| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.67 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.01 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
半導体デバイス市場分析
世界の半導体デバイス市場規模は、2024のUSD 621.01 billionと推定され、2029までにはUSD 928.93 billionに達すると予測され、予測期間（2024-2029）のCAGRは8.39%で成長すると予測される。出荷量では、市場は2024年の0.82 trillion unitsから2029年には1.15 trillion unitsへと、予測期間中7.02%のCAGRで成長すると予測される（2024～2029）。
半導体デバイスは通常、半導体製造または集積回路（IC）製造と呼ばれる複雑な工程を経て製造される。このプロセスでは、半導体材料を精密に操作して、特定の電気的挙動を持つコンポーネントを作成する。
- 半導体デバイスは現代のエレクトロニクスの基幹であり、スマートフォンやコンピューターから医療機器や再生可能エネルギーシステムまで、あらゆるものに電力を供給している。半導体デバイスの主な利点のひとつは、小型でコンパクトであることだ。
- 大きくてかさばる部品を必要とする旧来の真空管技術とは異なり、半導体デバイスは極めて小さなサイズで製造できる。この小型化により、スマートフォン、フィットネストラッカー、スマートウォッチなど、軽量で持ち運びが容易なポータブル・ウェアラブル・エレクトロニクスの開発が可能になった。
- 半導体デバイス市場は、AIやIoTのような先端技術の採用増加により、近年著しい変貌を遂げている。これらの先端技術は、ヘルスケアから自動車に至るまで、様々な産業に革命的な変化の道を開き、半導体デバイス市場に新たな道を開いた。
- データ消費の爆発的な伸びは、5Gの主要な市場促進要因の1つである。コネクテッドデバイス、スマートフォン、IoTアプリケーションの普及により、人々は毎日膨大な量のデータを生成している。5Gの高い帯域幅と容量は、このデータ消費の急増をサポートし、ユーザーのシームレスな接続を可能にする。
- さらに、半導体のサプライチェーンは、設計、製造、テスト、流通を含む相互接続された段階の複雑なネットワークである。そのプロセスは、チップの設計から始まり、ウェハ製造、組立、テストと続きます。最後に、チップは様々な電子機器に使用される相手先商標製品メーカー（OEM）に供給される。リモートワーク、電子商取引、5Gの採用といったトレンドに後押しされた電子機器需要の急増は、半導体メーカーの供給能力を上回っている。この需要増はサプライチェーン全体を緊張させ、供給不足を招いている。
- COVID-19の発生による重大な後遺症の一つは、データ利用の増加である。さらに、リモートワーク環境の増加により、データ生成量が増大する新たな機会がもたらされた。さまざまなデータセンター・ベンダーは、データに対する飽くなきニーズに合わせて、常に新しいデータセンターに投資している。全米ソフトウェア・サービス企業協会（NASSCOM）によると、インドのデータセンター市場への投資額は2025年に約46億米ドルに達すると予想されている。
半導体デバイス市場動向
最大のエンドユーザーは通信業界
- 半導体は、イーサネット・コントローラ、アダプタ、スイッチなど、有線通信において極めて重要な役割を果たしている。また、VoIP（Voice over Internet Protocol）のサポートに不可欠なPoE（Power over Ethernet）インターフェース・コントローラーや電力線トランシーバーも搭載している。
- ワイヤレス通信では、半導体はマイクロ波、赤外線、衛星、放送無線、モバイル通信システム、Wi-Fi、BluetoothやZigbeeなどの技術に使用されている。システム・オン・チップ（SoC）やフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）デバイスは、特に5Gをはじめとする無線通信システムの進化を牽引している。一方、低消費電力マイクロコントローラ（MCU）は、ブルートゥースの機能強化において極めて重要である。ワイヤレスセンサーネットワークは、環境・構造モニタリングから資産追跡まで、多様な分野で応用されている。
- 無線通信に電力を供給する半導体市場は、5Gの導入が進むにつれて大きく変化している。GSMAによると、2025年には韓国と日本の総接続数に占める5Gモバイル接続の割合はそれぞれ73％と68％になると予想されている。さらに、GCC諸国では2030年までにモバイル接続の95％が5Gとなり、アジアでは93％が5Gとなる。5Gスマートフォンとネットワークの普及が進むことで、新たな市場機会が生まれる。
