| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 107.95 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 163.45 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.65 % |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
半導体フロントエンド装置市場分析
半導体フロントエンド装置の世界市場規模は、2024年にUSD 99.36 billionと推定され、2029年にはUSD 150.42 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.65%の年平均成長率で成長すると予測されています。
前工程では、ウェハを完成したデバイスに変換するために、多数の複雑な段階が必要となる。これらの段階には、デバイスをパターン化するためのウェーハ洗浄、酸化、フォトリソグラフィー、エッチング、蒸着、ドーピング、メタライゼーションなどのステップが含まれる。工程管理には、検査・計測装置が利用される。これは、最終製品に問題を引き起こす可能性のある不規則性を特定するためにウェハーを検査するものである。これに加えて、光学技術も使用され、微小な欠陥を見つけるためには、しばしば電子ビーム検査が必要となる。
- 半導体前工程装置の需要は、半導体業界の低迷を背景に記録的な売上高を記録した大手前工程装置メーカーがあることから、短期的な調整ではなく、顕著な急増が見込まれる。これは、生産能力の拡大、新しい工場プロジェクト、そして前工程装置市場全体の先端技術とソリューションに対する高い需要が原動力となっている。
- 昨年、大幅な売上高を記録したウェーハプロセス、ファブ設備、マスク/レチクル装置を含むウェーハファブ装置は、2023年にはやや低水準になると予測されており、今回の縮小は大幅な改善を意味する。今回の上方修正は、主に中国の好調な設備投資によるものである。市場は、米国やオランダ政府の輸出管理規制を含む地政学的課題や、インフレ、金利上昇、特定経済圏のGDP成長率低下をめぐる世界的なマクロ懸念によって生じた不確実性を管理しながら成長した。
- コンシューマー・エレクトロニクスは最も急成長している分野であり、市場拡大に寄与している。スマートフォンの利用は人口の増加に伴い増加すると予想され、この市場の主要な牽引役となっている。タブレット、スマートフォン、ラップトップ、コンピュータ、ウェアラブル・ガジェットなどの需要増により、コンシューマー・エレクトロニクスが業界を牽引している。半導体の進歩に伴い、機械学習などの新たな市場分野が急速に統合されつつある。
- 人工知能、モノのインターネット、量子コンピューティング、強化されたワイヤレスネットワークなど、未来の最も魅力的な「必勝技術は現在、半導体によって支えられている。半導体とマイクロエレクトロニクスは、世界が画期的な技術を生活のあらゆる側面にシームレスに統合する中で、絶えず変化するデジタル環境の複雑な要求を満たすために進歩している。ビッグデータとAIがこの増加を後押しし、より小型で強力なチップを要求しているため、その製造はより困難となり、技術革新の必要性が高まっている。
- データストレージ、計算能力、アルゴリズムの急速な進歩が、AIシステムの開発と展開を可能にしている。デジタル機器やインターネットの利用が増えたことで、大量のデータが生成されるようになった。AIシステムは、学習と性能向上のために大規模なデータセットに依存している。
- モノのインターネット（IoT）、ビッグデータ、クラウド・マニュファクチャリング、サイバー・フィジカル・システム（CPS）、サービスのインターネット（IoS）、ロボット工学、拡張現実（AR）、その他の新興技術は、インダストリー4.0の考え方に含まれている。さらなるスマートな産業プロセスを生み出すには、これらの技術を採用することが重要であり、それは将来の産業の進歩をいくつか包含することで、物理的な世界とデジタルの世界を統合することになる。
- 世界的な在宅勤務のトレンドが勢いを増すにつれ、クラウド・サービスへの需要が急増し、データセンター・プロバイダーはその容量を拡大する必要に迫られる。その結果、チップとメモリに対する世界的な需要が高まる。SEMIは、300mmファブへの投資が顕著に増加していると報告している。予測によると、業界では2020年から2024年の間に最低でも38の300mmファブが新設される。
- この急増により、生産能力は約180万枚増加し、合計で700万枚を超えることになる。特筆すべきは、台湾がこれらの新しい量産工場を11カ所、中国が8カ所建設する予定であることだ。さらに、TSMCはアリゾナに新しい300mmファブを建設中である。2024年末までには、300mm半導体工場は161カ所に達すると予想される。
半導体フロントエンド装置市場動向
半導体製造工場が最大のエンドユーザー産業になる
- 設計段階の後、半導体チップはファブまたはファウンドリーと呼ばれる施設で製造される。前工程のファブリケーションでは、チップはウェハーと呼ばれるシリコンの円形シート、またはあまり一般的ではないが、直径約8インチか12インチの他の半導体材料の上で製造される。
- ファブリケーションは、様々な中小企業と材料に依存して、設計をチップに変えるプロセスです。まず、炉でシリコンの円柱を形成し、それを円盤状のウェハーに切断する。半導体製造施設（「ファブ）は、シリコン内の材料層にトランジスタやその他の電気デバイスを形成し、シリコン上部の絶縁層に電気デバイス間の金属相互接続を形成するという2つのステップでチップをウェハーにします。電気デバイスと相互接続が組み合わさって回路が形成される。
