自動車向けサイバーセキュリティ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 30.6億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 66億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.66 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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自動車向けサイバーセキュリティ市場分析
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は、16.66%年に30億6,000万米ドルと推定され、2029年までに66億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.66％のCAGRで成長します。
コネクテッド カーの出現と乗用車における関連ソリューションの需要の高まりにより、コネクテッド カーに対して実行される攻撃がますます増えており、サイバーセキュリティの必要性が高まっています。自動車業界向けのサイバーセキュリティ ソリューション プロバイダーである Upstream Auto によると、自動車業界はサイバー攻撃により今後 5 年間で 240 億ドルの損失に直面する可能性があります。
- 自動車のサイバーセキュリティには、不正アクセスや悪意のある活動の兆候がないか車両データを継続的に分析および監視する複雑なシステムが関係しています。これらの高度なシステムでは、侵入検知および防止システム (IDPS)、異常検知アルゴリズム、安全な通信プロトコル、無線アップデートなどのテクノロジーが採用されています。機械学習アルゴリズムの出現により、車両が生成する膨大なデータのパターンを分析することで、未知の攻撃やゼロデイ攻撃をリアルタイムで検出する新たな可能性が広がりました。
- コネクテッドカー機能の動的な性質は、サイバーセキュリティの需要に大きな影響を与えています。新しいコネクテッド エンティティやコネクテッド カーのサービスが遅れるたびに、車両のセキュリティが侵害される可能性のある新しい攻撃ベクトルも作成されます。
- 世界中の大手自動車メーカーは、故障やサイバー攻撃などのセキュリティ リスクに備えて、ブロックチェーン、5G、人工知能などの最先端のサイバー セキュリティ テクノロジーを選択しています。しかし、テクノロジーの成長に伴い、自動車のサイバーセキュリティも、車両盗難防止システムと量子物理学の応用から生まれた量子暗号 (QC)、プライベートでのセキュリティを向上させる暗号ハッシュ関数 (CHF) などの新しいトレンドも目の当たりにしています。そしてパブリックブロックチェーン。
- 大きな課題の 1 つは、現代の車両の複雑さです。今日の自動車にはさまざまな電子制御ユニット (ECU) が搭載されており、それぞれが安全機能、エンジン制御、インフォテインメント システムなどの複数の機能を担当します。これらの ECU は、異なるネットワークを介して相互に通信したり、外部デバイスと通信したりするため、潜在的な攻撃からすべてのエントリ ポイントを保護することが困難になります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、自動車業界はエンドユーザーに悪影響を及ぼした業界の1つでした。これは、自動車のサイバーセキュリティ市場の需要にも悪影響を及ぼしました。自動車業界は初期の供給と製造の混乱の後、屋内退避規制により不確実な回復スケジュールとともに需要ショックに直面しています。固定費を削減する余地が限られているため、一部の OEM は長期にわたる収益の欠落を乗り切るためにさらなる流動性を必要としており、これが市場に影響を及ぼしました。ドイツの自動車研究センターによると、西ヨーロッパの自動車市場が再び2019年の規模に達するには約10年かかるという。
自動車のサイバーセキュリティ市場動向
自動車への搭載技術の増加に伴うセキュリティ脅威の高まりが市場を牽引する見通し
- コネクテッド自動車業界へのサイバー攻撃が急増している。2010年から2018年にかけて、自動車分野のサイバー攻撃は6倍に増加し、2018年にはブラックハット攻撃がホワイトハットの数を上回った。Upstreamの2022 Global Automotive Cybersecurity Reportによると、2021年の240件以上の攻撃の高度化など、900件以上の自動車サイバーセキュリティイベントの詳細な調査が含まれており、自動車攻撃の84.5%は遠隔操作で行われ、インシデントの40.1%はバックエンドサーバー攻撃に集中しているという驚異的な結果となっている。
- 自動車業界は、複数の接続ソースからもたらされるビッグデータなど、デジタル化による大きな課題に直面している。ビッグデータは増大の一途をたどっており、コネクテッド・カーを分析し、サイバー脅威から保護することはますます困難になっている。データの乱雑さを切り抜け、潜在的な攻撃を特定する唯一の方法は、データの行動分析に人工知能と機械学習技術を活用することである。
- 中国は8月21日、個人と組織の合法的な権利と利益を保護し、国家安全保障と公益を保護し、自動車から収集したデータの合理的な開発と利用を促進するため、車両データ処理を標準化する車両データ管理に関する試行規則を発表した。
- さらに、調査によると、中国のICVは1日あたり少なくとも10TBのデータを収集しており、そのデータには運転手や同乗者の表情、動作、視覚、音声に関する情報だけでなく、車両の地理的位置、車内、車外環境も含まれている。
- コネクテッドカーのセンサーが急速に増加するにつれ、ハッカーは車両のシステムから個人を特定できる情報（PII）を盗む可能性がある。メーカーが自動車と通信するためのモバイル・アプリをリリースすればするほど、自動車は悪意のある要因の標的になる。
