| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
プライベート・エクイティ市場分析
プライベート・エクイティ市場は、予測期間中に10%以上のCAGRを記録すると予想される。
プライベート・エクイティ市場の成長に寄与している主な理由は、市場に膨大な資本が存在することと、その資本を多様化する必要性が高まっていることである。さらに、プライベート・エクイティは他の投資クラスと比較して相関性が低いため、超富裕層（UHNI）や富裕層（HNI）にとって好ましい選択肢となっている。新興企業文化の台頭は、プライベート・エクイティの取引数を増加させると推定される。さらに、一般投資家はプライベート・エクイティへの投資を行わないため、プライベート・エクイティには多くの規則や規制がない。これは、投資家が政府の干渉を受けずに資金をより自由にコントロールできるため、プライベート・エクイティ案件の増加に寄与している。
COVID-19のパンデミックは、プライベート・エクイティ（PE）業界にかつてない試練を与えた。しかし、状況が安定し始めれば、プライベート・エクイティ・ファームが積極的に再参入し、その歴史的な専門知識と価値創造能力を活かして企業を立ち直らせ、長期的な成功へと導くだろう。
プライベート・エクイティ市場の動向
成長投資はより大きく、より複雑になっている
2021年の成長投資は196億米ドルで、2020年に比べて約14％減少する。しかし、2020年の成長投資は、RILグループ企業への151億米ドルのメガ投資によって支えられた。これらの単発案件を調整すると、2021年の成長投資は2020年に記録された金額（78億米ドル、調整後）のほぼ2.5倍となり、過去のどの年においても記録された金額の2倍以上となる。この成長は、ディール数の増加だけでなく、平均ディールサイズの増加によっても牽引された。2021年のディール件数は187件で、2020年（116件）と比較して61％増加し、平均ディールサイズは1億500万米ドルと、RILグループ会社のメガディールにより平均ディールサイズが大きかった2020年を除き、それ以前の年と比較して50％近く増加した。2021年に10億米ドル以上の成長投資を記録したセクターは8つあり、Eコマース、メディア・エンターテイメント、不動産、金融サービスがその筆頭であった。
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SPACの出現がプライベート・エクイティ需要を押し上げる
SPAC IPOは1990年代から現在の形で存在していたが、人気が急上昇したのは最近のことである。2021年のSPACの売上高は1430億米ドルで、2020年の記録730億米ドルをほぼ倍増した。SPACによる合併件数（対象企業の買収発表と完了の両方を含む）は、2021年は四半期ごとに新記録を更新し、21年第4四半期には104件とピークに達したが、2022年は今のところペースが鈍化している。2022年の最初の2ヵ月間で、SPAC合併の平均償還率は80%に達した。これは、5株のうち4株が対象企業の買収前に償還されたことを意味し、2021年の約50%、2020年のわずか20%から上昇した。さらに、SPACの将来は、プライベート・エクイティ・ファームが、その資金力、ネットワーク、ディールメーキングの専門知識、業界経験を活用し、多くのSPACをスポンサーすることになるだろう。このことは、今後数年間、SPACが好ましい投資手段として急速に拡大することにさらに貢献するだろう。最後に、長引くパンデミックや地政学的混乱のようないくつかの要因も、プライベート・エクイティのディールメーキングの必要性を後押ししている。
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プライベート・エクイティ業界の概要
世界のプライベート・エクイティ市場には、数多くの既存企業が存在するため、激しい競争が繰り広げられている。SPACは、プライベート・エクイティの投資先企業（5～6年）に比べ、ロックイン期間が短い（通常18～24ヶ月）。SPACは、プライベート・エクイティ・ファンドよりも迅速に大きなリターンを得ることができる。グローバル・プライベート・エクイティ市場のプロデュースとマーケティングに携わる主要プレーヤーには、アドベント・インターナショナル、アポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン・グループ、カーライル・グループ、CVCキャピタル・パートナーズ、KKR Co.Inc、Thoma Bravo、EQT AB、Vista Equity Partners、TPG Capital、Bain Capital、Warburg Pincus LLC、Neuberger Berman Group LLCなどがある。
プライベート・エクイティ市場のリーダー
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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プライベート・エクイティ市場ニュース
- 2022年9月 ミドルマーケットのプライベートエクイティ会社であるノナンタム・キャピタル・パートナーズは本日、アペリオン・マネジメント社からLJPウェイスト・ソリューションズ社（以下LJP社）を買収することを発表した。LJPは非有害固形廃棄物およびリサイクルサービスの地域大手プロバイダーで、埋立地ゼロおよび廃棄物からエネルギーへのソリューションに特化している。
- 2022年8月：インドの法律事務所トライガルは、世界的なコンシューマー・インターネット・グループでテクノロジー投資家のProsus VenturesとPayU IndiaによるIndiaIdeas.com Limited（BillDesk）の買収の単独アドバイザーを務めた。インドのデジタル決済分野では過去最大の買収で、買収額は47億米ドル。
プライベート・エクイティ業界のセグメンテーション
