自動車向けサイバーセキュリティ市場分析
自動車向けサイバーセキュリティ市場の市場規模は、2024時点でUSD 3.06 billionと推定され、2029までにはUSD 6.60 billionに達し、予測期間中(2024~2029)に16.66%のCAGRで成長すると予測されている。
コネクテッドカーの登場と、乗用車における関連ソリューションへの需要の高まりにより、コネクテッドカーに対する攻撃がますます増えているため、サイバーセキュリティの必要性が高まっている。自動車業界向けのサイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダーであるUpstream Autoによると、自動車業界はサイバー攻撃により今後5年間で240億米ドルの損失に直面する可能性があるという。
- 自動車のサイバーセキュリティには、不正アクセスや悪意のある活動の兆候がないか、車両データを継続的に分析・監視する複雑なシステムが含まれる。これらの高度なシステムは、侵入検知・防止システム(IDPS)、異常検知アルゴリズム、安全な通信プロトコル、無線アップデートなどの技術を採用している。機械学習アルゴリズムの出現により、車両から生成される膨大なデータのパターンを分析することで、未知の攻撃やゼロデイ攻撃をリアルタイムで検出する新たな可能性が広がっている。
- コネクテッド・ビークルの機能の動的な性質は、サイバーセキュリティの需要に大きく影響している。コネクテッドカー向けの新しいコネクテッド・エンティティーや後発のサービスが登場するたびに、車両のセキュリティが侵害される可能性のある新たな攻撃ベクトルも生まれている。
- 世界の主要な自動車メーカーは、故障やサイバー攻撃などのセキュリティリスクに対して、ブロックチェーン、5G、人工知能などの最先端のサイバーセキュリティ技術を選択している。しかし、技術の発展に伴い、自動車のサイバーセキュリティは、車両盗難防止システムと量子物理学の応用から生まれた量子暗号(QC)、プライベートおよびパブリック・ブロックチェーンでセキュリティの向上を提供する暗号ハッシュ関数(CHF)といった新しいトレンドも目の当たりにしている。
- 大きな課題のひとつは、現代の自動車の複雑さである。今日の自動車にはさまざまな電子制御ユニット(ECU)があり、それぞれが安全機能、エンジン制御、インフォテインメント・システムなど複数の機能を担っている。これらのECUはさまざまなネットワークを通じて互いに通信し、外部デバイスとも通信するため、潜在的な攻撃からすべてのエントリーポイントを保護することは困難である。
自動車向けサイバーセキュリティの市場動向
自動車への搭載技術の増加に伴うセキュリティ脅威の高まりが市場を牽引する見通し
- 自動車業界は、複数の接続ソースからもたらされるビッグデータなど、デジタル化による大きな課題に直面している。ビッグデータは増大の一途をたどっており、コネクテッドカーを分析し、サイバー脅威から保護することはますます困難になっている。データの乱雑さを切り抜け、潜在的な攻撃を特定する唯一の方法は、データの行動分析に人工知能と機械学習技術を活用することである。
- 2022年、中国は車両データ管理に関する試行規則を発表し、個人と組織の合法的な権利と利益を保護し、国家安全保障と公益を保護し、自動車から収集したデータの合理的な開発と利用を促進するために、車両データ処理を標準化した。
- さらに、この調査によると、中国のICVは1日あたり少なくとも10TBのデータを収集しており、そのデータには運転手や同乗者の表情、動作、視覚、音声に関する情報だけでなく、車両の地理的位置、車内、車外環境も含まれている。
- コネクテッドカーに搭載されるセンサーが急速に増加するにつれ、ハッカーは車両のシステムから個人を特定できる情報(PII)を盗み出す可能性がある。メーカーが自動車と通信するためのモバイル・アプリをリリースすればするほど、自動車は悪意のある要因の標的になる。
- コンパクトな5ドアハッチバックのバッテリー電気自動車(BEV)である日産リーフの場合、セキュリティ・テスターが、ステアリング・ヒーター、シート、ファン、エアコンを遠隔操作するための不正アクセスを実証した。また、アンドロイドやiOSのモバイルOSにおけるセキュリティ脆弱性の増加も懸念されている。このようなケースでは、自動車用の強固なサイバーセキュリティ・システムが必要となる。
北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、コネクテッドカーのセキュリティと安全性に関する基準を監督する地域の規制機関のひとつであり、5G FASTプランを発表した。この計画には、インフラ政策の更新、より多くの周波数帯を市場に投入すること、時代遅れの規制を近代化すること、Vehicle-to-Everything(V2X)環境のデータ交換、高速通信によるVehicle-to-Vehicle(V2V)のサポートという3つの重要な要素が盛り込まれている。このようなデータ交換により、自律走行車は車載センサーの物理的範囲を超えたデータを受け入れることができる。
- 北米は主要な自動車市場の1つであり、コネクテッドカーに対する大きな需要を保持している。同地域は2019年以降、世界市場と同様に需要の低迷が観察されているが、需要は今後数年間で回復すると予想されている。例えば、BEAによると、2021年の米国の軽自動車小売販売台数は1,490万台であった。
- さらに、今後3年間で、米国で販売される自動車の85%以上がインターネット経由で確保されると予測されている。ゼネラル・モーターズのオンスター・プラットフォームは、米国で最も広く使われているソフトウェア・プラットフォームとセキュリティ・システムのひとつである。同国の普及率と普及率の高まりは、サイバーセキュリティの需要を増大させている。
- さらに、日本ブランドの米国自動車販売台数は8.6%増で、市場シェアは38.5%に拡大し、2010年以来の高水準となった。欧州ブランドは10.5%増で、市場シェアは0.7ポイント増の10.6%となり、年間最高を更新し、初めて2桁に達した。韓国ブランドは1.5ポイント増の9.9%と、他を圧倒している。
- この地域の自動車産業におけるエレクトロニクス需要は急速に拡大している。自動車におけるエレクトロニクスの使用が増えたことで、ハッカーに対する脆弱性が高まった。サイバー攻撃は、テレマティクス、インフォテインメント、パワートレインエレクトロニクス、ボディエレクトロニクス、通信エレクトロニクス、ADASシステムに使用される電子部品に対して一般的である。その結果、この地域の関係者は、堅牢な自動車電子プラットフォームを提供するために、サイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を開始している。
自動車業界のサイバーセキュリティ
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、国内外に多数の大小プレーヤーが存在するため、競争が激しい。市場は適度に集中しているようで、主要プレーヤーは自動車が直面する最新の脅威を克服するために製品やサービスの革新などの戦略を継続的に採用している。同市場の主要プレーヤーには、シスコシステムズ社、インフィニオン・テクノロジーズ社、NXPセミコンダクターズNV社、ハーマン・インターナショナル・インダストリーズ社などがある。
