| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.18 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.43 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.89 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
包装市場の分析
包装市場の市場規模は2024年にUSD 1.14 trillionと推定され、2029年にはUSD 1.38 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.89%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 過去10年間、世界の包装市場は、基材の嗜好の変化、新市場、所有構造の進化に牽引され、着実に成長してきた。フレキシブルパッケージング、ハイバリアフィルム、スタンドアップレトルトパウチは、特に食品分野で、金属缶やガラス瓶のような従来のフォーマットにますます挑戦している。
- パッケージング分野におけるデジタル印刷は、高品質かつカスタマイズ可能でコスト効率の高いソリューションを提供できることが後押しとなり、大きな成長を遂げようとしている。スマート・パッケージング技術の導入は、この分野に革命をもたらすだろう。
- RFIDタグ、QRコード、センサーは、トレーサビリティ、品質管理、消費者とのインタラクションを強化する。モノのインターネット（IoT）の進化に伴い、スマート・パッケージング・ソリューションはパッケージング業界において極めて重要になってきている。
- 小売売上高の増加は、消費者を惹きつけるパッケージの革新をメーカーに促すだろう。クリエイティブで視覚に訴えるパッケージデザインは、店頭で製品を目立たせ、消費者の注目を集めるのに役立ち、先進的なパッケージングソリューションの採用率向上につながる。米国国勢調査局によると、2023年の米国の小売売上高は7兆2,420億米ドルであった。2019年と比較すると、販売額は5兆3960億米ドルであった。
- 逆に、非リサイクル性、非生分解性プラスチック包装の使用の増加は、二酸化炭素排出量の急増につながり、潜在的に成長の抑止力として作用している。これに対し、アマゾン、グーグル、テトラパックなどの大手企業は、純炭素排出量ゼロの達成に向けて舵を切っている。
パッケージ市場の動向
紙・板紙パッケージング製品が最も高い成長を遂げる
- 環境に優しい素材への需要の高まりが包装市場を後押ししている。リサイクル性、生分解性、再利用性、低毒性などを特徴とする環境に優しいパッケージングは、その環境フットプリントの最小化により脚光を浴びている。特に、袋、パウチ、カートンを含む紙ベースのソリューションは、持続可能なパッケージングの採用急増につながっている。
- オンライン小売の増加傾向や、非生分解性・非リサイクル性のパッケージングソリューションに対する環境規制は、環境に優しい紙パッケージングソリューションに対する大規模な需要を徐々に生み出している。
- 企業は消費者の要求や規制要件を満たすため、持続可能な包装へとますますシフトしている。消費者はプラスチック包装よりも紙や板紙包装の方が環境に優しいと認識している。
- 食品・飲料業界のプラスチック包装から紙包装へのシフトは、環境問題への関心の高まりとプラスチック廃棄物削減の規制圧力によって推進されている。製造業者は紙・板紙パッケージング・ソリューションを採用するようになってきている。例えば、2024年5月、モンディ社は、食品や飲料を束ねる際に利用される従来のプラスチック製シュリンクフィルムに取って代わるように設計された紙製二次包装ソリューション「トレーラップを発表した。
- AFRYとSuzano PaperLineによると、紙の世界消費量は2022年の4億1,500万トンから2032年には4億7,600万トンに増加すると予想されている。オンラインショッピングが増加し続ける中、持続可能で効率的なパッケージング・ソリューションへの需要は高まるでしょう。紙と板紙はリサイクル可能で生分解性が高いため、しばしば好まれている。
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アジア太平洋地域の包装市場が大幅に拡大
- プラスチック包装はアジアで広く利用されており、インドや中国のような国は食品・飲料市場を通じて大きく貢献している。中国の包装分野は、一人当たり所得の増加、社会的雰囲気の変化、人口動態などの変数に大きく影響され、プラスチックフットプリントを最小限に抑えるためにプラスチック禁止令が施行されている。その結果、包装ビジネスに大きな影響を及ぼしている。
- インドの包装産業は力強い成長を遂げており、毎年22～25％のペースで拡大し、世界の包装業界における重要なプレーヤーとしての地位を固めている。インド経済における第5位のセクターとして、包装産業は近年一貫した成長を示しており、特に輸出産業においては、さらなる拡大の大きな可能性を秘めている。
- 特筆すべきは、インドにおける食品の加工・包装に関連するコストは、多くの欧州諸国よりも40％も低いことである。これは、インドの豊富な熟練労働力と相まって、包装分野に目を向ける企業にとって魅力的な投資先となっている。
