| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 22.37 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 27.92 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.53 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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香港物流市場の分析
香港の貨物・ロジスティクス市場規模は2024年にUSD 21.40 billionと推定され、2029年にはUSD 26.71 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.53%のCAGRで成長すると予測されている。
- サードパーティー・ロジスティクス（3PL）プロバイダーや貨物輸送業者は、サービスに対する需要の高まりに対応するため、積極的にソリューションを模索している。多くの企業は、デジタル機能の強化、長期的なキャパシティ確保、オムニチャネル統合への移行を目指している。さらに、国際企業はこの地域への投資を強化している。例えば、2022年8月、A.P. Moeller Maerskは香港を拠点とするコントラクト・ロジスティクス・サービス・プロバイダーのLF Logisticsを36億米ドルで買収した。この買収により、マースクはLFロジスティクスのオムニチャネル・フルフィルメント・サービス、eコマース、アジア太平洋地域の荷主向け内陸輸送の優れた能力を活用できるようになった。
- この業界は、新しいテクノロジー、企業、顧客、ビジネスモデルの出現を経験している。貨物会社は効率性を高めるためにデジタル化をますます優先するようになっており、それによって市場が再構築されている。さまざまな業界でサードパーティー・ロジスティクスへの嗜好が高まっていることが、近い将来から中期的な業界の成長を促進すると予想される。
- 海運と物流の世界的な主要ハブとしての地位を固めるため、香港は新たな運輸局の設立を計画している。この予想される政府の動きは、香港が世界の海洋都市トップ5から外れたのと時を同じくして、今週公表された。新運輸局の課題は、物流、海運、航空貨物のハブとしての香港の能力を高めることにある。広東・香港・マカオ・グレーターベイエリア、RCEP、BRIのスマート・ロジスティクスとサプライチェーン、製造拠点の多様化、Eコマースブームなど、香港が最新の進歩に遅れを取らないようにしなければならない。
- 統合ITシステムの限定的な存在、断片化された倉庫、インフラの処理能力、複数の規制といった課題が、香港の貨物セクターの成長を妨げている。しかし、デジタル化が進み、様々な産業がモノのインターネットを採用するようになったことが、貨物輸送市場を牽引している。さらに、貨物輸送部門は香港の雇用全体に大きく寄与しており、政府の支援が拡大する中、同部門の雇用は飛躍的に増加すると予測される。
香港物流市場の動向
貿易の増加が市場成長を牽引
- 現在、香港には中華人民共和国の特別行政区が存在する。一国二制度のアプローチにより、香港特別行政区は商業、金融、通貨においてかなりのレベルの自治を認められている。基本法では、香港を国際金融センターとする重要な要素の拡大を保証している。それによると、2022年5月の香港の輸出品総額は1.4％減少し、輸入品総額は1.3％増加した。2022年4月には前年同月比で1.1％増加したにもかかわらず、2022年5月の輸出総額は1.4％減少し、3,881億米ドルとなった。
- 貿易はロジスティクス産業の主要な成長ドライバーとして機能する。例えば、航空輸送は香港の貿易にとって重要な手段である。香港は重要な国際貿易ハブとして機能しており、貿易に大きく依存している。香港国勢調査統計局によると、2022年、香港の国内輸出と再輸出は合計約4兆5,300億香港ドル（5,779億8,000万米ドル）、輸入は約4兆9,300億香港ドル（6,290億2,000万米ドル）に達した。
- 中国本土は、輸出入ともに航空輸送品目にとって最も重要な市場である。貿易の拡大に伴い、政府は物流インフラへの投資を進めている。香港国勢調査統計局によると、2022年、中国本土は香港最大の輸出市場であり続け、3,280億米ドルを占めた。
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市場を席巻する航空貨物
- 香港はアジア太平洋地域のロジスティクスの中心地として、世界の重要な都市を結ぶ広範なネットワークを誇っています。その接続性は、トップクラスの航空・海運インフラと相まって、香港をこの地域随一の輸送ハブとして位置付けている。フィッチ・ソリューションズの最新のカントリーリスクおよび業界調査によると、香港の輸送ネットワークの効率性はシンガポールに次いで第2位で、100点満点中95.1点という素晴らしいスコアを獲得した。
- 香港運輸住宅局は中国民用航空局とともに、現行の航空サービス協定を延長した。この延長により、GBA全都市の指定航空会社が陸上・海上輸送業者とコードシェアを行うことが可能となり、GBA都市間の通勤が簡素化される。
- 香港国際空港（HKIA）は、5つの航空貨物取扱施設を備えた、この地域で2番目に利用者の多い貨物施設である。空港当局の報告書によると、2021年の航空貨物量は12.5％急増し、2019年に記録した大流行前のレベルを上回り、500万トンに達する。香港の第3滑走路が完成する2024年には、この処理能力は890万トンに拡大する。
- 今後、香港は自由貿易政策、強力な支援サービス、合理化された税関手続き、中国本土への戦略的近接性により、国際航空貨物のゲートウェイとしての地位を維持する態勢を整えている。2024年には香港国際空港の3本の滑走路が完成する予定で、この地域の貨物輸送能力は今後さらに強化される見通しだ。
