ドイツの商業建設市場 -企業、トレンド、業界統計

Q: 現在のドイツの商業建築市場規模は？

2024年には、ドイツの商業建築市場規模は1,094億9,000万ドルに達すると予想される。 Read More

ドイツの商業建築市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 114.18 Billion
市場規模 (2029)	USD 140.79 Billion
CAGR (2024 - 2029)	4.28 %
市場集中度	ミディアム
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

ドイツの商業建築市場分析

ドイツの商業建築市場規模は2024年にUSD 109.49 billionと推定され、2029年にはUSD 113.87 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.28%の年平均成長率で成長すると予測されている。

ドイツは欧州有数の建設市場であり、住宅用超高層ビル、産業用建築環境、商業用建築物など、最大の建築物ストックの本拠地である。建設業界と投資ポートフォリオの好況には、多くの直接的・間接的な要因が絡んでおり、パンデミックCOVID-19による短期的な混乱を念頭に置きつつも、当面はこの分野の発展が続くものと思われる。
これらの中には、人口増加、人口動態の変化、良好な経済発展などがある。プレハブ建築物、グリーン建築技術、グリーン建築関連建材・部品といったニッチ分野の一部は、2030年の持続可能な開発目標、主に気候保護目標を達成しようとする業界で活況を呈している。
ドイツ貿易投資庁（GTAI）によると、商業建築の量は着実に増加しており、2010年の956.8億米ドルという比較的名目的な数字から、2019年には1,374.8億米ドルに達する。さらに、2021年末には約1,500億米ドルに達すると予測されている。この予測の主な理由は、BIMのような革新的な技術を導入することで効率を高めようとする業界の意向が高まっていることであり、これは比較的確実に目標を達成するのに役立つだろう。

ドイツの商業建築市場動向

グリーンビルへの投資の増加が市場成長を牽引

2022年のドイツにおける認証グリーン・ビルディングへの投資額は、約112億ユーロと非常に高い水準を維持する。この投資額は、投資市場全体と同様、絶対ベースでは前年より若干減少したものの、投資市場における認証資産の相対的シェアは30.6%という絶対的な過去最高水準に上昇した。

グリーンビルディング認証の分野では、DGNB（1,670件）が引き続き市場をリードし、BREEAM（660件）、LEED（490件）がこれに続いた。BREEAMは、既存の認証を通じて、LEEDとの違いをさらに際立たせている。

2022年には、認証されたグリーンビルディングへの投資額の約80％がA地区で占められている。三大投資地であるベルリン、フランクフルト、ミュンヘンでは、商業取引に占めるサステナブルビルの割合は合計で40％を超えた。

BREEAM、DGNB、LEEDなどの認証は、分類法のESG基準とは一致しないが、ESG基準が考慮されていることを示す重要な指標として理解されており、今後数年間は市場を牽引するだろう。例年通り、2022年のドイツにおける認証件数は大幅に増加した。現在、ドイツでは2,800棟以上の建物が認証を取得している。アセットクラス別に認証を分析すると、全国の認証ビルにおける小売業の相対的シェアはここ数年低下しているが、物流業は最近相対的に増加していることが印象的である。

2022年、ドイツにおけるグリーン・ビルへの投資の大半はオフィス・スペース向けだった。ロジスティクスは、グリーン・ビルへの投資額が2番目に大きいエンド・ユースであった。ロジスティクスへのグリーンビル投資は約15億ユーロ、ホテルへの投資は約1億5,000万ユーロであった。2022年、ドイツにおけるグリーンビルへの投資は、投資全体の中で大きな割合を占めた。

ドイツの商業建築市場グリーンビルへの投資額（単位：10億ユーロ）：ドイツ、エンドユーザー別、2022年

この市場を形作る主な傾向を理解する

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インフラ建設活動の活発化が市場の需要を高める

土木工事の新規受注額の増加が、予測期間中のインフラ建設セクターの成長を支えるだろう。

ドイツでは、2022年現在、建築工事の売上高が土木工事や特殊工事部門の売上高を上回っている。土木工事の中では、道路・鉄道工事の売上高が210億ユーロ超と最も大きく、次いで公益事業の売上高が120億ユーロであった。