- 日本は、新聞、包装、印刷、通信、さらには衛生用途に至るまで、多様な分野における紙ベースの製品の重要な消費国として際立っている。特筆すべきは、持続可能な慣行に対する消費者の意識の高まり、森林破壊に対する懸念、原材料の入手可能性に後押しされ、日本の包装業界は紙ベースのソリューションにますます軸足を移していることである。
- 中国のプラスチック製品生産量は月平均659万トンである。中国国家統計局の報告によると、2023年12月の生産量は698万トンに達し、ピークを迎えた。
- 生産量が増えれば、包装メーカーにとってプラスチック原料の安定供給が保証される。この安定性は、より一貫した生産スケジュール、リードタイムの短縮、包装製品の配送信頼性の向上につながる。
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包装業界の概要
世界の包装業界は、複数のベンダーによって断片化されているように見える。主なプレーヤーとしては、Amcor Group GmbH、Berry Global Group, Inc.、International Paper Company、Mondi Groupなどが挙げられる。世界の包装市場では、技術革新による持続可能な競争上の優位性、市場への浸透度、撤退障壁、広告費、競争戦略、企業集中率などが重要な要素となります。この市場のプレーヤーは、競争力を高めるために技術革新を活用している。特にプラスチック包装の材料仕様には、製品差別化の余地が十分にある。
- 2024年6月 - Berry Global Group Inc.は、美容、家庭、パーソナルケア分野向けの角型Dominoボトルを発売した。このボトルは、消費者使用後の再生プラスチック（PCR）を最大100％使用して製造されている。250mlのDominoボトルは、幅75ミリの特徴的なフロントパネルと、カスタマイズ可能なサイドパネルが特徴です。
- 2024年6月 - 持続可能なパッケージング・ソリューション・プロバイダーであるSmurfit Kappa社は、ブルガリアのシュメンにあるBag-in-Boxパッケージング施設であるArtemis社を買収した。食品・飲料包装に特化したArtemis社は、バッグ・イン・ボックス用の袋を製造し、ワイン業界に合わせたフィルムとキャップを生産している。
- 2024年4月 - 持続可能なパッケージング・ソリューションの世界的プロバイダーであるAmcorは、炭酸飲料（CSD）専用に設計された1リットルのポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルを発売した。このボトルは、100％消費者再利用（PCR）材料で製造されている。この先駆的なストックオプションを提供することで、Amcorは持続可能性へのコミットメントを強調し、顧客が環境意識の高い目標を達成できるよう支援している。
包装市場のリーダー
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Gerresheimer AG
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Amcor Group GmbH
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Huhtamaki Oyj
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Mondi plc
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Berry Global Group, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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包装市場ニュース
- 2024年6月ソノコ・プロダクツ・カンパニーは、食品缶、エンド、クロージャーの欧州メーカーであるEviosysをKPS Capital Partners, LPから約39億米ドルで買収することで合意したと発表。
- 2024年5月持続可能なパッケージングと製紙における著名なグローバル企業であるモンディは、イタリアのドゥイノにおいて、2023年1月に買収した工場への2億ユーロ（2億1,645万米ドル）の投資の基礎を固め、重要な節目を迎えた。同工場の既存抄紙機は再生段ボール原紙抄紙機に生まれ変わる。
- 2024年4月英国は、医薬品器具と医薬品包装の最終使用段階でのリサイクルを強化することを目的とした戦略の開発と実行を主導するため、Circularity in Primary Pharmaceutical Packaging Accelerator (CiPPPA)を開始した。CiPPPAは、医薬品のサプライチェーンにまたがる利害関係者を結びつける非営利の共同作業である。
- 2024年4月ヘルスケアソリューションの設計、開発、製造の主要企業であるベリーグローバルグループは、新たな資産と製造能力に投資することで生産能力を増強した。これにより、欧州の3工場での生産量が30％増加する。
包装業界のセグメンテーション
包装とは、製品を輸送中や保管中の損傷から保護するために、製品を包んだり瓶に詰めたりすることを指す。製品の安全性と市場性を保ち、識別、説明、販売促進に役立つ。
