| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 18.15 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 27.29 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.50 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド農業機械市場分析
インドの農業機械市場規模は2024年にUSD 16.73 billionと推定され、2029年にはUSD 25.15 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは8.5%である。
- インドでは、人口増加、農業セクターへの経済的依存度の高さ、人口動態の変化、食料安全保障への懸念を考慮すると、農業機械セクターの成長の可能性は非常に大きいです。アジア太平洋地域では、インドが依然として主要国の1つであり、農業への依存度が高く、テクノロジー導入への傾向が高まっているため、農業機械市場の成長を促進しました。
- これに加えて、インドの農業機械市場の主な推進要因には、政府の有利な政策、農業収入の増加、インドの生産性における機械化の重要性などが含まれます。たとえば、インド政府は「農業機械化に関するサブミッション（SMAM）と呼ばれる独自のプログラムを立ち上げました。 2014年から2015年にかけて、全国的に農業の機械化を促進します。 2014～2015年から2020～21年にかけて、総額45億5,693万ルピー（5億5,490万米ドル）の資金がこの制度に基づいて州およびその他の実施機関に提供された。 27.5千以上のカスタム雇用機関が設立され、1,300万台以上の農業機械が提供されています。 SMAMの予算は、2021年から2022年にかけて前年から10億5000万ルピー（1億2770万米ドル）に増加した。
- さらに、国の資源の不足と高い労働賃金により、農業機械製品の需要が増加しています。また、農業の機械化は作物の増加に役立つため不可欠です。作物生産に使用される投入物の有効性と効率を高めることにより、生産性を向上させます。これにより、数多くの農作業に伴う労力が軽減され、最新の技術と先進的な農業機械を導入する農家が集まり、収量が向上します。これらの要因が、この国の農業機械市場の成長を支えています。
インド農業機械市場動向
農業機械化への注目の高まり
インドでは、人口の約半数が農業に依存しており、農業は多くの産業の主要な収入源であり、原材料でもある。穀物、穀類、油糧種子の生産量の増加は、重労働の収穫作業を必要とし、無駄を省き、収量を向上させるため、近代的な農機具の必要性と需要を生み出した。例えば、農業・農民福祉省（インド）によると、インドでは2022会計年度末に2億8,800万MT以上の穀物が生産されると推定されている。これらの穀物には、米、小麦、大麦、キビ、ラギが含まれる。この南アジアの国は、米と小麦の世界第2位の生産国である。そのため、収穫量を維持するための農作業の増加は、農家を農業機械化へと向かわせる。
さらに、純粋な農業志向から関連部門への労働力志向の変化により、インドでは労働集約的な農業作業が常に不足している。急速な都市化も、農業従事者が減少して都市部に移動しているため、農業機械化が進む主な要因のひとつである。例えば、世界銀行のデータによると、就業人口の割合はここ数年減少している。2017年、農業に従事する人の割合は44％だったが、2020年には41.4％に減少する。このように、労働力不足は今後数年間、農機具の需要を押し上げ、増加させると予想される。
これとともに、国内の農業機械化を促進するもう1つの要因は、農業活動のタイムリーな実行と、これらの作業を実施するための小さな窓が課題を複雑にしているため、農業活動の苦闘である。従って、生産量を増やし、労働力の一貫した不足に対応する必要性が、予測期間中に農業機械化への注目を高めている。
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トラクター部門がインド農業機械市場を牽引
トラクターはインドで使用される機械の大半を占めており、インドは世界最大のトラクター市場のひとつである。トラクターとは、荷馬車や耕運機を引くためのエンジンや乗り物のことである。インドでは、トラクターは耕作以外にも、曳航、牽引、耕耘などにも使用される。トラクターによる自動化が農業生産性の向上に重要な役割を果たすため、トラクターの使用は国内の農業機械化に本質的な変化をもたらした。さらに、農作業の労働力不足や、トラクターをオーダーメイドで雇うサービスなどの斬新なビジネスモデルの成長により、インドはトラクターにとって非常に収益性の高い市場であり続けている。インドでは、多くの農家が農作業にトラクターを使用している。例えば、KhetiGaadiは多くのトラクターをレンタルするビジネスである。農家はKhetiGaadiで提供されている複数のトラクターの中から、レンタル目的のトラクターを選ぶことができる。農家が農場で農業機械をレンタルして使用することで、高額な投資を抑えることができる。
これとともに、インドでは大量のトラクターが生産され、世界的にトラクターが輸出されている。インド政府によると、2013年の同時期と比較して、インドのトラクター輸出は72％以上増加し、2021年4月から12月までに1億2500万米ドルに達した。トラクターの主な輸出先は、米国（25.2％）、ネパール（7.3％）、バングラデシュ（6.5％）、タイ（5.4％）、スリランカ（5.3％）である。また、インド市場における主要企業の生産と販売が伸びており、これはインドのトラクター市場が成長していることを端的に示している。例えばインドでは、2022年2月にマヒンドラの農機セクターが18,910台を販売した。2022年2月のトラクター販売台数（国内＋輸出）は20,437台で、前年同月は28,146台だった。さらに、インドにおけるトラクター全体の販売台数も数年前から増加している。例えば、Federation Of Automobile Dealers Associationによると、トラクターの販売台数は581.5千台から2021年には899.4千台に増加している。
農業機械化の進展に加え、労働力不足による農家のニーズの高まり、レンタルのような費用対効果の高い解決策、農業・関連セクター若返りのための報償的アプローチ（RKVY）、国家食料安全保障ミッション（NFSM）、油糧種子・油糧パームに関する国家ミッション（NHM NMOOP）のような様々なスキームを通じたインド政府からの財政支援が相まって、今後数年間でトラクターの販売が加速する可能性が高い。これは、国内の農業機械化が進んでいることを示している。
