ハンガリーの貨物と輸送物流市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ハンガリーの貨物・物流市場分析
ハンガリーの貨物・物流市場は、予測期間を通じて年平均成長率6％以上を記録すると予想されている。
- ハンガリーのロジスティクス・サービス・プロバイダーの純売上高は約6.5%,000億ハンガリー・フラン（98億米ドル）で、国民経済の純売上高全体の5％近くを占めている。現在、ハンガリーには40,000社の物流企業があり、その大部分は中小企業である。ハンガリーの物流部門は25万9,000人を雇用しており、これはハンガリーの労働力人口全体の約6.5％にあたる。物流部門はハンガリーの国内総生産の6.3％を占めている。
- 地理的な位置から、ハンガリーはヨーロッパの中心的な位置を占めている。ハンガリーには4つの欧州横断輸送回廊（TEN-T）があり、それぞれが首都に達している。ハンガリーには現在、完全に稼働している鉄道貨物回廊が4つある：オリエント-東地中海、地中海、アンバー、ライン-ドナウである。また、欧州鉄道交通管理システム（ERTMS）2路線の交差点に位置している。そのため、ハンガリーはEUと欧州の南（セルビア）と北（ウクライナ）を結ぶフェリーの役割を果たしている。このためハンガリーは、鉄道、道路、航空、水運によってヨーロッパ各地に容易にアクセスできる、最も重要な輸送拠点のひとつとなっている。
- 政府は長年にわたり、すべての交通手段（鉄道、道路、航空、水運）を最も効率的に機能させるため、莫大な投資を行ってきた。さらにハンガリー政府は、2022年に道路開発に3兆2,000億HUF（86億4,000万米ドル）、鉄道開発に1兆5,000億HUF（40億米ドル）を投じる予算を組んでいる。そのため、今後数年間は、ハンガリーの道路・鉄道網全体において、貨物・ロジスティクス産業を牽引する並外れた発展が期待される。
ハンガリーの貨物・物流市場の動向
Eコマース分野の台頭が市場を牽引
インターネットの普及とアクセシビリティの向上に伴い、より多くの人々がeコマースを含むオンラインサービスの大半から恩恵を受けることができる。Eコマース分野は、世界各地で2桁成長を記録し、網の目を破ると予想されている。これらの地域でデジタル決済オプションが普及すれば、電子商取引は大いに発展するだろう。2021年、ハンガリーの電子商取引件数は、電子商取引を含むオンライン・サービスの大半を占める6,900万件近くに達するだろう。Eコマース分野は、世界中の拠点で2桁成長を占め、網の目を破ると予想されている。これらの地域でデジタル決済オプションが普及すれば、電子商取引は大いに発展するだろう。2021年、ハンガリーの電子商取引件数は約6,900万件に達する。オンライン購入の取引件数が最も多いのはアパレル、ファッション、スポーツ製品のカテゴリーで、合計1,400万件を超える。2022年までに、ハンガリーでオンラインショッピングをする人の割合は74％以上に達するだろう。さらに、eコマースの人気の高まりに伴い、ハンガリーではオンライン小売業の売上高が年々増加している。2021年には、オンライン小売からの収益は1兆2,000億フォリントに達するだろう。例年、新規オンラインショッパーの増加率は鈍化していたにもかかわらず、COVID-19の大流行によって電子商取引は大きく成長した。ハンガリーの電子商取引は、2020年には総売上高が20億4,000万米ドルに達し、小売業全体の6.2％を占めると予想されている。
地理的な位置から、ハンガリーはヨーロッパの中心的な位置を占めており、EUとその他のヨーロッパ諸国を結ぶフェリーの役割を果たしている。ハンガリー進出を希望する米国企業は、ハンガリーに物流センターを設立し、ここから欧州に供給することで、この利点を生かすことができる。例えば、郵船ロジスティクスは2020年4月、ハンガリー・ブダペストの地域貨物ハブに新事務所を開設した。したがって、電子商取引の急速な拡大は、専用サービスに対する需要の増加を生み出し、ロジスティクス企業にとって大きな成長機会となる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
複合一貫輸送へのシフト
貨物産業は、貿易や商業において重要な役割を果たしているため、最も重要な産業のひとつである。さらに、複合一貫輸送は、さまざまな輸送手段を組み合わせて利用することで、配送にかかるコストと時間を大幅に削減する。ハンガリーでは、最も利用されている輸送手段は道路である。長距離の道路貨物輸送の約10〜20％が鉄道や水路輸送に移行すれば、公道による環境負荷を軽減できる。ブダペスト市内および市内から70km圏内の道路には、毎年50万台以上の大型貨物車が走っている。この交通量の約5～10％が鉄道複合一貫貨物輸送の潜在的なビジネスパートナーとなりうる。これは、年間最大2万5,000～5万台の重量物トレーラーの複合一貫輸送を意味する。道路から鉄道や水路へのこのシフトを促進するため、ハンガリー政府は多くの改善に着手している。道路、鉄道、水路の連携が改善されたことで、輸送業者はコストを削減し、著しいドライバー不足を補うことができるようになった。また、新たな工業団地や大型倉庫、物流センターが鉄道リンクを構築するよう奨励されている。
ハンガリーはイタリアのトリエステ港に32ヘクタールの物流拠点を設立する。これにより、企業はハンガリーの海上出口まで道路や鉄道で24時間以内に到着できるようになる。全国複合コンテナターミナルネットワークの一環として、ハンガリーは複合一貫輸送ハブの設置プロジェクトにも取り組んでいる。
東西ゲート（EWG）ターミナルは、ハンガリーの1435mmとウクライナの1520mmゲージの鉄道路線の分岐点、ザホニーの国境通過点の南に位置する。この施設では、年間最大100万個の20フィートコンテナを取り扱うことができる。このターミナルは、トラックや従来の道路用セミトレーラーを鉄道に積み込むだけでなく、2つのゲージの間で貨車の積み替えも行う。さらにハンガリー政府は、ザホニー・ワイド駅と同様に、EWG周辺の鉄道インフラ整備に124億フォリント（0.35億米ドル）を投じている。
ハンガリー 貨物・物流産業概観
市場は非常に細分化されており、大企業が大きなシェアを占めている。ハンガリーのロジスティクス産業は、屋内ロジスティクスと輸送ロジスティクスの両分野で著しい発展を遂げており、市場の既存プレーヤーに新たな市場機会をもたらしている。ハンガリーの物流市場を発展させるために政府が取っているイニシアチブは、新規参入プレーヤーの市場参入意欲をさらに高めている。同市場の既存大手企業には、APL、Austromar、Cargill、CEVA、Logistics、DB Schenker、JFC、KTI、Logwin、Nec Logistics、Raben、Rhenus、Yusen Logisticsなどがある。
ハンガリー 貨物・物流市場のリーダーたち
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APL
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Austromar
