| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 12.32 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ドイツのモバイル決済市場分析
ドイツのモバイル決済市場は、予測期間中に年平均成長率12.32%を記録すると予想される。
ドイツでは、モバイル決済サービスが緩やかながらも着実に増加している。現金とデジタルの両チャネルはモバイル決済にシェアを奪われつつある。同国のモバイル決済ビジネスが拡大しているのは、消費者の嗜好の変化と、イノベーションを優先したサービスの進歩によるものである。
- 同国の全産業がモバイルユーザーのデジタル化に支配されつつあり、特に金融取引は銀行部門にまで広がっている。ドイツのモバイル決済は、イノベーションの最前線にいるモバイル銀行ほど急速に普及していない。日常的な買い物に関しては、ドイツ人は歴史的に現金に強い忠誠心を示してきた。以前は、モバイル決済のマーケットリーダーであるグーグルペイとアップルペイしか参入していなかったが、今では国際的なプレーヤーがこぞってドイツでモバイル決済を開始している。例えば、ドイツのサムスンペイやサムスンパスの顧客は、互換性のあるギャラクシーデバイスからこれらのアプリを開き、サムスンウォレットへのアップデートと移行を促すプロンプトに従うか、ギャラクシーストアで詳細を確認することができる。
- 企業や顧客にとってより便利なため、国内のモバイル決済市場は拡大している。モバイル決済では通常、特典プログラムや請求書分割オプションが利用できるため、顧客にとってはより有益な取引となる。企業は、モバイル決済アプリケーションを通じて、より効率的で経済的なマーケティング手法であるテーラーメイドマーケティングを行うことができる。例えば、ドイツでは、ペイパルが「後で支払うオプションを拡張している。同社は「30日後支払いという新しい支払いオプションを導入した。1.000ユーロまでの買い物であれば、顧客はこの新しい機会を選択し、30日後にそれ以上の手数料を負担することなく支払うことができる。
- さらに、ドイツのサービスステーションで直接ガスポンプでのモバイル決済を容易にするため、ペイパルはPACE Telematicsと提携した。顧客は携帯電話だけでなく、アップルウォッチやアンドロイド腕時計でも支払いができるようになり、これはヨーロッパで初めてのことである。
- ドイツ人はモバイル・バンキングの安全性とセキュリティを強く重視し、現金での支払いを好む。これは同国市場にとって大きな課題であり、市場の成長率を低下させている。プロバイダーは、ID保護（指紋または音声／顔認証）、高度な暗号化、OTP認証コードなどさまざまなセキュリティ機能を通じて、モバイルバンキングを最も安全な銀行アクセス方法にしている。
- COVID-19の大流行は、ドイツの経済、企業、人々に影響を与えたが、ドイツのモバイル決済市場にとっては大きなチャンスとなった。COVID-19蔓延の脅威から、企業や顧客はますますキャッシュレス購入を好むようになっている。パンデミック時には優勢だったこの傾向は、パンデミック後にも強まっており、ドイツはモバイルを通じたキャッシュレス決済の拡大へと変貌を遂げつつある。
ドイツのモバイル決済市場動向
ドイツではデジタル化の進展がモバイル決済市場の成長を牽引している。
- 先進国であり技術先進国であるドイツは、金融分野におけるデジタル化を進めており、同地域におけるモバイル決済市場の成長機会を創出している。多くの投資家が同国のモバイル決済市場に投資している。例えば、Buy Now Pay Later（BNPL）はフィンテック業界の主要成長分野の一つである。ベルリンを拠点とし、企業に柔軟な支払いオプションを提供するMonduは、新たに3,990万ユーロを調達し、事業拡大を計画している。
- ジロカードは通常、ドイツで銀行口座を開設した人に渡される（電子キャッシュカードやECカードと呼ばれることもある）。ドイツで最も広く使われているカード決済であるジロカードの最大の欠点は、オンラインで使えないことである。しかし、新しいデジタルECカードがすべてを変えようとしている。ドイツ銀行業界委員会によると、オンライン決済システムGiropayへの第2のエントリーポイントとしてジロカードの統合が2022年に開始される見込みである。これは、同国におけるモバイル決済市場の成長の可能性を示している。
- さらに、ベルリンを拠点とするドイツのネオバンクN26は、N26保険アプリケーションを開発し、顧客が保険加入、プラン管理、各種保険請求ができるようにした。このモバイルバンクはSimplesurance社と提携し、消費者がアプリから直接保険を選択できるようにした。
