金融サービス・アプリケーション市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 165.91 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 307.43 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.13 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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金融サービス・アプリケーション市場分析
金融サービス・アプリケーション市場の市場規模は、2024時点でUSD 146.65 billionと推定され、2029までにはUSD 271.75 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に13.13%の年平均成長率で成長すると予測される。
金融機関による個人間決済、オンライン送金、アラート、その他のサービスなど、さまざまなオンライン・ソリューションやイノベーションの導入傾向が高まるなか、金融サービス・アプリケーションは重要性を増している。
- 金融サービス分野では、デジタル技術の導入が加速している。現金での支払い、ファイナンシャル・アドバイザーとの対面での面談、さらにはATMの利用など、金融サービスのあらゆる側面が縮小している。
- 世界中の企業は、顧客データを活用して利用パターンや需要のピーク、消費の変動を総合的に分析し、意思決定につなげるシステムを必要としている。そのため、ビッグデータを効果的に扱うシステムの必要性が高まっている。こうしたビジネス・アナリティクス・ツールに対する需要が、市場を牽引している。
- 銀行・金融部門は、リスク管理文化を促進するためにテクノロジーを活用し、意思決定の主流にリスクを組み込んでいる。一貫して業績を監視し、関連するマーケット・インテリジェンスを提供し、ビジネスと収益性に関する洞察を提供している。
- さらに、人工知能、ビジネスインテリジェンスツール、自動化ツールなどのテクノロジーを活用し、金融サービス部門はデジタル口座開設、チャットボット、ピアツーピア決済、デジタルローンなど、利用者に新たな利便性を提供している。アクセンチュアによると、人工知能は2035年までに金融業界で1.2兆米ドルを占めるという。
- 決済取引、カード決済、即時決済は急速に増加・変化しており、世界中の数百万世帯に影響を及ぼしている。決済取引の増加に伴い、サイバー犯罪やデータ漏洩の可能性も高まっている。金融サービスは、サイバー犯罪によって数十億ドルの損失を被る可能性があると推定されている。いくつかの企業は、サイバー犯罪のリスクを低減するために、セキュリティやコンプライアンス要件に対応するための戦略的パートナーシップや新製品開発に注力している。例えば、2023年5月、マスターカードはガーナ・サイバーセキュリティ局との提携により、ガーナで初の「詐欺とサイバーセキュリティ・フォーラムを開催した。このイベントは主に、規制当局、金融機関、フィンテックを含むエコシステム全体の主要なプレーヤーが一堂に会し、最近の不正行為の傾向を研究し、ガーナにおけるサイバーセキュリティの様々な重要な側面に取り組むものである。
- COVID-19の大流行は、流動性不足、短期的な信用需要の低下、ビジネスモデルのコスト削減、主要な業務活動のデジタル化、政府による新しいガイドラインや改訂ガイドラインへの対応など、金融サービス部門にいくつかの経営課題を課した。
- 現在のシナリオでは、金融サービス機関は、ビジネス上の要求を満たすために、効果的で信頼性の高いビジネス・インテリジェンス・ソリューションを必要としています。さらに、金融機関の増加により、こうした金融サービスへのニーズが高まっており、市場成長の促進が期待されている。
金融サービス・アプリケーション市場動向
BI＆アナリティクス・アプリケーションは高成長が期待される
- 金融セクターは、世界経済の中で最もデータ集約的なセクターのひとつである。銀行やその他の金融機関には、取引、支払い、引き出し、セールスポイントなどの顧客データが含まれており、洞察を得るために使用することはできません。
- 金融業界では、ビジネス・インテリジェンスが組織の可能性、商品、サービスを最大化するのに役立ちます。Power BIのようなリアルタイム分析ツールは、金融会社が正確な意思決定を行うのに役立ちます。
- BIソリューションは、KPI測定、ナレッジ管理、分析、レポーティング、コラボレーションにおいて効果的に付加価値を与えることができる。さらに、BIツールは特定のイベントを通知するトリガーとしても活用されている。さらに、市場ではセルフサービス分析ツールの採用が増加しており、エンドユーザーは最小限の専門知識で洞察を得ることができる。
- 金融分野でBIを活用することで、ビジネスが容易になり、他の機関よりも競争優位に立つことができる。銀行、クレジットカード会社、保険代理店などは、常に新規顧客を増やして市場シェアを拡大しなければならない。ビジネス・インテリジェンスは、企業が目標を達成するために必要な情報を提供します。
