容器用ガラス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 9532万トン |
| 市場規模 (2029) | 1億1.261万トン |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.39 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
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容器用ガラス市場分析
ガラス瓶・容器の市場規模は出荷量ベースで、2024年の9,532万トンから2029年には1億1,261万トンに拡大し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.39%と予測される。
- より安全で健康的な包装を求める消費者ニーズの高まりが、多様なカテゴリーにおけるガラス包装の拡大に拍車をかけている。エンボス加工、成形加工、芸術的仕上げなどの最先端技術が、エンドユーザーにとってのガラス包装の魅力を高めています。さらに、食品・飲料分野の活況と相まって、環境に優しい製品に対する意欲が高まっていることも、容器用ガラス市場の成長を後押ししている。
- 最近、食品包装に透明性を求める大きな動きが出てきた。ガラス瓶や透明容器は、時代を超越したエレガンスで消費者の共感を呼んでいます。この傾向を踏まえ、世界の企業は生産能力を増強している。例えば、2024年2月、ガラス容器のメーカーであるArglass社は、米国ジョージア州のキャンパスに2つ目の炉を設置するため、2億3,000万米ドルを超える資金を確保した。
- ガラス包装分野の有力企業には、オーエンズ・イリノイ社、ヴェラリア社、アーダー・グラス社、ヴィドラーラ社、BAヴィドロ社、ゲレスハイマー社などがある。これらの大手メーカーは、世界中に広がる広大な生産能力のおかげで、世界市場で重要な地位を占めている。その一例として、持続可能で無限にリサイクル可能なガラス・パッケージの主要グローバル・プレーヤーであるアーダーグ・グループは、16カ国に61の生産施設を誇り、ガラス・パッケージ業界において積極的に存在感を高めている。
- とはいえ、ガラス包装にハードルがないわけではない。ガラス瓶やガラス容器特有のもろさは、作業や物流全体を通して慎重な取り扱いを要求する。この繊細さが輸送を複雑にし、専門的なケアを必要とする。運送会社は、ガラス製品の安全な配送を保証するために、特定の梱包・配送技術を採用せざるを得ない。さらに、ガラス製造に関連する二酸化炭素排出量も市場拡大の障害となっている。
- とはいえ、持続可能な包装に関する意識の高まりは、特にパンデミック（世界的大流行）の後、この分野の大きな成長の見通しを示唆している。この勢いを強調するように、世界第3位の食品・飲料用ガラス包装メーカーであるVerallia社は、2024年5月にCO2排出を抑制する野心的な戦略を打ち出した。同社は、2030年までに直接CO2排出量を46％削減し（2019年のベンチマークと比較）、2050年までにカーボンニュートラルの達成を目指している。
容器用ガラス市場の動向
ワイン・スピリッツが飲料部門を牽引
- 色付きのガラス瓶は、主にワインを日光や腐敗から守るために、飲料パッケージの主流となっている。ワインの消費量が増加するにつれ、ガラス製容器包装の需要も増加している。世界の市場環境はガラス容器産業に好意的である。今後数年間はアルコール飲料とノンアルコール飲料の消費量の増加が予想され、特にビールとアルコール飲料の需要が増加する見込みである。
- ブランドや包装メーカーは、二酸化炭素排出量を削減するため、軽量ガラス瓶の製造に力を入れている。また、シャンパンを含むスパークリングワイン用に、こうした軽量ボトルを設計する動きもある。2023年、フランスのガラスメーカーであるヴェラリア・グループは、シャンパーニュ・テルモンと提携し、800グラムのシャンパン用ガラス瓶を試作した。このような軽量ボトルにより、1本生産するごとに二酸化炭素排出量を約4％削減できる可能性がある。
- ガラス瓶は、高級感のあるデザインと、伝統に則ったエレガントなタッチが自慢で、ワイン体験をより豊かなものにしてくれる。この独特のデザインが高級感を醸し出し、他のパッケージとは一線を画している。多くの先進国では、ワインは特別な日の贈り物として人気があり、ユニークなガラス製パッケージへの嗜好を強めている。