- 国内の企業は、モバイル決済サービスのセキュリティとコンプライアンスを優先し、国内全体の信頼を高めている。例えば、PSD2に準拠したバンキングアプリでカード決済の登録と承認を行えるようにするため、Deutsche Kreditbank AG（DKB）は、ソフトウェア会社Netceteraと共同で作成した生体認証による決済承認のための近代化された3-Dセキュア方式を統合した。
- モバイル決済サービスに対する需要の高まりは、国内のさまざまなサービス開発企業を通じて目の当たりにすることができる。例えば、インスタント・バンク・ペイ（Instant Bank Pay）とベリファイド・マンデート（Verified Mandates）の導入により、銀行直接決済ソリューションのフィンテック企業であるGoCardlessは、ドイツで2つのオープンバンキング機能をリリースした。これにより、加盟店は支払いへのリンクを添付した支払いリクエストを送信したり、インスタント・バンク・ペイ・オプションをチェックアウト・プロセスに組み込むことができる。支払者は銀行と簡単に接続でき、おサイフケータイのように銀行口座から素早く支払いを承認できる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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キャッシュレス化という顧客行動の変化と電子商取引の成長が、ドイツにおけるモバイル決済市場の成長を牽引している。
- ドイツのバイヤーは、価格設定だけでなく、購入前に他の同等製品、特徴、産地などについてできるだけ多くの情報を得ることを好む。ドイツの顧客は世界で最も要求の厳しいバイヤーの一人である。一部の顧客は、より良い品質の製品であれば、より多く支払う用意がある。ドイツはヨーロッパ最大のeコマース市場であり、オンライン購入のスタンダードとなっている。すべてのEコマースサイトがモバイルアプリケーションによる支払いを受け入れているため、このような人々の消費行動は、間接的に同国におけるモバイル決済市場の成長に貢献している。
- 同国地域におけるMコマース市場の成長は、ドイツのモバイル決済市場を直接的に強化している。例えば、モバイルコマースとエンゲージメントのパイオニアであるRezolveは最近、既存のラジオ業界を覆すことでモバイルエンゲージメントに革命を起こす次のステップとして、ドイツにおけるラジオグループのすべての商業活動の独占マーケティング会社であるANY Lifestyle Marketing GmbHの全株式を取得したことを明らかにした。
- 多くの世界的なモバイル決済企業がドイツに投資し、プレゼンスを拡大しており、ドイツにおけるモバイル決済市場の成長に大きなチャンスをもたらしている。例えば、米国を拠点とする多国籍金融サービス企業WU+によると、モバイルバンキングと国際送金を組み合わせたアプリがドイツで発売された。ウエスタンユニオンのグローバルな金融ネットワークは、200以上の国と地域、130以上の通貨を結びつけ、国境を越えた、通貨を超えた送金や決済を可能にしている。
- また、ヨーロッパのような市場では、ローカライズされた多種多様なウォレットがあり、高度に発達しています。サービスを提供するために、ファーウェイ・ペイはドイツのBluecodeとの地域提携を利用して地域のプロバイダーと協力している。
- アマゾンは現地の銀行商品の買収を開始した。同事業は、この新しいパーソナライズされたサービスで、消費者に分割払いの便利なデジタル・オプションを提供している。この新たな提携により、ドイツ・バークレイカードは、クレジットカード事業と消費者金融事業に加え、ドイツで市場融資を提供することができる。
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ドイツ・モバイル決済業界の概要
多くの競合企業が存在するため、ドイツのモバイル決済市場は断片化しているように見える。同地域でより多くの消費者を惹きつけるため、ドイツのモバイル決済市場の主要参入企業は、革新的で安全なサービスの開発、キャッシュバックの提供、パートナーシップの形成といった手法を駆使している。また、フィンテック企業も台頭しており、ドイツのモバイル決済市場の競争力をさらに高めている。
