香港の決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.66 % |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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香港ペイメント市場分析
香港のペイメント市場規模は、2023年の1,362億6,000万米ドルから2028年には1,794億4,000万米ドルに成長し、予測期間（2023-2028年）の年平均成長率は5.66％になると予測されている。
ペイメントゲートウェイの統合は、機密データを損なうことなく顧客の希望する銀行を通じて資金を集めることができるため、この地域のあらゆる業界のあらゆるビジネスにとって最も重要な側面の1つとなっている。
- キャッシュレス取引はより一般的になりつつあり、インクルージョンを促進する業界の責任は、その優先順位の最上位に上がっている。決済は商取引の強力な基盤となり、デジタル経済の成長を促進する。スマートフォンの成長、ビジネスの拡大、デジタル変革に対する顧客の嗜好により、取引と決済の状況は急速に進化している。
- 香港が経済の近代化を図り、より多くの人々をデジタルバンキングに参加させようとしている中、リアルタイム決済への流れは通常、政府の強力なバックアップによって支えられている。香港のリアルタイム・ファイダー・ペイメント・サービス（FPS）は、取引量、取引額ともに約3倍に増加しており、同地域の決済市場を牽引すると期待されている。
- さらに、香港金融管理局（HKMA）が打ち出した数々の施策は、香港がスマートバンキング新時代に備えることを意図している。そのひとつが、ストアード・バリュー・ファシリティ（SVF）の運営者や銀行を対象とした高速決済システム（FPS）である。これにより、電子メールアドレスや携帯電話番号を使って、いつでもどこからでも香港ドルや人民元で支払いを行うことが可能になる。
- 香港には決済システムに関する特別な法律はない。しかし、いくつかの法律が様々な決済手段や機関に直接影響を及ぼしている。香港では個人データ（プライバシー）条例（Cap. 486）（PDPO）が施行されており、個人データ・プライバシー委員会（PCPD）がコンプライアンスの確保を担当している。データ転送はデジタル決済のシナリオにおいて不可欠なものである。PCPDは香港における個人データの保護に努める一方で、データ駆動型経済に不可欠と考えられる情報の自由な流れを阻害しないよう、特定の枠組みの中で権限を行使する必要性も理解している。PDPOは1995年に法律が成立したにもかかわらず、まだ業務を開始していない。しかし、国境を越えた取引を改善するための継続的な努力と変化は、この方向に見られる。
- キャッシュレス決済システムの導入に対する消費者の態度の大幅な変化は、COVID-19の発生によってもたらされた。2021年12月に行われたVisaの世論調査によると、ペイメントカードの利用は2021年に飛躍的に伸びた。調査参加者の5.66%が、ペイメントカードが提供する利便性とセキュリティのためにそうしたと答えている。同調査によると、参加者の38％が翌年にはキャッシュレス決済の利用頻度が高まると予想している。100香港ドル（12.90米ドル）までの少額の買い物では、2021年には66％の人がカードの使用を選んだ。
香港ペイメント市場の動向
オンライン決済分野でカード決済が大きなシェアを占める
- オンライン販売において、カード決済は国内で最も利用されている決済方法の一つである。カード決済には、クレジットカード、デビットカード、チャージカードがある。さらに、香港のデジタル化の進展がカード決済を後押ししている。
- JPモルガンが2021年に発表した報告書によると、香港の住民はオンラインで購入する際にお金を使う用意があり、これは1年間のオンライン消費額の平均がHKD1,992.09（USD255.59）と堅実であることからもわかる。家電、健康・美容、旅行が香港のEコマース・ニッチ上位3位である。インターネットの普及率は89.4％と高く、調査対象国の中でトップである。これは香港のオンライン・ショッピングの拡大に貢献するだろうが、これまでEコマース・プラットフォームへの移行に消極的だった国内ショップも、それなりの努力をしなければならない。
- JPモルガンが2021年に発表したレポートによると、香港ではカードが最も人気のある決済手段である。年間売上高は約18億香港ドル（2億3,094万米ドル）。具体的には、Visa、Mastercard、American Expressといった有名で広く使われているブランドのクレジットカードが、決済ビジネスを支配している。香港住民の純資産負債比率が世界でもトップクラスであることは、彼らが負債を負うことを厭わない可能性を示唆している。香港では、クレジットカードの普及率がデビットカードをはるかに上回っている。
- COVID-19が大流行した際、香港のeコマース産業は様々な状況、特に政府がオンラインショッピングを奨励し、身を守るために家にいることを奨励したことで成長した。多くの香港市民は、移動規制令（MCO）が実施された後、食料品やその他の生活必需品をオンラインで購入する方法を学んだ。香港の人々は、オンライン・マーケットプレイスを利用してビジネスを行い、サービスを探す一方で、安全を維持しSOPに従うために家にいる。また、COVID-19の流行により、香港では電子決済やデジタル決済への切り替えが容易になった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売セクターは大幅な成長が見込まれる
- 決済市場は顧客の行動に応じて進化している。キャッシュレス経済、モバイルバンキング、高速決済、デジタルコマース、規制機関の影響力拡大などは、決済市場に影響を与えるトレンドの一部である。
- スマートフォンの利用が増加し、消費者の海外購入意欲が高まっていることから、香港のeコマース部門は近年急速に成長している。この地域に新規参入する企業は、このダイナミックな業界で電子商取引を促進するために整備された、発展途上の物理的インフラと規制の枠組みから恩恵を受けることができる。
- さらに、主にデジタル経済を推進し、現金の使用を抑制するための政府の取り組みが増加しているため、電子財布やPOSシステムを通じた取引が増加している。例えば、香港特別行政区政府の代表として、香港金融管理局は2022年11月、政府グリーンボンド・プログラムに基づく一連のリテール・グリーンボンドについて、初回利払い期限の年利を発表した。
- 2022年12月、香港の紙幣発行銀行である中国銀行（香港）は率先してデジタル人民元（e-CNY）の利用を奨励し、e-Laisseの利用登録をした消費者にインセンティブを与える。BOCHKは、市内の食料品チェーンU Selectの実店舗14店舗で商品購入に使える100e-CNY（14.33米ドル）相当の紅包報奨金を配布し、デジタル通貨を試すよう促している。
- また、同地域におけるデジタル決済の増加は、小売企業に変化への適応を促している。小売企業は、顧客により多くの支払い方法を提供することで、より多くの売上を上げ、ビジネスを成長させることができるかもしれない。