- 国際ブドウ・ワイン機構（International Organization of Vine and Wine）のデータによると、2023年の世界のワイン生産量は2億3,730万ヘクトリットルで減少する。競争の激しいワイン輸出の分野では、2023年にイタリアがスペインを上回り、2,140万ヘクトリットルを輸出し、フランスは1,270万ヘクトリットルでこれに続く。この傾向は、イタリアの飲料用容器ガラスに対する大きな需要を浮き彫りにしている。
- さらに、英国ウェールズワイン協会（National Association of English and Welsh Wine）および英国ワイン協会（Wines of Great Britain：WineGB）の報告書によると、英国およびウェールズワインのオン・トレード販売が顕著に増加している。アングリア・ワイン貿易協会（Anglia Wine Trade Association）のレポート（分析）では、イギリスワインの生産量は2032年までに2,500万～2,900万本に達すると予測している。この生産量の増加は、栽培面積が4,000ヘクタールから7,600ヘクタールに拡大することと一致している。このような成長は、ガラス瓶や容器の需要を押し上げることになる。消費者の関心を引くため、ワイン生産者は革新的なパッケージングをますます採用し、新しいコンセプトやデザインを発表している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域は力強い成長が見込まれる
- アジア太平洋地域における医薬品容器用ガラス包装の需要は急速に高まっている。この成長の原動力となっているのは、医療インフラの拡大、特殊医薬品に対する需要の高まり、活発な医薬品製造活動です。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々では製薬セクターが堅調に拡大しており、その結果、ガラス製容器包装ソリューションの需要が拡大しています。
- 中国では、ガラス瓶工場の約80%が主要6省に集中している：山東省、江蘇省、河南省、河北省、浙江省、広東省である。これらの省は、原料の埋蔵量が豊富なだけでなく、効率的な輸送網の恩恵を受けている。さらに、地方政府は容器ガラス産業を積極的に支援し、税制優遇措置や工業用水や電力といった重要な資源を提供している。これらの省の各生産拠点は、その地域の有利な産業の影響を受け、独自の製品カテゴリーと特徴に特化している。
- 世界有数のガラス製品の輸出国として知られる中国は、その製品が世界規模で利用されている。同時に、飲料と製薬セクターの重要なプレーヤーである中国とインドでは、医薬品の生産と消費が急増している。World's Top Exports (WTEx)が2024年7月に発表した報告書で強調されているように、中国は2023年にガラス・ガラス製品の世界最大の輸出国の座を獲得し、その輸出額は260億米ドルに迫り、その年の世界市場シェアの25%以上を占めた。
- 日本はガラス包装に強い傾斜を持っている。日本では主に酒瓶、食品・調味料容器、薬瓶が生産されている。2022年4月、使い捨てプラスチック使用量の削減を目的とした政府主導の法律が施行されたことを受け、日本では持続可能な容器用ガラス包装材料の需要が顕著に増加している。
- アジアのメーカーは、欧州のメーカーが打ち出したトレンドに倣い、容器用ガラスの軽量化技術を採用している。この動きの最前線では、日本のメーカーが軽量ガラス製造の先駆者となっている。一方、インドは容器用ガラス生産でアジアの支配的なプレーヤーの一人として台頭してきた。ヒンドゥスタン・ナショナル・グラス・アンド・インダストリーズ社（HNGL）、AGIグラスパック社、PGPガラス社（旧ピラマル・グラス社）などの著名なインド・メーカーは、軽量ガラス容器の生産を目的とした大規模な技術投資で躍進している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
容器用ガラス市場の展望
世界の容器用ガラス市場は断片化されており、多数の主要企業が存在している。市場は主に、Gerresheimer AG、Owens-Illinois (O-I)、Ardagh Packaging Group PLC、Piramal Glass Ltd.などの一握りの大手企業によって支配されている。これらの業界大手は、様々な地域で事業を展開し、多様な製品ポートフォリオを維持している。とはいえ、多数の他社も同様の製品を製造しているため、業界は激しい競争に直面している。
容器用ガラス市場のリーダー
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Owens-Illinois Inc.