- 5Gamericas.orgによると、2023年、世界の第5世代（5G）契約数は推定19億に達し、2028年には80億に急増すると予測されている。5Gテクノロジーは、その前の世代と比較して、より速いダウンロード速度と大幅に低い待ち時間を誇っている。
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著しい成長を遂げる中国
- 長年にわたり、中国の半導体産業は急速に拡大し、世界最大のチップ消費国のひとつとなった。中国は、強固な国内サプライチェーンを発展させることで、半導体部品の輸入依存度を下げることを目指している。
- 例えば、2024年5月、中国は国内半導体産業を拡大するため、政府が支援する投資ファンドの第3期を設立した。この動きは、米国の制裁を踏まえて自給自足を達成しようとする中国の決意を浮き彫りにしている。
- ファンドの登録資本金は3440億人民元（475億米ドル）である。中国集積回路産業投資ファンドは、国内トップ2のチップファウンドリーであるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーションと華虹半導体、および少数の中小企業に資金を提供している。
- さらに、コンシューマー・エレクトロニクス産業の急成長、国内製造を促進し外国技術への依存を減らすという政府の取り組みが、半導体生産設備への投資増加につながっていること、人工知能やモノのインターネットなどの新興技術の台頭、電気自動車の需要増加などが挙げられる。
- 中国の堅調な通信業界も、市場を大きく牽引している。例えば、中国国家統計局によると、2023年3月、中国の電気通信産業からの累積収入は約1,510億人民元（207億9,000万米ドル）であった。同月の前年比成長率は約4.8％だった。
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半導体デバイス産業の概要
半導体デバイス市場は半固定的である。統合の進展、技術の進歩、地政学的シナリオによって変動している。ファウンダリとIDMの垂直統合が進んでいることに加え、収益から得られる投資能力を考慮すると、研究された市場での競争は激化すると予想される。参入企業には、Intel Corporation、Nvidia Corporation、京セラ株式会社、Qualcomm Incorporated、STMicroelectronics NVなどがある。
- 2024年3月 - アマゾン・ウェブ・サービスとNvidiaは、Gen AIイノベーションを推進するための協業の延長を発表。顧客が高度なジェネレーティブ人工知能の能力を引き出すことを支援するため、BlackwellはNVIDIA GB200 Grace BlackwellスーパーチップとB100 TensorコアGPUを提供し、最も安全で高度なインフラ、ソフトウェア、サービスを提供するための両社の長年の戦略的協業を拡大する。
- 2024年2月 - インテル コーポレーションは、AI時代に合わせた持続可能なシステム・ファウンドリーであるIntel Foundryを発表。また、2020年代に向けてリーダーシップを確固たるものにするための拡張プロセス・ロードマップも明らかにした。同社は、シノプシス、ケイデンス、シーメンス、アンシスなどの主要パートナーが、先進的なツールと設計フローを通じてインテル・ファウンドリーの顧客のチップ設計を迅速化することを目指し、強力な顧客支援とエコシステムのサポートを強調している。
半導体デバイス市場のリーダー
-
Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Kyocera Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体デバイス市場ニュース
- 2024年1月 - インテルは、最新のインテル® Core 第14世代モバイル・プロセッサー・ファミリーを発表しました。このリリースの先陣を切るのは、フラッグシップのインテル® Core i9-14900HXで、驚異的な24コアを誇り、エンスージアスト向けのモバイル体験の最高峰を約束します。さらに、インテルは、65Wと35Wの両方の構成で利用可能なインテル® Core第14世代デスクトップ・プロセッサーのフルレンジを展開します。これらのプロセッサーは、メインストリームデスクトップからオールインワン、エッジデバイスまで、幅広いデバイスに対応します。