- 米国、台湾、韓国、日本、中国に本社を置く企業が、世界の半導体製造工場の市場シェアと製造能力の大半を支配しており、これらの企業は物理的にもこれらの国に位置している。半導体製品の開発には、（材料からロジスティクスに至るまで）多くのビジネスが調和して働くことが必要である。半導体デバイスの製造工程が複雑なため、開発コストも上昇している。企業はさまざまなビジネスモデルを活用することで、出費を抑え、半導体で生き残りを図ってきた。
- 2023年11月、中国は8億1,680万米ドルに相当する42台のリソグラフィ・システムを持ち込んだ。オランダは16台のリソグラフィ・システムを供給し、総額は7億6270万米ドルと、前年から10倍に増加した。さらに、中国は10月にオランダから21台のシステムを輸入した。日本のキヤノンとニコンも中国に露光装置を供給した。このように、半導体製造工場における前工程装置の需要は上方修正が予想される。
- 世界経済の回復が見込まれ、来年のスマートフォン、サーバー、ノートパソコン、テレビ、自動車市場の成長だけでなく、5G基地局やWi-Fi 6技術を含む次世代ネットワークの継続的な展開により、部品需要の増加が予想される。
- European 5G Observatoryによると、2023年時点で、ドイツは欧州連合（EU）加盟国の中で最大の5G基地局を有し、約9万基地局が設置されている。これらのチップの設計・製造とその研究は、何十万もの高賃金の雇用を提供できるため、オンショアリング／リショアリングは政治的に人気のある話題となっている。そのため、ファウンドリーや装置メーカーは、それぞれのバックヤードで莫大な投資を計画し、マッピングしている。例えば、東京エレクトロンは、日本における装置製造設備に6億米ドル以上を投資する計画を発表した。
- IDMは依然として、ウェハ製造能力への投資によって重要な役割を果たしている。例えば、2023年6月、インテルとドイツ政府は、マグデブルクに300億ユーロを超える欧州初の半導体施設2棟を建設し、最先端のウェーハ製造拠点を計画するための修正趣意書に署名したと発表した。韓国メディアによると、同社は2023年12月、ASMLから高NAのEUV露光装置6台を取得し、2024年に出荷する予定と報じられている。この買収は、2nmノードでサムスンやTSMCを追い抜くための秘密兵器になるとみられている。
- 2023年7月、サムスンはテキサス州オースティンの1,200エーカーの土地に170億米ドルを投じて半導体工場を建設すると発表した。中国と台湾間の地政学的緊張のため、チップメーカーは製造拠点を米国に求めた。税金が安く、新たな補助金もあるため、テキサスはビジネスを行うのに適した場所として浮上した。世界の半導体製造装置メーカーは韓国で施設を拡張している。今後20年間で2,300億米ドルを新たな国内生産拠点に投資する計画で、他のプレーヤーを誘致し、チップ供給体制を育成する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国が大きな市場シェアを占めると予想される
- CSETによると、中国は組立・パッケージングツール以外のすべての主要セグメントで注目すべき市場シェアを占めている。しかし、中国はリソグラフィ装置、特に極端紫外線（EUV）フォトリソグラフィと深紫外線（DUV）フォトリソグラフィで最大の課題に直面している。
- インプリントリソグラフィ、電子ビーム、レーザーリソグラフィ、レジスト処理装置、フォトマスク検査、リペアツールなどが大きな障害となっている。過去数年間、中国はチップ産業を支えるため、先進的なリソグラフィ装置の輸入に一貫して投資してきた。
- しかし、その技術力を背景に、中国は常に前工程装置への依存度を高め、それを市場に導入するために大規模な投資を行っている。
- 2023年12月、中国のリソグラフィ装置専門企業である上海微電子設備集団（SMEE）は、28nmクラスの最先端プロセス技術でウェーハを加工できる初号機を発表した。この重要な成果は、SMEEの先進的なリソグラフィ装置構築への献身を浮き彫りにするものである。同装置はSSA/800-10Wと呼ばれ、同社にとって重要なマイルストーンとなる。
- 米国の制裁措置は、日中間の技術的な対立が激化する中、世界的に最先端のチップを開発する中国の進歩を妨げるために策定された。SMICと他のチップ・メーカーは、チップ生産を進めることで国家の自主性を高めることに専念している。SMICは、先進的なリソグラフィ装置を活用し、現地の装置メーカーと緊密に協力し、先端ノード・プロセスの歩留まりを高めるためにファーウェイに外部支援を求めている。
- 中国の技術に対する米国の継続的な制裁のため、この地域は自給自足に努めている。中国政府は先端チップ技術の研究開発に多額の投資を行っている。また、経済や電気自動車（EV）のような新興産業でさまざまな用途に使われる高ノードチップに重点を移すよう、地元メーカーを奨励している。政府のイニシアチブの高まりと、国内チップ生産を強化するための地元ベンダーによる投資の増加は、フロントエンド市場に注目すべき需要を生み出すと予想される。
- CAAMによると、2023年8月の中国の新エネルギー車販売台数は約84万6,000台で、うち80万8,000台が乗用電気自動車、3万9,000台が商用電気自動車だった。乗用バッテリー電気自動車（BEV）は55.9万台、乗用プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）は24.8万台であった。
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半導体フロントエンド装置産業概要
半導体前工程装置市場は、Applied Materials Inc.、ASML Holding NV、東京エレクトロン株式会社、LAM Research Corporation、KLA Corporationなどの主要企業が半固定化している。市場プレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、イノベーション、買収などの戦略を採用している。