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インド農業機械産業概要
インドの農業機械市場は統合されており、重要なプレーヤーが市場の最大シェアを占めている。Mahindra Mahindra Ltd、CNH Industrial NV、Tractors and Farm Equipment Ltd、Escorts Group、Sonalikaなどの有名企業がインド農業機械市場における重要なプレイヤーである。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、大手企業が採用する主要な戦略である。
インド農業機械市場のリーダー
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Escorts Limited
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Mahindra & Mahindra Limited
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TAFE Motors and Tractors Limited
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International Tractors Ltd. (Sonalika)
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CNH Industrial (India) Private Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド農業機械市場ニュース
- 2022年9月：CNHインダストリアルのブランドであるニューホランド・アグリカルチャーは、インドで30馬力以下のコンパクト・トラクター・カテゴリーのブルーシリーズSIMBAを発売した。このトラクターは同ブランドのBlue Seriesラインナップの一員として発表された。綿花、サトウキビ、綿花畑、ブドウ園、果樹園での散布、回転、畝間耕作などの特殊作業用に作られた。
- 2022年7月：ヒンドゥーヤ・グループのフラッグシップであるアショク・レイランドは、インド市場で2台のトラクターを発表した。同社は、トラクター部門で41.5トンGCWのAVTR 4220と43.5トンGCWのAVTR 4420を発売したと発表した。アショクレイランドは、インドで初めて2軸構成で41.5T GCWと43.5T GCWのトラクターを発売した。
- 2022年3月：FMTTI Hisarで開催されたKrishi Darshan Expo 2022のイベントで、Erisha Agritech社はDarshTrek電動トラクター、50HPトラクター、4x4農業用ドローン付き25HPトラクターを発表した。同社は、ベラルーシ・トラクター920.4には、84馬力エンジン、4WD、ロータベーター、スーパーシーダー、パワーティラー、6列ウォークビハインド田植機が含まれていると述べた。
インド農業機械産業セグメンテーション
農業機械とは、農作業やその他の農業目的で使用される機械構造や装置のことである。インド農業機械市場は、タイプ別（トラクター（50馬力未満、50～75馬力、76～100馬力、101～150馬力、150馬力以上）、機器（プラウ、ハロー、ロトベーターと耕運機、種子と肥料のドリル、その他の機器）、灌漑機械（スプリンクラー機械、点滴灌漑、その他灌漑機械）、収穫機械（コンバイン、飼料収穫機、その他収穫機械）、牧草・飼料機械（草刈機・コンディショナー、ベーラー、その他牧草・飼料機械））。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（百万米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| タイプ | トラクター | 50馬力未満 | |
| 50～75馬力 | |||
| 76～100馬力 | |||
| 101～150馬力 | |||
| 150馬力以上 | |||
| 装置 | すき | ||
| ハローズ | |||
| 回転式耕運機と耕運機 | |||
| 種子と肥料のドリル | |||
| その他の設備 | |||
| 灌漑機械 | スプリンクラー灌漑 | ||
| 点滴灌漑 | |||
| その他の灌漑機械 | |||
| 収穫機械 | コンバインハーベスタ | ||
| フォーレージハーベスタ | |||
| その他の収穫機械 | |||
| 干し草および飼料機械 | 芝刈り機とコンディショナー | ||
| ベーラー | |||
| その他の干し草および飼料機械 | |||
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インド農業機械市場調査FAQ
インドの農業機械市場の規模はどのくらいですか?
インドの農業機械市場規模は、2024年に167億3,000万米ドルに達し、8.5%のCAGRで成長し、2029年までに251億5,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドの農業機械市場規模はどれくらいですか?
2024年のインド農業機械市場規模は167億3,000万米ドルに達すると予想されています。
インドの農業機械市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Escorts Limited、Mahindra & Mahindra Limited、TAFE Motors and Tractors Limited、International Tractors Ltd. (Sonalika)、CNH Industrial (India) Private Limitedは、インドの農業機械市場で事業を展開している主要企業です。
このインド農業機械市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドの農業機械市場規模は 154 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインド農業機械市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド農業機械市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインド農業機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。インド農業機械分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
