ドイツのガラス包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.51 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ドイツのガラス包装市場の分析
ドイツのガラス包装市場は予測期間中にCAGR 8.51%を記録する見込み。食品用ガラス包装は、スープやベビーフードを含む産業からの旺盛な需要により拡大が見込まれる。また、ビール、サイダー、蒸留酒産業もガラスの拡大に大きく貢献すると予想される。さらに、個人衛生産業がこの包装材料の成長に最も貢献すると予想される。化粧品やトイレタリー用のガラス包装は、スキンケア業界の高い需要により増加すると予想される。ロシアとウクライナの戦争が包装エコシステム全体に影響を与えている。
- ガラスメーカーはドイツのリユース・リサイクルシステムにおいて重要な役割を担ってきた。例えばゲレスハイマーは、ドイツのテタウ工場で再生ガラスの比率を高めたガラスの生産を開始した。再生ガラスを使用することで、新たな高品質の化粧品パッケージを生み出すことを目指している。ゲレスハイマー社のように、多くの有力企業が日々、循環型社会と省資源を推進している。
- 国内で製造される医薬品の品質と完全性を高めるために厳しい法律が導入されたことで、医薬品包装製品へのガラスの使用が増加している。また、製薬業界からの無菌医療用包装製品に対する需要もあり、予測期間中の市場成長の原動力になると予想される。また、ガラス媒体で包装される医薬品の数が増加していることも、ガラスベースのバイアルやアンプルの需要を促進しています。
- さらに、ドイツでは、飲料を販売するすべての店舗が、その飲料を購入したか否かにかかわらず、その飲料を引き取り、保証金を顧客に返還しなければならない。ペットボトルの保証金は0.25ユーロ（0.256米ドル）であり、環境負荷の高さが認められている。ガラス瓶の保証金ははるかに低く、0.08ユーロ（0.082米ドル）から0.15ユーロ（0.154米ドル）である。ガラス瓶は再利用が可能であるため、顧客はプラスチックを返却することでより多くの見返りを与えることができ、初期費用が安いためガラス瓶の商品を購入するようになる。
- ドイツガラス産業連邦協会によると、ドイツの大手ガラスメーカー10社は、ガラス産業全体の売り上げの約20％を生み出している。現在、市場を支配している国際的な大手ガラスメーカーはほとんどなく、ガラス瓶の生産に関心を持っている。
- さらに、ドイツのコカ・コーラはPETボトルからガラス瓶にシフトしたため、膨大な量のガラス瓶を必要としている。同社は、マンハイムとルネブルグにある2つの新しいガラス生産ラインに5,000万ユーロ（5,129万米ドル）を投資した。清涼飲料業界からのこのような圧力は、酒類部門のガラス瓶供給にさらに影響を及ぼす。
- 国の可処分所得の拡大と高級包装への取り込みが、ガラス包装業界の主な推進力となっている。さらに、ゴミの分別が義務化された法律や、信じられないほど効果的なデポジット払い戻しプログラムによって、ゴミの管理がかなり改善され、リサイクル率が向上したため、政府はガラス包装を採用するようになった。
- しかし、原材料費の高騰や他の包装材料との熾烈な競争により、市場の発展ペースが鈍化する可能性がある。パンデミックによるサプライチェーンへの影響、ガラス材料の過敏性、運営経費の増加は、市場の成長をさらに妨げるだろう。
- COVID-19の流行に伴い、国内では政府による医薬品用ガラス包装の需要が大幅に増加し、特にバイアル、ボトル、アンプルなどのワクチンに対するニーズが高まり、COVID-19に対するワクチンを見つけるための研究が始まって以来急増している。
ドイツのガラス包装市場の動向
可処分所得の増加とプレミアム・パーソナルケア・パッケージの統合
- 様々なカスタマイズされた美容製品の販売が好調なため、効率的なパッケージングに対する需要が大幅に増加した。さらに、身だしなみに関する消費者の意識の高まりが化粧品へのニーズを高めており、これが国内のガラス包装市場を牽引している。
- 美容液やオイルは、水分補給、保湿、アンチエイジング、シミ消し、肌修復などの効果があるため、過去5年間で需要が伸びている。これらのプレミアム製品は、高齢化した人口の間で需要を目の当たりにしている。こうした需要の増加が、国内におけるスポイトボトルやプッシュポンプボトルの成長を高めている。
- また、国内のガラスメーカーは、クラフトビールメーカーや小規模ブランドに対し、業界を支配してきた長期生産から脱却するよう説得するため、色や型を素早く入れ替える新技術に投資している。
- 美容・フレグランス業界におけるガラス・パッケージのトレンドのひとつに、外面または内面に成形された革新的な形状に象徴される、破壊的なデザインの増加がある。例えば、Verescence社は、特許を取得したSCULPT'in技術を用いて、Illuminare by Vince Camuto（Parlux Group）の洗練された複雑な100mlボトルを製造した。このボトルの革新的なデザインは、ムラーノ島のガラス工房からインスピレーションを得ている。
