| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.16 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 5.30 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
決済市場分析
ペイメント市場の市場規模は2024年にUSD 2.85 trillionと推定され、2029年にはUSD 4.78 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.88%の年平均成長率で成長すると予測されている。
市場の成長を押し上げる主な要因としては、デジタル化の進展、電子商取引の成長、インターネット普及率の上昇、モバイル決済の急速な普及などが挙げられる。
- 世界の決済システムは、現金決済からデジタル決済へと急速に変化している。決済のキャッシュレス化が進み、デジタル経済の発展と決済インフラの革新を支えている。非接触型決済は、世界各国でますます好まれる決済手段となっている。顔認証、クイックレスポンス（QR）コード、近距離無線通信（NFC）など、POSにおける非接触型決済システムは、世界中の決済状況を変えつつある。
- グローバル・ペイメンツ社によると、消費者は2年前からオンラインでの仕事や買い物に大きくシフトしており、デジタルレンズを通して世界をナビゲートすることがより快適になっているという。統計的には、同社の消費者の半数以上がよりデジタル化していると考えており、39％が毎日または毎週スマートフォンから買い物をし、23％が少なくとも毎日オンラインで買い物をすると回答している。
- さらに、発展途上国で初めて銀行口座を開設する人々を引き続き後押しする政府の金融包摂イニシアチブ、スマートフォンやインターネットの普及率の高まりといった要因が、世界の決済市場の成長をさらに後押ししている。
- 決済技術の革新は世界中で進んでいる。リアルタイム決済は、インドや中国を含む多くの地域で一般的になっている。例えば、2023年2月、インドのUnified Payments Interface（UPI）とシンガポールのPayNowが正式に接続し、「リアルタイム決済の連携が可能になった。これにより、シンガポールは国境を越えた個人間（P2P）決済が開始された最初の国となった。同様に、ACIワールドワイドは2023年1月、ACIインスタント・ペイ（ACI Instant Pay）の開始を発表した。これにより、米国の加盟店はオンライン、モバイル、店舗での支払いを即座に受け付けることができるようになり、国内および地域全体のリアルタイム・スキームが世界中の数十億人に届くようになった。
- さらに、デジタルおよびモバイル決済アプリは、その利便性の高さから多くの国で急速に普及している。アップルペイ、グーグルペイ、QRコードなどのデジタル決済アプリ・ソリューションは成長を続けている。デジタル決済の成長は、世界的な電子商取引の増加にも支えられている。
- しかし、デジタル決済サービスには利点がある一方で、消費者、加盟店、市場、国家に損害を与え、成長を妨げる可能性のあるプライバシーリスクやセキュリティリスクが存在する。決済システムは、プライバシーを保護し、解読不可能な暗号化とオープンスタンダードを使用するように再設計されなければならない。データ・プライバシーの法制化と強力な市場規制当局も必要である。
- COVID-19の大流行は、現金利用の減少、店舗からオンライン商取引への移行、インスタント決済の採用、デジタル決済の採用など、世界的な決済行動の大きな変化を強めました。COVID-19 でのこうしたシフトは、決済プレーヤーが非接触型およびデジタル決済ソリューションへと進化する新たな機会を創出した。
ペイメント市場の動向
小売セクターの成長により、ペイメントが広く普及している。
- 小売業界は、消費者に商品やサービスを販売するすべての企業で構成されている。小売業界は、特にパンデミック（世界的大流行）の最中に、小売販売に対する消費者の意欲が堅調に推移する中、デジタル・サービスの提供を加速させ、新たな顧客ニーズに迅速に対応したことで、大きな変革を遂げた。現在、消費者は、伝統的な買い物習慣の利点と、現代のテクノロジーを利用した利便性の融合を望んでおり、タブレットやスマートフォンを使ってオンラインで買い物をすることもあれば、大通りに面した実店舗で買い物をすることもある。
- そのため、小売企業は競争力を維持するために、消費者に手間のかからないシームレスな体験を提供することが求められている。全米小売業協会（National Retail Federation）によると、2022年の年間小売売上高は2021年比で7％増加し、4兆9,000億米ドルに達した。この成長率は、パンデミック前の年間小売売上高の平均成長率3.6％を上回っている。
- 小売ビジネスにおいて、顧客が商品代金を支払う方法はいくつかある。多くの決済ソリューション・プロバイダー企業は、Eコマース大手と提携し、スムーズな決済チェックアウト・ソリューションを提供している。さらに、AliPayやAmazon Payなど、多くのEコマース大手がすでにデジタルウォレットを立ち上げ、市場シェアを拡大している。また、世界中のEコマース市場の成長にもつながっている。
- オンライン小売で人気のあるもう一つの決済方法は、世界中のほとんどのEコマース大手が提供しているBuy Now Pay Laterサービスである。さらに、Buy Now and Pay Laterのようなリアルタイム決済は、世界中のレジで一般的な光景になりつつある。BNLPブランド、銀行、デジタルウォレットの間で提携が始まるにつれ、BNLPは世界的に決済の大きなシェアを占めるようになると予想される。
