溶剤市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 335億9000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 422億8000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.70 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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溶剤市場分析
世界の溶剤市場規模は2024年に335.9億米ドルと推定され、2029年には422.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.70%で成長する見込みである。
溶剤市場は、COVID-19パンデミックの影響を受け、塗料やコーティング剤、ポリマー、接着剤などの業界が封じ込め対策や経済的混乱により生産の遅れを余儀なくされたため、生産と移動に減速が生じた。しかし、2021年には状況が回復し、市場の成長軌道が回復した。
- 短期的には、塗料・コーティング分野からの需要の急増と、VOC排出を最小限に抑えるための厳しい規制が、調査対象市場の需要を牽引する主な要因となっている。
- しかし、高い製造コスト、溶剤の性能問題、化学溶剤の有害な影響が市場の成長を妨げると予想される。
- とはいえ、酸素ベースの工業用溶剤の開発とバイオベース製品への需要の増加は、同市場に新たな機会をもたらすと期待されている。
- アジア太平洋地域が世界市場を支配すると予想され、需要の大半は中国とインドからもたらされる。
溶剤市場の動向
市場を支配するのは塗料・コーティング部門
- 溶剤は塗料やコーティング剤の調合に不可欠であり、その性能や用途に大きく影響する。
- 溶剤は、塗料やコーティングの樹脂、顔料、その他の成分を溶解し、均一な混合物を作り、塗料やコーティングをスムーズかつ均一に塗布できるようにします。
- ケトン系溶剤は、粘度が低く、固形分が多いため、業界で好まれています。エステル系溶剤は、塗料の硬化剤としての役割と、工業用洗浄剤としての役割という2つの役割を果たします。
- バイオベースの溶剤は、塗料やコーティング剤のバインダーや色を溶解し、一貫性を確保する。グリコールエーテルエステルは、装飾塗料やスプレー塗料に配合され、早期乾燥を防ぎます。
- 溶剤は塗料やコーティング剤の粘度を調整し、塗布やレベリングを容易にする。
- 世界塗料コーティング工業会（WPCIA）によると、世界の塗料市場は2023年に1,855億米ドルの評価額を達成し、前年比3.2%増となった。この上昇の主な要因は、建設、自動車、製造セクターにおける需要の高まりである。
- さらに、WPCIAのデータによると、アジア太平洋地域は世界最大の塗料・コーティング剤生産国で、2023年の世界生産量の54.7%を占め、次いで欧州（19.6%）、北米（15.6%）、中南米（6.4%）、中東・アフリカ（3.6%）となっている。このように、塗料とコーティング産業の拡大は、研究された市場を促進すると予想される。
- 米国は、世界最大かつ最も技術的に進んだ経済のひとつである。この圧倒的な地位により、同国は塗料・コーティング市場のホットスポットのひとつとなった。米国は世界でもトップクラスの塗料・コーティングメーカーであり、1,400社以上の製造会社がある。
- 米国塗料協会によると、2023年の米国における塗料・コーティング産業の生産量は約13億1,000万ガロンであった。さらに、同産業の生産量は2024年には13億4,000万ガロンを超えると推定されている。PPG、Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems、RPM Inc.、Diamond Paintsは、米国の主要な塗料・コーティング剤メーカーおよびサプライヤーである。
- フランスの塗料・コーティング業界における最近の動きは、溶剤に対する需要の高まりを示唆している。特筆すべき例は、2023年12月にフランスのトゥールーズに開設されたPPGの1,700万米ドルの航空宇宙アプリケーション・サポート・センター（ASC）である。このセンターは、多様な航空機用のコーティング剤とシーリング剤を含む航空宇宙材料の充填と包装を提供する。
- こうした動きから、塗料・コーティング分野では溶剤の需要が高まり、今後数年間の市場成長が見込まれる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域は、接着剤、塗料とコーティング剤、パーソナルケア、医薬品、その他の用途を含む多様な用途での消費の増加により、世界の溶剤市場の大部分を占めている。この傾向は、同地域を今後数年間における市場リーダーとして位置づけるものである。
