| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | USD 336.89 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 464.83 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.65 % |
| 最も急速に成長している市場 | Asia-Pacific |
| 最大市場 | Asia-Pacific |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動車ロジスティクスの世界市場分析
自動車ロジスティクスの世界市場規模は、2025年に3,368億9,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.65%で、2030年には4,648億3,000万米ドルに達すると予測される。
- 世界の自動車ロジスティクス市場は、世界的な自動車生産・販売台数の増加に後押しされ、大幅な成長を遂げている。この拡大には主に、新興市場における需要の高まり、自動車セクターの技術進歩、電子商取引の急増が寄与している。予測では、自動車製造のグローバル化、電気自動車と自律走行車への軸足、グローバル・サプライチェーンの継続的進化に支えられ、着実な成長軌道を描いている。
- 自動車ロジスティクス市場の成長は、自動車産業全体の健全性と密接に結びついている。自動車の生産と販売が増加するにつれて、効率的なロジスティクス・ソリューションへの需要が高まる。新興市場はこの拡大において重要な役割を果たしており、ロジスティクス・プロバイダーに新たな機会を提供している。技術の進歩は、車両の機能を強化するだけでなく、ロジスティクス業務を変革し、より効率的で安全なものにしている。電気自動車や自律走行車へのシフトは、特に特殊な部品やバッテリーの取り扱いにおいて、新たなロジスティクスの課題と機会を生み出している。さらに、持続可能性の重視は、より環境に優しい物流慣行の採用を企業に促しており、これはコスト削減とブランド評価の向上にもつながる。
- このような状況にもかかわらず、アジア諸国は自動車部品の輸入において優位性を保ち、63%を占め、欧州は27%、北米は9%であった。欧州からの輸入は8%、北米からの輸入は2.5%という控えめな成長率を示したが、アジアからの輸入は2%という控えめな成長率を示した。さらに、販売後のサービスや製品に焦点を当てたアフターマーケット部門は、7.5％の顕著な伸びを示し、24年度上半期には55億米ドルに達した。
- インドの自動車部品メーカーは、自動車相手先商標製品メーカー（OEM）からの旺盛な需要に大きく牽引され、2024会計年度上半期に361億米ドルの収益を上げた。このようなOEMからの需要の急増は、自動車部品ロジスティクス市場の主要な牽引役となるだろう。
- IoT、AI、ブロックチェーンなどの技術導入は、サプライチェーンの可視性、オペレーションの最適化、セキュリティと効率の向上に革命をもたらしている。例えば、2023年5月、韓国の通商産業エネルギー省は、地元の自動車メーカーと協力して、国内の自動車サプライチェーンを強化し、輸出を促進し、次世代技術への移行を促進するために、14兆ウォン（110億米ドル）以上を約束した。
- 電気自動車（EV）への移行と自律走行車の台頭は物流を再構築し、部品やバッテリーの専門的な取り扱いを必要としている。同時に、ロジスティクスでは環境の持続可能性が重視されるようになっている。企業は、輸送ルートの最適化、エネルギー効率の高い車両の使用、持続可能な梱包ソリューションの採用など、環境に配慮した慣行を採用する傾向が強まっている。
- ロジスティクス・テクノロジーが革新を続ける中、サプライチェーンの効率性、透明性、適応性をさらに高める態勢が整いつつある。特にアジア太平洋地域で急成長している市場は、世界の自動車ロジスティクス市場の拡大に大きく貢献することになるだろう。さらに、自動車のオンライン販売へのシフトと顧客体験の重視が、ロジスティクス戦略とオペレーションを再構築している。
自動車ロジスティクスの世界市場動向
サービス別 輸送サービスが今後最大の市場シェアを占める
- 自動車は主に、車道、鉄道、海上、空路を利用して輸送される。車道セグメントは、リアルタイム追跡、RFID技術、IoTデバイスなどの進歩により、サプライチェーンの可視性が向上し、世界市場の成長が見込まれている。
- 特にヨーロッパでは、低コストとインテリジェント輸送システムの導入が、道路部門に拍車をかけている。これらのシステムは、高度なコネクティビティ、プラトゥーニングを促進し、自動運転への道を開く。一方、海運部門は、高性能の港湾サービスと質の高いインフラが台頭し、事業者、荷送人、消費者のコストを削減していることが要因となって、大きな成長を遂げようとしている。