- 2024年2月 - ASML Holding NVは、エアバスA320型機2機分の重量を持つ、価格3億5,000万ユーロの最新チップ製造機「High-NAを発表。インテル社は、オレゴン工場への初出荷を確保し、チップ生産は来年後半に開始される予定。同機は8ナノメートル厚の半導体ラインを実現し、従来の1.7倍に縮小、チップのトランジスタ密度を高めて処理速度とメモリを向上させる。
- 2024年1月 - アプライドマテリアルズがグーグルと提携し、拡張現実（AR）技術を推進。この提携は、アプライド マテリアルズの材料工学の専門知識とグーグルのプラットフォームを活用し、次世代のAR体験のための軽量ビジュアルディスプレイシステムを開発するものです。その目的は、複数世代のAR製品、アプリケーション、サービスの開発を加速することである。
半導体フロントエンド装置市場のリーダー
-
Applied Materials Inc.
-
ASML Holding NV
-
Tokyo Electron Limited
-
LAM Research Corporation
-
KLA Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体フロントエンド装置市場ニュース
- 2024年2月 - アプライド マテリアルズは、SPIE Advanced Lithography + Patterningカンファレンスにおいて、「オングストローム時代、特に2nm以下のプロセスノードにおけるチップの複雑なパターニング要求に対応する新製品ラインアップを発表しました。この製品ラインアップは、革新的な材料エンジニアリングと計測技術を駆使して、ラインエッジの粗さやエッジの配置誤差など、EUVおよび高NA EUVパターニングに関連する課題に対応します。アプライド マテリアルズのパターニングソリューション・ポートフォリオの拡充は、チップの微細化が進む中で、チップ間スペーシングの制限やブリッジ欠陥などの問題を解決し、チップメーカーを支援することを目的としています。
- 2023年12月 - 東京エレクトロンは、塗布現像用途で量産実績のあるLITHIUS Pro Zプラットフォームに、独自開発の研磨ユニットを搭載した300mmウェーハ対応薄化装置「Ulucus Gを発表しました。これにより、より高品質なシリコンウェーハの製造と量産時の省人化を実現します。
半導体フロントエンド装置産業セグメント
フロントエンドとバックエンドは、半導体工程を分ける2つの方法である。ブランク・ウェーハから完成したウェーハを作ることは、フロントエンド半導体製造と呼ばれる。ウェハは、いくつかの前工程でスピンされる。前工程には、シリコンウェーハの製造、フォトリソグラフィー、蒸着、エッチング、イオン注入、機械研磨装置などが含まれる。
半導体前工程装置市場は、タイプ別（リソグラフィ装置、エッチング装置、蒸着装置、その他の装置タイプ）、エンドユーザー産業別（半導体製造工場、半導体エレクトロニクス製造）、地域別（米国、欧州、中国、韓国、台湾、日本、アジア太平洋地域、その他の地域）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（米ドル）を掲載しています。
| タイプ別 | リソグラフィー装置 |
| エッチング装置 | |
| 堆積装置 | |
| その他の機器タイプ | |
| エンドユーザー業界別 | 半導体製造工場 |
| 半導体エレクトロニクス製造 | |
| 地理別*** | アメリカ合衆国 |
| ヨーロッパ | |
| 中国 | |
| 韓国 | |
| 台湾 | |
| 日本 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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半導体フロントエンド装置市場に関する調査FAQ
半導体前工程装置の世界市場規模は？
半導体フロントエンド装置の世界市場規模は、2024年には993億6000万ドルに達し、年平均成長率8.65%で成長し、2029年には1504億2000万ドルに達すると予測される。
現在の半導体前工程装置の世界市場規模は？
2024年、世界の半導体フロントエンド装置市場規模は993億6000万ドルに達すると予測される。
半導体前工程装置の世界市場における主要企業は？
アプライドマテリアルズ、ASML Holding NV、東京エレクトロン、LAM Research Corporation、KLA Corporationが半導体前工程装置の世界市場における主要企業である。
半導体前工程装置の世界市場で急成長している地域は？
北米は予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
半導体前工程装置の世界市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が世界の半導体前工程装置市場で最大の市場シェアを占める。
この世界の半導体前工程装置市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の世界の半導体前工程装置市場規模は907億7000万米ドルと推定されます。本レポートでは、世界の半導体前工程装置市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体前工程装置の世界市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の半導体装置市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。半導体装置の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
