スマートフォン用ディスプレイパネルの市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

スマートフォン用ディスプレイパネル市場規模

スマートフォン用ディスプレイパネル市場分析

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場は、予測期間中の年平均成長率が5.37%未満になると予測されている。

UHDコンテンツの利用可能性、4Kおよび8Kディスプレイの需要増加、スマートフォンにおけるOLEDディスプレイの使用増加、フレキシブルディスプレイパネルの需要増加、新しいOLEDおよびLCDパネル製造施設の建設への投資増加。
在宅勤務やオンライン教育などのトレンドは、他のデバイスとともにスマートフォンの需要を増加させている。エリクソンのモバイル・データ・トラフィック・アウトルックによると、スマートフォン1台当たりのデータ使用量は2021年末までに11.4GBに達すると予想されている。同レポートによると、動画トラフィックは現在全モバイルデータトラフィックの69%を占めており、その割合は2027年までに79%に上昇すると予想されている。オンライン視聴と並んで、モバイルゲームはスマートフォンの使用率を高め、スマートフォンの需要も増加させている。そのため、スマートフォン用ディスプレイパネルの売上に直接的な影響を与えている。
在宅勤務の規範が受け入れられつつあること、COVID-19危機の間、ディスプレイ市場を浮揚させるための財政政策の設計に地域金融機関が力を入れるようになっていること、ベトナム、韓国、メキシコ、その他の東南アジア諸国など、より影響の少ない地域に製造部門がシフトしていることなどが、COVID-19後のディスプレイパネル市場の成長を促進する要因となっている。
原材料の中国への過度な依存を避けるため、約200の米国企業が中国からインドや他のアジア諸国への製造拠点の移転に注力している。例えばアップルは、継続的な生産を確保するため、製造工場の一部を中国からインドに移転することを目指している。台湾企業のウィストロンは、インドだけでなくベトナムやメキシコも視野に入れている。インドネシアに新工場を設立した後、もうひとつのiPhone組立メーカーであるペグトロンは、2021年までにベトナムで製造を開始する野心を明らかにしている。サプライチェーンの弾力性を高めることで、この技術はパフォーマンスを向上させ、サプライチェーンのリスクを最小限に抑える。
折りたたみ式スクリーンなど、その他のスマートフォンもトレンドになりつつある。2021年8月の発売からわずか2ヶ月で、Galaxy Z Fold3とFlip3は世界中で200万台以上売れた。中国のスマートフォンメーカーであるOPPOは、2021年12月に初の折りたたみ式フラッグシップスマートフォン「OPPO Find Nを発表し、ほぼ好評を博した。世界のスマートフォン・メーカーは、今後数年間で、より多くのフラッグシップ折りたたみ式スマートフォンをリリースすると予想される。さらに、折りたたみ技術の導入はスマートフォン事業に大きな影響を与えると予測されており、サムスンディスプレイによると、世界の折りたたみ式携帯電話市場は2021年から2027年の間に21.3%の割合で増加すると予想されている。

スマートフォン用ディスプレイパネルの市場動向

AMOLED LTPO フレキシブルが市場を牽引

LTPOは低温多結晶酸化物の略である。LTPOはAMOLEDバックプレーン技術であり、最高のスクリーン技術によって、ディスプレイを動的にリフレッシュするという新たな機能を実現する。これにより、企業はバッテリー寿命を犠牲にすることなく、高リフレッシュレートのスクリーンを使用することができる。しかし、このようなパネルはコストが高い。
LTPOパネルの最大の利点は、リフレッシュ・レートによる可変性である。高いリフレッシュ・レートは、ゲームのようなアクティビティには役立つが、バッテリー寿命に負担をかける。高いリフレッシュ・レートが続くと、携帯電話のバッテリーはあっという間に消耗します。そのため、最新のスマートフォンのLTPOパネルはリフレッシュ・レートを変える必要があります。例えば、OnePlus 9 Proは120Hzをサポートしている。6.7インチのAMOLEDパネルは1Hzから120Hzのレートでリフレッシュします。ゲームのようなアクティブな動作をするときは120Hzで動作するが、動画を見るときは24Hzに切り替わる。ユーザーが写真を見たり、テキストを読んだりするときは、ディスプレイはリフレッシュレートを1Hzに落とす。その結果、バッテリー寿命が向上する。
フラッグシップ機では、LTPO技術が標準となっている。この技術を採用した最初のスマートフォンには、OnePlus 9 ProやサムスンGalaxy S21 Ultraがある。2022年においても、LTPO AMOLEDパネルはプレミアムスマートフォン市場で見られるだろう。しかし、他の新しい技術と同様、いずれは他の市場にも浸透していくだろう。しかし、LTPOはスマートフォンに限定されるものではない。Apple Watch Series 5以降にも搭載されている。
VisionoxはLTPO研究開発プロジェクトを完了し、2021年末までにLTPO OLEDパネルの生産を開始する準備ができている。しかし2022年2月、同社は初のLTPO AMOLEDディスプレイを発表し、1Hzから120Hzのダイナミックリフレッシュレートを実現した。Visionoxによると、これらの画期的なディスプレイを搭載した最初の携帯電話は間もなく発売される予定だという。Visionoxの合肥6世代フレキシブルAMOLED工場は、最新のLTPO AMOLEDスクリーンを生産している。
2022年2月 - Qoo 9 Pro、iQOO 9、iQOO 9 SEからなるiQOO 9シリーズがインドで発売され、iQOOの製品ラインアップが拡充された。フラッグシップのSnapdragon 8 Gen 1プロセッサー、Gimbalカメラ技術、120HzリフレッシュレートのAMOLEDディスプレイ、トリプルリアカメラ構成などが特徴。iQOO 9 Proのディスプレイは、LTPO 2.0テクノロジーを採用した6.78インチのE5 AMOLEDである。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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中国が市場で大きなシェアを占める