- 2024年1月 - Nvidiaは、GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPERを含むGeForce RTX 40 SUPERシリーズGPUファミリーを発表しました。これらのGPUは、最新のゲームをスーパーチャージし、AI搭載PCの中核を形成します。NVIDIA Ada LovelaceアーキテクチャベースのGPUのこの最新の反復は、最大52シェーダTFLOPS、121RT TFLOPS、および836 AI TOPSを提供し、ゲームを超充電し、新しいエンターテインメントの世界と体験を開発する力を提供します。
半導体デバイス産業セグメント
半導体デバイスは、特異な電気特性を示す半導体材料で作られた電子部品である。シリコンやゲルマニウムなどの半導体材料は、特定の条件下で電気を通すというユニークな特性を持っている。電子の流れを容易に許す導体（金属のような）や電子の流れに抵抗する絶縁体（ゴムのような）とは異なり、半導体は導電性を制御できる。
市場は、自動車、通信（有線、無線）、民生、産業、コンピューティング／データストレージ、政府（航空宇宙・防衛）等、様々なエンドユーザーの垂直分野で採用されているディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、アナログ、ロジック、メモリー、マイクロ集積回路から成る集積回路等の半導体デバイスの販売から得られる収益によって定義され、米国、欧州、日本、中国、韓国、台湾、その他の国々にまたがっている。
半導体デバイス市場は、デバイスタイプ別（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路（アナログ、ロジック、メモリ、マイクロ[マイクロプロセッサ（MPU）、マイクロコントローラ（MCU）、デジタルシグナルプロセッサ））、エンドユーザーアプリケーション別（自動車、通信（有線および無線）、民生、産業、コンピューティング/データストレージ、政府（航空宇宙および防衛））、地域別（米国、欧州、日本、中国、韓国、台湾、その他の地域）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、数量（ユニット）および金額（米ドル）による市場予測および市場規模を提供しています。
| デバイスタイプ別 | 個別半導体 | |||
| オプトエレクトロニクス | ||||
| センサー | ||||
| 集積回路 | アナログ | |||
| 論理 | ||||
| メモリ | ||||
| マイクロ | マイクロプロセッサ (MPU) | |||
| マイクロコントローラ (MCU) | ||||
| デジタル信号プロセッサ | ||||
| エンドユーザー別 | 自動車 | |||
| 通信（有線および無線） | ||||
| 消費者 | ||||
| 産業 | ||||
| コンピューティング/データストレージ | ||||
| 政府（航空宇宙および防衛） | ||||
| 地理別 | アメリカ合衆国 | |||
| ヨーロッパ | ||||
| 日本 | ||||
| 中国 | ||||
| 韓国 | ||||
| 台湾 | ||||
| その他の国 | ||||
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半導体デバイス市場調査FAQ
世界の半導体デバイス市場の規模は？
世界の半導体デバイス市場規模は、2024年に6,210億1,000万米ドルに達し、年平均成長率8.39%で成長し、2029年には9,289億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の世界の半導体デバイス市場規模は？
2024年、世界の半導体デバイス市場規模は6,210億1,000万ドルに達すると予想される。
世界の半導体デバイス市場の主要プレーヤーは？
インテル・コーポレーション、エヌビディア・コーポレーション、京セラ・コーポレーション、クアルコム・インコーポレイテッド、STマイクロエレクトロニクスNVが、世界の半導体デバイス市場で事業を展開している主要企業である。
この世界の半導体デバイス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の世界の半導体デバイス市場規模は5689億1000万米ドルと推定されます。本レポートでは、世界の半導体デバイス市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体デバイス世界市場規模を予測しています。
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半導体デバイス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年の半導体デバイス市場シェア、規模、収益成長率の統計。半導体デバイスの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
