貿易金融市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.32兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 5.19兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.74 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中くらい |
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貿易金融市場分析
取引額の観点からの世界貿易金融市場規模は、予測期間（2024年から2029年）中に3.74％のCAGRで、2024年の4兆3,200億米ドルから2029年までに5兆1,900億米ドルに成長すると予想されています。
貿易金融には、融資、ファクタリング、没収、信用状の付与、輸出信用と融資などのさまざまな行為が含まれます。貿易金融プロセスには、買い手と売り手、貿易金融業者、輸出信用機関、保険会社など、複数の利害関係者が関与しています。世界貿易の 3.74% から 90% は、貿易融資や貿易保証を含む貿易金融によって支えられています。発展途上国'輸出業者と輸入業者は頻繁に非常に高額な手数料を支払うため、貿易コストが上昇します。輸出業者と輸入業者は、国際銀行が提供する低金利と手数料の恩恵を受けています。
さらに、貿易金融業界で行われるファクタリングの多くは短期的な性質のものです。ただし、貿易金融は常に同じ分野をカバーしているわけではありません。現代の世界貿易は、貿易金融におけるテクノロジーの導入により構造変化を遂げています。かつてはクローズド システムであったものが、オープン API の採用により、サービスを拡張するための新機能が追加されています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは医療システムに負担をかけ、貿易を混乱させ、前例のない経済危機を引き起こした。ワクチン配布の迅速化により、2021年から世界経済は回復したが、その回復にはむらがあり、サプライチェーンの問題やインフレ圧力が特徴だった。新型コロナウイルス感染症のパンデミック下で正規の金融機関が融資に消極的になる中で資金を調達するには、非常に高い代償が伴い、企業、特に中小企業の借り入れが思いとどまる可能性がある。 2021年のADB貿易金融調査によると、銀行の73％は資本利用可能性や貿易支援の制限を削減しておらず、銀行の58％は中小企業向け融資を削減していませんでした。しかし、パンデミックの影響でマクロ経済の不確実性が高まり、銀行は金融危機に直面した。債務不履行リスクの増大に対する意識が高まるにつれ、中小企業の申請却下率は 40% と高くなっています。
貿易金融市場の動向
デジタル化の変革が市場を牽引
コロナウィルスの影響やコンプライアンス要件の変化により、業界はアーリーアダプターがデジタル変革を推進するという認識から、デジタル化が必須であるという認識へと変化している。銀行や資金提供者は、末端顧客からの関心の高まりに対応しなければならない。企業の財務担当者は、伝統的な業務慣行にますます不満を募らせており、従業員は多くの時間帯や国に分散しているため、デジタル化はますます重要になっている。
システムの寿命が近づくにつれ、銀行は顧客とつながるための顧客中心のソリューションを模索している。金融テクノロジー企業（フィンテック）は、かつて銀行や資金提供者がデジタル化やクラウドベースの業務方法を採用しなかった正当な理由が、今では採用する正当な理由になっていることを発見しつつある。例えば、デューデリジェンスやKYCの実施は、デジタルで行う方がより便利でペーパーレスである。
サプライチェーン・ファイナンスの商品テクノロジーは、独自のセールス・プロポジションではなく、むしろ標準的なものであるべきだと考える人が増えており、コラボレーションや顧客体験によって、この市場における金融機関の違いを際立たせることができるようになっている。その結果、銀行とフィンテックは互いをサポートし合いながら、より協力し合うようになるはずだ。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米地域では米国が市場を独占
米国では、貿易金融において最新技術がますます重要になってきている。貿易金融におけるブロックチェーン技術の採用は、予想される期間中に有利なビジネス展望を生み出すと予想される。中小企業による貿易金融の利用の急増、競争の激化、新たな貿易協定とともに、貿易活動における安全・安心への需要が、米国における貿易金融業界の拡大に拍車をかけている。米国の多国籍企業は、サプライチェーンの透明性と効率性の向上を約束するデジタル技術の導入に着手し、商取引と融資を促進する新たなデジタル・ネットワークの開発も進めている。米国の国際貿易全体の輸出入額は増加しており、これが貿易金融市場の成長をもたらしている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
貿易金融業界の概要
本調査では、貿易金融市場の競争に関する一般的な概要と、最近のMA案件を迅速にまとめています。また、銀行だけでなく、この業界の貿易金融および貿易テクノロジー企業数社の企業プロフィールも掲載しています。現在市場を支配しているトップ企業には、サンタンダー、スタンダード・チャータード銀行、スコシア銀行などがある。
貿易金融市場のリーダー
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
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貿易金融市場ニュース