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Ardagh Group S.A.
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Vetropack Holding SA
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PGP Glass Private Limited
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Vidrala SA
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容器用ガラス市場ニュース
- 2024年9月アーダー・グループの一部門であるアーダー・グラス・パッケージング・ノース・アメリカ社は、クラフト飲料ボトルの新ラインナップを発表し、アメリカ製の製品ポートフォリオを拡大した。米国で製造されたこの12オンスガラス瓶は、エメラルドグリーン、フリント（透明）、アンバー（茶色）の鮮やかな3色。エメラルドグリーン、フリント（クリア）、アンバー（ブラウン）の3色で、AGP-North America社から直接購入できる。このガラスは、純度や品質を落とすことなく、無限にリサイクルできると同社は強調している。
- 2024年2月オー・アイ・グラスは、ワイン業界向けに初のエコ・デザイン75 clボトルを発表した。このボトルのカーボンフットプリントとカーボンニュートラルへの道のりは、有名な気候コンサルタント会社であるカーボントラストから検証を受けている。重量390g、リサイクルガラスを82％使用したエスタンペのボトルは、CO2換算で249gのカーボンフットプリントを誇る。これは、従来の500gボトルと比較すると、二酸化炭素排出量を25％削減したことになる。さらに、その洗練されたコンテンポラリーなデザインは、消費者の84％という印象的な購買意欲を集めている。
ガラスびん・容器市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 容器ガラスの輸出入データ
4.3 包装用容器ガラスの使用に関する業界標準と規制
4.4 包装材料の原材料分析と材料の検討
4.5 ガラスパッケージの持続可能性のトレンド
4.6 コンテナガラス炉と場所
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 食品・飲料業界からの需要増加
5.1.2 持続可能性とリサイクル性への取り組みにより、ガラス包装に対するエンドユーザーの需要が拡大
5.2 市場の制約
5.2.1 ガラス製造による高い二酸化炭素排出量
5.2.2 運用と物流に関する懸念
5.3 貿易シナリオ - 容器ガラス産業の過去と現在の輸出入パラダイムの分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザー別
6.1.1 保存済み
6.1.1.1 アルコール（定性分析を提供）
6.1.1.1.1 ビールとサイダー
6.1.1.1.2 ワインとスピリッツ
6.1.1.1.3 その他のアルコール飲料
6.1.1.2 ノンアルコール（定性分析を提供）
6.1.1.2.1 炭酸飲料
6.1.1.2.2 牛乳
6.1.1.2.3 水とその他のノンアルコール飲料
6.1.2 食べ物
6.1.3 化粧品
6.1.4 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
6.1.5 その他のエンドユーザー分野
6.2 地域別*
6.2.1 北米
6.2.1.1 アメリカ合衆国
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.2.1 フランス
6.2.2.2 ドイツ
6.2.2.3 イタリア
6.2.2.4 イギリス
6.2.2.5 スペイン
6.2.2.6 ポーランド
6.2.2.7 ロシア
6.2.2.8 デンマーク
6.2.2.9 スウェーデン
6.2.2.10 ベルギー
6.2.2.11 チェコ共和国
6.2.2.12 オランダ
6.2.2.13 ウクライナ
6.2.2.14 オーストリア
6.2.2.15 ハンガリー
6.2.3 アジア
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 タイ
6.2.3.5 オーストラリアとニュージーランド
6.2.3.6 韓国
6.2.3.7 インドネシア
6.2.3.8 ベトナム
6.2.4 中東およびアフリカ
6.2.4.1 アラブ首長国連邦
6.2.4.2 サウジアラビア
6.2.4.3 エジプト
6.2.4.4 クウェート
6.2.4.5 南アフリカ
6.2.4.6 ナイジェリア
6.2.4.7 モロッコ
6.2.5 ラテンアメリカ
6.2.5.1 ブラジル
6.2.5.2 メキシコ
6.2.5.3 コロンビア
6.2.5.4 チリ