国家機関の最新データによると、中国のスマートフォン市場は2020年のパンデミックによる落ち込みの後、昨年回復したが、総販売台数はまだ2019年の水準に達していない。2021年、世界最大のスマートフォン市場である中国は、国内ユーザー向けに3億4280万台のデバイスを出荷し、2020年から15.9％増加した。中国情報通信研究院（CAICT）によると、昨年の増加は、出荷台数が前年比20％減の2億9,570万台となった2020年の同分野の不振とは対照的だった。しかし、2019年のスマートフォン供給台数は3億7,200万台で、2021年の出荷台数は大流行前の水準を下回るだろう。
中国製スマートフォンのディスプレイ部門が台頭している理由の1つは、中国政府がハイテク企業や電気企業を大幅に支援していることだ。中国企業は、大きな国内市場と多額の政府補助金から利益を得ている。中国政府はまた、数多くのインフラや財政的な便益も認めている。例えば、中国のディスプレイメーカーは、土地、建物、水、電力を無償で提供され、法人税率も法人税（正式名称は企業所得税（EIT））の25％より比較的低い。また、他国から輸入する設備や消耗品の関税もゼロである。その結果、中国のディスプレイ・メーカーは韓国のディスプレイ・メーカーよりも製造コストが低い。
BOE Technology Group Co LtdやVisionox Technology Incのような国内ディスプレイパネルメーカーは、フレキシブル・アクティブ・マトリックス有機LED、すなわちAMOLED（よりフレキシブルなOLEDの一種）に大きく賭けている。BOEは世界初のユニークなフレキシブル・ディスプレイ・パネルを多数発表しており、それらはHonorのMagic 3シリーズやVivoのiQOO 8といったプレミアム・フラッグシップ・スマートフォン・デバイスに採用されている。
2017年にBOE Technologyが中国合肥市に初の10.5世代LCD工場を建設した際、同社はプロジェクトに投資された460億人民元（70億米ドル）全体の6.5％しか拠出しなかった。残りは合肥市政府系企業と政府保証に裏打ちされた銀行融資によるものだ。韓国のDBグループ傘下の大手証券会社で投資銀行のDB Financial Investmentsによると、BOE Technologyは2010年から10年間、2兆人民元（17億米ドル）以上の間接的な政府補助金を受け取っており、この10年間の同社の純利益の59％を占めている。
BOEは、サムスン電子のA13とA23の格安スマートフォン・シリーズ用のパネルを手掛けているようだ。さらにサムスンは、BOEに次世代フラッグシップ端末用のディスプレイ・パネルの製造を提案すると見られている。サムスン電子は、サムスンのフラッグシップ機には最先端のLTPO技術による有機ELスクリーンが採用されているため、まずBOEの技術を検証するよう要求している。

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スマートフォン用ディスプレイパネル産業概要

スマートフォン用ディスプレイパネル市場は、サムスンディスプレイ、BOE、LGディスプレイなど少数のプレーヤーが市場の大部分を占めており、非常に集中している。高い技術力、研究開発、建設や機械における高い初期開発コストが、他ベンダーの市場参入を困難にしている。

