プライベート・エクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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プライベート・エクイティ市場分析
世界のプライベート・エクイティ市場は、予測期間中に年平均成長率10%以上で成長する見通しである。分析によると、世界のバイアウト額は2021年に11億2,000万米ドルに達した。プライベート・エクイティ市場の成長に寄与している主な理由は、市場に大量の資本が存在することと、その資本の多様化に対するニーズの高まりである。さらに、プライベート・エクイティは他の投資クラスと比較して相関性が低いため、超富裕層（UHNI）や富裕層（HNI）にとって好ましい選択肢となっている。新興企業文化の台頭は、プライベート・エクイティの取引数を増加させると推定される。さらに、一般投資家はプライベート・エクイティへの投資を行わないため、プライベート・エクイティには多くの規則や規制がない。これは、投資家が政府の干渉を受けずに資金をより自由にコントロールできるため、プライベート・エクイティ案件の増加に寄与している。
COVID-19のパンデミックは、プライベート・エクイティ（PE）業界にかつてない試練を与えた。しかし、状況が安定し始めれば、プライベート・エクイティ・ファームが積極的に再参入し、その歴史的な専門知識と価値創造能力を活かして企業を立ち直らせ、長期的な成功へと導くだろう。
プライベート・エクイティ市場の動向
成長投資はより大きく、より複雑になっている
2021年の成長投資は196億米ドルで、2020年に比べて約14％減少する。しかし、2020年の成長投資は、RILグループ企業への151億米ドルのメガ投資によって支えられた。これらの単発案件を調整すると、2021年の成長投資は2020年に記録された金額（78億米ドル、調整後）のほぼ2.5倍となり、過去のどの年においても記録された金額の2倍以上となる。この成長は、ディール数の増加だけでなく、平均ディールサイズの増加によっても牽引された。2021年のディール件数は187件で、2020年（116件）と比較して61％増加し、平均ディールサイズは1億500万米ドルと、RILグループ会社のメガディールにより平均ディールサイズが大きかった2020年を除き、それ以前の年と比較して50％近く増加した。2021年に10億米ドル以上の成長投資を記録したセクターは8つあり、Eコマース、メディア・エンターテイメント、不動産、金融サービスがその筆頭であった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
SPACの出現がプライベート・エクイティ需要を押し上げる
SPAC IPOは1990年代から現在の形で存在していたが、人気が急上昇したのは最近のことである。2021年のSPACの収益1430億米ドルは、2020年の記録730億米ドルをほぼ倍増した。SPACによる合併件数（対象企業の買収発表と完了の両方を含む）は、2021年は四半期ごとに新記録を更新し、21年第4四半期には104件とピークに達したが、2022年は今のところペースが鈍化している。2022年の最初の2ヵ月間で、SPAC合併の平均償還率は80%に達した。これは、5株のうち4株が対象企業の買収前に償還されたことを意味し、2021年の約50%、2020年のわずか20%から上昇した。さらに、SPACの将来は、プライベート・エクイティ・ファームが、その資金力、ネットワーク、ディールメーキングの専門知識、業界経験を活用し、多くのSPACをスポンサーすることになるだろう。このことは、今後数年間、SPACが好ましい投資手段として急速に拡大することにさらに貢献するだろう。最後に、長引くパンデミックや地政学的混乱のようないくつかの要因も、プライベート・エクイティのディールメーキングの必要性を後押ししている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
プライベート・エクイティ業界の概要
世界のプライベート・エクイティ市場では、多くの既存企業が存在するため、激しい競争が繰り広げられている。SPACは、プライベート・エクイティの投資先企業（5～6年）に比べ、ロックイン期間が短い（通常18～24ヶ月）。SPACは、プライベート・エクイティ・ファンドよりも迅速に大きなリターンを得ることができる。グローバル・プライベート・エクイティ市場のプロデュースとマーケティングに携わる大手企業には、アドベント・インターナショナル、アポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン・グループ、カーライル・グループ、CVCキャピタル・パートナーズ、KKR Co.Inc、Thoma Bravo、EQT AB、Vista Equity Partners、TPG Capital、Bain Capital、Warburg Pincus LLC、Neuberger Berman Group LLCなどがある。
プライベート・エクイティ市場のリーダー
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
*免責事項:主要選手の並び順不同
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プライベート・エクイティ市場ニュース
- 2022年9月 ミドルマーケットのプライベートエクイティ会社であるノナンタム・キャピタル・パートナーズは本日、アペリオン・マネジメント社からLJPウェイスト・ソリューションズ社（以下LJP社）を買収することを発表した。LJPは非有害固形廃棄物およびリサイクルサービスの地域大手プロバイダーで、埋立地ゼロおよび廃棄物からエネルギーへのソリューションに特化している。
