| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場取引高 (2024) | 98.55 Million tonnes |
| 市場取引高 (2029) | 116.43 Million tonnes |
| CAGR | 4.33 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ガラス瓶と容器の市場分析
ガラス瓶・容器の市場規模は出荷量ベースで、2024の95.32 Million tonnesから2029の112.61 Million tonnesへと、予測期間中（2024～2029）に3.39%のCAGRで成長すると予測される。
- 安全で健康的な包装に対する消費者の需要の高まりが、様々なカテゴリーにおけるガラス包装の成長を後押ししている。また、ガラスにエンボス加工を施し、成形し、芸術的な仕上げを加える革新的な技術が、ガラス包装をエンドユーザーの間でより望ましいものにしている。さらに、環境に優しい製品に対する需要の増加や食品・飲料市場からの需要の高まりといった要因が、市場の成長を促している。
- ここ数年、食品包装の透明化が進んでいる。消費者は、表示された原材料だけでなく、購入前に現物を確認することを望んでいる。多くの企業、特に乳製品は、このトレンドを取り込むために透明なガラス容器で提供し始めている。
- ガラス瓶や透明容器は、時代を超越したエレガントなデザインで、消費者にアピールする。また、ガラスの透明性は製品に高級感と洗練された印象を与え、棚や陳列棚でより魅力的に見せる。こうした要因が、予測期間中の同分野の成長を促進するだろう。
- 市場の成長を促進するもう一つの要因は、ヘルスケア産業からのガラス瓶需要の増加である。また、消費者がより効果的で審美的なパッケージデザインを求める傾向にあるため、人々の可処分所得の増加も市場発展を後押しする大きな要因となっている。
- さらに、糖尿病患者の増加が注射用ガラス瓶の成長を大きく後押ししている。世界保健機関（WHO）によると、近年、世界中で約4億2200万人が糖尿病を患っている。この数の増加がインスリン需要の原動力となり、市場の成長に寄与している。
- しかし、ガラス瓶や容器は壊れやすく、適切な取り扱いと作業・物流上の注意が必要である。これは、ガラス包装ソリューションを展開する企業にとって重要な課題となっている。
- ガラス包装はその重量と嵩のため、長距離輸送には不向きである。伝統的な業界の制約として、これがガラス包装業界が主に地元志向である主な理由である。さらに、ガラス製造による二酸化炭素排出量も市場成長の妨げになると予想される。
- 消費者や産業界における持続可能な包装に対する意識の高まりに伴い、特にパンデミックを目の当たりにした後は、持続可能な包装の成長には大きな余地があるだろう。鎖国後、消費者はより健康的なライフスタイルを採用することに重点を置くようになり、特に食品・飲料分野に関連する製品について持続可能なソリューションを探し始めている。
ガラス瓶・容器の市場動向
ワイン・スピリッツがノンアルコール飲料部門を牽引
- その理由は、ワインが日光にさらされてはいけないからだ。そうでないと腐敗してしまうからだ。ワインの消費量の増加は、予測期間中、ガラス包装需要の先陣を切ると予想される。ワインメーカーは、パッケージで顧客を引き付けるためにますます革新的になっており、新しいコンセプトやデザインを開発している。例えば、Vinebox社は、円筒形の100mlガラス容器に詰められた9種類のシングルサーブ・ワインのボックスを年4回顧客に発送している。
- ガラス瓶に詰められたワインは、デザイン、エレガントな感触、伝統を通じてプレミアムな体験を提供する。ユニークなデザインは、他の包装材では味わえない高級感を提供する。先進国では、ワインは贈答用にも使われる。そのため、ユニークなガラス瓶に詰められたワインは、他のパッケージング・ソリューションよりも優位に立つ。
- ブランドや包装メーカーは、カーボンフットプリントを削減するため、軽量ガラス瓶の開発に注力している。さらに、ブランドや企業は、シャンパンと呼ばれるスパークリングワイン用の軽量ボトルを開発するための実験や研究も行っている。フランスのガラスメーカー、ヴェラリア・グループとシャンパーニュ・テルモンは、2023年に800グラムのシャンパン用ガラス瓶を使用するという最新の実験に成功したと発表した。新しい軽量ガラス瓶は、ボトル1本あたりの二酸化炭素発生量を約4％削減する。
- アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、イギリスはワイン消費量の上位5カ国である。国際ブドウ・ワイン機構によると、2022年の米国におけるワイン消費量は2021年比で2.8％増加した。さらに、ボトルワインは世界貿易量の大部分を占め、2022年の貿易量では53％、貿易額では68％を占めた。2022年のボトルワインの貿易額は、2021年と比較して7%増加した。ボトル入りワインの輸出は、他の包装タイプに比べてほとんどの国で多かった。例えば、イタリアは57%、フランスは72%、チリは58%、ドイツは73%、ポルトガルは76%、米国は52%、アルゼンチンは76%、オーストラリアは35%、スペインは34%である。