当レポートは、世界のプライベートエクイティ市場を詳細に分析することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメントと地域市場の新興動向、様々な製品とアプリケーションタイプに関する洞察に焦点を当てています。また、世界のプライベートエクイティ市場における主要企業や競争環境についても分析しています。プライベートエクイティ市場は、ファンドタイプ別（バイアウト、ベンチャーキャピタル（VC）、不動産、インフラストラクチャー、その他（ディストレストPE、ダイレクトレンディングなど））、セクター別（テクノロジー（ソフトウェア）、ヘルスケア、不動産・サービス、金融サービス、産業、消費財・小売、エネルギー・電力、メディア・娯楽、通信、その他（運輸など））、投資対象別（ラージキャップ、アッパーミドルマーケット、ローワーミドルマーケット、不動産）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）に分類されています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のプライベート・エクイティ市場の市場規模（百万米ドル）と予測を掲載しています。
| ファンドの種類別 | バイアウト |
| ベンチャーキャピタル (VC) | |
| 不動産 | |
| インフラストラクチャー | |
| その他（ディストレストPE、ダイレクトレンディング等） | |
| セクター別 | テクノロジー（ソフトウェア） |
| 健康管理 | |
| 不動産とサービス | |
| 金融業務 | |
| 産業用 | |
| 消費者と小売業 | |
| エネルギーと電力 | |
| メディアとエンターテイメント | |
| 電気通信 | |
| その他（交通機関等） | |
| 投資別 | ラージキャップ |
| アッパーミドルマーケット | |
| ローワーミドルマーケット | |
| 不動産 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋地域 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東とアフリカ |
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プライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在のプライベート・エクイティ市場の規模は？
プライベート・エクイティ市場は予測期間中（2024～2029年）に10%以上のCAGRを記録すると予測
プライベート・エクイティ市場の主要プレーヤーは？
アドベント・インターナショナル、アポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン、カーライル、CVCキャピタル・パートナーズは、プライベート・エクイティ市場で事業を展開している主要企業である。
プライベート・エクイティ市場で最も急成長している地域はどこか？
アジアは予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
プライベート・エクイティ市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、プライベート・エクイティ市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
プライベート・エクイティ市場の対象年は？
当レポートでは、プライベートエクイティ市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のプライベートエクイティ市場規模を予測しています。
プライベート・エクイティ市場の成長を牽引する主なトレンドは？
プライベート・エクイティ市場の成長を牽引する主なトレンドは、a) ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の台頭 b) SPAC（特別目的買収会社）の出現である。
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プライベート・エクイティ業界レポート
この業界レポートで分析されているように、世界のプライベート・エクイティ市場は今後数年間で大きな成長を遂げると予測されている。この成長の原動力となっているのは、大量の資本が利用可能であること、資本多様化の必要性、新興企業文化の台頭といった要因である。プライベート・エクイティは、さまざまな資金源から資金を集めて未上場企業の株式を取得する投資形態であり、企業価値を高めるためにリストラや事業拡大に取り組むことが多い。
市場は、ファンドの種類、セクター、地域によって区分され、テクノロジーと産業セクターで大きな成長が見られる。プライベート・エクイティのエコシステムが確立されている北米が現在最も高い市場シェアを占めている一方、アジア太平洋地域は急成長が見込まれている。規制の複雑さや流動性の制限といった課題はあるものの、ESGの統合を通じて持続可能な慣行やガバナンス原則の機会が生まれる。
業界分析では、市場概要と市場見通しを理解する上で、市場データと業界統計の重要性を強調している。市場予測は、業界動向と市場成長に牽引され、前向きな軌道を示唆している。業界研究では、市場リーダーの役割と、主要な機会を特定する上での市場セグメンテーションの重要性を強調しています。
報告書PDFは包括的な市場レビューを提供し、市場価値と様々なセクターの貢献を詳述しています。調査会社は重要な市場予測を特定し、市場戦略の形成における業界情報の重要性を強調しています。報告書の例は、提供された分析の深さを示しており、利害関係者が市場動向について十分な情報を得られることを保証している。
結論として、堅調な業界売上と市場力学の徹底的な理解に支えられ、業界の見通しは依然として楽観的である。業界規模と市場価値は継続的成長の可能性を裏付けており、本レポートは世界のプライベート・エクイティ市場をナビゲートしようとする者にとって不可欠な資料となっている。