- 2023年12月の注目すべき動きとして、中国の著名な第三者自動車物流会社であるChangjiu Logisticsは、SAIC-GM-Wulingの国境を越えた道路輸送を引き受けた。約500台の車両が柳州工場から順次出発し、中国新疆ウイグル自治区のカシュガル港からウズベキスタンのタシケントまで移動した。この国境を越えた道路輸送は、そのスピード、コスト効率、柔軟性が高く評価されている。Changjiu Logisticsのチームは、SAIC-GM-Wulingの柳州工場で、ウズベキスタン向けのダブルデッキのカーキャリートレーラーにWulingの乗用車を積み込む作業を綿密に行いました。この開発は、国境を越えた接続性と業務効率を向上させることで、アジア太平洋地域の自動車物流市場を後押しします。
- CEVAロジスティクスは2023年5月、中国-キルギス-ウズベキスタンと中国-パキスタンの回廊にまたがる新たな国際道路輸送（TIR）ルートを開設し、話題となった。これらのルートは、貿易を強化し、地域の利益を得ることを目的としており、テープカットが行われた。工業部品、自動車部品、消費財を積んだ6台のトラックで構成される車列は、中国西部のカシュガルを出発し、キルギスに入り、約1,100キロの旅を経てウズベキスタンのサマルカンドに到着した。この構想は、新たな貿易ルートを開拓し、物流業務を円滑化することで、アジア太平洋地域の自動車物流市場を大幅に強化するものである。
- 東海旅客鉄道は、2023年度1～3月の自動車輸送台数が前年同期比33%増の約27,000台となった。
- 中央鉄道は、2023年度第1四半期に、列車経由の自動車積載量が2022年度同期比で33％増と大幅に増加したと報告した。
- マヒンドラ＆マヒンドラ、タタ・モーターズ、マルチ・ウディオグといった大手自動車メーカーは、車両輸送のニーズを鉄道サービスに依存してきた。
- 2023年6月、DMNロジスティクスは戦略的な動きとして、JLLビークルディストリビューションを買収し、電気自動車（EV）および一般車両のロジスティクス事業を強化する姿勢を強調した。JLL Vehicle Distributionはアルベチャーチに本拠を置き、2010年にファミリービジネスとして設立され、ブティックとEV輸送サービスに特化し、Inchcape、Autorola、Audi、その他の主要ディーラーグループやブランドのような顧客に対応している。
- そのほか、JLLビークルディストリビューションは、法人顧客やディーラーに配送や車両移動サービスを提供し、顧客の引き渡しも行っている。DMNロジスティクスはJLLのマネージングディレクターと協議を開始し、最終的に完全買収に至った。この買収は、英国の車両物流市場への進出を狙う新興の中国OEMからの関心の高まりを利用するものである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域は市場シェアで優位を維持する構え
- 中国、日本、インド、韓国などを含むアジア太平洋地域は、世界の自動車大国として際立っている。この市場の急拡大は、自動車生産・販売の急増、自動車輸出の好調傾向、消費者の新車・中古車に対する購買意欲の高まりによって後押しされている。
- eコマースの登場とオンライン自動車販売の急増は、自動車ロジスティクスの形を変えつつある。この変化は、合理化された物流ネットワークと革新的なラストマイル配送ソリューションの必要性を強調している。さらに、電気自動車への関心の高まりは、自動車業界を変貌させるだけでなく、ロジスティクスにも革命をもたらしている。これには、特殊な部品やバッテリーの複雑な輸送要件も含まれ、斬新なロジスティクス・ソリューションへの道を開いている。
- 例えば、2023年、中国の自動車輸出は好調だった。2023年12月だけで、中国は499,000台もの自動車を出荷した。中国汽車工業協会（CAAM）のデータによると、中国の自動車輸出は2023年に節目を迎え、57.9%増の491万台に急増した。この急増は、77.6%増の120万台超に急増した新エネルギー車（NEV）輸出の目覚ましい増加によるところが大きい。特に、純粋な電気自動車の輸出は80.9%急増し、ハイブリッド車は47.8%増加した。
- 中国の自動車市場全体の販売台数は前年比12％増となり、3,000万台の大台を超えた。生産台数も同様に目覚ましく、3,000万台を突破し、2022年から11.6%増加した。NEVが果たした役割は大きく、生産台数は958万台、販売台数は949万台と、それぞれ前年比35.8%、37.9%の大幅な伸びを示した。特筆すべきは、2023年にはNEVが31.6%の市場シェアを獲得したことである。このような自動車輸出とNEV生産の成長は、アジア太平洋地域の自動車ロジスティクス市場を大きく押し上げ、効率的な輸送・流通ソリューションの需要を促進している。
- 日本の自動車部門は経済の要である。トヨタ、ホンダ、日産といった世界的大手が国内市場をリードしているだけでなく、世界的にも大きな存在感を示している。特筆すべきは、自動車を中心とする自動車輸出が日本の総輸出のかなりの部分を占めていることで、この部門が日本経済の展望において極めて重要な役割を担っていることが浮き彫りになっている。2023年の日本税関のデータによると、日本の乗用車輸出台数は約527万台で、前年比20%増となった。これらの輸出額は約15兆5,400億円（1,056億7,000万米ドル）であった。2024年に目を移すと、日本自動車工業会の報告によれば、1月の日本の自動車輸出台数は29万5,133台であった。内訳は乗用車263,981台、トラック22,755台、バス8,397台。輸出台数が多いため、自動車の効率的な移動を管理する高度なロジスティクス・ソリューションが必要とされ、それによってこの地域の自動車ロジスティクス市場が強化されている。