- 塗料やコーティング剤の配合において、溶剤は不可欠である。溶剤は成分を溶解、分散、安定化させ、粘度や流動性を調整して滑らかな仕上がりを実現する。大手メーカーが生産能力を拡大し、塗料・コーティング部門が成長しているため、溶剤の需要は増加する傾向にある。
- European Coatingsの報告によると、世界的な工業化の拠点である中国には、1万社もの塗料メーカーがある。特に、日本ペイント、アクゾノーベル、PPGインダストリーズなどの大手企業が中国に製造拠点を設けている。
- 中国塗料工業協会の統計によると、2023年の中国の塗料生産量は357億7,200万トンに達し、前年比4.5%増となった。輸出は19.6％増の26万2,000トンと急増し、国内消費は4.2％増の356億6,300万トンと、このセクターの力強い成長を裏付けている。
- メーカー各社は新工場を設立したり、既存設備の能力を増強したりしている。こうした戦略的な動きが塗料・コーティングの需要を高め、市場の成長を下支えしている。
- 例えば、2024年1月、ベルジェー・ペイント・インディアは、オディシャ州の新しいグリーンフィールド複合工場に1,000クロー（～1億2,060万米ドル）以上を投入する計画を発表した。この大胆な投資は、近い将来、塗料とコーティング剤の需要を喚起し、研究市場に利益をもたらすだろう。
- 溶剤は接着剤の配合において極めて重要であり、材料の効果的な接着を保証する。接着剤産業における拡張プロジェクトは市場成長を後押しすると予想される。
- 例えば、2023年6月にHenkel AG Co.KGaAは、中国山東省の煙台化学工業園に接着剤の新しい製造施設を開設すると発表した。同社はこの拡張プロジェクトを通じて、中国でインパクトのある接着剤製品を製造し、市場の成長を支えることを目指している。
- 化粧品分野では、溶剤は成分の溶解と安定化に役立っている。同地域の化粧品産業が盛んになるにつれ、溶剤の需要も高まると予想される。
- 中国国家統計局の報告によると、化粧品部門は過去10年間で急速に拡大した。2023年の中国における化粧品小売売上高は約4,141億7,000万人民元（～584億米ドル）に達し、前年から緩やかに増加した。
- 韓国は世界の美容市場のトップ10にランクされ、その革新性、天然成分の使用、魅力的なパッケージングで称賛されている。食品医薬品安全部（MFDS）のデータによると、韓国の化粧品輸出は2023年に85億米ドルに達し、世界第4位の地位を確保する。
- 医薬品分野では、溶剤が医薬品有効成分（API）や医薬品の製造工程を促進する。同地域の製薬産業は増加傾向にあり、溶剤の需要も拡大する見通しだ。
- インドの製薬業界は、手頃な価格で高品質の医薬品を世界的に供給していることで有名であり、急速な科学の進歩を目の当たりにしている。政府の予測によると、同産業の市場規模は現在の500億米ドルから2030年には1,300億米ドル、2047年には4,500億米ドルに急増すると見込まれている。このような成長は、予測期間中、医薬品製造における溶剤の需要を促進すると予想される。
- このような力学を考慮すると、アジア太平洋地域の溶剤需要は今後数年で上昇に転じると思われる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
溶剤業界の概要
溶剤市場は部分的に統合されている。主なプレーヤーは、Eastman Chemical Company、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、Honeywell International Inc.、Celanese Corporationなどである。
溶剤市場のリーダー
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Royal Dutch Shell plc
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Eastman Chemical Company
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BASF SE
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Exxon Mobil Corporation
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LyondellBasell Industries Holdings B.V.
