ドイツのリアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ドイツのリアルタイム決済市場分析
ドイツのリアルタイム決済市場は、予測期間中（2022年～2027年）に年平均成長率31.5%を記録すると予測されている。リアルタイム決済は通常、低額のリテール決済システム（RPS）に焦点を当てており、リアルタイム総決済システム（RTGS）や分散型台帳決済システムとは異なる。需要や期待に応えるだけでなく、リアルタイム決済は規制当局、競争当局、決済サービスプロバイダーの関心を集めている。規制当局は、インスタント・ペイメントが銀行サービスへのアクセスを拡大し、経済成長を支え、Visa/Mastercardネットワークに代わる選択肢を提供し、現金や小切手の使用を減らすと考えている。
- ノンバンクのペイメント・サービス・プロバイダー（PSP）や銀行が開発した新たな決済技術の台頭により、企業や消費者は幅広い決済手段を利用できるようになった。技術の進歩に伴い、これらの設備は高度なAPI、AI、モバイル・バンキング・ソリューションの力を活用し、フィンテックの世界を再構築している。
- リアルタイム決済は、現金を愛するドイツ人をデジタル決済に移行させるゲームチェンジャーとして注目されている。SCT Instは、クレジットカードにまつわる文化的なマイナスイメージを解消する。FSIのデータによると、多くの中小銀行は、リアルタイム決済モードの取引サービスやソリューションを消費者に提供するために、技術サービスプロバイダー経由の決済を選択している。ドイツにおけるリアルタイム決済は、2027年までに小売決済取引全体の37%を占めるようになると予想されている。
- ドイツでは、ユーロ圏における最近の規制改革に伴い、大きな変革が起きている。多くの大手企業が、ビジネスおよびFintechソリューション・プロバイダーとしての地位を確立する機会を利用しようとしている。例えば、ユーロ単一決済圏（SEPA）の設立、決済サービス指令（PSD2）、ユーロ小売決済委員会（ERPB）の設立などが市場の成長を後押ししている。
- COVID-19の流行はデジタルトランスフォーメーションの起爆剤となり、経済の「イノベーション加速装置となった。市場はすでに大きな変革期を迎えており、参加者はより多くの買い物をオンラインで行うため、Eコマースへと重点を移している。パンデミック（世界的大流行）の激化や、ロックダウンやタッチレス・ペイメントといった規制の変更は、業界に恩恵をもたらした。それに伴い、付加サービスとしての保険、特に購入者保護（PayPalやクレジットカード・プロバイダーが提供するものなど）のような機能も登場した。特典や特別オファーに対するキャッシュバック・ポイントは、一部の参加者にアピールしている。
- リアルタイムの決済ソリューションは、消費者や企業に、すぐに資金にアクセスでき、ボタン1つで資金を移動できる利便性を容易に与えた。しかし、新しい決済インフラを採用するためのコスト、決済に関連する金融犯罪、技術的な障害、サイバー攻撃などに関する課題もあり、業界は設立当初から直面している。
ドイツのリアルタイム決済市場動向
P2Bセグメントが市場の主要シェアを占める
- ACIワールドワイドが発表したレポートによると、決済フロートとは、まだ決済されていない銀行口座への預金のことである。現在のリアルタイム決済の普及率では、ドイツの企業と消費者は2021年に3億1,300万米ドルの節約になると推定されている。インスタント・ペイメントの導入により、ドイツでは浮動時間が短縮され、2021年には1日当たり48億2,300万米ドルの取引総額が削減される。この運転資金は、同年に推定1億1,400万米ドルの生産高を促進した。
- 最近、EPC（欧州決済協議会）は2022年6月、P2B取引に関わるQRコード（モバイル主導型（SEPA）決済）の標準化の最終版を発表し、即時信用送金（SCT）決済と送金の規制機関の必要性に対処した。
- ドイツ連邦銀行の調査によると、2021年末時点で、ドイツのデビットカード決済の4件中3件（73％）がNFC技術を利用した非接触決済であった。ドイツでは1億枚以上のカードが流通している。このシステムはドイツの銀行部門によって運営されており、VisaやMastercardのような国際的なクレジットカード会社から独立しているため、近い将来、リアルタイム決済においてドイツが有利になると予想されている。
- リアルタイム決済市場は、新たなプレイヤーの登場によって大きな変化を遂げており、これがインスタント・ドイツ決済市場を牽引する重要な要因となっている。
