| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 154.32 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 187.03 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
重要インフラ保護（CIP）市場分析
重要インフラ保護市場の市場規模は、2024時点でUSD 148.5 billionと推定され、2029までにはUSD 191.83 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.92%のCAGRで成長すると予測されている。
重要インフラ保護（CIP）市場は、現代社会のシームレスな進展と同化を支援する上で積極的かつダイナミックな役割を果たしているため、成長を続けている。重要インフラの性能、安全性、信頼性、継続的な運用、保守、保護は、世界中で国家的な優先事項となっている。
- 重要インフラ（CI）は、社会を支え、あらゆる国の経済、健康、安全保障の背骨となる重要なサービスを提供している。家庭や産業、輸送、通信システムで使用される電力は、重要インフラの一部である。
- 世界的な急速な都市化により、都市インフラには莫大な負荷がかかっており、各国政府はより住みやすい環境を提供するため、交通、エネルギー、水といったインフラの充実に力を入れている。また、情報通信分野もこの市場で重要な役割を果たしている。
- さらに、発電やユーティリティからビルオートメーションやセキュリティシステムに至るまで、さまざまな重要インフラや運用技術が防衛拠点や施設を広く支えている。これらの基盤が破壊されると、電源喪失、機密情報の漏洩、業務の中断など、国家の経済安全保障が弱体化する可能性がある。そのため、重要インフラ保護の問題は、政府、インフラ管理者、地方自治体にとっての主要な関心事として浮上している。欧州連合（EU）は、重要インフラ保護のための欧州プログラム（EPCIP）を通じて、CIPの重要性をすべての加盟国と国民に発表しました。
- 産業用制御システム機器は、送電網などの重要インフラにおいて不可欠な役割を果たしている。近年、さまざまなICS機器がオンラインでアクセスできるようになり、潜在的なセキュリティ問題が生じている。しかし、サイバースペースにおけるこれらの機器の特性については、深い理解が得られていない。標準に基づく技術的なセキュリティ・テストの欠如は、産業制御環境や重要な国家インフラをサイバー攻撃のリスクにさらしている。
- COVID後、リモートで仕事をする人が増えたため、フィッシング攻撃やランサムウェアなどのサイバー脅威が急増した。重要インフラ事業者は、従来のセットアップほど安全ではないかもしれない新しい労働条件に適応するにつれ、サイバー攻撃のリスク増大に直面した。このため、パンデミック後の市場は大きく成長した。
重要インフラ保護（CIP）市場動向
保守・サポートサービスが大きな成長を遂げる
- 保守・サポートサービスとは、事業継続のためにサービスの性能を確保するための一連の手続きである。これらのサービスには、ハードウェアおよびソフトウェアシステムの定期的なメンテナンスが含まれる。重要インフラのメンテナンスは、継続的なオペレーションに不可欠である。そのため、事業開発マネージャーや重要インフラの所有者は、事業運営の中核や組織の重要なセキュリティ関連分野を守るために多額の投資を行っている。
- ITネットワークとは異なり、運用技術（OT）コンポーネントの寿命は15年から25年と、数十年の範囲にあり、これらのシステムは、そのような時代遅れのソフトウェアやハードウェアの脆弱性や穴のために、サイバー攻撃の格好の標的となる。そのため、定期的なメンテナンスが必要となる。
- エネルギー・発電・配電ネットワークでは、激増する電力需要に対応するため、保守・サポートサービスの需要が高まっている。エネルギー部門は、他のすべての重要なインフラ部門を可能にするため、他に類を見ないほど重要である。信頼性が高く安全な電力ネットワークがなければ、経済や地域社会は機能しない。膨大なサプライチェーン、電力網、顧客情報をサイバー脅威から守るという課題に直面しているため、エネルギー・公益企業にとってサイバーセキュリティの重要性が高まっています。
- 2023年10月、グーグル・クラウドはE-ISACベンダー・アフィリエイト・プログラムに参加し、重要な脆弱性とセキュリティ・ソリューションに関する専門知識を提供することで、電力業界の集団防衛に貢献します。Vendor Affiliate Programのパートナーとして、Google Cloudは、電力セクターを変革し、安全性を確保するために、業界のリーダーたちとともに働く専門家に専念する。同社は、電力業界をサイバー攻撃から守るため、Google Cybersecurity Action Teamを派遣する。グーグルはまた、サイバーセキュリティを推進するために、5年間で少なくとも100億米ドルを投資することを約束している。
- 全体として、サプライチェーンの相互依存関係を維持・サポートし、重要インフラを保護するためにランサムウェア、サプライチェーンの侵害、ボットネット、ワーム攻撃を含む拡大するサイバー攻撃に対する集団的防御を強化するために、産業界とベンダー間の協力が高まっていることが、調査された市場における同分野の成長を促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国における重要インフラ保護（CIP）の採用は、重要なシステムや資産を保護し、国家安全保障を確保する必要性によって推進された包括的かつ発展的なプロセスであった。