- ビッグデータ分析もまた、この業界におけるビジネスインテリジェンスに不可欠なアプリケーションと考えられている。大量の生データからパターン、傾向、相関関係を明らかにし、企業がデータに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。したがって、ビッグデータ分析の全体的な採用が増加することで、予測期間中に市場が飛躍的な成長を遂げることが予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
北米が大きな市場シェアを占める
- 米国では、銀行や金融機関が人工知能などの最新技術を導入し、顧客によりパーソナライズされたサービスを提供する傾向が強まっている。
- 同国は、FinTechのパイオニアであることが主な理由で、金融テクノロジーの導入において重要な市場の一つであり、さらに同地域には大手金融機関が存在することも追い風となっている。
- 世界中の企業は、顧客データを利用して利用パターン、需要のピーク、消費の変化を徹底的に分析し、意思決定に至ることができるシステムを必要としている。そのため、ビッグデータを効率的に処理するシステムの必要性が高まっており、ビジネス分析ツールに対するこのような需要が市場を牽引している。金融サービス・アプリケーションの導入が進むにつれて、組織の意思決定が高度化し、利害関係者の安心感が高まっている。
- さらに、より多くの人々が口座を開設し、オンラインで財務を管理するようになったため、デジタル取引量は増加している。このような成長に伴い、なりすまし詐欺や口座乗っ取りなど、より巧妙な詐欺が発生し、企業や消費者に影響を及ぼしています。
- Mastercardは、決済と金融サービスにおいて安全でシンプルかつインテリジェントな選択肢を提供するというビジョンを推進するため、強化されたオープンバンキングの口座開設ソリューションを導入しました。このイノベーションは、口座名義人確認と本人確認に関する洞察を単一のAPIに統合し、企業がセキュリティと透明性に対する顧客のニーズに応えられるよう支援するものです。
- 2023年10月、セキュアなアイデンティティ企業であるCLEARは、唯一の再利用可能なKnow Your Customer（KYC）ソリューションで、金融サービスにおける最初の製品を発表した。CLEARのワンクリックKYCソリューションは、主に摩擦のない消費者体験を提供し、特に顧客が面倒なKYCチェックを完了する必要がある場合に、金融サービス会社が従来の契約減少に対抗するのを支援することを目的としている。
- さらに2023年5月、ストライプはマイクロソフトとの戦略的パートナーシップを発表し、北米のビジネスがMicrosoft Teamsで直接支払いを受け付けられるよう支援する。StripeはTeams Paymentsをサポートし、バーチャルクラス、アポイントメント、イベントなどの開催中に、ミーティングホストがリアルタイムでカード決済を行えるようにする。企業は、Teamsのセッションに参加するための条件として、Stripeを通じた前払いを設定できるようになった。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
金融サービス・アプリケーション業界の概要
金融サービス・アプリケーション市場は、国内市場だけでなく国際市場でも多数のプレーヤーが活動しているため、競争は緩やかである。主要プレーヤーが採用する主な戦略は、製品やサービスの革新、合併、買収である。同市場の主なプレーヤーには、アクセンチュア（Accenture Plc）、日本法人、オラクル（Oracle Corporation）などがある。
- 2024年1月 - 世界的な決済サービスプロバイダーであるWorldlineとGoogleは、Worldlineのデジタルトランスフォーメーションをさらに強化するため、Google Cloudの高度なクラウドベースの技術を活用する戦略的パートナーシップを締結した。パートナーシップの重要な部分として、グーグルはワールドラインと協力し、ヨーロッパにおけるグーグルの顧客のためのシームレスなオンライン決済を強化する。さらに、両社は共同でさまざまな市場開拓の機会に取り組み、金融機関だけでなく加盟店にも新しく強化されたデジタル顧客体験を提供する。
- 2024年1月 - ボーダフォンとマイクロソフト・コーポレーションは、アフリカとヨーロッパ全土の3億を超える企業、公共機関、消費者に拡張されたデジタル・プラットフォームを提供する上で、主に両社の強みを活用する10年間の戦略的パートナーシップを締結。この提携により、両社は主に、マイクロソフトのジェネレーティブAIを活用したボーダフォンの顧客体験の変革、ボーダフォンのマネージドIoT接続プラットフォームのハイパースケール化、企業向けの新たなデジタル・金融サービスの構築、グローバル・データセンター・クラウド戦略の見直しを共同で行う。
金融サービス・アプリケーション市場のリーダー
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Accenture Plc
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FIS Corporation
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Fiserv, Inc.
