| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | USD 75.40 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 92.31 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.13 % |
| 最も急速に成長している市場 | North America |
| 最大市場 | Asia-Pacific |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
コンテナターミナル事業の市場分析
コンテナターミナル運営市場の市場規模は、2025年に754億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.13%以上で、2030年には923億1000万米ドルに達すると予測される。
世界のコンテナターミナル事業は、物流・輸送分野で極めて重要な役割を果たしている。これらのターミナルは、船舶によって輸送されるコンテナの積み下ろしや保管に不可欠なノードとして機能し、それによって国際貿易を促進し、メーカー、サプライヤー、消費者を世界規模で結びつけている。
貨物は、自動車や商品から原油や鉱物まで多岐にわたり、それぞれが効果的な取り扱いのために特定の機械、専門知識、人員を必要とする。さまざまなタイプの港が、さまざまなフェリー・サービスに対応している。事故の可能性や非効率なオペレーションが好ましくないことを考えると、コンテナ・ターミナルのオペレーションが効率的で完璧であることが最も重要である。そのため、これらの業務は海事産業のバックボーンとなっている。
世界的な貿易ネットワークが拡大し、新興市場の商品需要が高まるにつれ、コンテナ・ターミナル業務の必要性が高まっている。市場の成長は、港湾インフラへの投資と最新鋭のコンテナ・ターミナル施設の設立によって後押しされている。しかし、国際貿易は歴史的に世界の繁栄の礎であったものの、大幅な減速に直面しており、近い将来も低調に推移すると予測されている。
これに対抗するため、世界各国政府は、政策の不確実性を減らし、国境を越えた貿易の新たな道を模索し、ルールに基づく世界貿易システムを維持することに重点を置き、世界貿易を活性化させる努力を強化すべきである。アジア太平洋地域では、中国、インド、シンガポール、日本などの国々が新しい港湾開発に多額の投資を行っている。
特にインドは、400以上の港湾に820億米ドル以上を投じている。一方、中国、シンガポール、日本、フィリピンなどの国々は、新しい港湾開発に力を入れているだけでなく、先進技術の統合も進めている。対照的に、北米は港湾・ターミナル運営会社の確固たる存在感を誇っている。
コンテナ・ターミナル運営市場の主な促進要因は、海上貿易の成長とコンテナ処理サービスの増加である。しかし、同市場は港湾・ターミナルの運営コストの高さという課題に取り組んでいる。しかし、人工知能、自動化、IoT、ロボット工学などの技術的進歩が現れるにつれ、市場に新たな機会がもたらされる。
2023年3月、高性能ライダーセンサーで有名なOuster Inc.は、産業機器向けレーザーベースセンサーアプリケーションの世界的トップランナーであるLASE GmbHと提携した。両社は、港湾のコンテナ・ターミナルやクレーン・システムを3Dデジタル・ライダー・センサで自動化・改造することを目的とした複数年の供給契約を締結した。このパートナーシップには、2025年までに数百台のOuster OSセンサーを調達するという法的拘束力のあるコミットメントが含まれている。
結論として、コンテナ・ターミナル運営市場は、世界の物流・輸送業界にとって不可欠である。運営コストの高騰や国際貿易の減速といった課題にもかかわらず、同市場は技術の進歩や港湾インフラへの多額の投資によって成長の態勢を整えている。各国が港湾施設の開発と近代化を進める中、コンテナ・ターミナル業務の効率性と有効性は、世界貿易と経済の繁栄を支える上で引き続き極めて重要である。
コンテナターミナル事業の市場動向
ドライカーゴの国際需要は増加
2023年は世界のドライバルク貿易にとって好調な年となり、4％の伸びを示した。この急成長の主な要因は、石炭、肥料、ニッケル鉱石、穀物、鉄鉱石、ボーキサイトの需要増である。特筆すべきは石炭で、7％の伸びを記録した。
しかし、2024年前半にあれほど勢いを見せた石炭の成長率は2%に鈍化した。石炭と並んで、大豆も貿易の伸びが減速した。大豆の貿易は2023年前半に16%急増したが、今年はほとんど停滞している。対照的に、他の商品の需要は持続しているだけでなく、強まっている。
鉄鉱石の需要は今年5%増加し、昨年の4%増をわずかに上回った。以前は停滞していた穀物も10％の伸びを示した。ボーキサイトは2023年に4％増だったが、2024年には9％増に加速している。鉄鋼は中国の輸出急増に後押しされ、2023年の伸び悩みから2024年には18%増と、急成長セクターとして際立っている。肥料は昨年5％の伸びを示したが、2024年はそれに匹敵する伸びとなった。アグリバルクは、2023年には安定していたが、今年上半期には9％急増した。
ドライバルク商品の世界最大の輸入国である中国は、長い間、バルカー市場の動きの要となってきた。中国が再生可能エネルギーの枠組みを強化するために大きく前進しているにもかかわらず、エネルギー安全保障が最重要であることに変わりはない。石炭はそのための最も身近な手段であり、2023年には石炭火力発電所の新設が歴史的な急増を見せ、中国の飽くなき石炭輸入意欲を浮き彫りにした。さらに、世界的な人口の増加と食生活の嗜好の変化が、2023年の大豆需要の10%増に拍車をかけた。
2024年第1四半期もこの勢いを反映している。例えば、ケープサイズ船隊の運賃は30％という驚異的な急上昇を見せ、1日当たり35,000米ドルのピークを記録した。これは、同船隊の損益分岐点である1日15,000～20,000米ドルとは対照的である。
