GCCの紙袋市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 現在のGCC紙袋市場規模は？

2024年には、GCCの紙袋市場規模は4億3,411万米ドルに達すると予想されている。 Read More

GCCの紙袋市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 469.53 Million
市場規模 (2029)	USD 695.02 Million
CAGR (2024 - 2029)	8.16 %
市場集中度	ミディアム
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

GCCの紙袋市場分析

GCCの紙袋市場規模は2024年にUSD 434.11 millionと推定され、2029年にはUSD 642.59 millionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.16%のCAGRで成長すると予測されている。

このクラフト紙袋は、プラスチック袋に代わる持続可能な袋であり、食品包装用のクリーンで安全な選択肢である。その特徴として、走行性とフレキソ印刷とオフセット印刷の両方における印刷適性が挙げられる。同地域では使い捨てプラスチックが禁止されているため、紙袋の需要は増加すると予想される。

さらに、2022年6月、アブダビは中東で使い捨てプラスチック袋の禁止を導入した。買い物客向けの代替品としては、紙袋や、4～10回使用されリサイクル可能な厚手の伝統的な外観のプラスチック袋がある。スピニーズ（Spinneys）やカルフール（Carrefour）など一部の店舗では、従来の厚手の再利用可能なレジ袋を完全に撤廃している。このような取り組みは紙袋の需要を促進すると予想される。
この地域では、様々な国が使い捨てプラスチックを禁止しているため、紙製包装の需要が目撃されている。例えば、2022年11月、カタール自治体省はプラスチック袋の利用規制に関する紹介会議を開催した。全国の自治体の衛生管理課に代表される自治体省は、プラスチック企業、ショッピングセンター、モールが使い捨てプラスチック袋を使用せず、代わりに生分解性で環境に優しい袋を使用する規制に関する2022年の大臣決定第143号を施行した。
さらに、アラブ首長国連邦は2023年1月、来年から使い捨てプラスチック製買い物袋の使用を禁止すると発表した。このような取り組みが、地域全体で紙袋の需要を押し上げている。
Eコマースの未来は、インターネットに精通し、デジタルに精通した消費者に大きく依存している。GCCの人口の半数以上は25歳以下であり、デジタル・セラーの論理的なターゲットとなっている。この地域のインターネット普及率は、世界で最も高い水準にある。この地域の真の強者はアラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーンで、インターネット普及率はほぼ100％です。これは、主にデジタルに関与している大規模な視聴者基盤があることを意味する。
さらに、2019年から2022年までのGCCにおける電子商取引の成長率は33％で、サウジアラビアでは39％、UAEでは38％など、この地域最大の市場ではさらに高い。ドバイ・コマース・シティの報告書『MEASA E-Commerce Landscape』によれば、これは世界の17％のほぼ2倍にあたる。
しかし、森林伐採を禁止する厳しい森林法が市場の成長を抑制しており、セルロース繊維の入手可能性が低いことが原因となっている。そもそも、世界の森林の約半分が消滅している。毎年、さらに1,300万ヘクタールが失われ（8ヘクタールは植林によって代替されているが）、世界資源研究所（WRI）の推定によると、世界の原生林のうち手つかずの状態で残っているのはわずか22％程度である。