2022年第2四半期にドイツで開始された最も重要な建設プロジェクトは、ライプツィヒ・ヴィッツニッツ・エナジー・ソーラーPVパーク650MWである。このプロジェクトは、ザクセン州ライプツィヒのハイナー湖畔の650haの土地に発電容量650MWのヴィッツニッツ・エナジー・ソーラーPVパークを建設するもので、建設工事は2022年第2四半期に開始され、2023年12月に完了する予定である。2020年のドイツのエネルギーミックスに基づくと、年間25万トン以上のCO2を削減することになる。

もうひとつの建設プロジェクトは、ホッフムッティンガー・シュトラベ住宅地区である。このプロジェクトは、バイエルン州ミュンヘン・フェルトモヒングの8.4haの土地にホッフムッティンガー・シュトラッセ住宅地区を建設するものである。建設工事は2022年第2四半期に開始され、2025年第4四半期に終了する予定である。このプロジェクトは、手頃な価格のエコロジカルな住宅地を建設することを目的としている。このプロジェクトは、Efficiency House 55規格に従って建設される。

フレッヘンNEOBEL複合施設開発：このプロジェクトは、ノルトライン＝ヴェストファーレン州フレッヘンに、25,000m2の敷地に住宅、16,400m2の敷地にオフィスと商業施設を備えたNEOBEL複合地区を建設するもの。建設工事は2022年第2四半期に開始され、2025年第4四半期に完成する予定である。このプロジェクトは、ビジネス、生活、商業施設をミックスした施設を建設し、商業施設とフレッヘンの中心街の間に並ぶことを目指している。

Goldammerweg流通センター拡張：ノルトライン＝ヴェストファーレン州オーバーハウゼンに食品宅配サービスの配送センターを建設するプロジェクト。建設工事は2022年第2四半期に開始され、2024年第4四半期に完成する予定。このプロジェクトは、最高度の自動化を備えた世界で最も近代的な電子食品倉庫を建設し、1500台のロボットと21kmのベルトコンベアの助けを借りて、迅速かつ信頼性の高い流通・包装・配送設備を可能にし、20万人以上の顧客に配送サービスを提供することを目的としている。このプロジェクトは、今後数年間、ドイツの商業建設市場の成長を牽引するだろう。

ドイツの商業建設市場インフラ建設価格指数（タイプ別）（ドイツ）：2019-2022年

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ドイツ商業建築業界の概要

ドイツの商業用建設市場は、国内外に大きなプレーヤーが存在し、競争環境が形成されているにもかかわらず、非常に競争が激しい。それでも、同市場は、同産業への政府投資の増加により、中小プレーヤーにチャンスを与えている。ドイツの商業用建設市場は、予測期間中に成長する機会を提供しており、市場競争をさらに促進すると予想される。ドイツ建設市場では、有力なプレーヤーが他と競合し、大きなシェアを獲得しているが、統合は進んでいない。

同市場の主要企業には、Leonhard Weiss GmbH、Koster GmbH、Klbl GmbH、BAM Deutschland、AUG.GmbHなどがある。PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG)、Strabag AGなどである。

政府の規制により、地元企業、国営企業、多国籍企業がこの市場に参入し、シェアを拡大することは容易である。

ドイツ商業建築市場のリーダーたち

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
Koster GmbH
Klbl GmbH
BAM Deutschland
AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
Strabag AG
Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ドイツ商業建設市場ニュース

2023年8月グータースローを拠点とし、ドイツのデジタルマーケットプレイスと建設資材の一括配送プラットフォームを手掛けるシュットフリックスは、新たな資金調達ラウンドで4,500万ユーロ（4,737万米ドル）を確保したと発表した。シュットフリックスはこの資金を、技術の強化、新市場への進出、サービスの多様化、パートナーシップの構築、優秀な人材の獲得、マーケティングへの投資、カスタマーサポートの優先、建設分野における持続可能な取り組みへの貢献などに充てると述べている。
2023年4月英国最大級のホテルチェーンであるプレミア・インは、MAも視野に入れながら、より大きなドイツ市場でバジェットブランドを拡大したいと考えている。2023年3月2日、Premier Innはドイツで約6軒のホテル（約900室）を買収し、改装して自社ブランドに転換する。この買収により、ドイツでオープンしているホテルは51軒となり、客室数は約9,000室となった。同社幹部は、今後1年間にドイツで1,000室から1,500室を追加する予定であり、これは英国で計画している1,500室から2,000室とほぼ同数であると述べた。同社は、ドイツで約5,000室を追加する複数年の開発パイプラインを持っていると述べた。