- さらに政府機関は、ドイツのローアムマインにあるゲレスハイマー社（Gerresheimer AG）を支援し、製薬・化粧品業界向けの高品質な一次ガラス包装を製造する新しいプロセスを導入することで、ガラス生産を持続可能で環境に優しいものにしている。2021年12月、バイエルン州のガラス産業は、ドイツ連邦環境省から約990万ユーロ（1,015万米ドル）の支援を受けたプロジェクトの恩恵を受けることになる。
- さらに、ITCによると、2021年のエッセンシャルオイルおよび樹脂、香水、化粧品またはトイレタリー製品の輸出額は約119億4,000万米ドルで、約103億2,000万米ドルを記録した前年の2020年から15.6％増加した。輸出の大幅な増加は、予測期間中にかなりのガラス生産において、全国のベンダーに機会の増加をもたらす可能性がある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
製薬セクターは大幅な成長が見込まれる
- ベンダーは世界中で100以上のコロナウイルスワクチンの臨床試験にバイアルを供給してきた。例えば、Schott AGは、ワクチンの保存に必要な温度が摂氏-70度であることから、ファイザー/バイオンテックワクチンのために摂氏-80度から500度の温度に耐えることができるホウケイ酸ガラス製のバイアルを導入した。さらに、ショットAGは2021年末までにCOVID-19ワクチン用ガラスバイアルを20億本生産することを目指している。
- さらに、ドイツはCOVID-19の蔓延によって悪影響を被っている。例えば、WHOによると、ドイツで2020年1月以降に確認されたCOVID-19感染者数は3,473,503人で、84,126人が死亡している。また、ロベルト・コッホ研究所によると、同国は第3次パンデミックの波に襲われ、ワクチンの必要性が高まっている。COVID-19に対するワクチンの研究が始まって以来、バイアルやアンプルの需要が急増している。
- また、WHOによると、2021年5月、ドイツでは合計30,631,299回分のCOVID-19ワクチンが投与されており、2021年8月からアストラゼネカのワクチン投与を12歳から18歳の年齢層に開始するという同国の16の地域保健大臣による決定の変更により、さらに増加すると予想されている。このような取り組みにより、同国ではガラス包装の需要が増加する。
- さらにITCによると、2021年の医薬品輸入額は約792億6,000万米ドルで、前年の2020年（656億米ドル）から20.82％増加した。輸入の大幅な増加は医薬品の需要を表しており、国内における様々な医薬品ガラス包装製品への投資機会を生み出す可能性がある。
- ボルミオリ・ファーマは、ドイツのバート・ケーニヒスホーフェン工場に投資することにより、2023年9月までに生産能力を倍増し、新たな生産ラインを設置する計画である。また、2023年までにSan Vito al Tagliamentoの炉の一つをアップグレードする予定であり、ガラス瓶製造業界における同社の成長目標をさらに後押しするものである。
ドイツのガラス包装産業の概要
ドイツのガラス包装市場は、地域的・世界的にかなりの数のプレーヤーが存在し、競争は中程度である。しかし、ガラスの特性と飲料、化粧品、その他の産業への利点が、ガラス瓶、容器、バイアル、アンプルの採用増加につながっています。同市場のプレーヤーは、市場シェアを拡大し、リサイクル性をさらに高めるために、製品革新、提携、合併、買収などの戦略を採用して市場を牽引している。
- 2022年9月：Gerresheimer AGとStevanato Group S.p.A.（製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス業界に薬剤封じ込め、ドラッグデリバリー、診断ソリューションを提供する世界的企業）は、市場をリードするStevanato GroupのEZ-fill技術に基づき、当初はバイアルに焦点を当てたハイエンドのReady-To-Use（RTU）ソリューションプラットフォームを共同開発したと発表した。今回の提携により、顧客は効率性の向上、品質水準の向上、市場投入までの時間の短縮、総所有コスト（TCO）の削減、サプライチェーンリスクの低減といった恩恵を受けることが期待される。
- 2022年4月： ヴィーガンド・グラスはドイツのシュレヒンゲン工場で新しい炉を開始した。ウィーガンド・グラスの経営陣は、エネルギー市場の供給と価格設定が厳しく予測できない状況にもかかわらず、チューリンゲン州の新しいガラス工場で2番目の炉を開始することを決定した。
ドイツのガラス包装市場のリーダー
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Gerresheimer AG
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Ardagh Group S.A.