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溶剤市場レポート - 目次
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1. 導入
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1.1 研究成果
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1.2 研究の前提
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1.3 研究の範囲
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2. 研究方法
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3. エグゼクティブサマリー
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4. 市場の動向
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4.1 ドライバー
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4.1.1 塗料・コーティング部門からの需要急増
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4.1.2 VOC排出を最小限に抑えるための厳しい規制
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4.1.3 その他のドライバー
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4.2 拘束
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4.2.1 溶剤の高製造コストと性能の問題
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4.2.2 化学溶剤の有害な影響
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4.2.3 その他の制限
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4.3 業界バリューチェーン分析
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4.4 ポーターの5つの力の分析
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4.4.1 サプライヤーの交渉力
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4.4.2 買い手の交渉力
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4.4.3 新規参入の脅威
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4.4.4 代替製品・サービスの脅威
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4.4.5 競争の度合い
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5. 市場セグメンテーション（市場規模価値）
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5.1 出典別
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5.1.1 バイオベース溶剤
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5.1.2 石油化学系溶剤
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5.2 タイプ別
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5.2.1 酸素化溶剤
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5.2.2 炭化水素溶剤
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5.2.3 ハロゲン化溶剤
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5.3 アプリケーション別
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5.3.1 接着剤
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5.3.2 塗料およびコーティング
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5.3.3 パーソナルケア
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5.3.4 医薬品
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5.3.5 ポリマー製造
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5.3.6 その他の用途（印刷インク、農薬、金属洗浄）
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5.4 地理別
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5.4.1 アジア太平洋
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5.4.1.1 中国
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5.4.1.2 インド
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5.4.1.3 日本
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5.4.1.4 韓国
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5.4.1.5 マレーシア
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5.4.1.6 タイ
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5.4.1.7 インドネシア
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5.4.1.8 ベトナム
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5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
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5.4.2 北米
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5.4.2.1 アメリカ合衆国
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5.4.2.2 カナダ
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5.4.2.3 メキシコ
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5.4.3 ヨーロッパ
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5.4.3.1 ドイツ
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5.4.3.2 イギリス
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5.4.3.3 フランス
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5.4.3.4 イタリア
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5.4.3.5 スペイン
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5.4.3.6 北欧諸国
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5.4.3.7 七面鳥
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5.4.3.8 ロシア
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5.4.3.9 その他のヨーロッパ
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5.4.4 南アメリカ
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5.4.4.1 ブラジル
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5.4.4.2 アルゼンチン
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5.4.4.3 コロンビア
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5.4.4.4 南米のその他の地域
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5.4.5 中東およびアフリカ
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5.4.5.1 サウジアラビア
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5.4.5.2 カタール
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5.4.5.3 アラブ首長国連邦
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5.4.5.4 ナイジェリア
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5.4.5.5 エジプト
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5.4.5.6 南アフリカ
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5.4.5.7 その他の中東およびアフリカ
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6. 競争環境
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6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
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6.2 市場シェア (%)**/ランキング分析
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6.3 主要プレーヤーが採用した戦略
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6.4 企業プロフィール
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6.4.1 アドミン
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6.4.2 アルケマ
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6.4.3 アッシュランド
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6.4.4 BASF SE
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6.4.5 バーラト石油公社
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6.4.6 セラニーズコーポレーション
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6.4.7 ダウ
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6.4.8 イーストマンケミカルカンパニー
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6.4.9 エクソンモービル株式会社
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6.4.10 ガンダル石油精製（インド）有限会社
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6.4.11 バーケムグループ
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6.4.12 ハネウェルインターナショナル株式会社
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6.4.13 ハンツマンインターナショナルLLC
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6.4.14 イネオス
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6.4.15 ライオンデルバセル インダストリーズ ホールディングス BV
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6.4.16 サソルリミテッド
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6.4.17 シェルPLC
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6.4.18 ソルベイ
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7. 市場機会と将来の動向
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7.1 酸素系工業用溶剤の開発
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7.2 バイオベース製品の需要増加
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7.3 その他の機会
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溶剤産業セグメント
溶媒は主に液体であるが、気体や固体としても存在し、他の物質を溶解して均一な分子混合物を作り出す。化学合成、医薬品、材料加工など、さまざまな分野で不可欠なものである。溶媒の極性は、物質を溶解する能力を大きく左右する。
溶剤市場は、供給源、タイプ、用途、地域によって区分される。供給源別では、市場はバイオベースの溶剤と石油化学ベースの溶剤に区分される。タイプ別では、酸素系溶剤、炭化水素系溶剤、ハロゲン系溶剤に区分される。用途別では、市場は接着剤、塗料・コーティング、パーソナルケア、医薬品、ポリマー製造、その他の用途（印刷インキ、農薬、金属洗浄）に区分される。また、主要地域27カ国における世界の溶剤市場の市場規模や予測も掲載しています。各分野の市場規模と予測は、米ドルベースの金額に基づいています。
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溶剤市場調査FAQ
世界の溶剤市場の規模は？
世界の溶剤市場規模は2024年に335.9億米ドルに達し、年平均成長率4.70％で2029年には422.8億米ドルに達すると予測される。
現在の世界の溶剤市場規模は？
2024年、世界の溶剤市場規模は335.9億ドルに達すると予想される。
世界の溶剤市場の主要プレーヤーは？
Eastman Chemical Company、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、Honeywell International Inc.
世界の溶剤市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
世界の溶剤市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が世界溶剤市場で最大の市場シェアを占める。
この世界の溶剤市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の世界の溶剤市場規模は320.1億米ドルと推定される。本レポートでは、世界の溶剤市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の溶剤の世界市場規模を予測しています。
世界の溶剤産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の世界の溶剤市場シェア、規模、収益成長率の統計。グローバル溶剤分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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