- 2022年8月：インドの法律事務所トライガルは、世界的なコンシューマー・インターネット・グループでテクノロジー投資家のProsus VenturesとPayU IndiaによるIndiaIdeas.com Limited（BillDesk）の買収の単独アドバイザーを務めた。インドのデジタル決済分野では過去最大の買収で、買収額は47億米ドル。
プライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーター・ファイブ・フォース
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 ファンドの種類別
5.1.1 バイアウト
5.1.2 ベンチャーキャピタル (VC)
5.1.3 不動産
5.1.4 インフラストラクチャー
5.1.5 その他（ディストレストPE、ダイレクトレンディング等）
5.2 セクター別
5.2.1 テクノロジー（ソフトウェア）
5.2.2 健康管理
5.2.3 不動産とサービス
5.2.4 金融業務
5.2.5 産業用
5.2.6 消費者と小売業
5.2.7 エネルギーと電力
5.2.8 メディアとエンターテイメント
5.2.9 電気通信
5.2.10 その他（交通機関等）
5.3 投資別
5.3.1 ラージキャップ
5.3.2 アッパーミドルマーケット
5.3.3 ローワーミドルマーケット
5.3.4 不動産
5.4 地理別
5.4.1 北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.4 ラテンアメリカ
5.4.5 中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
プライベート・エクイティ業界のセグメンテーション
当レポートは、世界のプライベートエクイティ市場を詳細に分析することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメントと地域市場の新興動向、様々な製品とアプリケーションタイプに関する洞察に焦点を当てています。また、世界のプライベートエクイティ市場における主要企業や競争環境についても分析しています。プライベート・エクイティ市場は、ファンドタイプ別（バイアウト、ベンチャーキャピタル（VC）、不動産、インフラストラクチャー、その他（ディストレストPE、ダイレクトレンディングなど）、セクター別（テクノロジー（ソフトウェア）、ヘルスケア、不動産・サービス、金融サービス、産業、消費財・小売、エネルギー・電力、メディア・娯楽、通信、その他（運輸など））、投資対象別（大型株、ベンチャーキャピタル（VC）、不動産、インフラストラクチャー、その他（ディストレストPE、ダイレクトレンディングなど））に分類されています。投資（大企業、中堅上位市場、中堅下位市場、不動産）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東＆アフリカ）。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のプライベート・エクイティ市場の市場規模（百万米ドル）と予測を掲載しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
プライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在のプライベートエクイティ市場の規模はどれくらいですか?
プライベートエクイティ市場は、予測期間（10%年から2029年）中に10％を超えるCAGRを記録すると予測されています
プライベートエクイティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Advent International、Apollo Global Management、Blackstone、Carlyle、CVC Capital Partners はプライベートエクイティ市場で活動している主要企業です。
プライベートエクイティ市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジアは、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
プライベートエクイティ市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、北米が未公開株市場で最大の市場シェアを占めます。
このプライベートエクイティ市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のプライベートエクイティ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のプライベートエクイティ市場規模も予測しています。
プライベート・エクイティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のプライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。プライベートエクイティ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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