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香港物流業界の概要
香港の貨物・物流市場はかなり細分化されており、上位5～10社が大きな市場シェアを占めている。香港のロジスティクス・セクターは、国内企業と国際企業の両方で構成されている。国際企業は当初、地元企業に対して苦戦を強いられていたが、状況は変わりつつある。市場の著名なプレーヤーには、DHL、DBシェンカー、ケリーロジスティクス、OOCLロジスティクス、SFエクスプレスなどがある。総合的かつ専門的なロジスティクス・ソリューションへの需要が高まっている。国内の物流企業は競争力を維持するため、輸送・倉庫管理システム、ビッグデータ、アナリティクスを導入すると予想される。
市場の主要プレーヤーは、市場での競争力を維持するために、戦略的提携、パートナーシップ、MA、地理的拡大、製品/サービスの発売など、さまざまな戦略を実施している。例えば、2022年7月、コペンハーゲンに本社を置く物流企業のスキャン・グローバル・ロジスティクス（SGL）は、中国と香港でのプレゼンスを拡大し、家電、テクノロジー、製薬、ヘルスケアなどの業界への浸透を高めるため、香港を拠点とするシー・エア・ロジスティクス（SAL）を買収した。さらに、SGLは中国で500人以上のスタッフを増員し、アジア域内、極東西回り、太平洋横断東回りのトレードレーンで市場シェアを拡大する。
香港物流市場のリーダー
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Kerry Logistics
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OOCL Logistics
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SF Express
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DHL logistics
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DB SChenker Logistics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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香港物流市場ニュース
- 2023年1月バンテック日立物流（香港）有限公司が、香港国際空港において、国際航空運送協会（IATA）の医薬品国際輸送品質認証プログラム「CEIV Pharmaを取得。
- 2023年1月Allcargo Logisticsの100％子会社A.G.L. N.V.が、Atlas Global Trading F.Z.C.（U.A.E.）とAsiapac Equity Investment（香港）の株式100％を取得する株式売買契約を締結。
香港物流業界のセグメンテーション
貨物管理とは、商品配送のための費用対効果の高い手順を管理し、実行するプロセスと定義される。対照的に、ロジスティクス・マネジメントは、資源の取得、保管、最終目的地までの輸送の包括的なプロセスと定義できる。
香港の貨物・ロジスティクス市場は、機能別（貨物輸送タイプ［航空、海運・内陸水運、道路、鉄道］、貨物フォワーディング、倉庫保管、付加価値サービス）、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石、農業・漁業・林業、建設、流通業［卸売・小売］、その他エンドユーザー）に分類されています。
この調査レポートは香港の貨物輸送とロジスティクス市場の規模や予測（金額：米ドル）を上記のすべてのセグメントについて掲載しています。
| 関数 | 貨物輸送 | 道 |
| 配送 | ||
| レール | ||
| 空気 | ||
| 貨物輸送 | ||
| 倉庫保管 | ||
| 付加価値サービス | ||
| エンドユーザー | 製造業と自動車 | |
| 石油・ガス、鉱業、採石業 | ||
| 農業、漁業、林業 | ||
| 工事 | ||
| 流通業（卸売業と小売業） | ||
| ヘルスケアと医薬品 | ||
| その他のエンドユーザー |
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香港の貨物・物流市場調査 よくある質問
香港の貨物・物流市場の規模は？
香港の貨物・ロジスティクス市場規模は2024年に214億米ドルに達し、年平均成長率4.53％で成長し、2029年には267億1,000万米ドルに達すると予測される。
現在の香港の貨物・物流市場規模は？
2024年には、香港の貨物・物流市場規模は214億米ドルに達すると予想される。
香港貨物物流市場の主要プレーヤーは？
ケリー・ロジスティクス、OOCLロジスティクス、SFエクスプレス、DHLロジスティクス、DBシェンカー・ロジスティクスが香港貨物物流市場に進出している主要企業である。
この香港の貨物・ロジスティクス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の香港貨物物流市場規模は204.3億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年の香港貨物物流市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の香港貨物物流市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の香港物流市場のシェア、規模、収益成長率の統計。香港の物流に関する分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