- 2022年6月：ドイツを含む18拠点で、Klarnaアプリがデジタル・ロイヤリティカードスペースを提供。世界トップのリテールバンク、ペイメント、ショッピングサービスのKlarnaによると、Klarnaアプリで新しいロイヤリティカード機能が正式に開始された。これにより、アプリのユーザーは、物理的なロイヤルティカードのデジタル版を保存し、アクセスできるようになる。店舗で買い物をする際にプラスチック製の代替品を持ち歩く必要がなく、どの加盟店でもすべてのポイントや特典を得ることができる。
- 2022年5月： 銀行・保険業界向けデジタル変革プロジェクトのリーダーであるドイツのコンサルティング会社FINCON Unternehmensberatung GmbHは、同業界の世界的リーダーであるREPLYが同事業を100％買収する契約を締結したと発表した。モバイルバンキング、ペイメント、コアバンキング、内部統制システムと規制遵守、BIPRO、保険システムなど、金融サービス部門で使用される基本的なシステムとプロセスは、ハンブルクに本拠を置く純粋なコンサルティング会社FINCONの焦点である。
- 2022年6月：ドイツは、アップルの「App Tracking Transparencyプライバシーフレームワークについて、新たな独占禁止法調査を開始した。欧州委員会は現在、追加の独占禁止法調査の一環として、アップルペイと音楽ストリーミングサービスを調査中。
ドイツのモバイル決済市場のリーダー
-
Google LLC
-
Amazon.com, Inc
-
Samsung Pay
-
Apple Pay
-
PayPal Holdings, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ドイツ・モバイル決済市場ニュース
- 2022年6月：ドイツのカウフランド（Kaufland）社は、スキャン＆ゴー（Scan-and-Go）のショッピング・オプションであるK-Scanを現在全国50カ所で提供していると発表した。顧客自身が購入した商品をスキャンし、チェックアウトのプロセスを合理化することで、このサービスは顧客のショッピング体験をスピードアップし、向上させることを目的としている。
- 8月21日：DACH地域（オーストリア、ドイツ、スイス）で最大の銀行非依存型決済システムを提供するドイツのfintech社を通じ、決済専門プラットフォームのPaysafe社が買収された。ペイセーフはドイツでの事業を拡大し、より多くのチャレンジャーバンクが市場に参入し、顧客がモバイルベースのバンキングや決済オプションを選択する中、ドイツや世界のレガシーバンキングシステムからの脱却の動きを活用することができる。
ドイツのモバイルペイメント産業のセグメント化
携帯電話やタブレットを使用して、商品やサービスと引き換えに金銭の授受を開始、承認、確認する電子決済は、すべてモバイル決済と呼ばれる。モバイルアプリケーションを利用することで、モバイル決済技術は送金や受金にも利用できる。
ドイツのモバイル決済市場は決済タイプ（近接型決済と遠隔型決済）で区分される。
| タイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ) | 近接性 |
| リモート |
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ドイツモバイル決済市場調査FAQ
現在のドイツのモバイル決済市場規模は？
ドイツのモバイル決済市場は予測期間中（2024年～2029年）に年平均成長率12.32%を記録すると予測
ドイツのモバイル決済市場の主要プレーヤーは？
Google LLC、Amazon.com, Inc.、Samsung Pay、Apple Pay、PayPal Holdings, Inc.がドイツのモバイル決済市場で事業を展開している主要企業である。
ドイツのモバイル決済市場は何年をカバーするのか？
当レポートでは、ドイツのモバイル決済市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツモバイル決済市場規模を予測しています。
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ドイツ・モバイル決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年ドイツのモバイル決済市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ドイツのモバイル決済の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
