イスラム金融市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 10.00 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 中東とアフリカ |
| 市場集中度 | 低い |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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イスラム金融市場分析
イスラム金融市場は、今年度約4兆2,000億米ドルの市場規模を達成し、予測期間中の年平均成長率は10％を記録する見通しである。イスラム金融業界の成長率は2020年の10%から17%に上昇し、2021年にはほぼ4兆米ドルに達する。2021年に世界中のイスラム金融機関が報告した純利益の合計は、2020年の105億米ドルから320億米ドルになった。これは、特にイスラム銀行にとって、状況が良くなっていることを示している。
多くの市場が徐々に立ち直り、各国が経済を再開する中、イスラム金融業界は今年も厳しい年となった。しかし、COVID-19ウイルスの新たな波、最初はデルタ型、次いでオミクロン型がその進展を止めた。新たなCOVID-19の波は、新たな封鎖や安全対策を引き起こし、世界のサプライチェーンを再び混乱させ、モノを移動させるのにコストがかかるようになった。2021年は、ワクチン接種率が高かったため、ほとんどの国がパンデミック関連の規則を緩和することができ、良い形で幕を閉じた。このため、2020年末に締結されたOPEC+の協定によって生産量の上限が固定されたため、世界の石油需要は生産量を上回るペースで増加した。その結果、2021年の原油価格は上昇し、ブレント原油とウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油のスポット価格はそれぞれ77.78米ドルと75.21米ドルとなり、1月初めの51.09米ドルと47.62米ドルから上昇した。この結果、石油収入に依存するGCC経済の予算圧力が緩和された。
イスラム金融市場の動向
今後の大きな成長ドライバー
イスラム金融、いくつかの大規模な国家計画やロードマップは、この業界に弾みをつけるだろう。アフガニスタン、ブルネイ、インドネシア、カザフスタン、ラブアン、マレーシア、オマーン、パキスタン、サウジアラビアなどである。イスラム・バンキングとタカフルが牽引役となって成長している北アフリカの主要な動きも、今後のイスラム金融の拡大に貢献するだろう。2021年に最も急成長するイスラム・バンキング市場のひとつであるタジキスタンのような国々がタカフル・セクターを立ち上げるだろう。カザフスタンもまた、他のイスラム金融機関、特にフィンテックの力強い成長により、イスラム金融業界を急速に拡大している。全体として、IFDIは世界のイスラム金融産業が2021年の4兆米ドルから2026年には5.9兆米ドルに成長し、主にイスラム銀行とSukukという2大分野が牽引すると予測している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
従来型保険との熾烈な競争に対応するタカフル
タカフル産業はイスラム金融の中で最も小さな産業である。このセクターは2021年に17％という2桁成長を達成し、前年を1％上回った。多くのタカフル事業者が損失を計上したサウジアラビアのような市場では、医療保険や自動車保険の請求件数が増加しており、市場の競争が激化している。
最近では、2022年7月にアラブ首長国連邦に本拠を置くダール・アル・タカフルとワタニアが合併し、非常に細分化された市場で最大級の保険会社となった。合併や統合は事業者の固定費を削減する。サウジアラビアでは、SABBタカフルとWalaa Insuranceが2022年8月に規制当局から合併の承認を受けた。しかし、エナヤの株主はエナヤとアマナの合併案を否決した。バーレーンでは、Solidarityが2022年1月にT'azurとの合併を完了した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
イスラム金融業界の概要
イスラム金融市場は断片化されており、多くのプレーヤーが発展途上の市場で大きなシェアを獲得しようとしている。アジアやアフリカなど一部の地域では、多数の地元プレーヤーや大手プレーヤーが存在し、緩やかに成長している。しかし、GCCは国際的なプレーヤーが多数存在する競争の激しい市場である。Bank Al-Rajhi、Dubai Islamic Bank、Kuwait House Financeなどは、この地域に進出している大手プレーヤーである。
イスラム金融市場のリーダーたち
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Bank Al-Rajhi
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Dubai Islamic Bank
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Kuwait Finance House
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Bank Mellat Iran
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Bank Meli Iran
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Abu Dhabi Islamic Bank
*免責事項:主要選手の並び順不同
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イスラム金融市場ニュース
- 2023年1月アブダビ・イスラム銀行（ADIB）は、ADIBエジプトへの出資比率を52％以上に引き上げた。UAEを拠点とする同銀行は、ADIBエジプトの株式資本の2.4％に相当する960万株をNational Investment Bank (NIB)から取得したと、同銀行がアブダビ証券取引所(ADX)に伝えた。この取引により、ADIB UAE のエジプト部門に対する保有比率は 52.607％に上昇した。
