マーケットトレンド の グローバル溶媒 産業
市場を支配するのは塗料・コーティング部門
- 溶剤は塗料やコーティング剤の調合に不可欠であり、その性能や用途に大きく影響する。
- 溶剤は、塗料やコーティングの樹脂、顔料、その他の成分を溶解し、均一な混合物を作り、塗料やコーティングをスムーズかつ均一に塗布できるようにします。
- ケトン系溶剤は、粘度が低く、固形分が多いため、業界で好まれています。エステル系溶剤は、塗料の硬化剤としての役割と、工業用洗浄剤としての役割という2つの役割を果たします。
- バイオベースの溶剤は、塗料やコーティング剤のバインダーや色を溶解し、一貫性を確保する。グリコールエーテルエステルは、装飾塗料やスプレー塗料に配合され、早期乾燥を防ぎます。
- 溶剤は塗料やコーティング剤の粘度を調整し、塗布やレベリングを容易にする。
- 世界塗料コーティング工業会（WPCIA）によると、世界の塗料市場は2023年に1,855億米ドルの評価額を達成し、前年比3.2%増となった。この上昇の主な要因は、建設、自動車、製造セクターにおける需要の高まりである。
- さらに、WPCIAのデータによると、アジア太平洋地域は世界最大の塗料・コーティング剤生産国で、2023年の世界生産量の54.7%を占め、次いで欧州（19.6%）、北米（15.6%）、中南米（6.4%）、中東・アフリカ（3.6%）となっている。このように、塗料とコーティング産業の拡大は、研究された市場を促進すると予想される。
- 米国は、世界最大かつ最も技術的に進んだ経済のひとつである。この圧倒的な地位により、同国は塗料・コーティング市場のホットスポットのひとつとなった。米国は世界でもトップクラスの塗料・コーティングメーカーであり、1,400社以上の製造会社がある。
- 米国塗料協会によると、2023年の米国における塗料・コーティング産業の生産量は約13億1,000万ガロンであった。さらに、同産業の生産量は2024年には13億4,000万ガロンを超えると推定されている。PPG、Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems、RPM Inc.、Diamond Paintsは、米国の主要な塗料・コーティング剤メーカーおよびサプライヤーである。
- フランスの塗料・コーティング業界における最近の動きは、溶剤に対する需要の高まりを示唆している。特筆すべき例は、2023年12月にフランスのトゥールーズに開設されたPPGの1,700万米ドルの航空宇宙アプリケーション・サポート・センター（ASC）である。このセンターは、多様な航空機用のコーティング剤とシーリング剤を含む航空宇宙材料の充填と包装を提供する。
- こうした動きから、塗料・コーティング分野では溶剤の需要が高まり、今後数年間の市場成長が見込まれる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域は、接着剤、塗料とコーティング剤、パーソナルケア、医薬品、その他の用途を含む多様な用途での消費の増加により、世界の溶剤市場の大部分を占めている。この傾向は、同地域を今後数年間における市場リーダーとして位置づけるものである。
- 塗料やコーティング剤の配合において、溶剤は不可欠である。溶剤は成分を溶解、分散、安定化させ、粘度や流動性を調整して滑らかな仕上がりを実現する。大手メーカーが生産能力を拡大し、塗料・コーティング部門が成長しているため、溶剤の需要は増加する傾向にある。
- European Coatingsの報告によると、世界的な工業化の拠点である中国には、1万社もの塗料メーカーがある。特に、日本ペイント、アクゾノーベル、PPGインダストリーズなどの大手企業が中国に製造拠点を設けている。
- 中国塗料工業協会の統計によると、2023年の中国の塗料生産量は357億7,200万トンに達し、前年比4.5%増となった。輸出は19.6％増の26万2,000トンと急増し、国内消費は4.2％増の356億6,300万トンと、このセクターの力強い成長を裏付けている。
- メーカー各社は新工場を設立したり、既存設備の能力を増強したりしている。こうした戦略的な動きが塗料・コーティングの需要を高め、市場の成長を下支えしている。
- 例えば、2024年1月、ベルジェー・ペイント・インディアは、オディシャ州の新しいグリーンフィールド複合工場に1,000クロー（～1億2,060万米ドル）以上を投入する計画を発表した。この大胆な投資は、近い将来、塗料とコーティング剤の需要を喚起し、研究市場に利益をもたらすだろう。
- 溶剤は接着剤の配合において極めて重要であり、材料の効果的な接着を保証する。接着剤産業における拡張プロジェクトは市場成長を後押しすると予想される。
- 例えば、2023年6月にHenkel AG Co.KGaAは、中国山東省の煙台化学工業園に接着剤の新しい製造施設を開設すると発表した。同社はこの拡張プロジェクトを通じて、中国でインパクトのある接着剤製品を製造し、市場の成長を支えることを目指している。
- 化粧品分野では、溶剤は成分の溶解と安定化に役立っている。同地域の化粧品産業が盛んになるにつれ、溶剤の需要も高まると予想される。
- 中国国家統計局の報告によると、化粧品部門は過去10年間で急速に拡大した。2023年の中国における化粧品小売売上高は約4,141億7,000万人民元（～584億米ドル）に達し、前年から緩やかに増加した。
- 韓国は世界の美容市場のトップ10にランクされ、その革新性、天然成分の使用、魅力的なパッケージングで称賛されている。食品医薬品安全部（MFDS）のデータによると、韓国の化粧品輸出は2023年に85億米ドルに達し、世界第4位の地位を確保する。
- 医薬品分野では、溶剤が医薬品有効成分（API）や医薬品の製造工程を促進する。同地域の製薬産業は増加傾向にあり、溶剤の需要も拡大する見通しだ。
- インドの製薬業界は、手頃な価格で高品質の医薬品を世界的に供給していることで有名であり、急速な科学の進歩を目の当たりにしている。政府の予測によると、同産業の市場規模は現在の500億米ドルから2030年には1,300億米ドル、2047年には4,500億米ドルに急増すると見込まれている。このような成長は、予測期間中、医薬品製造における溶剤の需要を促進すると予想される。
- このような力学を考慮すると、アジア太平洋地域の溶剤需要は今後数年で上昇に転じると思われる。
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