2022年1月、モビリティ業界にサービスを提供するテクノロジー企業であるVisteonは、CES® 2022において、モビリティ分野向けに拡大するコネクテッドカー技術の最新ソリューションの一つとして、AllGo App Storeを発表した。AllGo App Storeは、革新的なコネクテッド・コックピットでアプリベースのコンテンツに安全かつ便利にアクセスしたいという世界的な需要の拡大を満たすために作られました。
2022年4月、シスコとゼネラルモーターズは、性能試験用の車両開発データの開発プロセスを近代化・自動化し、市販準備の整った自動車の市場投入までの時間を短縮するために協力しています。GMミルフォード試験場でのリアルタイム量産前性能テストにシスコの無線ネットワーク・アーキテクチャを使用することで、複数のGMテストエンジニアがテスト実行中に数百のデータチャネルを同時にアクティブに監視し、車両の動作パラメータを観察し、結果を最適化するために実行中のテストを修正することができます。
自動車向けサイバーセキュリティ市場のリーダーたち
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Cisco Systems, Inc.
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Infineon Technologies AG
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NXP Semiconductors NV
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Harman International Industries Inc. (Samsung)
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Arilou Technologies
- *免責事項:主要選手の並び順不同
自動車向けサイバーセキュリティ市場ニュース
- 2024年3月 - ミュンヘン再保険の子会社であるHSBは、サイバー上の脅威から個人の自動車やトラックを守ることを目的とした保険「Cyber for Autoを開始した。この補償の主な目的は、自動車に搭載され、クラウドベースやワイヤレス通信ネットワークに接続された個人情報を保護することである。このソリューションは、自動車メーカーが技術を採用しようとするあまり、ハッカーやサイバー犯罪者の潜在的脅威に自動車を不注意にさらしてしまうことから生まれた。
- 2024年2月 - 自動車のサイバーセキュリティとスマートモビリティ技術で業界をリードするAutoCrypt社は、AutoCrypt CSTPを発表した。この包括的なサイバーセキュリティ・テスト・プラットフォームは、自動車の型式承認における統合的なサイバーセキュリティ評価を容易にし、UNECEの規則155/156およびSACのGBおよびGB/T規格への準拠を保証する。
自動車向けサイバーセキュリティ産業のセグメント化
コネクテッドカーの重要性が増すにつれ、車両ハッキングも増加すると予想される。車両ハッキングとは、何者かが車両システムに不正にアクセスし、ドライバーデータの取得や車両機能の操作を試みることである。自動車向けのサイバーセキュリティは、ソフトウェア、ハードウェア、サービス、統合の観点から実装することができ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティを提供することができる。
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、ソリューションの種類(ソフトウェアベース、ハードウェアベース、プロフェッショナルサービス、統合、その他のソリューションの種類)、セキュリティの種類(ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のセキュリティの種類)、地域(北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ)で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供される。
ソリューションの種類別 | ソフトウェアベース |
ハードウェアベース | |
プロフェッショナルなサービス | |
統合 | |
その他のタイプのソリューション | |
セキュリティの種類別 | ネットワークセキュリティ |
アプリケーションセキュリティ | |
クラウドセキュリティ | |
その他のセキュリティの種類 | |
地理*** | 北米 |
ヨーロッパ | |
アジア | |
オーストラリアとニュージーランド | |
ラテンアメリカ | |
中東およびアフリカ |
自動車向けサイバーセキュリティ市場調査FAQ
自動車向けサイバーセキュリティ市場の規模は?
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は、2024年には30.6億米ドルに達し、2029年には年平均成長率16.66%で66.0億米ドルに達すると予測される。
現在の自動車向けサイバーセキュリティ市場の規模は?
2024年には、自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は30.6億米ドルに達すると予想される。
自動車向けサイバーセキュリティ市場の主要プレーヤーは?
Cisco Systems, Inc.、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors NV、Harman International Industries Inc.(サムスン)、Arilou Technologiesが、Cybersecurity For Cars市場で事業を展開している主要企業である。
自動車向けサイバーセキュリティ市場で急成長している地域は?
アジア太平洋地域は、予測期間(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。
自動車向けサイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める地域は?
2024年、自動車向けサイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この「自動車向けサイバーセキュリティ市場の対象年、2023年の市場規模は?
2023年のCybersecurity For Cars市場規模は25.5億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の自動車向けサイバーセキュリティ市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のCybersecurity For Cars市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の自動車サイバーセキュリティ市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。自動車サイバーセキュリティの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。