化学種子処理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 73.6億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 93.1億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.80 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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化学種子処理市場分析
化学種子処理市場規模は2024年に73.6億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.80%で、2029年には93.1億米ドルに達すると予測される。
- 種子は重要な農業投入物であり、健康な種子は食糧生産に不可欠である。種子が媒介する病害は作物の収量を著しく脅かし、15～90％減少させる可能性がある。この作物生産性の低下は、世界の食糧安全保障に直接影響する。世界人口は2050年までに97億人に達すると予想されており、食糧需要の増加に対応するため、農業生産性を向上させる必要性が高まっている。その結果、農家や農業生産者は、耐病性、高い発芽率、植物の活力強化などの改良形質を持つ高品質の種子を求めています。化学種子処理は、これらの種子をさらに保護し、より良い定着と成長を保証する。これらの処理には通常、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、その他の化学薬剤を、植え付け前の種子に直接散布することが含まれる。
- 商業的農業の成長、特に新興経済国での成長が、化学種子処理剤の需要を押し上げている。FAOの統計によると、野菜の栽培面積は2021年から2023年にかけて1.8%増加した。大規模な農業経営には、高収量で耐病性の作物が必要であり、化学処理剤はこれらの目的を達成する上で極めて重要である。さらに、革新的でより効果的な種子処理ソリューションの開発が、化学種子処理市場の成長に寄与している。2023年には、シンジェンタ・カナダ社がクルーザー・マックス（Cruiser Maxx）、バイブランス・ポテト（Vibrance Potato）殺菌・殺虫種子処理剤を発売し、収量を阻害する幅広い害虫に対処した。現在では最大の殺菌剤品種となっており、世界での売上高は5億米ドル近くに達している。
- しかし、環境保護のために化学種子処理剤の使用を減らすことを目的とした政府の規制が、市場成長の制限要因となっている。米国種子取引協会によると、土壌表面への潜在的な暴露は、播種や散布といった他の散布方法に比べて90％以上減少するという。これらの要因は総体的に化学種子処理剤市場に影響を与えている。
化学種子処理市場の動向
農作物の収量向上が市場を牽引
農作物の生産性を向上させる必要性から、先進的な農業ソリューション、特に化学種子処理剤の導入が大幅に増加している。国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の作物生産の20％～40％が害虫被害により毎年失われている。国連食糧農業機関によれば、植物病害は年間約2200億米ドルの経済的損失をもたらし、侵略的昆虫種は年間約700億米ドルの世界経済に損失を与えている。化学種子処理剤は、種子の性能を向上させ、病害虫から保護し、植物の健康全般をサポートすることで、これらの課題に対処する上で不可欠なものとなっている。
食糧需要の増大は、作物に対する化学種子処理剤の使用を増加させ、これらの製品の継続的な供給を確保するために企業間の協力を促進している。例えば、シンジェンタ・クロップ・プロテクションは2023年にアフィアと提携した。バイオと提携し、新規の生物学的種子処理ソリューションの導入を加速している。アフィア.バイオのACTIVは、有益な微生物をベースに小麦の種子処理剤として適用されるバイオ刺激剤で、今後5年間で欧州の複数の国に導入される予定である。
世界銀行のデータによると、世界人口は着実に増加しており、Worldometerが報告したように、2024年には前年の80億人から増加して82億人に達する。その結果、化学種子処理は作物の生産性を最大化し、現代農業の課題に対処するための重要なツールとなり、市場の成長を支えている。
さらに、世界の農地は年々大幅に拡大しており、2023年には約16億3,000万ヘクタールに達する。このような農地の着実な増加により、大量の種子に対する需要が高まり、効果的な化学種子処理剤に対するニーズが高まっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、化学種子処理の世界的な主要消費国である。この地域がこの技術を採用する背景には、作物の定着性の向上、植物の健全性の強化、収量の増加、種子や土壌を媒介する病害の防除の向上など、その潜在的なメリットがある。稲、テンサイ、果物、野菜、穀物、穀類など、アジアで生産される主要作物には種子処理が必要な場合が多い。多くのアジア諸国の主食作物であるコメは、この地域で流行しているいもち病や細菌性葉枯病などの病害から守るため、頻繁に化学種子処理を受けている。
インド、中国、オーストラリア、インドネシア、ベトナムでは、一年草と多年草の両方で種子保護・強化製品の利用が増加している。これらの国々の広大な農業地域は、化学種子処理製品の需要に大きく貢献している。2023年の世界銀行のデータによると、インド、中国、オーストラリア、パキスタン、インドネシアの耕地面積は、それぞれ1億5,530万ヘクタール、1億1,940万ヘクタール、3,060万ヘクタール、3,090万ヘクタール、2,630万ヘクタールである。こうした広大な耕作地では病害虫の発生率が高くなるため、種子処理剤はその後の栽培段階での化学薬品の必要性を最小限に抑え、生産コストを削減するために不可欠な投入資材となっている。
アジア太平洋地域で種子処理が広く普及しているのは、製品や装置が入手しやすく、手頃な価格であることが背景にある。シンジェンタ、BASF、バイエルなどの大手企業は、これらの市場で強い存在感を示しており、定期的に新製品を発表し、種子処理の利点を実証するための実地試験や研修会を実施している。例えば、シンジェンタ・クロップ・プロテクションのシードケア事業は2023年、持続可能な農業慣行を促進しながら様々な土壌害虫を対象とする新しい種子処理剤「エクエントをアジアで発売した。広大な農地、生産性向上の必要性、種子処理ソリューションへのアクセスのしやすさが組み合わさって、この地域の市場成長を促進する主な要因となっている。
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化学種子処理業界の概要
化学種子処理市場は統合されている。市場のトッププレーヤーが市場の大部分を占め、多様で増加する製品ポートフォリオを有している。市場シェアの優位性では、Syngenta International AG、Bayer CropScience AG、Corteva Agriscience、BASF SE、Nufarm Limitedが主要プレーヤーである。この市場におけるこれらの主要プレーヤーは、事業拡大や投資、合併・買収、パートナーシップ、合弁事業、契約などを通じて存在感を高めることに注力している。
化学種子処理市場のリーダー
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Syngenta International Ag