- COVID-19の流行は、世界のEコマース市場に大きな影響を与えた。実店舗が一夜にして閉鎖されたため、買い物客は買い物をするためにインターネットに殺到した。パンデミックは、デジタル決済ソリューションに支えられたオンライン・ショッピングへのシフトを加速させた。さらに、Mコマースは今後数年間、牽引力を増し続ける。ブランド・ショッピング・アプリ、5Gワイヤレス、ソーシャル・ショッピングなどの技術的進歩により、人々は携帯電話で買い物をすることが容易になった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域は市場の著しい成長が期待される
- アジア太平洋地域は過去数年間、決済市場において最も重要かつ急成長している地域である。これは、中国経済の一貫した力強い成長率と新興経済国インド、デジタル化に向けた政府の取り組み、同地域における電子商取引の普及が背景にある。
- さらに、アジア太平洋地域のペイメントセクターは、小規模加盟店のデジタル化とビジネス全体の効率化に焦点を当てた広範なフィンテック活動の恩恵を受けており、多くのフィンテック企業が同地域でデジタルウォレットを発表している。
- 中国はアジア太平洋地域で大きな市場シェアを占めており、世界のどの主要地域よりも高い決済収益を生み出している。さらに、AliPayやUnionPayなどの主要な市場プレーヤーは、革新的な決済ソリューションで地域全体にサービスを拡大している。
- さらに、アジア太平洋地域の成長の背景には、同地域におけるリアルタイム決済の台頭がある。インドのリアルタイム決済システムは、インド決済市場で大きな収益を生み出している。また、Buy Now Pays Laterサービスの登場もアジア太平洋地域の決済市場を牽引している。さらに、リアルタイム決済レールへのアクセスが拡大したことで、二国間のクロスボーダー決済が急成長している。特にシンガポール、インドネシア、タイのコリドーでは、付加価値サービスの大きな可能性を秘めた分野である。
- COVID-19の大流行により、特にインドネシアやタイなどの市場では現金の利用が加速度的に減少し、新たなデジタル収益機会が創出された。堅実な大多数は、カードやデジタル・ウォレットベースの形態に恒久的に移行した。
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ペイメント業界の概要
決済市場の競争は細分化されているようで、複数のプレーヤーが市場に参入している。これらの主要プレーヤーは、革新的なデジタル決済技術を提供し、市場シェアを拡大するためにMAを積極的に行っている。世界の決済市場の主要プレーヤーには、Mastercard Inc.、Visa Inc.、UnionPay International、PayPal Holdings Inc.などが含まれる。
- 2023年11月 - マスターカードと日本のNECは、店舗での生体認証決済の進展をもたらすために協力。この提携により、NECの顔認証技術や生体認証技術に加え、Mastercardの決済機能や最適化されたユーザーエクスペリエンスが導入され、全国規模で普及が進むと予想される。
- 2023年5月 - TD銀行は、クレジットカード分野で高まる勢いを利用するため、新クレジットカード商品群を発売した。また、TD FlexPayを導入し、TD銀行で最も柔軟性の高いクレジットカードとして、支払いの柔軟性を高め、魅力的な残高移行特典を提供した。
ペイメント市場のリーダー
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Alibaba Group)
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UnionPay International
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ペイメントマーケットニュース
- 2023年10月Square Capital LLCは、オーストラリアでTap to Pay on iPhoneを発表した。Tap to Pay on iPhoneは、Square Point of Sale、Square for Retail、Square AppointmentsのiOSアプリで利用できる。これにより、あらゆる規模のベンダーが、追加のハードウェアや費用を必要とせず、iPhoneから直接コンタクトレス決済を利用できるようになる。
- 2023年7月Grow FinanceはPismoと提携し、オーストラリアの中小企業向けに新しいマスターカードクレジットカードを発行すると発表した。この新提案により、事業主はより良いキャッシュフロー、管理、資本を得ることができ、事業の改善に役立てることができる。
- 2023年4月Stripeは、オーストラリアにおけるユニファイド・コマース・ソリューションの開始を発表。これにより、あらゆる規模の事業者が、Stripe Terminal SDKとAndroid上のTap to Pay、またはStripeリーダーを使用して対面での支払いを受け付けることができ、オンラインと対面での商取引を単一の統合で実現できます。
ペイメント業界のセグメンテーション
決済市場は、決済手段別（POS［カード決済［デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード］、デジタルウォレット［モバイルウォレット］、その他の決済手段［代金引換、銀行振込、後払い］）、オンライン販売（カード決済［デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード]、デジタルウォレット[モバイルウォレット]、その他のオンライン販売[代金引換、銀行振込、後払い]）、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカ）。