- 2022年12月：スタンダードチャータードはカルフールのフランチャイジーであるMajid Al Futtain Retailと共同で、中東初の持続可能なサプライチェーンファイナンスの取り組みを発表した。
- 2022年12月：TraxpayとArqitは、「量子的に安全なデジタ ル貿易金融商品を発表する。
- 2022年12月 Kyribaが、企業の資金繰りを支援する売掛債権融資ソリューショ ンを発表。
貿易金融市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 世界トップの輸出業者と輸入業者 - 貿易金融の利用状況
4.1.2 貿易金融の種類の重要性
4.2 Tradetech - 市場によるテクノロジーの採用
4.2.1 ブロックチェーンと分散台帳技術 (DLT) の導入を目指す銀行コンソーシアム
4.2.2 貿易金融プロセスにおけるテクノロジーの使用例 (サプライチェーン金融プラットフォーム、資産流通プラットフォーム、IT システムなど)
4.3 エコシステムを支配する規制の状況
4.3.1 貿易金融規制の動向
4.3.2 マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁に対処するための規制
4.4 国際貿易金融ギャップに関する洞察
4.5 市場の推進力
4.6 市場の制約
4.7 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 新規参入の脅威
4.8.2 買い手/消費者の交渉力
4.8.3 サプライヤーの交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 地理
5.1.1 北米
5.1.1.1 私たち
5.1.1.2 カナダ
5.1.1.3 メキシコ
5.1.1.4 北米のその他の地域
5.1.2 ヨーロッパ
5.1.2.1 ドイツ
5.1.2.2 イギリス
5.1.2.3 フランス
5.1.2.4 ロシア
5.1.2.5 スペイン
5.1.2.6 ヨーロッパの残りの部分
5.1.3 アジア太平洋地域
5.1.3.1 インド
5.1.3.2 中国
5.1.3.3 日本
5.1.3.4 残りのアジア太平洋地域
5.1.4 南アメリカ
5.1.4.1 ブラジル
5.1.4.2 アルゼンチン
5.1.5 中東
5.1.5.1 アラブ首長国連邦
5.1.5.2 サウジアラビア
5.1.5.3 中東の残りの地域
5.2 サービスプロバイダー別
5.2.1 銀行
5.2.2 貿易金融会社
5.2.3 保険会社
5.2.4 その他のサービスプロバイダー
6. 競争環境
6.1 市場競争の概要（市場集中とM&A取引）
6.2 会社概要
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. 市場機会と将来のトレンド
貿易金融業界のセグメンテーション
国際貿易や商取引をサポートするために企業が使用する金融ツールや商品は、貿易金融と呼ばれています。貿易金融は、輸出入業者が貿易を通じてビジネスを行うことを容易にする。貿易金融市場は細分化されており、サービスプロバイダー（銀行、貿易金融会社、保険会社、その他のサービスプロバイダー）および地域（北米、欧州、中東、南米、アジア太平洋地域）に基づいてセグメント化されています。本レポートでは、上記のセグメントについて、予測期間中の市場規模および金額（単位：10億米ドル）を提供しています。
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貿易金融市場調査FAQ
世界の貿易金融市場の規模はどれくらいですか?
世界の貿易金融市場規模は、2024年に4兆3,200億米ドルに達し、3.74%のCAGRで成長し、2029年までに5兆1,900億米ドルに達すると予想されています。
現在の世界の貿易金融市場の規模はどれくらいですか?
2024 年の世界の貿易金融市場規模は 4 兆 3,200 億米ドルに達すると予想されています。
世界貿易金融市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Santander Bank、ScotiaBank、Commerzbank、Nordea Group、Standard Chartered Bankは、世界貿易金融市場で活動している主要企業です。
世界貿易金融市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
世界貿易金融市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が世界貿易金融市場で最大の市場シェアを占めます。
この世界貿易金融市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の世界の貿易金融市場規模は 4 兆 1,600 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の世界貿易金融市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の世界貿易金融市場の規模も予測しています。
貿易金融業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のトレード ファイナンス市場シェア、規模、収益成長率の統計。貿易金融分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
グローバル・トレード・ファイナンス レポートスナップショット
