ファミリーオフィス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.380.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.331億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ファミリーオフィス市場分析
ファミリーオフィス業界は、2024年の1,380億1,000万米ドルから2029年までに2,331億1,000万米ドルまで、予測期間(2024年から2029年)中に11.05%のCAGRで成長すると予想されています。
世界の中央銀行による積極的な金融緩和と相まって、世界中の富裕層による富の蓄積の増加に代わって、ファミリーオフィスの数は近年大幅に増加しました。 2019年のファミリーオフィスの平均管理資産は9億1,700万ドルですが、ファミリーオフィスの平均純資産は12億ドルです。
業界の最も重要な傾向としては、中国、インド、その他のアジア太平洋諸国が家族資産管理者としての人気が高まっています。教育は家族が世界的に貢献する最大の目的であり、慈善活動の平均ポートフォリオの 29% を占め、次いで健康 (14%)、芸術、文化、スポーツ (10%) となっています。
ヨーロッパの家族は、北米やアジア太平洋地域の富裕層と比べて、地域外でそのような慈善活動に資金を提供したり寄付したりすることに関心を持っています。
ファミリーオフィスの市場動向
ファミリー・オフィス、資産の大半をオルタナティブ投資
ファミリー・オフィスはオルタナティブ資産への著名な投資家である。パンデミック後の世界経済では、環境問題や社会問題が最重要テーマとなった。ファミリー・オフィスは株式や関連分野への投資も増やした。ファミリーオフィス全体のうち、86％がヘルスケア・テクノロジーに関心を持ち、70％以上が今後3年間の投資対象としてデジタル・テクノロジーやグリーン・テクノロジーにも注目している。ファミリーオフィスの52％がプライベート・エクイティを投資対象として選好している。その理由は、75％がプライベート・エクイティはパブリック・エクイティよりも高いリターンをもたらす可能性があるとし、44％が資産分散戦略として利用している。
ファミリー・オフィスは、他の投資家タイプよりも制約が少なく、柔軟性が高いため、リスクとリターンのスペクトラムがより高い資産クラスに、総資産のより大きな割合を配分することができる。ファミリー・オフィスの資産配分の中央値は、プライベート・エクイティとヘッジファンドが最も高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ファミリーオフィスの数は世界的に増加傾向にある
ファミリー・オフィスは、投資界でますます人気が高まり、目立つようになってきている。ファミリー・オフィスの台頭の背景には、経済状況の変化と、一族がその資金をより柔軟にコントロールできるようになったことがある。ファミリー・オフィスの数は世界で8000を超える。北米は、9万2,000人以上の富裕層を抱え、ファミリー・オフィス市場を支配している。米国だけで世界のUHNWIの半数を占め、その数は8万9000人を超える。北米は世界のファミリーオフィスの3分の2近くを占め、SFOやMFOを通じて投資が行われている。ファミリーオフィスのシェアは北米が最も高く、4000を超える。HNWIが世界的に増加するにつれ、ファミリー・オフィスも並行して増加している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ファミリー・オフィス業界の概要
本レポートでは、調査対象市場でVCファンドへの参画を増やしている最大規模のファミリー・オフィスと中堅規模のファミリー・オフィスの概要を紹介している。各ファミリー・オフィスのプロファイリングでは、ファミリー・オフィスの性質、資金調達方法、提供サービス、対象家族、主な資金調達活動や慈善寄付、リスク・プロファイリング、最近の動向などを取り上げている。現在、調査対象市場を支配している主要プレイヤーを市場シェアの観点からいくつかリストアップしている。
ファミリーオフィス市場のリーダー
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Walton Enterprises LLC
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Cascade Investment
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Bezos Expeditions
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Mousse Partners
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Ballmer Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ファミリー・オフィス市場ニュース
- 2023年3月 カスケード・パートナーズは、ミシガン州グランドラピッズを拠点とするBlueWater Partners, LLCを買収。BlueWater Partners LLCは、ミシガン州西部で22年以上の実績を持つ、投資銀行業務とリストラクチャリング/業績改善業務を行う企業である。
- 2022年10月 ：BDT Company Holdings, LLC（BDT）とMSD Partners, L.P.（MSD）は、アドバイザリーおよび投資会社を設立する正式な事業統合契約を締結。同族や創業者主導の企業経営者と戦略的長期投資家の明確なニーズに応える。
ファミリー・オフィス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 カスタマイズされたソリューションの需要
4.2.2 地域全体での高純資産者数の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 レガシーシステムへの過度の依存
