており、農業機械化の重要性は今後数年で高まるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
トラクター部門がインド農業機械市場を牽引
- インドは世界有数のトラクター生産国であり、トラクター部門はインド農業機械市場の主要な牽引役となっている。トラクターは、耕作、播種から収穫、運搬に至るまで、数多くの農業作業において極めて重要である。トラクターの導入が増加している背景には、政府の補助金、購入しやすい価格、機械化の利点に対する農家の意識の高まりがある。FADA（Federation of Automobile Dealers Associations）の報告によると、インドにおけるトラクターの販売台数は2023年に約91万5,000台に達する。
- インドの農業機械の中でトラクター分野が突出しているのは、様々な農業条件に対応できる汎用性の高さに起因している。多数の器具を操作できるトラクターは、規模に関係なく農家にとって不可欠なものとなっている。手頃な価格の融資オプションは、トラクターへのアクセスをさらに広げた。中央政府は2022年にプラダン・マントリ・キサン・トラクター・ヨジャナを導入し、トラクター購入に50％の補助金を支給した。2024年には、全国農業農村開発銀行（NABARD）がトラクター購入に30％の補助金を支給する制度を発表した。
- こうした政府の優遇措置により、トラクターの販売台数は2020年から2023年にかけて28.6%増加し、インドが農業の機械化に軸足を移していることが明らかになった。このシフトの主な要因は、人件費の高騰と効率化の追求である。農業近代化に対する政府の継続的な支援により、トラクター市場は持続的な成長を遂げる態勢が整っている。農家所得の上昇や農地の拡大も相まって、インド農業の軌道はさらに加速していくだろう。
インド農業機械産業概要
インドの農業機械市場は統合されており、重要なプレーヤーが市場の最大シェアを占めている。Mahindra Mahindra Ltd、CNH Industrial NV、Tractors and Farm Equipment Ltd、Escorts Group、Sonalikaなどの有名企業がインド農業機械市場における重要なプレイヤーである。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、大手企業が採用する主要な戦略である。
インド農業機械市場のリーダー
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Mahindra & Mahindra Limited
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TAFE Motors and Tractors Limited
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International Tractors Ltd. (Sonalika)
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CNH Industrial N.V
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Deere & Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド農業機械市場ニュース
- 2024年8月CNHのブランドであるニューホランドは、インドでWORKMASTER 105トラクターを発売した。この100馬力（HP）以上のモデルは、TREM-IV排出基準に準拠したエンジンを搭載し、インドの顧客に高度な技術、品質、性能を提供する。このトラクターは106馬力を発揮するFPTエンジンを搭載し、3,500kgのリフト容量、電動油圧式4WDエンゲージ、調節可能な背もたれ付きエアサスペンドシートなどの機能を備えている。
- 2023年9月Swaraj Tractorsは、Mahindra Groupの一員であり、国内で急成長しているブランドである。同社はこれらのトラクターにセグメント最高の6年保証を提供している。
- 2023年4月マヒンドラ＆マヒンドラ社（MM）の農機部門であるマヒンドラ・トラクターズは、未来に対応したトラクターの新シリーズのブランド名として「OJAを発表した。マヒンドラOJAラインは、サブコンパクト、コンパクト、スモールユーティリティ、ラージユーティリティの4つのサブトラクタープラットフォームを包含する。この包括的なラインナップには、さまざまな馬力カテゴリーにわたる40モデルが含まれる。
インド農業機械市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 農業機械導入を促進する政府の取り組み
4.2.2 農業生産の増加
4.2.3 農業労働力不足の深刻化
4.3 市場の制約
4.3.1 機械の高コスト
4.3.2 不十分なトレーニング
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 トラクター
5.1.1.1 50HP未満
5.1.1.2 50～75馬力
5.1.1.3 76～100馬力
5.1.1.4 101～150馬力
5.1.1.5 150HP以上
5.1.2 装置
5.1.2.1 鋤
5.1.2.2 ハローズ
5.1.2.3 ロータリー式耕耘機と耕運機
5.1.2.4 種まき機と肥料まき機
5.1.2.5 その他の機器
5.1.3 灌漑機械
5.1.3.1 スプリンクラー灌漑
5.1.3.2 点滴灌漑
5.1.3.3 その他の灌漑機械
5.1.4 収穫機械
5.1.4.1 コンバイン
5.1.4.2 飼料収穫機
5.1.4.3 その他の収穫機械
5.1.5 干草および飼料機械
5.1.5.1 芝刈り機とコンディショナー
5.1.5.2 ベーラー
5.1.5.3 その他の干草・飼料機械
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ディア・アンド・カンパニー
6.3.2 TAFEモーターズアンドトラクターズリミテッド
6.3.3 インターナショナルトラクターズ株式会社（ソナリカ）
6.3.4 久保田エスコート株式会社
6.3.5 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
6.3.6 CNHインダストリアルNV
6.3.7 フォースモーターズ株式会社
6.3.8 VST ティラーズ トラクターズ リミテッド
6.3.9 AGCOコーポレーション（マッセイファーガソン）
7. 市場機会と将来の動向
インド農業機械産業セグメンテーション
農業機械とは、農作業やその他の農業目的で使用される機械構造や装置のことである。インド農業機械市場は、タイプ別（トラクター（50馬力未満、50～75馬力、76～100馬力、101～150馬力、150馬力以上）、機器（プラウ、ハロー、ロトベーターと耕運機、種子と肥料のドリル、その他の機器）、灌漑機械（スプリンクラー機械、点滴灌漑、その他の灌漑機械）、収穫機械（コンバインハーベスター、飼料収穫機、その他の収穫機械）、牧草・飼料機械（草刈機・コンディショナー、ベーラー、その他の牧草・飼料機械）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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インド農業機械市場調査FAQ
インド農業機械市場の規模は？
インドの農業機械市場規模は、2024年には167.3億米ドルに達し、年平均成長率8.5％で成長し、2029年には251.5億米ドルに達すると予想される。
現在のインド農業機械市場規模は？
2024年には、インドの農業機械市場規模は167億3000万米ドルに達すると予想される。
インド農業機械市場の主要プレーヤーは？
Mahindra Mahindra Limited、TAFE Motors and Tractors Limited、International Tractors Ltd. (Sonalika)(Sonalika）、CNH Industrial N.V.、Deere Companyがインド農業機械市場で事業を展開している主要企業である。
このインド農業機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインド農業機械市場規模は153.1億米ドルと推定される。本レポートでは、インド農業機械市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド農業機械市場規模を予測しています。
インド農業機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年インド農業機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの農業機械の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
インドの農業機械 レポートスナップショット