- コンパクトな5ドアハッチバックのバッテリー電気自動車（BEV）である日産リーフの場合、セキュリティ・テスターが、ステアリング・ヒーター、シート、ファン、エアコンを遠隔操作するための不正アクセスを実証した。また、アンドロイドやiOSのモバイルOSにおけるセキュリティ脆弱性の増加も懸念されている。このようなケースでは、自動車用の強固なサイバーセキュリティ・システムが必要となる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 北米は主要な自動車市場の1つであり、コネクテッドカーに対する大きな需要を保持している。同地域は2019年以降、世界市場と同様に需要の低迷が観察されているが、今後数年間で需要は回復すると予想されている。例えば、BEAによると、2021年の米国の軽自動車小売販売台数は1,490万台であった。
- carslaesbase.comによると、ユーティリティ・ビークル（SUV、クロスオーバー、ピックアップトラック、バン）は5.2％増の77.6％と過去最高を記録したが、乗用車タイプ（セダン、ハッチバック、ワゴン、クーペ、コンバーチブル）は4％減の22.4％だった。アメリカン・ブランドは2021年に6.6%減少し、2020年から市場シェアを4.2ポイント落とし、過去最低の41%に達した。
- さらに、日本ブランドの米国車販売台数は8.6%増で、市場シェアは38.5%に拡大し、2010年以来の高水準となる。欧州ブランドは10.5%増で、市場シェアを0.7ポイント伸ばして10.6%となり、年間最高を更新、初めて2桁に達した。韓国ブランドは1.5ポイント増の9.9％と、他を圧倒している。
- 同市場の主要プレーヤーは、自動車メーカーと協力することで近代化されたソリューションを提供しており、自動車向けサイバーセキュリティ市場の成長機会を高めている。例えば、2022年4月、シスコとゼネラル・モーターズは、性能テスト用の車両開発データの開発プロセスを近代化・自動化し、市販準備が整った自動車の市場投入までの時間を短縮するために協業している。GMミルフォード試験場でのリアルタイム量産前性能テストにシスコのワイヤレス・ネットワーク・アーキテクチャを使用することで、複数のGMテストエンジニアがテスト実行中に数百のデータチャネルを同時にアクティブに監視し、車両の動作パラメータを観察し、結果を最適化するために実行中のテストを修正することが可能になります。
- この地域の自動車産業におけるエレクトロニクスの需要は急速に拡大しています。自動車におけるエレクトロニクスの使用が増えたことで、ハッカーに対する脆弱性が高まっている。サイバー攻撃は、テレマティクス、インフォテインメント、パワートレインエレクトロニクス、ボディエレクトロニクス、通信エレクトロニクス、ADASシステムで使用される電子部品に対して一般的である。その結果、この地域の関係者は、堅牢な自動車電子プラットフォームを提供するためにサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を開始している。
- この地域の主要企業は戦略的提携に注力している。例えば、2021年7月、NXPセミコンダクターズとMoter Technologies, Inc.（米国）は、新しいS32G2高性能車載プロセッサーとMOTERの保険データサイエンスの知識とソフトウェアを統合するために協業した。これにより、より優れた新しい自動車保険サービスを通じた自動車データの収益化が可能になると期待される。
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カーズ・サイバーセキュリティ業界の概要
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、国内外に多数の大小プレーヤーが存在するため、競争が激しい。市場は適度に集中しているようで、主要プレーヤーは自動車が直面する最新の脅威を克服するために製品やサービスの革新などの戦略を継続的に採用している。同市場の主要プレーヤーには、Cisco Systems, Inc.、NXP Semiconductors NV、Harman International Industries Inc.などがいる。
- 2021年8月 - 産業用自律走行車技術を開発するCyngn社は、自動車サイバーセキュリティサービスのトップ企業であるArilou Automotive Cybersecurity社との提携を発表した。この提携により、Cyngnの自律走行車導入の継続的な安全性とセキュリティが保証される。
- 2021年1月 - サムスン電子の完全子会社で、自動車、消費者、企業市場向けのコネクテッド技術とソリューションに注力するHARMANは本日、HARMAN Turbo Connect（TBOT）を発表した。この新しいインテリジェントなソフトウェアエージェントは、路上での車両接続の問題を予測し、緩和します。HARMANのテレマティクス・ポートフォリオの最新ソリューションであるHARMAN TBOTは、特にHARMANのスマートコンフォーマルアンテナやトータル5Gおよび5G対応テレコミュニケーションコントロールユニット（TCU）などの5G対応技術と組み合わせることで、低遅延で高速な接続性に対する現在の需要に応えます。
- 2021年1月 - 将来、モビリティはカーボンニュートラルになり、自動化され、完全にリンクされ、サイバーセキュアになる。この移行の中心はマイクロエレクトロニクスである。インフィニオンテクノロジーズAGは、CES 2022でAURIXTMマイクロコントローラファミリ（MCU）の新しいイテレーションを発表する。TC4xシリーズは、eMobility、先進運転支援システム（ADAS）、車載電気電子（E/E）アーキテクチャ、および低コストの人工知能（AI）アプリケーションを促進します。また、スケーラブルなファミリー・モデルにより、ソフトウェア設計の共有が可能となり、プラットフォーム・ソフトウェアの大幅な削減を実現します。
自動車サイバーセキュリティ市場のリーダー
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Cisco Systems, Inc.
