包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.14兆米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.38兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.89 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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包装市場分析
パッケージング市場規模は2024年に1兆1,400億米ドルと推定され、2029年までに1兆3,800億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.89%のCAGRで成長します。
世界のパッケージング ビジネスは、基材の選択の変化、新しい市場の拡大、所有権の関係の変化により、過去 10 年間にわたって一貫した成長を遂げてきました。従来の包装は今後も軟包装、高バリアフィルムに置き換えられる可能性があり、スタンドアップレトルトパウチは幅広い食品の金属缶やガラス瓶などの硬質パック形式に対抗する可能性があります。
- お菓子や菓子類の消費量が増加する中、いくつかの軟質プラスチック包装プロバイダーが特にこの需要に応える包装ソリューションを提供し、売上と収益をさらに伸ばしています。たとえば、米国勢調査局によると、米国の菓子製造業の収益は 2023 年度までに 108 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。
- フレキシブルパッケージング協会によると、フレキシブルパッケージングは主に食品向けに使用されており、市場全体の6割以上を占めています。さまざまな包装問題に対する新しいソリューションを組み込むことができるため、軟包装業界は堅調な成長を遂げています。さらに、IBEFによれば、インドの食品および食料品市場は世界で6番目に大きく、小売が売上高の70％を占めている。インドの食品加工産業は、国の食品市場全体の 32% を占め、生産、消費、輸出において第 5 位にランクされており、インドで最も重要な産業の 1 つです。
- PET のリサイクルや生分解性形態の使用などの持続可能性の傾向は、予測期間中に高まると予想されます。ある点では、その生産の性質上、常に持続可能性の問題に直面することになります。しかし、リサイクルの流れと開発は、そのような持続可能性の問題を中和するのに役立ちます。例えば、コカ・コーラの欧州パートナーは、2025年までに西ヨーロッパで包装材の100％を回収し、ペットボトルに再生プラスチックを50％使用することを約束した。ペプシコは、2025年までに欧州地域全体でボトルに再生プラスチックを50％使用することを目指している。 2030 年、暫定目標は 2025 年までに約 45% です。また、さまざまな大手食品メーカーは運動家や消費者からの圧力を受けており、現在プラスチック包装を見直し、循環経済に向けて移行するという使命を担っています。たとえば、ネスレとモンデリーズは最近、欧州プラスチック協定に署名しました。この取り組みは、2025 年までに包装材を 100% リサイクルまたは再利用可能にし、バージンプラスチックの使用量を削減することを目指しています。
- 調査対象市場で重要な地位を占めるために、さまざまな企業が製品イノベーションに注力しています。たとえば、2021 年 2 月、コンスタンシア フレキシブルズは、医薬品向けのリサイクル可能な高バリア性ポリマーモノマテリアル包装ソリューションである新製品 Perpetua を発表しました。同社によれば、このソリューションは医薬品包装用途に幅広く対応しており、現在世界中で利用可能であるとのことです。
- さまざまなベンダーが、紙包装用の新しい生産施設を建設することで市場での存在感を拡大することに注力しています。たとえば、2021年12月、ルーマニアの工業用包装会社プロマテリスは、国内に生産施設を建設し、2022年に紙包装分野に参入すると発表した。このプロジェクトは2023年に完了する予定です。さらに、同社は2022年にコーンスターチをベースとした生分解性で堆肥化可能な原材料の生産を開始する予定であり、東ヨーロッパでこれを行う最初の企業となります。
- しかしその一方で、リサイクル不可能で生分解性のないプラスチック包装ソリューションの全体的な使用が拡大しており、その結果、環境中の炭素排出量が増加しています。これが市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。その結果、アマゾン、グーグル、テトラパックなどの多くの大企業が炭素排出実質ゼロを目指しており、これが設備投資になると予測されている。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響下では、非接触型配送も新たなトレンドとして浮上しています。ギャルソン ワインのような持続可能な包装の先駆者は、こうした新しい基準に適応することができます。ギャルソン ワインは、レターボックスや気候に優しいフラット ワイン ボトルをスムーズに供給し、大きな需要を獲得しています。さらに、新型コロナウイルス感染症ワクチンの急速な生産により、保管用のガラス容器やバイアルの必要性も高まっています。ドイツの著名なガラス会社であるショットAGは、2021年3月までに新型コロナウイルス感染症ワクチン10億回分に十分なバイアルを生産しており、予定通り20億回分以上を生産する予定だ。同社によれば、同社のホウケイ酸ガラス製バイアルは、衝撃や極端な温度に強いため、認可されたワクチン接種の約 90% に使用されています。