- 2022年7月：イスラム銀行グループundefined クウェート・ファイナンス・ハウス（KFH）は、バーレーンを拠点とする同業アーリー・ユナイテッド・バンク（AUB）を株式交換により買収することで合意した。資産規模は1150億米ドルで、新銀行は湾岸地域で7番目の規模になる見込み。修正された条件によると、クウェートの金融機関はAhli Unitedの株式2.695株に対して1株を提供し、1株当たりの提供価格は1.04米ドルとなる。
イスラム金融市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 トップのイスラム金融開発指標（IFDI）市場に関する洞察
4.1.2 イスラム金融資産が最も多い国に関する洞察
4.1.3 イスラム銀行資産が最も多い国に関する洞察
4.1.4 イスラム保険の成長に関する洞察
4.1.5 イスラム金融の規制要件に関する洞察
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 金融セクター別
5.1.1 イスラム銀行
5.1.2 イスラム保険：タカフル
5.1.3 イスラム債「スクーク」
5.1.4 その他のイスラム金融機関 (OIFI)
5.1.5 イスラム基金
5.2 地理別
5.2.1 GCC
5.2.1.1 サウジアラビア
5.2.1.2 アラブ首長国連邦
5.2.1.3 カタール
5.2.1.4 クウェート
5.2.1.5 バーレーン
5.2.1.6 オマーン
5.2.2 メナ
5.2.2.1 イラン
5.2.2.2 エジプト
5.2.2.3 中東および北アフリカの残りの地域
5.2.3 東南アジアおよびアジア太平洋地域
5.2.3.1 マレーシア
5.2.3.2 インドネシア
5.2.3.3 ブルネイ
5.2.3.4 パキスタン
5.2.3.5 残りの東南アジアおよびアジア太平洋地域
5.2.4 ヨーロッパ
5.2.4.1 イギリス
5.2.4.2 アイルランド
5.2.4.3 イタリア
5.2.4.4 ヨーロッパの残りの部分
5.2.5 世界のその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Dubai Islamic Bank
6.2.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.2.3 Bank Mellat Iran
6.2.4 Bank Melli Iran
6.2.5 Kuwait Finance House
6.2.6 Bank Maskan Iran
6.2.7 Qatar Islamic Bank
6.2.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.9 May Bank Islamic
6.2.10 CIMB Islamic Bank*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
イスラム金融業界のセグメンテーション
イスラム金融は50年前、多くのイスラム教徒がシャリアやその他のイスラム原則に従った資金源を確保したいと考える国々で始まった。イスラム銀行、イスラム保険（タカフル）、その他のイスラム金融機関（OIFL）、イスラム債券（スクーク）、イスラムファンドは、すべて世界のイスラム金融市場の異なる部分である。地域別に見ると、イスラム金融市場は湾岸協力会議（サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、バーレーン、オマーン）、中東・北アフリカ（イラン、エジプト、その他のMENA）、南アジア・アジア太平洋（マレーシア、インドネシア、ブルネイ、パキスタン、その他の南アジア・アジア太平洋）、欧州（英国、アイルランド、イタリア、その他の欧州）、その他の地域に区分される。また、市場規模、市場セグメント、業界動向、成長促進要因の分析・予測など、世界のイスラム金融市場の完全な背景分析も行っています。本レポートでは、イスラム金融市場の市場規模および予測を、上記の全セグメントについて金額（10億米ドル）で掲載しています。
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イスラム金融市場調査FAQ
現在のイスラム金融市場規模はどれくらいですか？
イスラム金融市場は、予測期間（10%年から2029年）中に10％を超えるCAGRを記録すると予測されています
イスラム金融市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Bank Al-Rajhi、Dubai Islamic Bank、Kuwait Finance House、Qatar Islamic Bank、National Commercial Bank Saudi Arabia はイスラム金融市場で活動している主要企業です。
イスラム金融市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
イスラム金融市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、中東とアフリカがイスラム金融市場で最大の市場シェアを占めます。
このイスラム金融市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のイスラム金融市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のイスラム金融市場の規模も予測しています。
イスラム銀行業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のイスラム金融市場シェア、規模、収益成長率の統計。イスラム金融分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
イスラム金融 レポートスナップショット