包装市場は、包装タイプ（プラスチック包装（硬質プラスチック包装（材料タイプ、製品タイプ、エンドユーザー産業、地域）、軟質プラスチック包装（材料タイプ、タイプ、エンドユーザー産業、地域））紙・板紙（製品タイプ、エンドユーザー、地域）、金属包装（製品タイプ、地域）、容器ガラス（エンドユーザー、地域））で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 梱包タイプ別 | プラスチック包装 | 硬質プラスチック包装 | 材質別 - (PE - HDPE および LDPE、PP、PET、PVC、PS、EPS) |
| 製品タイプ別 - (ボトルとジャー (容器)、キャップとクロージャー、バルクグレード製品 - IBC、木枠とパレット、その他) | |||
| エンドユーザー産業別 - (食品、飲料、工業および建設、自動車、化粧品およびパーソナルケア、その他のエンドユーザー産業) | |||
| 梱包タイプ別 | プラスチック包装 | フレキシブルプラスチック包装 | 材質別 - (PE、BOPP、CPP、その他) |
| 製品タイプ別 - (ポーチ、バッグ、フィルム、ラップ) | |||
| エンドユーザー業界別 - (食品、飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケア) | |||
| 梱包タイプ別 | プラスチック包装 | 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の GCC、その他の中東およびアフリカ)、ラテンアメリカ) | |
| 梱包タイプ別 | 紙および板紙 | 製品種別 - (紙器、段ボール箱、使い捨て紙製品（袋、カップ、その他）) | |
| エンドユーザー別（食品、飲料、工業・電子機器、化粧品・パーソナルケア、ヘルスケア、その他（家庭用ケア、輸送（自動車部品、機械などの輸送）） | |||
| 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の GCC、その他の中東およびアフリカ)、ラテンアメリカ) | |||
| 梱包タイプ別 | 金属包装 | 製品タイプ別 - (缶（食品、飲料、エアゾール、その他）、キャップおよびクロージャー、その他の製品タイプ) | |
| 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の GCC、その他の中東およびアフリカ)、ラテンアメリカ) | |||
| 梱包タイプ別 | 容器ガラス | エンドユーザー別 - (食品、飲料（アルコール飲料、ノンアルコール飲料）、パーソナルケアおよび化粧品、医薬品) | |
| 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の GCC、その他の中東およびアフリカ)、ラテンアメリカ) |
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包装市場調査FAQ
パッケージ市場の規模は？
パッケージング市場規模は2024年に1兆1400億米ドルに達し、年平均成長率3.89％で成長し、2029年には1兆3800億米ドルに達すると予想される。
現在のパッケージ市場の規模は？
2024年には、パッケージング市場規模は1兆1400億米ドルに達すると予想されている。
包装市場の主要プレーヤーは？
Gerresheimer AG、Amcor Group GmbH、Huhtamaki Oyj、Mondi plc、Berry Global Group, Inc.がパッケージング市場で事業を展開している主要企業である。
包装市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
包装市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、アジア太平洋地域がパッケージング市場で最大の市場シェアを占める。
この包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のパッケージング市場規模は1兆1000億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の包装市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の包装市場規模を予測しています。
世界包装市場の成長の原動力は？
a)eコマース需要の増加 b)消費者の嗜好の変化 c)持続可能でリサイクル可能な包装への需要の増加
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包装市場は、持続可能でリサイクル可能な素材への需要の急増に後押しされ、紙・板紙部門がその環境適合性によりリードしており、著しい成長を遂げている。組織化された小売セクターの拡大が市場をさらに押し上げ、効率的で美観に優れたパッケージング・ソリューションが必要とされている。フレキソ印刷のような高度な印刷技術によってイノベーションが促進され、フレキシブル包装と硬質包装のトレンドが多様な業界ニーズに対応している。地域別では、欧州、米国、アフリカが力強い成長を示しており、それぞれにユニークな機会がある。欧州は多様性と持続可能性に優れ、米国は多忙なライフスタイルの利便性を重視し、アフリカの消費者市場は様々なパッケージング・ソリューションの需要を牽引している。業界の進化は、持続可能性、革新性、消費者の嗜好が原動力となっており、環境に優しく、現代のライフスタイルに沿った効率的なパッケージングの追求によって形作られる未来を示している。詳細な市場洞察については、Mordor Intelligence™が包括的な分析と予測を提供しており、無料のレポートPDFとしてダウンロード可能です。
