年金基金の市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 76.30 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 119.03 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.40 % |
| 最も急速に成長している市場 | オーストラリアとニュージーランド |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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年金基金市場分析
世界の年金基金業界の運用資産額は、USD 76.30 trillionの2024からUSD 119.03 trillionの2029まで、予測期間中（2024～2029）に5.40%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想される。
年金基金制度は、その負債期間に合わせて長期投資の観点から投資を行っている。年金基金は、現在の複雑で厳しい環境で成功するために、投資戦略を適応させている。
COVID-19の大流行は、投資市場、政府収入、公的年金の見通しに大きな影響を与えた。ワクチンが開発されたにもかかわらず、パンデミックの影響は極めて不確実なままであり、その結果、予測はさまざまなものになった。パンデミックの深刻度は時期によって国内各地で異なり、パンデミックが産業に与える経済的影響も千差万別であった。
伝統的に、年金基金は債券と株式に投資し、長期的な運用を視野に入れている。市場のボラティリティを考慮し、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、不動産などのオルタナティブに資金を配分することでポートフォリオを多様化している。近年、世界各国で年金改革への取り組みが活発化しており、民間部門が運用する積立年金制度の利用が増加している。このような積立型年金制度は、多くの国々で老後の所得を提供する上でますます重要な役割を果たすようになると予想される。民間が運用する年金資産は、特に長期貯蓄の源泉として、金融市場でますます大きな役割を果たすようになるかもしれない。
年金基金の市場動向
分散型拠出年金は世界の主流モデルとして定着しつつある
2021年、世界6 大年金市場全体の確定拠出年金（DC）資産総額が初めて確定給付年金（DB）資産を上回った。2021年までの10年間で、確定拠出年金（DC）の資産残高はDBを上回るペースで増加し続けた（年率8.4％対年率4.8％）。
分散拠出資産の増加とともに、雇用主にとっては加入者のエンゲージメントなどの課題もある。ターゲットを絞ったエンゲージメントはより良いインサイトを提供するが、その実行には課題がある。テクノロジーの進歩は、カスタマイズの新たな可能性を開き、加入者との対話の性質を変え、加入者の期待を再設定している。DCの将来は、個々の加入者に焦点を当てた超カスタマイズ型になると予想されるが、これを受け入れるためには、雇用主はガバナンスを改善する必要があるかもしれない。
この市場を形作る主な傾向を理解する
年金基金のアセットアロケーションの主要動向
20年間の不動産、プライベート・エクイティ、インフラへの資産配分は6％から23％に増加した。オルタナティ ブは、ガバナンスの難しさを相殺するリターン面で魅力的であった。
リスク分散への需要を反映して、株式や債券を犠牲にしてプライベート・マーケットやその他のオルタナティブへの資産配分が増加している。投資家は、プライベート・マーケットが抱えるエージェンシー、測定、統合、複雑性といった課題を管理するために、マンデートを進化させる革新的な方法を探し続けている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
年金基金業界の概要
本レポートには、世界中で年金制度を運営している最大の年金基金と少数の企業基金の概要が含まれている。社会保障信託基金、ATT企業年金基金、カリフォルニア州公務員退職年金制度などの主要プレーヤーが、資産規模で調査対象市場を支配しており、レポートではその詳細について論じている。
年金基金マーケットリーダー
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Social Security Trust Funds
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AT&T Corporate Pension Fund
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California Public Employees’ Retirement System
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1199SEIU Pension And Retirement Funds
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National RailRoad Retirement Investment Trust
*免責事項:主要選手の並び順不同
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年金基金マーケットニュース
2022年6月、APGとOMERSはグルーンドゥスの買収を発表した。APGの投資は年金基金の顧客であるABPに代わって行われた。APGはオランダ最大の年金プロバイダーであり、OMERSインフラストラクチャーはカナダ最大の年金制度の一つであるOMERSに代わって投資を行っている。
2022年3月、EQTはアジアで72億米ドルのPE買収を行い、CPPIBの最も積極的な年金LPを拡大した。この買収により、EQTの運用資産は188億米ドルとなり、現在の777億米ドルに加わった。上場しているEQTは、新株と現金15億ユーロで構成される72億米ドルを支払う。
年金基金市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 市場の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.1.1 年金制度の特徴と範囲
4.1.2 年金基金の運用資産と成長率の推移
4.1.3 年金資産が世界経済に与える影響
4.1.4 年金資産規模別分布
4.1.5 年金基金の投資パターン
4.2 金融安定の達成における年金基金の役割
4.2.1 年金基金と他の金融仲介機関の相互接続性
4.2.2 信用仲介と貸付活動における年金基金の役割
4.3 市場の推進要因
