香港の通関市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1億1.062万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1億4973万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.24 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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香港通関市場分析
香港の通関市場規模は2024年に1億1,062万米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.24%で、2029年には1億4,973万米ドルに達すると予測される。
- 香港の通関市場は近年著しい成長を遂げており、この傾向は今後も続くとみられる。この成長は、世界的なロジスティクス・ハブとしての香港の地位が強化されたことに起因しており、3つの主要な能力、すなわち、最高の積み替え能力、ロジスティクスの人材育成に特化した取り組み、e-ロジスティクスにおける主導的な地位が強調されている。
- 香港は世界有数の貨物積み替えセンターとして、年間約400万トンの航空貨物と約2,400万TEUの海上貨物を管理している。国際航空運送協会は、香港が世界で最も急成長している航空貨物市場としての地位を維持すると予測している。さらに、20万隻の船舶が寄港し、世界の550以上のコンテナ港と結ばれているため、海上貨物の積み替えは増加する傾向にある。
- 2024年9月、香港税関当局は自由貿易協定（FTA）の積み替え円滑化スキームを拡大した。これにより、中国本土からベトナムとニカラグアへの積み替え、セルビアから香港を経由して中国本土への積み替えが含まれるようになった。この延長により、現地業者は 非管理証明書 を取得できるようになった。この証明書は、積み替えられた貨物が香港で保管されている間、変更されていないことを確認するもので、これにより貿易業者は様々なFTAに基づく特恵関税の恩恵を受けることができる。これには、地域包括的経済連携協定（Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement）のような中国本土と他地域との協定も含まれる。
- 当初、香港のFTAスキームは、20の貿易協定によって促進される68の経済圏からの出荷を包含していた。これらの協定により、北行きは本土への積み替え、南行きは台湾、韓国、シンガポール、オーストラリアへの貨物が可能になった。
- 香港の戦略的イニシアティブと強固なロジスティクス・インフラは、今後も通関市場の成長を牽引し、世界的なロジスティクス大国としての地位を確固たるものにしていくだろう。
香港通関市場の動向
香港における輸出入の増加が通関市場を牽引
香港の輸出入貿易部門は主に商品のオフショア売買を行っている。その戦略的立地と中国本土への製造拠点のシフト（特に珠江デルタ）により、香港はオフショア貿易活動の極めて重要な中継地となり、中国本土が重要な供給源となっている。
香港の通関市場は、主に輸入の急増によって成長を遂げている。この成長は輸出入量と密接に結びついており、それが貨物輸送の原動力となっている。
2024年8月、香港の輸出総額は前年比6.4％増、輸入総額は同7.9％増となった。特に輸出総額は3,813億米ドルに達し、2024年7月の13.1%増に続き、2023年比6.4%増となった。2023年には、米国が340億米ドル、インドが210億米ドルの輸出額で続いた。2023年の香港への主な輸入品には以下が含まれる：電気機械・設備（輸入総額の52％）、天然真珠または養殖真珠（16.8％）、原子炉、ボイラー、機械（10.3％）、鉱物性燃料・油（2.21％）。これらの堅調な貿易活動は、香港の通関市場の勢いを裏付けている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
香港における航空・海上貨物の急増がチャンスをもたらす
2024年第2四半期の港湾貨物総処理量は前年同期比2.9％増の4,580万トンに達した。内訳は、入港貨物が0.9%増の2,860万トン、出港貨物が6.5%増の1,720万トンであった。2024年上半期の総港湾貨物処理量は前年比3.4%増の8,860万トンとなった。入港貨物は2.8％増の5,610万トン、出港貨物は4.3％増の3,250万トンであった。
2024年第2四半期を2023年同期と比較すると、韓国は内港貨物トン数が28.0%増と大幅に増加した。シンガポールと中国本土がそれぞれ15.3％と10.6％の増加でこれに続いた。逆に、米国は 25.9%減と顕著な減少を示し、ベトナム（24.3%減）、マレーシア（19.3%減）、日本（18.5%減）、タイ（13.7%減）がこれに続いた。出港貨物に焦点を移すと、オーストラリアが30.4％増と好調で、中国本土の21.4％増、ベトナムの20.2％増と続いた。一方、タイは31.3％と最も急減し、フィリピンは28.6％減、日本は20.3％減、マレーシアは19.0％減、韓国は18.4％減となった。
香港国際空港（HKIA）は、世界で最も交通量が多く、最も先進的な空港のひとつであり、香港の商業ハブとしての地位を揺るぎないものにしている。香港空港管理局（AAHK）の最新データによると、2024年10月、HKIAの貨物輸送量は前年同月比12.7％増の44万2,000トンに達し、大幅に増加した。この急増の主な要因は、輸出貨物が前年比15.6％増と堅調に伸びたことである。特に、ヨーロッパ、東南アジア、中東発着の貨物輸送が最も顕著な伸びを示し、これらの地域の旺盛な需要を浮き彫りにした。2024年の最初の10ヶ月間、HKIAの貨物量は前年同期比15.4％増の403万トンとなり、貨物処理量は15.9％増の490万トンに達した。こうした数字は、世界のロジスティクスと航空貨物の状況において、HKIAが極めて重要な役割を果たしていることを強調している。
水運は国際貿易において極めて重要な役割を果たしている。その結果、特に生鮮医薬品や化学品を扱う航空貨物では、通関サービスに対する需要が高まっている。さらに、ジャスト・イン・タイム生産の急増がこの需要をさらに後押ししている。これらの要素が相まって、香港における通関サービスの拡大を後押ししている。
香港の通関業概要
香港の通関市場は、グローバル・プレーヤーと地域プレーヤーが支配しており、非常に断片化されている。グローバルプレーヤーにはUPS、FedEx、DHL、JASが含まれる。Sino Shipping、Sea Hog Global Shipping Logistics、AG Logisticsなどの地域プレーヤーも地元で強い存在感を示している。市場には多くの通関業者が進出しており、競争は激しい。他のプレーヤーに対する競争力を得るため、多くの企業がブロックチェーンやサプライチェーン統合などの新技術に投資している。地域の物流ハブとしての香港の重要性も、市場プレイヤーの増加やニーズに応えるための競争激化に一役買っている。