- 世界第3位の自動車市場であるインドでは、自動車部門が国のGDPに7.1％貢献している。また、最近の報告書では、過去14年間で同国の温室効果ガス排出量が33％削減されたことが強調されている。
- 自動車業界が大きく変貌を遂げる中、インドは国連気候変動枠組条約（UNFCCC）へのコミットメントを堅持している。世界的な持続可能性の目標に沿い、2030年までに排出原単位を2005年比で45％削減することを目指している。このコミットメントと自動車セクターの成長が相まって、自動車と部品の効率的な流通をサポートする革新的なロジスティクス・ソリューションの必要性が高まっており、アジア太平洋地域の自動車ロジスティクス市場をさらに押し上げている。
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世界の自動車物流産業の概要
自動車物流市場は細分化された性質を持っており、大手グローバル・プレーヤー、中小ローカル・プレーヤー、そして市場シェアを占める少数のプレーヤーが存在する。ほとんどのグローバル・ロジスティクス・プレーヤーは、市場のニーズと需要を満たすために自動車ロジスティクス部門を持っている。さらに、地元のプレーヤーは、在庫処理、サービス提供、取扱製品、技術の面でますます能力を高めている。
市場のサードパーティー・ロジスティクス（3PL）サービス・プロバイダーは、信頼性とサプライチェーン能力に基づいて激しく競争している。付加価値の高いサービスを提供することで、各社はサービスの差別化を図っている。電子商取引の売上は伸びており、スピード、配送などの面で物流企業にチャンスと課題をもたらしている。
高い資産と資本を持つグローバル企業は、高度な技術と物流センターに投資し、上記のシナリオから利益を得ることができる。一方、地域や地元のプレーヤーは、製造業者、小売業者、ディーラーのニーズをサポートするため、より優れたセクター・ソリューションを打ち出している。この業界の主要プレーヤーには、ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス、APLロジスティクス、BLGロジスティクス・グループ、CEVAロジスティクス、DBシェンカーなどがある。
自動車ロジスティクスの世界市場リーダー
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Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
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APL Logistics Ltd
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BLG Logistics Group AG & Co. KG
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CEVA Logistics
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DB Schenker
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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世界の自動車物流市場ニュース
- 2024年3月アルフッタイム・ロジスティクスは、2024年3月に開催されたTLME Game-Changers Awards 2024において、Game-Changer in Finished Vehicle Logistics Award 2024を受賞した。ドバイで開催されたこのGame-Changers Awardsは、有名タレントのケイティ・ジェンセンがプレゼンターを務め、中東および世界の輸送・ロジスティクス業界から多くの才能ある人々が出席した。アルフッタイム・ロジスティクスは、スピード、信頼性、安全性、費用対効果を向上させるためにインテリジェント技術を活用し、革新、自動化、デジタル変革の旅を続けている。超広帯域技術、データ分析、コネクテッド・ビークルを含むIoTベースのヤード管理技術を駆使し、アルフッタイムは完成車物流を革新と効率の次のレベルに引き上げました。この賞は、競争が激しく洗練された自動車物流業界におけるアルフッタイム・ロジスティクスの専門知識と幅広い経験を称え、表彰するものです。
- 2024年1月マヒンドラ・ロジスティクス社は、プネー近郊のファルタンに170クローナ（2054万米ドル）を投じて倉庫施設を建設すると発表。総面積6.5㎢の新施設は2段階に分けて開発される。第1期は3.5㎢で、2024年末までに稼動する予定だと同社は声明で述べた。マヒンドラ・ロジスティクスは、同地域に所在する自動車・製造業の多様な顧客の製造・流通ソリューションへのインバウンド・ロジスティクスを管理する。