- 最近、ドイツの貯蓄銀行（undefined ）は、顧客がインスタント・ペイメントとして取引を行える新機能を導入した。しかし、この新機能は、受け手の銀行もインスタント・ペイメントに対応している場合にのみ機能する。技術的な進歩とこの地域におけるリアルタイム決済モードの適応率に伴い、ドイツではすでにこの技術の早期導入グループに加わる金融機関が増えており、これがドイツのリアルタイム決済市場を牽引する重要な要因となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
Eコマースが市場を牽引する鍵になる
- ドイツのeコマース事業はパンデミック以降急成長しており、コロナウイルスの大流行中も地域全体で売上が増加している。例えば、Postnordが発表したeコマース・ビジネス2021に関するレポートでは、人口の約94％がオンラインで買い物をしており、これは6210万人の消費者に相当する。同レポートはまた、ドイツではほとんどのB2C企業がペイパル、アップルペイ、グーグルペイといったベンダーとのリアルタイム決済を好んでいることも示唆している。
- Postnordの最近の調査では、ドイツはヨーロッパ人がオンラインで買い物をする国の第4位（各国（中国、米国、英国）から買い物をした数百万人の数）であることも示されている。これは欧州地域の消費者全体の約26％にあたる。この調査ではまた、この地域で好まれる支払いゲートウェイはPayPalまたは同様のオプションで50％、次いで請求書が21％、デビットカードまたはクレジットカードが17％であることが示唆された。
- 発表された報告書（2021 European E-commerce Report）によると、ドイツでは全人口の96％がインターネットにアクセスしており、そのうちの88％がオンラインで商品やサービスを購入している。
- 世界的な大流行により、ビジネスを行うシナリオ全体が変化した。即座に取引を行う必要性が高まり、業界全体でデジタル決済ソリューションの強化が必要となっている。コンテクスチュアル・コマースが台頭し、労働者、商人、顧客、サプライヤーが、24時間365日のライフスタイルに合った迅速な取引方法を導入できるようになっている。
- ドイツの新しい技術改革と規制の進展により、リアルタイム決済システムの市場は異質なものとなっている。その主な理由は、デジタル化の進展、顧客行動の変化、NFCやQRコードなどの技術を導入したPSD2規制の登場である。
ドイツ リアルタイムペイメント産業概要
消費者の嗜好が急速に変化する中、市場は有利な選択肢となり、そのため巨額の投資が集まっている。巨大な成長の可能性があるため、新規参入企業によって市場は細分化に向かっている。サービス・プロバイダーは製品イノベーションを促進するためにパートナーシップを結んでいる。
- 2022年6月 - ドイツを拠点とするデジタル決済処理会社ePayとEuronet Worldwideは、追加製品の発売を発表した。ePayは、ビジネスインセンティブ、ギフトカード、オムニチャネル・コマースのためのeコマース、カード受入、モバイルなどの決済ソリューションのポートフォリオを提供している。これらのサービスには、POS、エンド・ツー・エンドのATM、カード・アウトソーシング・ソリューション、カード発行、加盟店獲得サービスなどが含まれる。
- 2022年5月-クロスボーダー送金業界の主要プレーヤーであるユーロネット・ワールドワイド社の事業部門であるリア・マネー・トランスファーは、スウェーデンに本社を置く国際電話サービス・プロバイダーであるRebtel社との新たな提携を発表した。この提携により、Riaの国際送金サービスはRebtelのデジタル・プラットフォームに直接組み込まれ、Rebtelの顧客は世界中の大切な人への送金を簡単かつ便利に行えるようになる。Riaは170の国と地域で銀行口座、モバイルウォレット、現金への支払いを提供しており、世界最大のリアルタイム国際決済ネットワークであるEuronetのDandelionサービスを利用しています。送金機能を組み込むことは、フィンテック分野への参入を希望する通信事業者にとってユニークな成長機会となる。
- 2021年6月 ドイツ銀行とフィサーブは、加盟店向けの決済ソリューションを提供するジョイントベンチャーを設立する。このジョイントベンチャーは、クローバーの決済アクセプタンス・ソリューションとドイツ銀行の統合バンキング・サービスを組み合わせたものである。合弁会社は中小・零細企業にサービスを提供し、規制当局の承認を経てフランクフルト・アム・マインに拠点を置く。
ドイツ リアルタイム決済市場のリーダー
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ACI Worldwide, Inc.