4.3.2 多様な投資ポートフォリオの管理
4.4 市場機会
4.4.1 パーソナライズされた金融サービスに対する需要の高まり
4.4.2 インパクト投資への注目が高まる
4.5 ポーターの5つの力の分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 市場における技術進歩に関する洞察
4.7 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 シングルファミリーオフィス
5.1.2 マルチファミリーオフィス
5.1.3 バーチャルファミリーオフィス
5.2 投資資産クラス別
5.2.1 債券
5.2.2 株式
5.2.3 オルタナティブ投資
5.2.4 商品
5.2.5 現金または現金同等物
5.3 地理別
5.4 北米
5.4.1 アメリカ合衆国
5.4.2 カナダ
5.5 ヨーロッパ
5.5.1 イギリス
5.5.2 ドイツ
5.5.3 フランス
5.5.4 イタリア
5.5.5 スペイン
5.5.6 その他のヨーロッパ
5.6 アジア太平洋
5.6.1 中国
5.6.2 インド
5.6.3 日本
5.6.4 オーストラリア
5.6.5 その他のアジア太平洋地域
5.7 ラテンアメリカ
5.7.1 ブラジル
5.7.2 メキシコ
5.7.3 アルゼンチン
5.7.4 南米のその他の地域
5.8 中東・アフリカ
5.8.1 アラブ首長国連邦
5.8.2 サウジアラビア
5.8.3 南アフリカ
5.8.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 カスケード・インベストメントLLC
6.2.2 ベゾス探検隊
6.2.3 ベッセマー・トラスト
6.2.4 MSDキャピタル
6.2.5 ストーンヘージ・フレミング
6.2.6 グレンメード
6.2.7 エマーソン・コレクティブ
6.2.8 US トラスト - バンク オブ アメリカ プライベート ウェルス マネジメント
6.2.9 オーダーメイドの資産管理
6.2.10 JPモルガン・チェース・ウェルス・マネジメント
6.2.11 ゴールドマン・サックス・ファミリーオフィス
6.2.12 シルバークレスト・アセット・マネジメント*
7. 市場の将来動向
8. 免責事項と当社について
ファミリー・オフィスの業界セグメンテーション
ファミリーオフィスとは、超富裕層を対象としたプライベート資産管理アドバイザリー会社のことである。本レポートは、市場の完全な背景分析をカバーしています。経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、重要なセグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新たな動向、市場ダイナミクスなどが含まれます。世界のファミリーオフィス産業は、製品別（シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィス）、投資対象資産クラス別（債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東アフリカ）に分類されています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のファミリーオフィス産業市場の市場規模および予測を金額（百万米ドル）で提供しています。
| 製品別 | ||
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| ラテンアメリカ | ||
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ファミリーオフィス市場調査FAQ
ファミリーオフィス業界の規模は？
ファミリーオフィスの業界規模は、2024年には189億米ドルに達し、年平均成長率6.52％で成長し、2029年には259億3,000万米ドルに達すると予想される。
現在のファミリーオフィスの業界規模は？
2024年には、ファミリー・オフィスの業界規模は189億米ドルに達すると予想されている。
ファミリーオフィス業界の主要プレーヤーは？
ウォルトン・エンタープライズLLC、カスケード・インベストメント、ベゾス・エクスペディションズ、ムース・パートナーズ、バルマー・グループは、ファミリーオフィス業界の主要企業である。
ファミリーオフィス業界で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ファミリーオフィス産業で最もシェアが高い地域は？
2024年、ファミリー・オフィス産業で最大の市場シェアを占めるのは北米である。
このファミリーオフィス産業は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のファミリーオフィス産業規模は176.7億米ドルと推定される。本レポートでは、ファミリーオフィス産業の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模をカバーしています。また、ファミリーオフィス産業の2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の市場規模を予測しています。
ファミリー・オフィス市場の主なトレンドは？
ファミリー・オフィス市場の主なトレンドは、a) ポートフォリオ管理、レポーティング、コミュニケーションにおけるテクノロジー利用の増加 b) 環境・社会・ガバナンス（ESG）投資への注目の高まり c) 複雑なファミリー・ダイナミックスの管理におけるファミリー・ガバナンスの重要性 d) 財務的リターンと並行してインパクト投資への需要の高まり、である。
ファミリー・オフィス業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のファミリー オフィス市場シェア、規模、収益成長率の統計。ファミリーオフィスの分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ファミリーオフィス業界 レポートスナップショット