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Infineon Technologies AG
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NXP Semiconductors NV
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Harman International Industries Inc. (Samsung)
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Arilou Technologies
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
自動車サイバーセキュリティ市場ニュース
2022年7月 - NoBug Consulting SRL（ルーマニア）とNoBug d.o.o.はInfineon Technologies（セルビア）に買収された。1998年に設立されたNoBug社は、半導体製品のあらゆるデジタル機能の検証・設計サービスを提供する非上場のエンジニアリング会社である。インフィニオンは、複雑なIoT製品開発に取り組むコネクテッド・セキュア・システムズ（CSS）部門の能力を強化している。このように、インフィニオンは、サイバーセキュリティ、AI、機械学習、堅牢な接続を可能にし、将来のIoTインフラの基礎を築いている。
2022年7月 - NXPセミコンダクターズは、インテリジェントに接続された新世代の自動車向けプラットフォームを構築するため、鴻海（ホンハイ）科技集団（以下、Foxconn）との協業契約を発表した。世界最大のエレクトロニクスメーカーであり、大手テクノロジー・ソリューション・プロバイダーである鴻海（Foxconn）は、NXPの車載テクノロジー・ポートフォリオと、安全性とセキュリティに関する長年の専門知識を活用し、電動化、コネクティビティ、安全な自動運転のためのアーキテクチャ革新とプラットフォームを実現します。
カーズのサイバーセキュリティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約
6. 市場セグメンテーション
6.1 ソリューションの種類別
6.1.1 ソフトウェアベース
6.1.2 ハードウェアベース
6.1.3 プロフェッショナルなサービス
6.1.4 統合
6.1.5 他の種類のソリューション
6.2 セキュリティの種類別
6.2.1 ネットワークセキュリティー
6.2.2 アプリケーションのセキュリティ
6.2.3 クラウドセキュリティ
6.2.4 他の種類のセキュリティ
6.3 地理
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Cisco Systems Inc
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 NXP Semiconductors NV
7.1.4 Harman International Industries Inc. (Samsung)
7.1.5 Arilou Technologies Ltd.
7.1.6 Visteon Corporation
7.1.7 Continental AG
7.1.8 エスクリプト社
7.1.9 Argus Cybersecurity Ltd.
7.1.10 Secunet AG
7.1.11 デルファイ オートモーティブ PLC
7.1.12 Denso Corporation
7.1.13 Honeywell International Inc.
7.1.14 Karamba Security Ltd.
8. 投資分析
9. 市場の未来
カーズ・サイバーセキュリティ業界のセグメンテーション
コネクテッドカーの重要性が高まるにつれ、車両ハッキングも増加すると予想される。車両ハッキングとは、何者かが車両システムに不正アクセスし、ドライバーデータの取得や車両機能の操作を試みることである。自動車向けサイバーセキュリティは、ソフトウェア、ハードウェア、サービス、統合の観点から実装することができ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティを提供することができる。
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、ソリューションのタイプ（ソフトウェアベース、ハードウェアベース、プロフェッショナルサービス、統合）、セキュリティのタイプ（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ）、地域によって区分される。
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自動車サイバーセキュリティ市場調査FAQ
自動車向けサイバーセキュリティ市場の規模はどれくらいですか?
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は、2024年に30億6,000万米ドルに達し、CAGR 16.66%で成長し、2029年までに66億米ドルに達すると予想されています。
現在の自動車向けサイバーセキュリティ市場規模はどれくらいですか?
2024 年の自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は 30 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
自動車向けサイバーセキュリティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Cisco Systems, Inc.、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors NV、Harman International Industries Inc. (Samsung)、Arilou Technologiesは、自動車用サイバーセキュリティ市場で活動している主要企業です。
自動車向けサイバーセキュリティ市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
自動車向けサイバーセキュリティ市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が自動車向けサイバーセキュリティ市場で最大の市場シェアを占めます。
この自動車向けサイバーセキュリティ市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は 26 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の自動車用サイバーセキュリティ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の自動車用サイバーセキュリティ市場規模も予測します。
自動車産業向けサイバーセキュリティレポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の自動車用サイバーセキュリティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。自動車向けサイバーセキュリティ分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
自動車のサイバーセキュリティ市場 レポートスナップショット