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Mastercard Inc.
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Finastra
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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ドイツリアルタイム決済市場ニュース
- 2022年6月、ドイツを拠点とするクラウド・バンキング・プラットフォームのマンビーは、クロスカレンシー・マネー・ムーブメントのウエスタンユニオンと提携した。マンビーは自社のソリューションを、欧州におけるウエスタンユニオンのデジタル・バンキング・プラットフォームと次世代リアルタイム多通貨デジタル・ウォレットに統合する。マンビーは、ウエスタンユニオンが新たなバンキング体験を創造し、顧客との関係を拡大することを可能にする。クラウドネイティブ・プラットフォームのマンブーは、230以上の銀行や金融機関を顧客に持ち、1日の利用者数は7,000万人に上る。
- 2022年6月、ドイツを拠点とするフィドール銀行は、指紋認証を含む新しい非接触型銀行カードを展開し、支払いを承認する予定である。この斬新なカードは、生体認証技術を専門とするフィンテック企業のZwipe社が開発した。Zwipe Payプラットフォームを通じてマスターカードとビザカードによるサービスを提供しており、2022年度末までに展開する予定である。
- 2022年6月、エンタープライズ・ブロックチェーンと暗号ソリューションのプロバイダーであるリップル社は、ドイツを拠点とする同社の高級小売店が暗号通貨を受け入れるのをサポートするため、ルヌ社と提携する。Lunuは英国と欧州の高級・ハイエンド小売業者がオンラインウィジェットとLunuのPOS端末を通じて店頭で暗号通貨決済を受け入れることを可能にする。リップル社は、暗号通貨の長期的な普及を支援するため、流動性ハブを立ち上げた。
ドイツリアルタイム決済市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 国内の決済環境の進化
4.4 国内のキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 従来の銀行業務への依存の低下
5.1.3 使いやすさ
5.2 市場の課題
5.2.1 支払い詐欺
5.2.2 既存の現金への依存
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.4.1 世界中の規制状況
5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 全取引に占める実際の決済取引の割合と、主要国の地域内訳を量と取引額別に分析
5.7 主要国の地域別内訳による非現金取引の割合としての実質決済取引の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ACI Worldwide, Inc.
7.1.2 Mastercard Inc.
7.1.3 Finastra International GmbH
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Fiserv, Inc.
7.1.6 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS Inc.)
7.1.7 Wirecard AG
7.1.8 Worldpay, Inc.
7.1.9 Temenos AG
7.1.10 Visa Inc.
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
ドイツ・リアルタイム決済業界のセグメント化
ドイツのリアルタイム決済市場は、決済モード別（個人間（P2P）と個人間企業間（P2B））に区分される。リアルタイム決済とは、即時決済、迅速決済、即時決済のことである。リアルタイム決済は、取引の受益者が資金を即座に利用でき、取り消すことができない。資金受領の確認は瞬時に行われ、残高は直ちに送金者から差し引かれる。
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ドイツのリアルタイム決済市場に関する調査FAQ
現在のドイツのリアルタイム決済市場の規模はどのくらいですか?
ドイツのリアルタイム決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に31.5%のCAGRを記録すると予測されています
ドイツのリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ACI Worldwide, Inc.、Mastercard Inc.、Finastra、Visa Inc.、PayPal Holdings, Inc. は、ドイツのリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
このドイツのリアルタイム決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、ドイツのリアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ドイツのリアルタイム決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
ドイツ・リアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のドイツのリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ドイツのリアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ドイツのリアルタイム支払い レポートスナップショット