4.4 市場の制約
4.5 ポーターの5つの力の分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 年金基金に対する規制と立法の影響
4.6.1 特定の資産カテゴリーにおける年金基金投資のポートフォリオ制限
4.6.2 特定の外国資産カテゴリーへの年金基金投資のポートフォリオ制限
4.6.3 年金基金投資規制の最近の変更
4.7 COVID-19による基金制度への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 プランタイプ別
5.1.1 分散貢献
5.1.2 分配された利益
5.1.3 積立金
5.1.4 ハイブリッド
5.2 地理別
5.2.1 北米
5.2.1.1 アメリカ合衆国
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 北米のその他の地域
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.2 スイス
5.2.2.3 オランダ
5.2.2.4 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 オーストラリア
5.2.3.2 日本
5.2.3.3 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 その他の国
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中度と主要プレーヤー）
6.2 ファンドプロフィール
6.2.1 社会保障信託基金
6.2.2 ナショナル鉄道退職年金投資信託
6.2.3 カリフォルニア州公務員退職年金制度
6.2.4 AT&T企業年金基金
6.2.5 1199SEIU年金および退職基金
6.2.6 国家電気給付基金
6.2.7 年金積立金管理運用独立行政法人
6.2.8 デポ倉庫
6.2.9 軍人退職基金
6.2.10 連邦退職貯蓄投資委員会*
7. 市場機会と将来の動向
8. 免責事項と当社について
年金基金の業界区分
年金基金の資産をプールする基金は、同じ取引や事業に携わる無関係な雇用主のために設立される。本レポートでは、セグメント別および地域別の新興トレンドの評価、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要など、市場の完全な背景分析を網羅している。
年金基金業界は、年金の種類（分配型拠出、分配型給付、積立型基金、ハイブリッド）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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年金基金市場調査FAQ
世界の年金基金の市場規模は？
世界の年金基金市場規模は、2024年には76兆3,000億米ドルに達し、年平均成長率5.40％で成長し、2029年には119兆3,000億米ドルに達すると予測される。
現在の世界年金基金市場規模は？
2024年、世界の年金基金市場規模は76兆3,000億ドルに達すると予想される。
世界の年金基金市場の主要プレーヤーは？
社会保障信託基金、ATT企業年金基金、カリフォルニア州公務員退職年金制度、1199SEIU年金・退職年金基金、National RailRoad退職年金投資信託は、世界の年金基金市場で事業を展開している主要企業である。
世界の年金基金市場で最も成長著しい地域はどこか？
オーストラリアとニュージーランドは、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
世界の年金基金市場において最も大きなシェアを占めているのはどの地域か？
2024年、世界年金基金市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この世界年金基金市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の世界年金基金市場規模は72兆3,900億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年の世界の年金基金市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の世界年金基金市場規模を予測しています。
年金基金市場の推進要因は何か？
年金ファンド市場の推進要因は、a) 人口動態の変化と規制の変更 b) 人工知能やデータ分析などの技術的進歩 c) 拠出に対する税控除 d) Dura/Isiphala年金ファンドのようなユニークなマイクロ年金ファンド商品の導入である。
世界の年金基金産業産業レポート
世界の年金基金市場は、年金業界における人口動態の変化、規制の変更、技術の進歩に牽引され、大きな成長を遂げている。確定給付型年金基金と政府部門は、堅調な投資リターンと規制上の支援により、年金運用部門を支配している。北米が市場をリードしているが、アジア太平洋地域は急成長の態勢を整えている。<br><br>また、年金業界におけるダイナミクスと加入者の期待の変化を反映し、市場は確定拠出年金へとシフトしており、持続可能で責任ある投資により重点を置いている。このことは、市場の継続的な拡大と、より充実した退職金ソリューションの提供を世界的に確実なものにしている。<br><br>主要な業界動向は、世界市場の力強い成長予測を示しており、市場規模および市場シェアはプラスの傾向を示している。市場の見通しは楽観的であり、貴重な市場データと業界統計を提供する包括的な業界分析と業界レポートに支えられている。市場細分化では多様な年金制度の種類を強調し、市場価値評価ではこの分野の経済的重要性を強調しています。<br><br>当レポートPDF版は詳細な市場予測を提供し、詳細な市場概要と市場予測を提示します。また、市場の成長を理解し、市場のリーダーを特定する上で極めて重要な市場レビューと市場セグメンテーション分析も掲載しています。業界の展望と業界情報は、関係者が十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。<br><br>調査会社は業界研究と業界販売データをまとめる上で極めて重要な役割を果たし、市場動向の全体的な理解に貢献しています。PDFで提供されているレポート例は、市場ダイナミクスと成長率に関する洞察を得るための優れたリソースです。<br><br>全体として、業界規模と業界統計は、世界経済における年金基金市場の重要性を強調しており、市場動向と業界調査に重点を置いています。当レポートで提供している市場予測や市場概観は、将来の投資戦略を練り、市場の軌跡を理解する上で貴重な資料となります。
世界の年金基金業界 レポートスナップショット