結論として、世界のドライバルク貿易は、多様な商品需要と戦略的経済政策、特に中国のような主要プレーヤーに牽引され、目覚ましい回復力と成長を示してきた。2024年の同セクターの実績は、課題と機会の両方を抱えるダイナミックな市場を示しており、今後数年間の継続的な進化のための舞台を整えている。
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アジア太平洋地域が市場を独占
アジアは国際貿易の強国であり、SMB（中小企業）を含むビジネスにとって重要な港湾の広大なネットワークを誇っています。これらの港湾は、特に輸出入に携わる中小企業にとって、世界貿易の極めて重要な地域的ゲートウェイとしての役割を果たしている。特に、上海、シンガポール、香港といった主要港は、世界のコンテナ輸送量のかなりの割合を占めている。
地理的に戦略的な位置にあるアジアは、北米、欧州、アジア全域の主要市場とつながっており、世界貿易のハブとしての役割を確固たるものにしている。アジア太平洋地域では、新しい港湾開発への投資が急増している。
例えば、「インドは820億米ドル以上を400以上の港湾に投入している。一方、中国、シンガポール、日本、フィリピンなどの国々は、新しい港湾の開発に力を入れているだけでなく、先進技術の導入も進めている。さらに、アジア太平洋全域の政府が港湾インフラと接続性を強化する政策を制定しており、統合ロジスティクスとサプライ・チェーン・ソリューションの成長を促進している。
2024年3月：トンガ港湾局は、アジア開発銀行、太平洋豪州インフラ融資ファシリティ、トンガ王国政府と共同で、ヌクアロファ港のクイーン・サロテ国際埠頭の大幅な改修工事を進めている。
アロ・メイレサニ最高経営責任者（CEO）が率いるこのイニシアティブは、QSIWのバースと港湾の大規模な拡張と近代化とともに、気候変動に強い改修を重視している。2020年後半に開始されるこの野心的なプロジェクトは、4,500万米ドルのADB助成金を背景に、ヌクアロファ港を世界クラスの水準に引き上げることを目的としている。2026年の完成を目指すQSIWの改修は、処理能力を50％向上させ、3万TEUから4万5000TEUに拡大することを目標としている。
アップグレードは、スマート照明、新しい舗装、先進的な排水・廃棄物管理システムなどのイノベーションを特徴とし、メンテナンスコストの削減、二酸化炭素排出量の削減、地元事業者と船会社の安全性向上を約束する。
インド太平洋におけるインドの極めて重要な役割は、イランのチャバハル港の運営に関するテヘランとの最近の10年間の合意によって強調されている。3億7,000万米ドルを投資したこの港湾開発は、特にグワダルやハンバントタといった近隣の港湾施設に関する中国の包囲網に対抗するためのニューデリーの戦略的な動きと見られている。
インドが堅牢な港湾インフラを重視するのは、経済的な理由だけでなく、中国の影響力の増大に対抗する戦略的な策略でもある。さらにインドは、海上連結性と貿易の強化を目的としたベンガル湾多部門技術経済協力構想（BIMSTEC）港湾コンクラーベのようなイニシアティブを通じて、地域協力を推進している。
2023年、インドとインドネシアは、アンダマン・ニコバル諸島から700km離れたサバン港の共同フィージビリティ・スタディを実施した。この開発により、インドはマラッカ海峡へよりスムーズにアクセスできるようになる。この構想は、西スマトラでの港湾開発に関する現在進行中の協議など、インドネシアのインフラ・プロジェクトに対するインド企業の関心の高まりと一致している。
さらに、アダニ・グループは2023年にイスラエルのハイファ港を掌握し、ヨーロッパの港湾セクターに参入した。さらに、アダニ・グループはスリランカのコロンボ港でターミナル建設に取り組んでおり、米国からの5億ドル規模の投資も控えている。
世界のコンテナ・ターミナル運営市場におけるアジア太平洋地域のリーダーシップは、堅調な貿易量、大規模なインフラ投資、技術革新、経済拡大、支援的な政府政策、戦略的位置付け、一流コンテナ港の存在によって後押しされている。これらの要素は、コンテナ貨物管理におけるこの地域の実力を総体的に強化している。
結論として、アジア太平洋地域の港湾インフラへの戦略的投資と発展は、世界貿易のハブとしての役割を強化するだけでなく、コンテナ・ターミナル運営のリーダーとしての位置づけを高めている。
技術の進歩に適応し、政府の支援政策を実施するこの地域の能力は、世界貿易量の処理における持続的成長と効率性を確実なものにしている。このような発展が続けば、アジア太平洋地域は国際貿易における重要なプレーヤーであり続け、経済成長を促し、世界的な連結性を促進することになるだろう。
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コンテナターミナル事業 産業概要
同市場は熾烈な競争を繰り広げており、グローバル企業や地域企業が覇権を争っている。主なプレーヤーには、A.P. Moller - Maersk、International Container Terminal Services Inc.、PSA International Pte.Ltd.、China Merchants Port Holdings Co.Ltd.、China Merchants Port Holdings Co。
これらの企業は、戦略的パートナーシップを結び、インフラを整備し、市場シェアと運営効率を強化するために技術の進歩を取り入れている。自動化、IoT、AI、ロボットなどの最先端技術の統合は、ターミナル運営に革命をもたらし、効率を高め、コストを削減している。この技術主導のアプローチは、市場における競争力を維持する上で極めて重要である。
コンテナターミナル運営市場のリーダー
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A.P. Moller - Maersk
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International Container Terminal Services Inc
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PSA International Pte. Ltd.