6.2.5.5 アルゼンチン
6.2.5.6 ウルグアイ
6.2.5.7 エクアドル
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 OIグラス株式会社
7.1.2 ヴィドララSA
7.1.3 アルダー グループ SA
7.1.4 ベトロパックホールディングSA
7.1.5 PGP グラス プライベート リミテッド
7.1.6 ヴェラリアSA
7.1.7 ウィーガンド グラス GmbH
7.1.8 シュトエルツレ・オーバーグラス有限会社
7.1.9 ゲストパッケージ
7.1.10 ビートソン・クラーク
7.1.11 ビトロSAB de CV
7.1.12 ショットAG
7.1.13 グラスワークスインターナショナルリミテッド
7.1.14 ゲレスハイマーAG
7.1.15 ミドルイーストガラス製造株式会社
7.1.16 ベルリンパッケージングLLC
7.1.17 BA ガラス グループ
7.1.18 ヴェレッセンス フランス SASU
7.1.19 SGD 南アフリカ
7.1.20 セーバーグラスグループ
8. コンテナガラス工場への主要炉サプライヤーの地域別分析（北米、アジア太平洋、欧州、中東、アフリカ、ラテンアメリカ）
9. 市場の将来展望
容器用ガラス産業セグメント
ガラス容器市場は、飲料、食品、医薬品、化粧品などのエンドユーザー産業におけるガラス製包装容器やボトルの需要を追跡している。 ガラス容器は、化学的不活性と無菌性、非透過性を維持する能力により、アルコール飲料および非アルコール飲料産業で主に使用されています。
容器包装用ガラス市場は、エンドユーザー別（飲料[アルコール飲料（ビールとサイダー、ワイン＆スピリッツ、その他のアルコール飲料アルコール飲料]、非アルコール飲料[炭酸飲料、牛乳、水、その他非アルコール飲料]）、食品、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー別）、地域別（北米［米国、カナダ］、欧州［フランス、ドイツ、イタリア、英国、スペイン、ポーランド、ロシア、北欧、その他欧州］、アジア太平洋地域［中国、インド、日本、タイ、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、インドネシア、ベトナム、アジア太平洋地域のその他］、中東・アフリカ地域［アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、クウェート、南アフリカ、ナイジェリア、モロッコ、中東・アフリカ地域のその他］、ラテンアメリカ地域［ブラジル、メキシコ、コロンビア、チリ、アルゼンチン、ラテンアメリカ地域のその他］）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて消費量（トン）で提供されている。
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ガラス瓶・容器市場に関する調査FAQ
ガラス瓶・容器の市場規模は？
ガラス瓶・容器の市場規模は、2024年には9,532万トンに達し、2029年には年平均成長率3.39%で1億1,261万トンに達すると予測される。
現在のガラス瓶・容器の市場規模は？
2024年、ガラス瓶・容器市場規模は9,532万トンに達すると予想される。
ガラス瓶・容器市場の主要プレーヤーは？
O-I Glass, Inc.、Ardagh Group S.A.、Vetropack Holding SA、PGP Glass Private Limited、Vidrala SAがガラス瓶・容器市場で事業を展開している主要企業である。
ガラス瓶・容器市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ガラス瓶・容器市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、欧州がガラス瓶・容器市場で最大の市場シェアを占める。
このガラス瓶・容器市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のガラス瓶・容器市場規模は9209万トンと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のガラス瓶・容器市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のガラス瓶・容器市場規模を予測しています。
ガラス瓶・容器産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートによる、2024年のガラス瓶・容器市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ガラス瓶・容器の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ガラス瓶・容器 レポートスナップショット