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O-I Glass, Inc.
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Schott AG
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Wiegand-Glas Holding GmbH
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ドイツガラス包装市場ニュース
- 2022年10月：REDWAVEのQiは、移動可能な輸送用コンテナに収まるように設計された品質管理システムで、ドイツの家族経営のガラス工場であるWiegand-Glasに買収された。Wiegand-Glasは、汚染物質を防ぐために、REDWAVE Qiコンテナに収められた輸送可能な品質管理装置に投資した。
- 2022年1月：ゲレスハイマーはドイツのヴェルトハイムにある施設でガラスバイアルの生産能力を増強した。ヴェルトハイムでは、年間1億5,000万本のバイアル生産能力増強のための製造投資を行い、新たに70人の従業員増員を目指す。ホウケイ酸塩管ガラス製造設備とワクチン製造用ガラスバイアルへの投資は、連邦経済気候行動省が連邦資金の範囲内で支援している。
ドイツのガラス包装市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ドイツのガラス産業に対する新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 可処分所得の増加とプレミアムパッケージへの統合
5.1.2 ガラスの商品価値
5.2 市場の課題
5.2.1 代替包装ソリューションとの激しい競争
5.2.2 運営と物流上の懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ボトル・容器
6.1.2 バイアル
6.1.3 アンプル
6.1.4 瓶
6.2 エンドユーザー別 業種別
6.2.1 医薬品
6.2.2 パーソナルケア
6.2.3 家事介護
6.2.4 農業用
6.2.5 その他のエンドユーザー向け垂直
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Ardagh Group S.A.
7.1.2 O-I Glass, Inc.
7.1.3 Gerresheimer AG
7.1.4 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
7.1.5 BA Glass BV
7.1.6 Wiegand-Glas Holding GmbH
7.1.7 Piramal Glass Ltd
7.1.8 Schott AG
7.1.9 Stolzle Glass Group (CAG Holding GmbH)
7.1.10 APG Europe
8. 投資分析
9. 市場の未来
ドイツのガラス包装産業のセグメント化
この調査レポートは、ドイツのガラス包装用製品の売上高を分析・予測したものです。分析は、二次調査やプライマリを通して得られた市場洞察に基づいています。また、ガラス包装市場の成長に影響を与える主な要因を促進要因と抑制要因の観点から取り上げています。
調査範囲は、医薬品、パーソナルケア、家庭用品、農業などの主要産業をカバーしています。また、ボトル/容器、バイアル、アンプル、ジャーなどのタイプもカバーしています。さらに、ドイツのガラス産業に関するCOVID-19の評価もカバーしています。
ドイツのガラス包装市場は、製品別（ボトル/容器、ジャー、バイアル、アンプル）、エンドユーザー産業別（医薬品、パーソナルケア、家庭用品、農業）に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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| エンドユーザー別 業種別 | ||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
ドイツのガラス包装市場に関する調査FAQ
現在のドイツのガラス包装市場の規模はどれくらいですか?
ドイツのガラス包装市場は、予測期間（8.51%年から2029年）中に8.51％のCAGRを記録すると予測されています
ドイツのガラス包装市場の主要企業は誰ですか?
Gerresheimer AG、Ardagh Group S.A.、O-I Glass, Inc.、Schott AG、Wiegand-Glas Holding GmbHは、ドイツのガラス包装市場で活動している主要企業です。
このドイツのガラス包装市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のドイツのガラス包装市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツのガラス包装市場の市場規模も予測します。
ドイツガラス包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のドイツのガラス包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ドイツのガラス包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ドイツのガラス包装 レポートスナップショット