- エネルギー分野では、連邦エネルギー規制委員会（FERC）のような規制機関が、送電網とエネルギー・インフラのセキュリティを確保するための基準を実施している。送電網や公益事業のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティに重点を置く必要がある。国土安全保障省（DHS）とサイバーセキュリティ・インフラ安全保障局（CISA）は、これらのシステムをサイバー脅威から守る上で重要な役割を果たしている。
- 米国の電力部門には、6,413以上の発電所があり、約1,075ギガワットの発電設備が設置されている。米国のエネルギー・電力業界では、重要資産を保護するためにRADARセキュリティ技術の導入が進んでいる。経済、公共の安全、業務の継続性、環境保全に関する懸念は、サイバーセキュリティを電力会社や公益事業会社の最優先事項として高めている。
- スマートシティや交通システムはデジタル技術に大きく依存しており、サイバー攻撃にさらされている。CIPは、これらのリスクを軽減するために、強固なサイバーセキュリティ戦略と脅威インテリジェンスを開発している。運輸部門は運輸省（DoT）の管轄下にあり、空港や大量輸送システムを含む運輸インフラの安全確保に関する規制を実施している。
- 運輸省は、国のインフラを刷新する連邦政府のイニシアチブを主導している。運輸省は、超党派インフラ法に基づく多額の投資を通じて、サイバーセキュリティの統合に主眼を置いている。この取り組みは主に州や地方レベルで行われている。さらに、2023年5月、イリノイ工科大学の取り組みは、新たなTier 1輸送センターを設立するために1000万米ドルの連邦補助金を受け、ナビゲーション・システムのサイバーセキュリティをさらに強化した。
- 2023年3月、連邦捜査局（FBI）は報告書を発表した。それによると、前年、FBIは全米でランサムウェア攻撃の報告を受け、3分の1以上が重要インフラ部門の組織に影響を与えた。報告された2,385件のランサムウェア・インシデントのうち、870件が重要インフラ事業体を標的としていた。重要インフラ部門を標的としたランサムウェア攻撃の多発は、強固な重要インフラ保護対策の必要性を強調している。これに関連して、2023年5月、米国サイバーセキュリティ＆インフラセキュリティ局（CISA）は、重要インフラ組織がランサムウェア攻撃からシステムを保護するための安全確保を支援するランサムウェア脆弱性警告パイロット（RVWP）プログラムを開始した。
- カナダ政府は、主にカナダ公共安全局を通じて、重要インフラ保護の調整と強化に積極的に取り組んできた。デジタル・インフラの重要性が高まる中、カナダは重要システムのサイバー・セキュリティ強化に注力してきた。これには、サイバー脅威から保護するための規制や基準も含まれる。
- カナダ政府によると、ランサムウェアはカナダ国民への石油・ガスの安定供給に対する主要なサイバー脅威であることはほぼ確実であり、カナダにおける石油・ガス供給の中断を意図するサイバー脅威行為者の最も可能性の高い標的は、石油の輸送・処理段階におけるボトルネックである。ターゲットとなり得るのは、大口径パイプラインの業務・OTネットワーク、中継ターミナル、主要精製施設などである。
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重要インフラ保護（CIP）産業の概要
重要インフラ保護市場は、Bae Systems PLC、Honeywell International Inc.、Airbus SE、Hexagon AB、General Electric Companyといった大手企業が存在し、非常に断片化されている。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2023年9月 - エリクソンは、グーグル・クラウドとの長年にわたる良好なパートナーシップの拡大を発表し、統合された自動化とオーケストレーションを提供し、AI/MLを活用して通信サービス・プロバイダー（CSP）の利点をさらに高めるエリクソン・クラウドRANソリューションをグーグル・ディストリビューテッド・クラウド（GDC）上で開発する。GDCは、Google Cloudのインフラとサービスをエッジとデータセンターに拡張する、完全に管理されたハードウェアとソフトウェアのポートフォリオです。GDC EdgeにエリクソンのCloud RANを導入することで、完全に自動化された超大規模分散型クラウドの提供が可能になり、効率的で信頼性が高く、パフォーマンスが高く、セキュリティで保護されたソフトウェア中心の無線アクセスネットワークインフラストラクチャが実現します。
- 2023年6月 - オンラインプロテクションのグローバルプレーヤーであるMcAfee Corp.は、Dell Technologiesと共同で中小企業オーナー向けの新しい包括的なセキュリティソリューションMcAfee Business Protectionを発表しました。McAfee Business Protection は、Dell の中小企業顧客がサイバー脅威や脆弱性を回避できるよう、受賞歴のあるセキュリティ、ID やダークウェブのデータ監視、VPN、安全なブラウジングのためのウェブ保護などを提供します。
重要インフラ保護（CIP）市場のリーダーたち
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Bae Systems PLC
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Honeywell International Inc.