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Bayer CropScience AG
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BASF SE
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Nufarm Limited
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Corteva Agriscience
*免責事項:主要選手の並び順不同
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化学種子処理市場ニュース
- 2023年11月シンジェンタ・カナダ社は、フルジオキソニル、チアメトキサム、ジフェノコナゾール、セダキサンを含有する殺菌・殺虫種子処理剤「クルーザーマックス バイブランス ポテトを発売した。この製品は、収量を阻害するさまざまな害虫に対処するよう設計されている。主要市場で登録・上市され、70カ国以上で販売される予定。
- 2023年10月BASFアグリソリューションズは、線虫からの保護を提供する大豆作物用種子処理剤Poncho Votivo Preciseを発表した。この処理剤は、植物の根系に沿って生物学的バリアを形成し、様々な種類の線虫による被害を防ぐ。また、殺虫成分により、シーズン初期の害虫を即座に防除する。
- 2023年3月シンジェンタ・クロップ・プロテクションは、新しい生物学的種子処理ソリューションの発売を促進するため、Aphea.Bioと提携。アフィア・バイオ社のACTIVは、小麦の種子処理剤として使用されるバイオ刺激剤で、有益な微生物を利用する。この製品は、今後5年以内に欧州数カ国に導入される予定である。
- 2022年7月：コルテバ・アグリスサイエンス社は、カナダのカノーラとトウモロコシ農家向けに、空気伝染性黒脚病菌に対する広範な病害防除に役立つ2種類の新しいルミジェン種子処理パッケージを発売した。
- 2022年5月：バイエルベトナムは、いもち病から稲種子を保護する新しい種子処理剤 Routine Start 280FS を発売した。
化学種子処理市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 作物の収穫量を増やす必要性が化学種子処理市場の使用を促進している
4.2.2 種子処理技術の研究と進歩
4.2.3 大手企業による継続的な製品発売
4.3 市場の制約
4.3.1 環境問題への懸念の高まり
4.3.2 有機農作物生産への移行
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 代替品の脅威
4.4.4 新規参入の脅威
4.4.5 競争的なライバル関係
5. 市場セグメンテーション
5.1 応用
5.1.1 殺虫剤
5.1.2 殺菌剤
5.1.3 その他のアプリケーション
5.2 作物
5.2.1 トウモロコシ
5.2.2 大豆
5.2.3 小麦
5.2.4 米
5.2.5 キャノーラ
5.2.6 コットン
5.2.7 その他の作物
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米のその他の地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 スペイン
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ドイツ
5.3.2.5 ロシア
5.3.2.6 イタリア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 タイ
5.3.3.5 ベトナム
5.3.3.6 オーストラリア
5.3.3.7 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米のその他の地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 シンジェンタインターナショナルAG
6.3.2 バイエル クロップサイエンス AG
6.3.3 BASF SE
6.3.4 コルテバ・アグリサイエンス
6.3.5 Isto Biologics（アドバンストバイオロジカルシステムズ）
6.3.6 株式会社バイオワークス
6.3.7 アソシエイテッド ブリティッシュ フーズ plc (ジャーマンズ シード テクノロジー)
6.3.8 クローダインターナショナル（インコテックグループBV）
6.3.9 ニューファーム株式会社
6.3.10 PI Industries Ltd (植物ヘルスケア)
6.3.11 プレシジョンラボラトリーズ
6.3.12 住友化学株式会社（ヴァレントバイオサイエンス株式会社）
6.3.13 ヴェルデシアンライフサイエンス
7. 市場機会と将来の動向
化学種子処理産業セグメント
種子処理製品は、播種前に種子をコーティングまたは処理し、高い発芽率を確保するために使用される化学薬品である。化学種子処理市場は、化学薬品タイプ別に殺虫剤、殺菌剤、その他の化学薬品、作物タイプ別にトウモロコシ、大豆、小麦、米、キャノーラ、綿花、地域別に北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。本レポートでは、すべてのセグメントについて、米ドルベースの市場規模と予測を提供しています。
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化学種子処理市場調査FAQ
化学種子処理市場の規模は？
化学種子処理市場規模は、2024年には73.6億米ドルに達し、年平均成長率4.80％で成長し、2029年には93.1億米ドルに達すると予測される。
現在の化学種子処理市場規模は？
2024年には、化学種子処理市場規模は73.6億米ドルに達すると予想される。
化学種子処理市場の主要プレーヤーは？
Syngenta International Ag、Bayer CropScience AG、BASF SE、Nufarm Limited、Corteva Agriscienceが、化学種子処理剤市場で事業を展開している主要企業である。
化学種子処理市場の急成長地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
化学種子処理剤市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、欧州が化学種子処理市場で最大の市場シェアを占める。
この化学種子処理市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の化学種子処理市場規模は70.1億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の化学種子処理市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の化学種子処理市場規模を予測しています。
世界の化学種子処理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の化学種子処理市場のシェア、規模、収益成長率の統計。化学種子処理の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
化学種子処理 レポートスナップショット