パッケージ市場の動向
紙・板紙パッケージング製品が最も高い成長を遂げる
- 市場を牽引しているのは、包装における環境に優しい素材の使用量の増加である。環境に優しい包装は、リサイクル可能で、生分解性があり、再利用可能で、毒性がなく、環境への影響が少ない。紙袋、パウチ、カートンなどの紙製包装製品は、持続可能な包装材料として急成長している。 オンライン小売の増加傾向や、非生分解性・非リサイクル性の包装ソリューションに対する環境規制が、環境に優しい紙製包装ソリューションの大規模な需要を徐々に生み出している。
- 2021年2月、コカ・コーラは薄いプラスチック・ライナーを含む超強力な紙製シェルからなる紙製ボトルの最初の試験運用を行った。2,000本のボトルで最初のテストを行い、その耐久性を確認した。同社は、炭酸飲料からガスが漏れるのを防ぐため、100％リサイクル可能なプラスチックフリーのボトルを目指している。
- さらに、スマーティーズのような企業は、お菓子のカテゴリーで、リサイクル可能な紙製包装を世界中のお菓子製品に展開している。これは、すでに10％がリサイクル可能な紙包装で包装されていたため、スマーティーズ製品の90％がリサイクル可能な紙包装に移行したことを意味する。さらにネスレは、2025年までにすべての包装を紙ベースでリサイクル可能または再利用可能にし、同期間にバージンプラスチックの使用量を3分の1に削減するという野望に向けて大きく前進している。
- 紙パッケージ市場の企業は、消費者の需要を満たす持続可能なパッケージング・ソリューションへの注力を強めている。例えば、フィンランドを拠点とする食品包装のスペシャリストであるHuhtamäki Oyjは、持続可能な紙パッケージングをブレインストーミングするためにパートナーが協力できる斬新なプラットフォームであるHuhtamäki blue loopを開発した。このような革新的なプラットフォームの導入は、市場の拡大につながっている。
- さらに、様々なベンダーが、包装の環境負荷を低減し、複数のリサイクルイニシアチブを開始するために、紙包装材を使用した新しい包装を適応させ、革新している。例えば、2021年2月、テトラパックはジェッダのムハンマドヤ地区モデルセンターと提携し、ジェッダでの新たな取り組みを発表した。使用済みのカートンパッケージを回収し、持続可能な消費慣行を支援するためにリサイクルする。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域の包装市場が大幅に拡大
- プラスチック包装はアジアで広く利用されており、インドや中国のような国は食品・飲料市場を通じて大きく貢献している。中国の包装分野は、一人当たり所得の増加、社会的雰囲気の変化、人口動態などの変数に大きく影響され、プラスチックフットプリントを最小限に抑えるためにプラスチック禁止令が施行されている。その結果、包装ビジネスに大きな影響を与えることになる。
- 2021年から2025年の「5カ年計画で、中国はプラスチックのリサイクルと焼却能力を向上させ、「グリーンプラスチック製品を推進し、包装や農業におけるプラスチックの誤用と闘うと発表した。新たな5カ年計画では、商店や配送業者に「不合理なプラスチック包装を減らすよう働きかけ、都市部でのゴミ焼却率を昨年の58万トンから2025年までに1日あたり約80万トンに引き上げるとしている。こうした動きは、リサイクル可能なフレキシブル・プラスチック包装の国内需要を増加させると予想される。予測期間中、アリババのような電子商取引大手の台頭が包装市場に拍車をかけると予想される。例えば、10日間続いたアリババのショッピングイベント「ダブル11では、中国の買い物客は約19億件の出荷を受けた。
- 包装はインドで5番目に大きな産業であり、同国で最も急成長している分野の1つである。ここ数年、包装産業は国内の技術革新の重要な原動力となっており、農業やFMCG（Fast-Moving Consumer Goods）分野など、さまざまな製造業に価値をもたらしている。
- インド包装協会（IIP）によると、インドの包装消費量は過去10年間で200％急増し、2010年度の一人当たり年間消費量（pppa）4.3kgから、2020年度には8.6kgppaとなった。過去10年間の急激な増加にもかかわらず、世界の他の先進地域と比較すると、この産業にはまだ大きな成長の余地が残されている。
- 日本は、新聞、包装、印刷・通信、衛生用品、その他雑多な用途を含む様々な産業における紙ベースの製品の主要ユーザーである。さらに、持続可能な包装に対する消費者の意識、森林破壊に対する懸念、原材料の入手可能性などから、包装分野では最近、紙を活用する動きが出てきている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
包装業界の概要
世界の包装市場を支配する重要な要因は、イノベーションによる持続可能な競争優位性、市場への浸透度、撤退障壁、競争戦略の広告宣伝費、企業集中率である。この市場のプレーヤーは、技術革新を通じて競争上の優位性を有している。包装資材の仕様が異なり、そのほとんどがプラスチック包装であるため、製品差別化の可能性が高い。