ドイツ商業建築市場レポート -目次

1. 導入

1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

2.1 分析方法
2.2 研究段階

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府の規制
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ドイツの商業建設市場の概要
4.6 建設コストの概要（平均コスト、オフィスおよび小売スペース、1平方フィートあたり）
4.7 新規オフィススペース完成に関する洞察（平方フィート）
4.8 COVID-19が日本の商業建設市場に与える影響（アナリストの見解）

5. 市場のダイナミクス

5.1 ドライバー
- 5.1.1 商業用不動産開発の増加
- 5.1.2 商業建設の急速なデジタル化
5.2 拘束
- 5.2.1 新たな安全と労働問題
- 5.2.2 建設コストの上昇
5.3 機会
- 5.3.1 持続可能な建物への注目が高まる
- 5.3.2 スマートシティ開発の急増
5.4 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
- 5.4.1 サプライヤーの交渉力
- 5.4.2 消費者の交渉力
- 5.4.3 新規参入の脅威
- 5.4.4 代替品の脅威
- 5.4.5 競争の激しさ

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 オフィスビル建設
- 6.1.2 小売建設
- 6.1.3 ホスピタリティ建設
- 6.1.4 制度構築
- 6.1.5 その他のタイプ

7. 競争環境

7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
- 7.2.1 レオンハルト・ヴァイス有限会社
- 7.2.2 コスター社
- 7.2.3 株式会社Klbl
- 7.2.4 BAM ドイツ
- 7.2.5 8月PRIEN 建設会社 (GmbH & Co. KG)
- 7.2.6 ストラバッグAG
- 7.2.7 ザクセン＝プラウエンのGoldbeck Ost GmbH支店
- 7.2.8 デシャントホッホバウアンドインヂュニアバウ GmbH
- 7.2.9 ゴットロープ・ブロドベック有限会社
- 7.2.10 Josef Pfaffinger Construction Company GmbH*

8. 市場機会と将来の動向

9. 付録

9.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布、商業建設の経済への貢献）
9.2 資本フローに関する洞察（商業建設セクターへの投資）

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ドイツ商業建築業界セグメント

商業建築には、商業目的で使用される建物やその他の建造物の建築が含まれる。オフィスビル、小売店、倉庫、工場などがある。商業建設には、建築家、エンジニアから請負業者までが関わっている。

ドイツの商業建築市場は、タイプ別（ホスピタリティ、オフィスビル、小売、施設、その他）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ドイツの商業建設市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。

当レポートでは、ドイツの商業用建設市場について包括的な背景分析を行い、現在の市場動向、市場ダイナミクス、技術アップデート、様々なセグメントや業界の競争環境に関する詳細情報を掲載しています。さらに、COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。

タイプ別	オフィスビル建設
	小売建設
	ホスピタリティ建設
	制度構築
	その他のタイプ

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ドイツ商業建築市場調査よくある質問

ドイツの商業建設市場の規模は？

ドイツの商業建築市場規模は、2024年には1,094億9,000万米ドルに達し、年平均成長率4.28％で成長し、2029年には1,138億7,000万米ドルに達すると予測される。

現在のドイツの商業建築市場規模は？

2024年には、ドイツの商業建築市場規模は1,094億9,000万ドルに達すると予想される。

ドイツ商業建築市場の主要プレーヤーは？

Leonhard Weiss GmbH Co.KG、Koster GmbH、Klbl GmbH、BAM Deutschland、AUG.PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG)がドイツの商業建設市場で事業を展開している主要企業である。

このドイツの商業建築市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？

2023年のドイツ商業施設建設市場規模は1,050億米ドルと推定される。本レポートでは、ドイツの商業用建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツ商業建設市場規模を予測しています。