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IBM Corporation
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Infosys Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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金融サービス市場ニュース
- 2024年1月 - 日立ペイメント・サービス（以下「日立ペイメント・サービス）は、日立マネースポット・プラスを発表した。日立マネースポット・プラスに含まれるサービスは、ATMサービス、国内送金、Aadhaar対応決済サービス、Micro MobileおよびDTHチャージ、請求書支払いなど。
- 2024年1月 - 主にサウジアラビア中央銀行（SAMA）の認可を受けているフィンテックアプリのTiqmoは、サウジアラビアでプリペイドカードを発行する目的でMastercardと独占発行パートナーシップ契約を締結した。同アプリは主に、クロスボーダー決済サービスやトークン化を含むMastercardのソリューションを導入し、消費者が最新の決済サービスを幅広く利用できるようにする。ビジョン2030とサウジアラビアのデジタルトランスフォーメーションの目標に沿い、このパートナーシップは、先進的なデジタルサービス、商品、体験を導入することで金融サービスを再定義するという両者の目標を後押しする重要な役割を果たします。
市場統計
金融サービス・アプリケーション市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 COVID-19による市場への影響の評価
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場概要
5.2 市場の推進要因
5.2.1 金融機関数の増加
5.2.2 顧客体験の重視の高まり
5.3 市場の制約
5.3.1 導入コストが高い
6. 市場セグメンテーション
6.1 提供物によって
6.1.1 ソフトウェア
6.1.1.1 監査、リスク、コンプライアンス管理
6.1.1.2 BIおよび分析アプリケーション
6.1.1.3 ビジネストランザクション処理
6.1.1.4 顧客体験
6.1.1.5 エンタープライズIT
6.1.2 サービス
6.1.2.1 コンサルティングサービス
6.1.2.2 統合サービス
6.1.2.3 トレーニングおよびサポートサービス
6.1.2.4 運用と保守
6.2 展開別
6.2.1 雲
6.2.2 オンプレミス
6.3 企業規模別
6.3.1 中小企業
6.3.2 大企業
6.4 地理別***
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア
6.4.4 オーストラリアとニュージーランド
6.4.5 ラテンアメリカ
6.4.6 中東およびアフリカ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 アクセンチュア
7.1.2 FIS株式会社
7.1.3 ファイサーブ株式会社
7.1.4 IBMコーポレーション
7.1.5 インフォシス・リミテッド
7.1.6 ミシス
7.1.7 オラクル株式会社
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS株式会社
7.1.10 テメノス グループ Ag
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
金融サービス・アプリケーション業界セグメント
金融サービス・アプリケーションとは、コンサルティング・サービス、統合サービス、監査、リスク、コンプライアンス管理など、金融機関がさまざまな金融取引やその他の関連金融サービスのために提供する製品やサービスのことである。
金融サービスアプリケーション市場は、提供（ソフトウェア（監査、リスク、コンプライアンス管理、BIと分析アプリケーション、ビジネストランザクション処理、カスタマーエクスペリエンス、エンタープライズIT）、サービス（コンサルティング、統合、トレーニングとサポート、運用と保守））、展開（クラウドとオンプレミス）、企業規模（中小企業と大企業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントの金額（米ドル）ベースである。
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金融サービスアプリケーション市場調査FAQ
金融サービス・アプリケーション市場の規模は？
金融サービス・アプリケーション市場規模は、2024年には1,466億5,000万米ドルに達し、2029年には年平均成長率13.13%で2,717億5,000万米ドルに達すると予測される。
現在の金融サービス・アプリケーション市場規模は？
2024年には、金融サービス・アプリケーション市場規模は1,466億5,000万米ドルに達すると予想される。
金融サービス・アプリケーション市場の主要プレーヤーは？
Accenture Plc、FIS Corporation、Fiserv, Inc、IBM Corporation、Infosys Limitedが、金融サービス・アプリケーション市場で事業を展開する主要企業である。
金融サービス・アプリケーション市場で急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
金融サービス・アプリケーション市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、金融サービス・アプリケーション市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この金融サービス・アプリケーション市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の金融サービスアプリケーション市場規模は1,273億9,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の金融サービスアプリケーション市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の金融サービスアプリケーション市場規模を予測しています。
金融サービス・アプリケーション産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の金融サービスアプリケーション市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。金融サービスアプリケーションの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
金融サービス アプリケーション レポートスナップショット