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China Merchants Port Holdings Co. Ltd
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Hutchison Port Holdings Trust
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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コンテナターミナル市場ニュース
- 2023年5月ベトナムのロジスティクス・プロバイダーであるSTGは、港湾・内陸コンテナデポ（ICD）およびバージング、貨物フォワーディングおよびコントラクト・ロジスティクス、重量物輸送およびプロジェクト貨物輸送に特化した3つの子会社を通じて事業を展開している。PSAとITLの関係は、STGの物流、港湾、はしけ、プロジェクト貨物に関する現地知識と、PSAの深海、鉄道、内陸ターミナルを含む大規模な世界的ネットワークを活用するものである。
- 2023年4月世界有数のコンテナターミナル運営会社A.P. Moller-Maersk傘下のAPM Terminalsは、ロッテルダムのMaasvlakte II港の拡張を発表した。このプロジェクトには、1000メートルの深海岸壁を備えた47.5ヘクタールの敷地が含まれる。ロッテルダム港湾局は現在、新しい岸壁を建設中で、2024年半ばまでに完成する予定だ。この拡張工事により、ターミナルの収容能力は約200万TEU（標準コンテナサイズ）拡大され、追加区画は2026年後半にオープンする予定だ。
コンテナターミナル事業 産業セグメント
コンテナ・ターミナルの運営と貨物取り扱い コンテナ・ターミナルは、コンテナへの、またはコンテナから貨物の取り扱い、保管、場合 によっては積み下ろしのために指定され、コンテナの引き取り、積み下ろし、維持、保管、ある輸送手段か ら別の輸送手段（すなわち、船舶、トラック、はしけ、または鉄道）への積み下ろしが可能な場所である。コンテナターミナルの主な活動は、ある輸送手段から別の輸送手段への貨物ユニットの移送である。
当レポートでは、コンテナターミナル運営市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。
コンテナターミナル運営市場は、サービス別（港湾荷役、荷役・輸送、その他サービス）、貨物タイプ別（ドライ貨物、原油、その他液体貨物）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。
| サービス別 | 荷役 | ||
| 貨物の取り扱いと輸送 | |||
| その他のサービス | |||
| 貨物の種類別 | 原油 | ||
| ドライ貨物 | |||
| その他の液体貨物 | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | インド | ||
| 中国 | |||
| 日本 | |||
| シンガポール | |||
| マレーシア | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | ||
| サウジアラビア | |||
| 南アフリカ | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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よく寄せられる質問
コンテナターミナル事業の市場規模は？
コンテナターミナル事業市場規模は、2025年には754億米ドルに達し、年平均成長率4.13%以上で推移し、2030年には923億1,000万米ドルに達すると予測される。
現在のコンテナターミナルの市場規模は？
2025年には、コンテナ・ターミナル事業の市場規模は754億米ドルに達すると予想される。
コンテナターミナル運営市場の主要プレーヤーは？
A.P.モラー-マースク社、インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービス社、PSA International Pte.Ltd.、China Merchants Port Holdings Co.Ltd.、China Merchants Port Holdings Co. Ltd.、Hutchison Port Holdings Trustがコンテナターミナル運営市場で事業を展開している主要企業である。
コンテナターミナル運営市場で最も成長している地域は？
北米は予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
コンテナターミナル運営市場で最大のシェアを占める地域は？
2025年には、アジア太平洋地域がコンテナターミナル運営市場で最大の市場シェアを占める。
このコンテナターミナル運営市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のコンテナターミナル運営市場規模は72.9億米ドルと推定される。当レポートでは、コンテナターミナル運営市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のコンテナターミナル事業市場規模を予測しています。
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