香港ペイメント業界の概要
香港の決済市場は競争が激しい。同市場で事業を展開する企業は、市場シェアを拡大するためにMAや戦略的提携を実施している。主なプレーヤーとしては、HSBC、中国銀行、東亜銀行、スタンダード・チャータード銀行などが挙げられる。
HSBCは2022年5月、グレーターベイエリア（GBA）の企業の二酸化炭素排出量削減を支援するため、50億米ドルの持続可能な金融プログラムを発表した。同行のGBAサステイナビリティ・ファンドは18ヶ月間継続し、中国南部の11都市のメガロポリスで二酸化炭素排出量削減に取り組むあらゆる企業を対象とする。
2022年5月、中国銀行（香港）は、昨年革新的なグリーン・モーゲージ・プランを導入した後、香港初のグリーン・ローン・ファシリティの設立を発表した。同銀行は、2050年までに「カーボンニュートラルを達成するという香港の目標を支援するため、グリーン交通の導入を促進し、省内のゼロエミッションを推進する第一歩として、電気自動車（EV）の購入に関心のある顧客に有利な融資を提供する。
香港ペイメント・マーケット・リーダー
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
*免責事項:主要選手の並び順不同
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香港ペイメントマーケットニュース
- 2022年9月：香港に本社を置くペイテックの新興企業KPay Merchant Serviceは、資金調達ラウンドで1000万米ドルを調達したと発表した。今回の資金調達により、同社は製品開発と地域拡大を強化する。また、KPay Merchant Serviceは今後も製品とサービスを改善し、市場リーチを拡大し、香港と他のアジア太平洋市場の中小企業に効率的で使いやすい統合ビジネス・ソリューションを提供する。
- 2022年8月：インベスト香港(InvestHK)と香港金融管理局(HKMA)は、グローバル・ファスト・トラック2022に中央銀行デジタル通貨(CBDC)トラックを追加することを共同で発表。
- 2022年4月：スタンダードチャータード銀行（香港）リミテッドは、当行の顧客とコミュニティーのために革新的な体験を創造するThe Sandboxとの新たなパートナーシップを発表した。SCBHKは銀行として初めて、The SandboxのメタバースであるMega-City地区の仮想土地を購入しました。
香港ペイメント市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 国内における決済環境の進化
4.5 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 決済ゲートウェイの統合
5.1.2 デジタル決済の推進に向けた政府の取り組み
5.2 市場の課題
5.2.1 特に国境を越えた取引の場合、標準的な立法政策の欠如が依然として残る
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と標準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 香港の決済業界に関連する主要な人口動態とパターンの分析
5.7 顧客満足度の重視の高まりと香港における世界的傾向の収束の分析
5.8 香港における現金の移動と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 POS別
6.1.1.1 カード決済
6.1.1.2 デジタルウォレット
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他の販売時点管理
6.1.2 オンライン販売による
6.1.2.1 カード決済
6.1.2.2 デジタルウォレット
6.1.2.3 その他のネット販売
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 HSBC
7.1.2 Bank of China
7.1.3 The Bank of East Asia Limited (BEA)
7.1.4 Standard Chartered Bank (HK) Limited
7.1.5 Citibank
7.1.6 EPS Company
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Mastercard Incorporated
7.1.9 American Express Company
7.1.10 Diners Club International
8. 投資分析
9. 市場の未来
香港のペイメント業界のセグメント化
販売時点とは、取引が完了する時間と場所のことである。販売時点情報管理（POS）システムは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの組み合わせであり、製品やサービスの販売中の取引を管理する。販売取引に関連するデータの保存、取得、共有、報告を支援する。ショッピング体験を容易にし、チェックアウトプロセスを迅速化することで、顧客満足度を高めます。在庫管理、手持ち在庫、商品の在庫状況、価格情報などが、システムから得られる主なデータである。
香港の決済市場は、決済手段（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（単位：10億米ドル）で掲載しています。
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香港ペイメント市場調査FAQ
現在の香港の決済市場規模はどれくらいですか?
香港の決済市場は、予測期間（5.66%年から2029年）中に5.66％のCAGRを記録すると予測されています
香港決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
HSBC、Bank of China、The Bank of East Asia Limited (BEA)、Standard Chartered Bank (HK) Limited、Citibank は香港の決済市場で活動している主要企業です。
この香港決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年の香港決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年の香港決済市場の規模も予測しています。
香港ペイメント業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の香港決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。香港決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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