ドイツの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.32 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ドイツ決済市場分析
ドイツの決済市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率12.32%を記録すると予測されている。同地域の市場成長を牽引する主な要因は、Eコマースの堅調な成長、インターネット普及率の上昇、モバイル決済の急速な普及などである。
- ドイツは現金が支配的な国だが、パンデミック以降、ドイツでは現金決済が積極的に抑制されている。その結果、ほとんどの施設や店舗でカード決済が可能になり、ドイツ人はデジタル決済ソリューションに移行し始めている。
- このように、デジタル化は、第二次決済サービス指令（PSD2）の登場と堅調な電子商取引の成長と相まって、この地域で多くの新しい決済手段を開発する道を開いた。アップルペイ、グーグルペイ、クウィットのような銀行によるモバイル決済ソリューションの登場は、モバイルの成長に拍車をかけるだろう。
- ドイツの決済市場には、革新的なデジタル決済ソリューションが続々と登場している。スマートフォンの普及とPayPalのようなデジタルウォレット決済の台頭が主な要因で、デジタル決済はドイツにおけるオンライン決済の最新トレンドの第1位に躍り出た。
- さらに、より多くの人々が電子的な手段を利用している。新しいカード端末、小規模な加盟店にとってより利用しやすいソリューション、交通機関でのキャッシュレス・チケット、モバイル決済、非接触型カードなど、すべてが重要である。政府主導の取り組みも、最近、決済セクターの強靭性を強化するためのいくつかの法制化イニシアチブを実施することで役立っている。
- Covid-19の発生により、ドイツではキャッシュレス決済への流れが大きく加速している。ドイツのデジタル協会であるBitkomによると、ドイツ人の70％以上がデジタル決済や非接触型決済の選択肢を増やすことを望んでいるという。店舗での支払い行動も、パンデミック発生中に急ピッチで進化した。パンデミック発生中、ドイツでは（非接触）カード決済やモバイル決済が急増した。商店は、現金の代わりにカード、理想的には非接触型での支払いを積極的に顧客に勧めた。
ドイツ決済市場の動向
Eコマースの普及とMコマースの普及がペイメント市場を牽引する見通し
- 欧州連合（EU）の電子商取引（Eコマース）は、ここ数年のオンラインショッピング利用者の増加により、急速に拡大している。例えば、EUROSTATによると、欧州連合（EU）の16歳から74歳の個人のうち、インターネットで商品やサービスを注文したり、持ち込んだりする人の割合は2016年には51％だったが、2021年には66％に増加する。
- ドイツの多くのオンライン・ショップやEコマース・プラットフォームは、支払い方法としてクレジットカードやPayPalを受け付けている。また、多くのEコマース・ウェブサイトでは、請求書、今すぐ購入、後払いも受け付けている。このように多くの利点があるため、Eコマース企業は簡単な決済ソリューションを提供している。Eコマース市場は、予測期間中にさらに成長すると予想される。
- さらに、この地域の多くの市場プレーヤーが専用アプリを開発しているため、モバイル・コマースの採用が増加している。多くのアプリケーションは、消費者とクレジットカードの接続を可能にし、市場の成長を後押ししている。Eコマース協会BEVHによると、ドイツにおけるモバイルコマースの売上は、2021年にはEコマース商品売上の約40%を占めるようになる。
- さらに、この地域では決済方法が絶えず進化している。PostNordの報告によると、ドイツ人の50％がオンライン購入の際にPayPalまたは同様のオプションで支払いをしており、請求書とデビットカードまたはクレジットカードがそれぞれ21％と17％で続いている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
小売部門が決済市場を牽引
- 小売業はドイツでトップ3に入る産業である。その結果、小売部門は、新規ビジネス、取引、投資の豊富な機会を提供し続けている。ドイツの決済市場は、顧客行動の変化とともに発展している。モバイル・ペイメント、インターネット・バンキング、インスタント・ペイメント、政府の成長イニシアティブといったトレンドが、ドイツのペイメント市場に影響を与えている。
- さらに、ドイツ人は食料品、飲料、タバコ、衣料品、靴、化粧品、ボディケア製品、家具、家庭用電化製品、時計やアクセサリーなどのレジャー用品などのカテゴリーにかなりの割合でお金を使う。さらに、この地域の小売市場のトップ企業が提供する様々な決済ソリューションが、小売セクターの成長をさらに加速させている。
- ドイツ小売協会（HDE）およびドイツ連邦統計局によると、小売売上高は過去数年間継続的に上昇している。データによると、小売売上高は2018年の5,268億ユーロから2021年には5,861億ユーロに増加する。
- このような小売部門の継続的な増加は、この地域の決済プロバイダーに、需要の増加に対応するために決済プラットフォームやアプリを強化する様々な機会を提供している。さらに、デジタルウォレットやカードによる非接触決済の採用が増加していることも、同地域の決済プロバイダーに有利な機会をもたらしている。
ドイツ・ペイメント産業概要
ドイツの決済市場は、多数のプレーヤーが参入して競争が激化しているため、断片化しているように見える。ドイツ決済市場の主要企業は、より多くの地域の消費者にリーチを広げるため、買収や提携といった戦略を採用している。決済市場の主要企業には、Visa Inc.、Mastercard Inc.、Girocard、Google pay（Google LLC）、PayPalなどがある。
- 2022年3月 - ベルリンを拠点とするB2B BNPLプラットフォームのMonduが、米国を拠点とするベンチャーキャピタルファンドのValar Venturesが主導する4300万米ドルのシリーズAラウンドを調達。
- 2021年9月-ドイツ銀行はベルリンを拠点とする決済サービス・プロバイダーのベター・ペイメントを買収すると発表。ドイツ銀行は、ベター・ペイメント社の技術的ソリューションを今後12ヶ月間にわたり既存の製品群に統合し、この買収を活用して、決済処理と受け入れにおける市場シェアを拡大する。
ドイツ決済市場のリーダー