- 2022年7月-モンディとフィオリーニ・インターナショナルは提携し、イタリアの高級パスタ製品メーカー、アンティコ・パスティフィーチョ・ウンブロのために新しい紙製包装ソリューションを開発した。この新しいパッケージは完全にリサイクル可能で、すべてのパスタ製品に展開すれば、毎年最大20トンのプラスチックを節約できる。
- 2022年6月-コベリスはクフシュタイン工場の生産能力を拡大。最近フル稼働を開始した新しい押出設備は、工場の近代化努力を継続し、サイレージベール用ストレッチフィルムの生産速度を大幅に向上させる。
- 2022年6月- アーダグ・メタル・パッケージング社は、フランスのラ・シオタに新工場を建設し、生産能力を拡大する計画を発表した。この支出はSud AttractivitéとBpifranceの支援を受け、中東アフリカ(MEA)と南西ヨーロッパにおける長期的パートナーシップを求める既存顧客と新規顧客の需要増に対応する。
- 2022年4月 - シールドエアーは、デザインサービス、デジタル印刷、スマートパッケージングなどのソリューションポートフォリオを持つデジタルパッケージングブランドPRISTIQを発表。
包装市場のリーダー
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Huhtamäki Oyj
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Amcor PLC
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Mondi PLC
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Berry Global Inc
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Gerresheimer AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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包装市場ニュース
- 2022年8月-ゲレスハイマーAGは、米国におけるガラスバイアルの製造、供給、物流能力を拡大するため、約9,400万米ドルを投資すると発表した。寸法検査、アニーリング、外観検査、包装のための新しいバイアル形成ラインを追加することにより、ゲレスハイマーの生産能力は大幅に増加する。
- 2022年8月- Crown Holdings, Inc.の子会社であるCrown Embalagens Metalicas da Amazonia SAはSocorro Bebidas（ソコロ）と提携。この提携は、同社のミネラルウォーター製品ラインを拡張し、無限にリサイクル可能な飲料缶を含めることを目的としている。アキッシマは、ブラジル全土のスーパーマーケットで2つのSKUで販売されている：ペルソナリテ（ナチュラルミネラルウォーター）とパッション（炭酸ミネラルウォーター）である。いずれも355ml（12オンス）入り。
- 2022年7月-Aptar Group Inc.は、パッケージの清潔性を高め、消費者の体験を向上させるために設計されたNew Tower Flip-Top Closureディスペンサー・ソリューションの発売を発表した。これにより、消費者は製品の残滓に触れたり見たりすることなくキャップを開けることができる。
- 2022年7月-Canpackはブラジルのミナスジェライス州ポーソス・デ・カルダスに飲料用アルミ缶の新製造工場を導入。プロジェクト承認後、キャンパック幹部、州・地元関係者、経済開発専門家が共同でこの新施設を発表し、州・地元の経済開発優遇措置が付与された。
包装市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争上の脅威
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 市場推進要因 (紙とガラス)
4.5 市場の課題 (プラスチック)
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が包装業界に与える影響の評価
4.7 世界の主要国における一人当たりの包装容器消費量のカバレッジ
4.8 市場機会
5. 市場セグメンテーション
5.1 包装タイプ別
5.1.1 プラスチック包装
5.1.1.1 硬質プラスチック包装による
5.1.1.1.1 素材タイプ別 - (PE - HDPE &LDPE、PP、PET、PVC、PS、EPS)
5.1.1.1.2 製品タイプ別 - (ボトルおよびジャー (容器)、キャップおよび蓋、バルクグレード製品 - IBC、木枠およびパレット、その他)
5.1.1.1.3 エンドユーザー業界別 - (食品、飲料、工業および建設、自動車、化粧品およびパーソナルケア、その他のエンドユーザー業界)
5.1.1.2 柔軟なプラスチック包装による
5.1.1.2.1 材料タイプ別 - (PE、BOPP、CPP、その他)
5.1.1.2.2 製品タイプ別 - (パウチ、バッグ、フィルム、ラップ)
5.1.1.2.3 エンドユーザー業界別 - (食品、飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケア)
5.1.1.3 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、GCC のその他の地域、中東およびアフリカのその他の地域)、ラテンアメリカ)
5.1.2 紙と板紙
