マーケットトレンド の 石油・ガス業界のデジタル変革市場 産業
川下部門が大きな市場シェアを占めると予想される
- デジタルトランスフォーメーションは、石油・ガス産業のダウンストリーム事業をリードする中核的なイノベーションのひとつと考えられている。各社はプラントの製造効率を高めることで、資産の利用率を高めることに注力している。
- 石油化学と石油精製の両方を含む石油・ガス会社の川下事業は、事業を改善するために常に技術を採用してきた。これらの企業は、複雑なプロセスを管理し、データを解釈してパフォーマンスを向上させる革新的なアプローチを開発し、採用してきた。石油・ガスバリューチェーンの下流事業、特に石油化学事業を拡大しようとする多くの企業の戦略的推進を考えると、デジタル化へのシフトが進行していることは、さらに大きな可能性を示すものと予想される。
- ベンダーの主な関心事は、メンテナンス・コストをいかに予測し、防止・削減するかということである。メンテナンスとターンアラウンド計画ツールの自動化ソリューションは、アプリケーション・パフォーマンス管理とAIベースのシミュレーションを使用しており、既存の運用システムに簡単に追加することができる。さらに、センサーシステムをアップグレードして、より優れた予測的・処方的メンテナンスを可能にすることで、長期的な運用効率を高めることができる。
- 複数の石油・ガス会社が、業務改善のためにAI、IoT、ビッグデータなどの技術に依存している。例えば、最終消費者への石油・ガス供給を担うシェルの川下商業事業では、AI技術を利用して消費者の石油製品需要を予測し、供給不足を測定し、精製工程に必要な石油の配合を推奨している。
- さらに、同分野の拡大も予測期間中の市場成長率を押し上げるとみられている。例えば、2022年5月、サウジアラビア石油会社（以下「アラムコ）は、アジアにおける川下のプレゼンスを拡大するため、タイの政府系石油会社PTTとの提携を発表した。両組織は、原油調達、精製、石油化学製品、液化天然ガス（LNG）の販売におけるパートナーシップの向上を目指している。ブルー水素とグリーン水素、そして多くのクリーン・エネルギー・プログラムも、関与の可能性がある分野である。
- さらに、2020年の世界の原油需要は日量9,100万バレルに減少する。2020年の減少は、コロナウィルスのパンデミックによる経済的・機動的影響によるもので、世界的に広範な操業停止が発生した。エネルギー情報局（EIA）によると、2023年の原油生産量は日量1億120万バレルと予測されている。原油生産量の増加も、市場の成長をさらに促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が大きなシェアを占める
- 同地域は石油・ガス産業において大きな市場シェアを占めている。また、IBEFによると、インドは世界的に非OECD諸国の石油消費拡大に最も貢献する国のひとつになると予想されている。インドの22年度の石油製品消費量は2億4,023万トンであった。高速ディーゼルはインドで最も消費される石油製品で、22年度の石油製品消費量の38.84%を占めた。
- さらに2022年1月、Indian Oil Corp.Ltd.（IOCL）は2022年1月、都市ガス配給（CGD）事業を拡大する計画を発表し、7,000クローナ（9億1,860万米ドル）の投資を検討している。
- 中国、インド、日本、韓国などの国々は、アジア太平洋地域で最も活発な石油・ガス下流部門のひとつであり、石油精製能力の78％以上を担っている。さらにIBEFによると、インドは原油価格の高騰を相殺するため、SPR（戦略石油備蓄）の50％を商業化して資金を調達し、貯蔵タンクを増設することを目指している。
- さらに、シンガポールのような国では、製油所の処理能力が1年で10％以上増加している。このため、現在の製油所には拡張の余地があり、おそらく新規プロジェクトがデジタルトランスフォーメーションの需要を促進すると予想される。
- 石油・ガス生産には長いリードタイムと巨額の資本支出が伴うことから、業界の有力企業はAIなどの変革技術によって競争力を得ようとしている。例えば、オーストラリアで最も重要な天然ガス生産会社であるウッドサイド社は、IBMワトソンを導入し、AIアルゴリズムの運用、2,500万件以上の文書の検索、コンテンツの取得、過去の実績に対するベンチマーク、関連情報の提案などを行っている。
- さらに、アジアをリードするペトロチャイナは、20年後に5,000万トンの安定生産を目指す大慶油田で、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ、IoTなどのテクノロジーを活用し、デジタルトランスフォーメーションを実現すると発表した。
- しかし、石油・ガスセクターは2021年に大幅に回復し、業界をCOVID-19以前の水準まで押し上げる。国際エネルギー機関（IEA）は2021年10月の最新報告書で、世界的な石油需要の拡大が7％であるのに対し、インドでは2030年までに石油需要が50％増加すると予測している。そのため、このセクターの成長が、研究された市場を牽引すると予想される。
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