香港通関市場のリーダー
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FedEx
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UPS
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DHL
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TIBA Group
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CBIP Logistics
*免責事項:主要選手の並び順不同
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香港通関市場ニュース
- 2024年9月国際エクスプレスのグローバルリーダーであるディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社（略称：DHLジャパン 代表取締役社長：山川丈人 本社：東京都品川区）は、香港貿易発展局（略称：HKTDC）とのパートナーシップを継続し、今年のセントレステージオープニングガラショー「CENTRESTAGE ELITESを開催します。DHL Expressは、GoGreen Plusイニシアチブを通じて、ネットワーク内に脱炭素対策を統合し、CO2排出量削減をお客様の貨物に直接結びつけています。特に今回の輸送では、SAFを活用することで輸送中のCO2排出量を50％削減し、第三者監査人による検証を受ける予定です。
- 2024年4月国際エクスプレスのグローバルリーダーであるディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社（略称：DHLジャパン 代表取締役社長：山川丈人 本社：東京都品川区）は、香港に最新のサービスセンター「DHLエクスプレス香港ウエストサービスセンター（KWC）を開設しました。この最新鋭の完全自動化された環境に優しい施設は、15億香港ドル（1億9,000万米ドル）という多額の投資を伴うものです。この移転は、DHLの長期的な成長戦略と香港におけるインフラ投資へのコミットメントを強調するものです。特筆すべきは、この施設が香港初のLEED（Leadership in Energy and Environmental Design）ゴールド認定サービスセンターであることです。2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するという同社の野心的な使命を強化するため、施設の設計から運営に至るまで、あらゆる面で持続可能性を念頭に置いて作られている。
香港通関市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術トレンドに関する洞察
4.3 政府規制の概要
4.4 業界バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 貨物輸送機能としての通関仲介業の概要
4.6 通関関連業務における荷送人のインソーシングとアウトソーシングの動向
4.7 地政学とパンデミックが市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 航空貨物輸送の成長
5.1.2 政府の取り組みが市場を活性化
5.2 市場の制約
5.2.1 高い運用・保守コスト
5.2.2 コンプライアンスと規制支援
5.3 市場機会
5.3.1 物流業界の近代化
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 買い手/消費者の交渉力
5.4.2 サプライヤーの交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 交通手段別
6.1.1 海
6.1.2 空気
6.1.3 国境を越えた陸上輸送
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
7.2.1 UPS
7.2.2 DHL
7.2.3 フェデックス
7.2.4 ティバグループ
7.2.5 CBIPロジスティクス
7.2.6 ジオディス
7.2.7 ジャニオ
7.2.8 リビングストンインターナショナル
7.2.9 JAS
7.2.10 ジャガーロジスティクス
7.2.11 中国海運
7.2.12 クリアカスタマー*
7.3 その他の企業
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布と資本流入に関する考察）
9.2 対外貿易統計 - 輸出と輸入
香港の通関仲介業界のセグメント化
通関業者は、国境を越えた貨物の出荷と配達を容易にすることで、国際貿易を可能にしている。同機関は、毎日国境を越えて大量に発生する出荷を処理しなければならない。
香港の通関仲介市場の包括的な背景分析では、現在の市場動向、阻害要因、技術的最新情報、様々なセグメントと業界の競争環境に関する詳細情報を網羅しています。
香港の通関市場は、輸送手段（海上、航空、国境を越えた陸上輸送）ごとに区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、香港の通関市場の市場規模（米ドル）と予測を提供しています。
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香港通関市場調査FAQ
香港の通関市場規模は？
香港の通関仲介市場規模は2024年に1億1,062万米ドルに達し、年平均成長率6.24%で2029年には1億4,973万米ドルに達すると予測される。
現在の香港通関市場規模は？
2024年には、香港の通関仲介市場規模は1億1,062万米ドルに達すると予想される。
香港通関市場の主要プレーヤーは？
フェデックス、UPS、DHL、TIBAグループ、CBIPロジスティクスが香港通関市場で事業を展開する主要企業である。
香港の通関仲介市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の香港通関市場規模は1億372万米ドルと推定される。本レポートでは、香港の通関仲介市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の香港通関市場規模を予測しています。
香港通関業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の香港通関仲介市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。香港の通関業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
香港の通関業 レポートスナップショット