世界の自動車物流産業セグメント
自動車ロジスティクスとは、自動車部品、コンポーネント、完成車の輸送、倉庫保管、流通をサプライチェーン全体で包括的に管理・調整することを指す。この分野は、自動車メーカー、サプライヤー、流通業者が効率的に業務を遂行し、消費者の需要を満たすために極めて重要である。
世界の自動車ロジスティクス市場は、サービス別（輸送、倉庫管理、流通・在庫管理、その他サービス）、タイプ別（完成車、自動車部品、その他タイプ）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカ）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
| サービス別 | 交通機関 | ||
| 倉庫、配送、在庫管理 | |||
| その他のサービス | |||
| タイプ別 | 完成車 | ||
| 自動車部品 | |||
| その他のタイプ | |||
| 地理 | アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 北米 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| フランス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他のラテンアメリカ | |||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| サウジアラビア | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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世界の自動車物流市場調査FAQ
自動車ロジスティクスの世界市場規模は？
自動車ロジスティクスの世界市場規模は、2025年に3,368億9,000万米ドルに達し、年平均成長率6.65％で成長し、2030年には4,648億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在の自動車ロジスティクスの世界市場規模は？
2025年、自動車ロジスティクスの世界市場規模は3,368億9,000万米ドルに達すると予測される。
自動車ロジスティクスの世界市場における主要企業は？
ヘルマン ワールドワイド ロジスティクス SE Co.KG、APL Logistics Ltd、BLG Logistics Group AG Co.KG、CEVA Logistics、DB Schenkerが世界の自動車物流市場で事業を展開している主要企業である。
自動車ロジスティクスの世界市場で急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
自動車ロジスティクスの世界市場で最大のシェアを占める地域は？
2025年には、アジア太平洋地域が自動車ロジスティクスの世界市場で最大の市場シェアを占める。
この自動車ロジスティクスの世界市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の自動車ロジスティクスの世界市場規模は3,144億9,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の自動車ロジスティクスの世界市場の過去市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の自動車ロジスティクスの世界市場規模を予測しています。
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モルドーインテリジェンスは、世界の自動車物流業界の包括的な分析を提供します。自動車ロジスティクス市場調査における数十年の専門知識により、自動車ロジスティクス企業、自動車倉庫業務、車両ロジスティクスサービスを幅広くカバーしています。本レポートは、業界のダイナミクスに関する詳細な洞察を提供します。自動車サプライチェーンの課題を検証し、主要地域の自動車ロジスティクスソリューションとともに国際的な自動車ロジスティクスの動向を分析しています。
自動車ロジスティクス分野の関係者は、自動車ロジスティクスの管理手法や新技術に関する詳細な分析から利益を得ることができます。本レポートは簡単にダウンロードできるPDFファイルで提供され、自動車ロジスティクスプロバイダーや車両ロジスティクス企業にとって、業務の最適化を目指す上で貴重な洞察を提供します。本レポートでは、自動車ロジスティクスとサプライチェーンの発展、地域別自動車倉庫の動向、自動車産業向けロジスティクスソリューションを取り上げています。これにより、自動車輸送会社から自動車ロジスティクス・サプライヤーに至るまで、業界関係者は十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