5.1.2.1 製品タイプ別 - (紙器、段ボール箱、使い捨て紙製品 (袋、カップ、その他))
5.1.2.2 エンドユーザー別（食品、飲料、産業用および電子機器、化粧品およびパーソナルケア、ヘルスケア、その他（家庭用品、自動車部品、機械などの輸送））
5.1.2.3 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、GCC のその他の地域、中東およびアフリカのその他の地域)、ラテンアメリカ)
5.1.3 金属包装
5.1.3.1 製品タイプ別 - (缶 (食品、飲料、エアゾール、その他)、キャップと蓋、その他の製品タイプ)
5.1.3.2 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、GCC のその他の地域、中東およびアフリカのその他の地域)、ラテンアメリカ)
5.1.4 コンテナガラス
5.1.4.1 エンドユーザー別 - (食品、飲料 (アルコール、ノンアルコール)、パーソナルケアおよび化粧品、医薬品)
5.1.4.2 地域別 - (北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ (GCC、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、GCC のその他の地域、中東およびアフリカのその他の地域)、ラテンアメリカ)
6. 競争環境
6.1 会社概要 - 主要紙包装メーカーの分析
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.2 会社概要 - 主要軟プラスチック包装メーカーの分析
6.2.1 ユーフレックス限定
6.2.2 フタマキ OYJ
6.2.3 アムコア PLC
6.2.4 コベリス ホールディング SA
6.2.5 シールエアー株式会社
6.3 会社概要 - 主要硬質プラスチック包装メーカーの分析
6.3.1 株式会社グリーフ
6.3.2 ソノコ製品会社
6.3.3 アプターグループ株式会社
6.3.4 株式会社ベリーグローバル
6.3.5 アルプラグループ
6.4 会社概要 - 主要コンテナガラスメーカー分析
6.4.1 オーエンズイリノイ社
6.4.2 ヴィドララ、SA
6.4.3 ヴェラリアSA
6.4.4 ゲレスハイマーAG
6.4.5 ビトロ、SAB De CV
6.5 会社概要 - 主要金属包装メーカーの分析
6.5.1 ボールコーポレーション
6.5.2 クラウンホールディングス株式会社
6.5.3 アルダー グループ SA
6.5.4 キャンパックSA
6.5.5 シルガンホールディングス株式会社
7. 投資分析
8. 市場の将来展望
包装業界のセグメンテーション
包装とは、製品を輸送中や保管中の損傷から守るために、製品を包んだり瓶に詰めたりすることを指す。製品の安全性と市場性を保ち、製品の識別、説明、販売促進に役立つ。
世界の包装に関する調査では、プラスチック（軟質および硬質）、金属、ガラス、紙、板紙などの主な素材タイプ、対応する産業分野、さまざまな地域の包装製品の販売による収益などの需要を追跡している。本調査では、一般的な基本シナリオ、主要テーマ（シングルユースの需要拡大）、エンドユーザーの垂直関連需要サイクルに基づき、COVID-19がパッケージング市場に与える影響を織り込んでいる。
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包装市場調査FAQ
包装市場の規模はどれくらいですか?
パッケージング市場規模は、2024 年に 1 兆 1,400 億米ドルに達し、CAGR 3.89% で成長し、2029 年までに 1 兆 3,800 億米ドルに達すると予想されています。
現在のパッケージング市場規模はどれくらいですか?
2024 年のパッケージング市場規模は 1 兆 1,400 億米ドルに達すると予想されています。
包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Huhtamäki Oyj、Amcor PLC、Mondi PLC、Berry Global Inc、Gerresheimer AGは、包装市場で活動している主要企業です。
包装市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
包装市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域がパッケージング市場で最大の市場シェアを占めます。
このパッケージング市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のパッケージング市場規模は 1 兆 1,000 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のパッケージング市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のパッケージング市場規模も予測します。
包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のパッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。パッケージング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
包装 レポートスナップショット