- 世界的な蒸留酒の消費と取引の増加が、蒸留酒用ガラス瓶の需要を牽引している。米国蒸留酒協会によれば、米国は世界第2位の蒸留酒市場である。米国の蒸留酒輸出は過去20年間でほぼ4倍になり、2022年には5億5,100万米ドルから約21億米ドルに達する。2023年1月から6月までの米国におけるウイスキーの輸出量は約2,330万ガロンであった。ウイスキー輸出全体のうち、ボトル入りウイスキーが約55.44%を占めている。これは市場にかなりのインパクトを与えていることを示している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
- 中国の包装業界は、経済が拡大し、購買力のある中間層が増加しているため、急速かつ安定したペースで成長している。中国の飲料市場は最近著しく成長しているため、飲料パッケージのニーズは高まっている。
- 各飲料カテゴリーには課題と機会があるが、中国の消費者ライフスタイルの新しいトレンドがガラス包装の需要を形成している。中国は大都市中心部において、あらゆる産業でアルコール飲料とノンアルコール飲料の消費が増加している。中国の大富豪が最も好む飲料には、赤ワイン、ウイスキー、シャンパンなどがある。
- インドにおけるアルコール飲料消費の増加は、ガラス瓶と容器の成長を支えるものと予想される。ガラス瓶はアルコール飲料で最も好まれており、ワインは日光に当たると腐敗するため、ワイン用のワイルドな色ガラスが使われている。また、ワインの消費の増加は、予測期間中にガラス包装需要の先鋒を務めると予想される。例えば、Agriculture and Agri-Food Canadaによると、インド全体のワイン消費量は2025年に5,220万リットルに達すると予測されている。
- さらに、市場の需要はノンアルコール飲料の成長によっても影響を受ける。ソフトドリンクは、ノンアルコール飲料のビジネスを支える最も重要な柱である。インドにおけるコーラの売上シェアは、ガラス瓶が35％を維持している。2022年5月、コカ・コーラ・インディア社は、コカ・コーラ、サムズアップ、スプライトといった同社の売れ筋ブランドにおいて、一部の州で再びリターナブルのガラス瓶の販促を開始した。市場によっては、2022年にはガラス瓶が飲料売上の30％を占める。
- 過去数年間における国産ビールの成長が、ガラス製パッケージの成長を支えていると予想される。韓国におけるビールの小売売上高は、2018年の159.8億米ドルから2022年には192.7億米ドルに達した。同市場は過去数年間成長を経験しており、今後数年間も同様の変化の兆しを見せると予想される（カナダ農業・農業食品省）。
- 本調査でアジア太平洋地域としてすでに取り上げた国々以外に、オーストラリア、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナムなどの国々も、調査対象市場でかなりのシェアを獲得する可能性が高い。アルコール飲料の販売増加、買収、合併がこの地域のガラス包装市場を牽引している。
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ガラスびん・容器産業の概要
ガラス瓶・容器市場は、主にゲレスハイマーAG、オーエンズ・イリノイ（O-I）、アーダーグ・パッケージング・グループPLC、ピラマル・グラスLtd.などの一握りの大手企業によって支配されている。これらの業界大手は、様々な地域で事業を展開し、多様な製品ポートフォリオを維持している。とはいえ、多数の他社も同様の製品を製造しているため、業界は激しい競争に直面している。
強力で評判の高いブランドは、市場での存在感を確立し、高度な製品を提供できるため、競争力を維持できると予想される。さらに、大規模な資本投資の注入は、既存企業の撤退障壁を高め、業界内の競争をさらに激化させる。
2023年9月、アーダグ・ガラス・パッケージングは、温室効果ガスの排出削減を目的として、オーベルンキルヘンの施設に環境的に持続可能な炉を建設する構想を発表した。ネクストジェン炉は2023年末までに商業用ガラス容器の生産を開始する予定で、1日最大350トン（t）のガラス瓶の製造能力を誇る。
2023年7月、飲料業界ではガラス製パッケージの技術革新が急増し、その結果、飲用体験を向上させるように設計された広口製品であるドリンクテナーが発売された。FX Matt Beverage Co.とO-I Glass社は、このイノベーションを市場に送り出すために協力した。ドリンクテナーは、両社の新たなパートナーシップの成功の成果である。
ガラスびん・容器市場のリーダー
-
O-I Glass, Inc.