本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および金額（米ドル）規模を掲載しています。
| お支払い方法別 | 販売時点情報管理 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） | |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| 現金 | |||
| その他の販売拠点 | |||
| オンライン販売 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） | ||
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |||
| その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む） | |||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | ||
| エンターテインメント | |||
| 健康管理 | |||
| ホスピタリティ | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 地理別 | 北米 | ||
| ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | |||
| ラテンアメリカ | |||
| 中東・アフリカ | |||
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ペイメント市場調査FAQ
決済市場の規模は？
ペイメント市場規模は2024年に2兆8,500億米ドルに達し、年平均成長率10.88％で成長し、2029年には4兆7,800億米ドルに達すると予想される。
現在のペイメント市場の規模は？
2024年のペイメント市場規模は2兆8500億ドルに達すると予想されている。
ペイメント市場の主要プレーヤーは？
Mastercard Inc.、Visa Inc.、PayPal Holdings, Inc.、AliPay（アリババ・グループ）、UnionPay Internationalが、ペイメント市場で事業を展開している主要企業である。
決済市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ペイメント市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が決済市場で最大のシェアを占める。
このペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のペイメント市場規模は2兆5400億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のペイメント市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のペイメント市場規模を予測しています。
ペイメント市場を牽引する主な要因は何か？
グローバル・ペイメント市場の成長を促進する主な要因は以下の通り： a) デジタル化の進展 b) モバイル・ペイメントの普及とキャッシュレス傾向の高まり c) Eコマースの拡大 d) インターネット普及率の上昇
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ペイメント業界レポート
決済市場は、デジタル取引の迅速な導入と電子商取引の拡大に後押しされ、著しい成長を遂げている。この市場調査では、決済市場がタイプ、用途、エンドユーザー産業によって区分されることを明らかにしている。同市場は、信用送金、口座引き落としなど様々な決済手段を包含しており、小売業や銀行業を含むあらゆる分野に適用されている。デジタル化、インターネットの普及、モバイル決済の利便性などがデジタルシフトに拍車をかけ、非接触決済やリアルタイムシステムなどのイノベーションが導入され、取引の利便性と柔軟性が向上している。
生体認証やQR技術などの新たなトレンドは、セキュリティと効率を向上させているが、詐欺事件の増加などの課題により、厳格なセキュリティが求められている。こうした障害にもかかわらず、デジタル変革や安全で利便性の高い決済ソリューションへの需要に牽引され、市場の成長軌道は堅調に推移している。市場規模と業界概要は、相当な市場価値と成長率を示している。
業界分析では、市場展望と業界動向を理解する上で、市場データと業界情報が極めて重要であることを明らかにしています。市場予測および市場区分は、将来の市場予測および市場レビューに関する洞察を提供します。当レポートpdfでは、業界調査や業界売上の把握に不可欠な詳細な業界レポートや業界統計を提供しています。
調査会社は貴重な市場概要と市場予測を提供し、関係者が情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。市場リーダーは変化する状況に適応し、競争市場で優位に立つことを確実にしています。レポート例では、決済市場の将来を形作る上で、業界の展望と市場の成長が重要であることを示しています。
結論として、本レポートpdfの包括的な分析により、市場価値と市場セグメンテーションを深く理解することができ、今後の成長のための市場データと業界調査の重要性が浮き彫りになりました。