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Airbus SE
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Hexagon AB
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General Electric Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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重要インフラ保護（CIP）市場ニュース
- 2023年10月 - GHDデジタルは、拡大するサイバー攻撃の脅威から組織、その重要なシステム、機密情報を保護するために設計されたサイバー重要インフラおよびリスクセンター（CoE）の立ち上げを発表しました。
- 2023年5月 - 米国のサイバーセキュリティ＆インフラセキュリティ局（CISA）は、ランサムウェア攻撃からシステムを保護できる重要インフラ組織の安全確保を支援するランサムウェア脆弱性警告パイロット（RVWP）プログラムを明らかにした。RVWPの試験的プログラムは、各機関が攻撃対象の可能性について最新情報を入手し、セキュリティチームがそれに応じて行動できるようにすることを目的としている。
重要インフラ保護（CIP）産業のセグメント化
重要インフラとは、地域、国家、組織の重要なインフラに関わる重大なインシデントへの警戒と対応である。機密性の高いインフラを攻撃から保護する必要性が高まっていることから、重要インフラ保護ソリューションの導入が進んでいる。重要インフラ保護は、デバイスを安定させ、デバイス間の通信を保護し、接続されたデバイスを管理・監視するための制御を提供する。これは、重要インフラに対するサイバー犯罪や物理的改ざんの脅威を制御するために適応される。
重要インフラ保護市場は、エネルギー・電力、輸送、機密インフラ、企業など、さまざまな最終用途産業にわたるセキュリティ技術ソリューションとサービスから得られる収益を推定している。また、本調査では、対象範囲としているさまざまな主要国における重要インフラ保護市場の現在の市場シナリオと展望も提供しています。この調査には、同地域で事業を展開する主要な重要インフラ保護ベンダーの競争環境に関する詳細な分析が含まれています。
重要インフラ保護市場は、セキュリティ技術（ネットワークセキュリティ、物理的セキュリティ［スクリーニング＆スキャン、ビデオ監視、PSIM＆PIAM、入退室管理］、車両識別管理、ビル管理システム、安全な通信、レーダー、SCADAセキュリティ、CBRNE）、サービス（リスク管理サービス、設計、統合、コンサルティング、マネージドサービス、メンテナンス＆サポート）、業種（エネルギー＆電力サービス（リスク管理サービス、設計・統合・コンサルティング、マネージドサービス、保守・サポート）、業種（エネルギー・電力、輸送、機密インフラ、企業）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［ドイツ、英国、フランス、イタリア、欧州のその他］、アジア太平洋［中国、日本、インド、アジア太平洋のその他］、中南米［ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、中南米のその他］、中東・アフリカ［アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、中東・アフリカのその他］）。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 提供することで | セキュリティ技術 | ネットワークセキュリティ | ||
| 物理的セキュリティ | スクリーニングとスキャン | |||
| ビデオ監視 | ||||
| PSIMとPIAM | ||||
| アクセス制御 | ||||
| 車両識別管理 | ||||
| ビル管理システム | ||||
| 安全な通信 | ||||
| レーダー | ||||
| SCADAセキュリティ | ||||
| CBRNE | ||||
| サービス別 | リスク管理サービス | |||
| 設計、統合、コンサルティング | ||||
| マネージドサービス | ||||
| メンテナンスとサポート | ||||
| 垂直方向 | エネルギーと電力 | |||
| 交通機関 | ||||
| 機密性の高いインフラストラクチャと企業 | ||||
| 地理別*** | 北米 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | ||||
| ヨーロッパ | ドイツ | |||
| イギリス | ||||
| フランス | ||||
| イタリア | ||||
| アジア | 中国 | |||
| 日本 | ||||
| インド | ||||
| オーストラリアとニュージーランド | ||||
| ラテンアメリカ | ブラジル | |||
| アルゼンチン | ||||
| メキシコ | ||||
| 中東およびアフリカ | アラブ首長国連邦 | |||
| サウジアラビア | ||||
| 南アフリカ | ||||
| 七面鳥 | ||||
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重要インフラ保護（CIP）市場調査FAQ
重要インフラ保護市場の規模は？
重要インフラ保護市場規模は、2024年には1,485億米ドルに達し、年平均成長率3.92%で成長し、2029年には1,918億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の重要インフラ保護市場の規模は？
2024年には、重要インフラ保護市場規模は1,485億米ドルに達すると予想される。
重要インフラ保護市場の主要プレーヤーは？
Bae Systems PLC、Honeywell International Inc、Airbus SE、Hexagon AB、General Electric Companyが、重要インフラ保護市場で事業を展開している主要企業である。
重要インフラ保護市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
重要インフラ保護市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、北米が重要インフラ保護市場で最大の市場シェアを占める。
重要インフラ保護市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の重要インフラ保護市場規模は1,426億8,000万米ドルと推定される。当レポートでは、重要インフラ保護市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の重要インフラ保護市場規模を予測しています。
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重要インフラ保護（CIP）産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の重要インフラ保護市場のシェア、規模、収益成長率の統計。重要インフラ保護の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