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Cargill
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DB Schenker
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CEVA Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ハンガリー 貨物・物流市場ニュース
- 2022年12月：Dachser社（ドイツの運送会社）は、ハンガリーの合弁会社である Liegl DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft.（工業製品および食品の輸送・保管）および Liegl DACHSER ASL Hungary Kft. の残りの50％の株式を取得した。(工業製品および食品の輸送・保管)およびLiegl DACHSER ASL Hungary Kft.(航空・海上貨物）である。ダッヒャー社はハンガリーで、ヨーロッパ・ロジスティクス、食品ロジスティクス、航空・海上ロジスティクスの事業ラインで活動している。同社は7つの拠点で394人を雇用している。2021年の同国組織の売上高は約1億2,000万ユーロ（1億3,000万米ドル）。
- 2022年5月：SPARハンガリー（小売店舗会社）は、効率性を高めるために物流ネットワークに大規模な投資を行った。2021年、同社は輸送と物流開発に870万ユーロ（940万米ドル）以上を投資し、2022年にはさらに1,140万ユーロ（1,230万米ドル）を費やした。
ハンガリーの運輸とロジスティクス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 研究体制
2.2 二次研究
2.3 一次研究
2.4 データの三角測量と洞察の生成
2.5 プロジェクトのプロセスと構造
2.6 エンゲージメントフレームワーク
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 電子商取引業界に関する洞察（国内および越境電子商取引）
4.5 複合一貫輸送とドライポートに関する洞察
4.6 ハンガリーの貨物輸送コスト/運賃、倉庫賃料に関する概要
4.7 ハンガリーの電子商取引物流および宅配便、宅配便、小包（CEP）業界に関する詳細
4.8 輸送回廊に関する概要
4.9 地域の物流市場に注目
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約/課題
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーの交渉力
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 機能別
6.1.1 貨物輸送
6.1.1.1 道
6.1.1.2 海運と内水
6.1.1.3 空気
6.1.1.4 レール
6.1.2 貨物輸送
6.1.3 倉庫保管
6.1.4 付加価値サービスとその他の機能
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 製造および自動車
6.2.2 オイルとガス
6.2.3 鉱業および採石業
6.2.4 農業、漁業、林業
6.2.5 工事
6.2.6 流通取引（卸売および小売部門 - 日用消費財を含む）
6.2.7 その他のエンドユーザー (電気通信、食品および飲料、医薬品)
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要
7.2.1 APL
7.2.2 Austromar
7.2.3 Cargill
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 Logwin
7.2.7 NEC Logistics
7.2.8 Raben Group
7.2.9 Rhenus Logistics
7.2.10 Yusen Logistics*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
9.1 活動および地域別の GDP 分布
9.2 資本の流れに関する洞察
9.3 経済統計 - 運輸・保管部門、経済への貢献
9.4 対外貿易統計 - 製品別輸出入
9.5 主要な輸出先に関する洞察
9.6 主要な輸入元国に関する洞察
ハンガリーの貨物・物流産業セグメント
貨物およびロジスティクス産業は、トラック、自動車、鉄道、海洋定期船、またはその他の輸送形態にかかわらず、物品の移動および輸送に関連している。ロジスティクスとは、顧客や企業の要求を満たすために、出発地から消費地までの間の物の流れを管理することである。
ハンガリーの貨物・物流市場は、機能（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス、その他の機能）とエンドユーザー（製造業と自動車、石油・ガス、鉱業と採石業、農業、漁業、林業、建設業、流通業（卸売業と小売業 - FMCGを含む）、その他（通信、医薬品とヘルスケア、食品と飲料））に分かれています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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ハンガリーの貨物・物流市場に関する調査FAQ
現在のハンガリーの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
ハンガリーの貨物および物流市場は、予測期間（2024年から2029年）中に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ハンガリーの貨物および物流市場の主要企業は誰ですか?
APL、Austromar、Cargill、DB Schenker、CEVA Logistics は、ハンガリーの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このハンガリーの貨物および物流市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ハンガリーの貨物および物流市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年および2023年までカバーしています。レポートはまた、ハンガリーの貨物および物流市場の年間の市場規模を予測します 2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年。
ハンガリー貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のハンガリーの貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ハンガリーの貨物と物流の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ハンガリーの貨物と物流 レポートスナップショット