-
Vidrala SA
-
Ardagh Group S.A.
-
Verallia Packaging
-
Wiegand-Glas GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ガラス瓶・容器市場ニュース
- 2023年8月食品・飲料業界向けガラス・パッケージの大手メーカーであるオー・アイ・グラス社は、革新的な「チェント・ペル・チェント・シチリアボトルを発表した。このボトルは、特注の底ロゴを通して、明確な循環経済コンセプトを示している。このボトルの製造はすべて、イタリアのマルサラにあるオー・アイ社の工場で行われている。地元シチリア産のリサイクルガラスを90％以上使用したこの容器は、環境に優しいだけでなく、わずか410グラムと驚くほど軽量です。この設計により、製造工程におけるエネルギー効率が最適化されている。
- 2023年1月2022年から2024年にかけての戦略的計画の一環として、O-Iガラスは、2024年までに年間約400キロトンの生産能力増強を目指し、各年に1基ずつ、計3基の新炉を建設することを発表した。最初の炉はブラジルのジャクテンタにあり、2022年後半に無事稼働を開始した。現在建設中の残り2つの炉は、2024年にフル稼働する予定で、ブラジルのカンポボムとイタリアのペシアに位置する。これらの最新鋭の炉は酸素燃焼技術によって稼働し、従来の方法と比較してCO2排出量を約18％削減することが期待されている。
ガラスびん・容器産業のセグメント化
ガラス瓶やガラス容器は、消耗品を安全、新鮮、健康に長期間保ち、輸送を容易にする理想的な方法を提供します。ガラス瓶・容器は、化学的不活性、無菌性、非透過性を維持する能力により、アルコール飲料および非アルコール飲料産業で主に使用されている。
ガラス瓶・容器市場は、エンドユーザー別（飲料（アルコール飲料（ビール・サイダー、ワイン・スピリッツ、その他アルコール飲料）、ノンアルコール飲料（炭酸清涼飲料、牛乳、水、その他ノンアルコール飲料））、食品、化粧品、医薬品、その他エンドユーザー別）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて消費量（単位）で提供されている。
| エンドユーザー別 | 保存済み | アルコール依存症 | ビールとサイダー | |
| ワインとスピリッツ | ||||
| その他のアルコール飲料 | ||||
| ノンアルコール | 炭酸飲料 | |||
| 牛乳 | ||||
| 水とその他のノンアルコール飲料 | ||||
| 食べ物 | ||||
| 化粧品 | ||||
| 製薬 | ||||
| その他のエンドユーザー分野 | ||||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | ||||
| ヨーロッパ | イギリス | |||
| ドイツ | ||||
| フランス | ||||
| イタリア | ||||
| スペイン | ||||
| ポーランド | ||||
| ロシア | ||||
| アジア | 中国 | |||
| インド | ||||
| 日本 | ||||
| 韓国 | ||||
| オーストラリアとニュージーランド | ||||
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 | |||
| サウジアラビア | ||||
| 南アフリカ | ||||
| ラテンアメリカ | ブラジル | |||
| メキシコ | ||||
| アルゼンチン | ||||
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ガラス瓶・容器市場に関する調査FAQ
ガラス瓶・容器の市場規模は？
ガラス瓶・容器の市場規模は2024年に0.83兆個に達し、2029年には年平均成長率4.33%で1.03兆個に達すると予測される。
現在のガラス瓶・容器の市場規模は？
2024年のガラス瓶・容器市場規模は0.83兆個に達すると予想される。
ガラス瓶・容器市場の主要プレーヤーは？
O-I Glass, Inc.、Vidrala SA、Ardagh Group S.A.、Verallia Packaging、Wiegand-Glas GmbHがガラス瓶・容器市場で事業を展開している主要企業である。
ガラス瓶・容器市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ガラス瓶・容器市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、アジア太平洋地域がガラス瓶・容器市場で最大の市場シェアを占める。
このガラス瓶・容器市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のガラス瓶・容器市場規模は0.79兆個と推定される。本レポートでは、ガラス瓶・容器市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のガラス瓶・容器市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™業界レポートによる、2024年のガラス瓶・容器市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ガラス瓶・容器の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