2021年12月、天馬微電子は武漢天馬G6産業基地でシャオミとの提携を発表した。両社の新たな提携は、モバイル機器向けの革新的なディスプレイ技術の研究開発に重点を置く。両社は、すべてのディスプレイ技術研究が行われる共同研究所を設立することで合意した。
2021年12月、VisionoxはLTPO研究開発プロジェクトを完了し、LTPO OLEDディスプレイの生産を開始した。これにより、同社はハイエンドスマートフォン・ディスプレイのカテゴリーでサムスンや他の大手OLEDメーカーに対抗できるようになる。

スマートフォン用ディスプレイパネル市場のリーダー

LG Display
Samsung Display
BOE Technology Group Co., Ltd.
TIANMA Group
Japan Display Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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スマートフォン用ディスプレイパネル市場ニュース

2022年1月：OnePlusは、昨年のパネルから進化したLTPO 2.0 AMOLEDを搭載したOnePlus 10 Proを発表した。この低温多結晶酸化物ディスプレイは、周波数を1Hzに下げて省エネを図ることができ、昨年はどこでも利用できたわけではなかったが、2.0バージョンではそれが拡大され、バッテリーの節約効果が高まる。
2022年2月：Vivoはスマートフォンのフラッグシップモデル「IQOO 9 Proと「IQOO 9 Sportsを発表した。iQOO 9は6.56インチのFHD+ AMOLEDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは300Hz。一方、iQOO 9 Proは、より大きな6.78インチの曲面AMOLEDディスプレイを搭載し、解像度は3200 x 1440ピクセルのQHD+で、LTPO 2.0技術を採用している。

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 新規参入の脅威
- 4.2.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.3 サプライヤーの交渉力
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 技術動向
4.4 業界バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 COVID-19の市場への影響

5. 市場のダイナミクス

5.1 市場の推進要因
5.2 市場の課題

6. 市場セグメンテーション

6.1 テクノロジー別
- 6.1.1 TFT LCD LTPS リジッド
- 6.1.2 TFT LCD a-Si リジッド
- 6.1.3 AMOLED LTPS リジッド
- 6.1.4 AMOLED LTPSフレキシブル
- 6.1.5 AMOLED LTPOフレキシブル
- 6.1.6 TFT LCD 酸化物リジッド
6.2 地理別
- 6.2.1 アメリカ合衆国
- 6.2.2 中国
- 6.2.3 日本
- 6.2.4 韓国
- 6.2.5 その他の国

7. 競争環境

7.1 企業プロフィール
7.2 サムスンディスプレイ
7.3 BOEテクノロジーグループ株式会社
7.4 天馬グループ
7.5 株式会社ジャパンディスプレイ
7.6 TCLチャイナスター
7.7 イノルクス
7.8 アオ
7.9 シャープ株式会社
7.10 世紀
7.11 彼らは
7.12 LGディスプレイ

8. 投資分析

9. 市場の未来

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スマートフォン用ディスプレイパネル産業セグメント

画像は携帯電話の液晶画面に表示される。携帯電話の液晶画面は、ほとんどのテレビやコンピューターのモニターに見られるものと同様、電流を流して各ピクセルの色を変化させる。巨大なタッチ・ディスプレイの採用は、携帯電話の操作と使用を一変させた。解像度、サイズ、画質、機能の面で、今日のスマートフォンのディスプレイは目を見張るものがあり、発展の見込みはまだまだありそうだ。

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場は、技術別（TFT LCD LTPSリジッド、TFT LCD a-Siリジッド、AMOLED LTPSリジッド、AMOLED LTPSフレキシブル、AMOLED LTPOフレキシブル、TFT LCD Oxideリジッド）および地域別に区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額ベース）を掲載しています。

テクノロジー別	TFT LCD LTPS リジッド
	TFT LCD a-Si リジッド
	AMOLED LTPS リジッド
	AMOLED LTPSフレキシブル
	AMOLED LTPOフレキシブル
	TFT LCD 酸化物リジッド
地理別	アメリカ合衆国
	中国
	日本
	韓国
	その他の国

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スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場に関する調査FAQ

現在のスマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場規模は？

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場は予測期間中（2025～2030年）に年平均成長率5.37%未満を記録すると予測

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場における主要企業は？

LG Display、Samsung Display、BOE Technology Group Co, Ltd.、TIANMA Group、Japan Display Inc.がスマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場で事業を展開している主要企業である。

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場は何年をカバーするのか？

本レポートでは、スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のスマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場規模を予測しています。