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Mastercard Inc.
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Girocard
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Paypal
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Visa Inc.
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Google Pay (Google LLC)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ドイツ決済市場ニュース
- 2022年4月 - ドイツのフィンテック新興企業SaveStrikeは、ミレニアル世代の資本市場への投資を支援する新しいモバイルバンキングアプリを発表する予定だ。このアプリは、支出、貯蓄、投資を相互に関連付け、分かりやすくするために4つの部分に分けられる。SaveStrikeの核となるのは、1つのアプリで当座預金口座とカストディ口座に常時アクセスできるようにすることで、個別の貯蓄口座も提供する。SaveStrike Payは、振込、スタンディング・オーダー、QRコード決済、ATM検索、カード設定など、通常の当座預金口座機能をすべて提供する。
- 2021年12月 - PayPalはPACE Telematicsと提携し、ドイツのサービスステーションで給油時に直接モバイル決済ができるようになった。顧客はスマートフォンで支払いができるだけでなく、欧州で初めて、アップルウォッチやアンドロイドスマートウォッチでも決済が可能になる。
ドイツ決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ドイツにおける決済環境の進化
4.5 ドイツにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 ドイツの決済市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 電子商取引の高度な普及と M コマースの採用の増加
5.1.2 市場のデジタル化を促進する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム
5.1.3 ドイツで「今すぐ購入して後で支払う」の採用が拡大
5.2 市場の課題
5.2.1 特に国境を越えた取引の場合、標準的な立法政策の欠如が依然として残る
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 ドイツの決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる対象範囲)
5.7 ドイツにおける顧客満足度の重視と世界的傾向の収束の分析
5.8 ドイツにおける現金の移転と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Matercard Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 Girocard
7.1.4 PayPal
7.1.5 Google Pay (Google LLC)
7.1.6 Apple Pay (Apple Inc.)
7.1.7 Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
7.1.8 American Express Company
7.1.9 Payback Pay
7.1.10 Paydirekt GmbH
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
ドイツ・ペイメント業界のセグメンテーション
ドイツの決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれる。自動車、不動産、公共料金の支払い（水道、暖房、電気など）、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン決済は対象外である。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売時点で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。伝統的な店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。
本調査では、主要な市場指標、根本的な成長要因、主要な業界ベンダーを追跡し、ドイツ市場の予測および予測期間中の成長率を裏付けています。本調査では、COVID-19がドイツの決済エコシステムに及ぼす全体的な影響について考察している。
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ドイツ決済市場調査FAQ
現在のドイツの決済市場規模はどれくらいですか?
ドイツの決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に12.32%のCAGRを記録すると予測されています
ドイツの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Mastercard Inc.、Girocard、Paypal、Visa Inc.、Google Pay (Google LLC) は、ドイツの決済市場で活動している主要企業です。
このドイツの決済市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のドイツ決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツ決済市場規模も予測しています。
ドイツ決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のドイツ決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ドイツの決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ドイツでの支払い レポートスナップショット