GCC紙袋市場の動向

小売セグメントが大きなシェアを占めると予想される

袋は小売業界や食品業界でよく使われている。包装市場は、他の産業よりも小売業で急速に成長している。GCC地域における小売部門の成長は、市場の成長を支えるものと期待されている。Alpen Capitalによると、アラブ首長国連邦の小売売上高は2021年に約740億米ドルに達し、2026年には1,140億米ドルに達すると予測されている。
各企業は、あらゆる分野で様々な用途の紙袋バリア素材を開発している。複雑なデザインを扱う既製袋を製造するために印刷技術が取り入れられている。さらに、2022年6月、アブダビは中東で使い捨てプラスチック袋の禁止を導入した。買い物客向けの代替品としては、紙袋や、4～10回使用でき、リサイクルも可能な厚手の伝統的なプラスチック袋がある。スピニーズ（Spinneys）やカルフール（Carrefour）のような一部の店舗では、従来の厚手の再利用可能なレジ袋を全面的に撤廃し、バッグ・フォー・ライフの代替品のみを提供している。
ハイパーマーケットやスーパーマーケットなどの小売業は、この地域に進出している企業による様々な拡張によって、この地域で成長している。例えば、2022年6月、ルル・グループ・インターナショナルは、小売ネットワークに29億米ドルを投資し、2020年から2023年の間に91のハイパーマーケットをオープンする予定である。そのうちの50店舗は、Covid-19の大流行中にすでにオープンしている。スーパーマーケット・チェーンは、GCC、インドなど12カ国に235のハイパーマーケット、モール、フルフィルメント・センターを展開している。このような取り組みは、小売業界において紙袋をさらに活用することになるだろう。
オマーンの小売セクターは、同国の市場ダイナミクスを促進するいくつかの重要な要因と一致している。観光活動の活発化、一人当たり所得の増加、人口の増加が、予想される拡大に寄与している。地域の投資銀行アドバイザリー会社であるアルペン・キャピタルによると、スルタンの小売業界は変貌を遂げつつあり、オフラインとオンラインのチャネルで競争が激化し、市場ダイナミクスを促進している。アルペン・キャピタルの最新小売レポートでは、GCC小売業界は2022年にパンデミック前の水準を上回り、前年比15.7％の成長を記録すると予測している。

GCCの紙袋市場-アラブ首長国連邦の小売売上高（単位：億米ドル、2022年、2024年および2026年

この市場を形作る主な傾向を理解する

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UAEは大幅な成長が見込まれる

紙は様々な商品に利用される柔軟な素材である。最終製品のニーズに応じて、紙は袋を含む多くの包装製品に使用できる。紙袋の需要が増加しているため、プレーヤーは地域工場の設立に投資している。また、使い捨てプラスチックが禁止されて以来、プレーヤーは包装用にリサイクル・再利用できる製品を見つけることに注力している。生分解性包装用紙の需要は市場の成長を支えるだろう。
この地域で事業を展開する様々な製紙メーカーが、収益と生産能力を向上させるために事業を拡大している。例えば2022年12月、Star Paper Mill社はアブダビに2億AED（5,400万米ドル）の再生紙工場を設立した。また、Khalifa Economic Zones Abu Dhabi（KEZAD Group）は、再生クラフト紙ジャンボリールを生産する新工場の開発を発表し、紙製パッケージ製品に対するアラブ首長国連邦のニーズの高まりに対応するため、同社の製品ラインを拡大する。
アラブ首長国連邦は、医薬品に対する大きな需要を目の当たりにしている。アラブ首長国連邦は72カ国から医薬品を輸入している。International Quality and Value Institute Advisors (IQVIA)は、アラブ首長国連邦の医薬品売上高が2024年までに510億米ドルに達すると予測している。さらに、医薬品や医療施設における二次包装の確立された利点に関する意識の高まりが市場を牽引している。
また、使い捨てプラスチックが禁止されて以来、各社は包装用にリサイクル・再利用可能な製品を見つけることに注力している。生分解性包装紙の需要は市場の成長を支えるだろう。例えば、2022年12月、Khalifa Economic Zones Abu Dhabi（KEZADグループ）は、再生クラフト紙ジャンボリールを生産する新工場の開発を発表し、生分解性包装材料に対するUAEの高まるニーズに対応するため、同社の製品ラインを拡大した。
この契約により、Star Paper Mill社はRC Paper Machines社と共同で、KEZAD内の59,000平方メートルの敷地に2億AED（5,445万米ドル）を投資し、現在の生産能力を増強する。これによりスター・ペーパー・ミルは、再生原料から段ボール箱や需要の高い環境に優しい生分解性バッグペーパーを製造するための再生クラフト紙ジャンボリールを生産することができるようになる。
さらに、アラブ首長国連邦（UAE）では、2023年にアメリカのレストラン・フランチャイズ「IHOPが2店舗を展開しており、これもテイクウェイの伸びを高め、市場成長につながるだろう。

GCCの紙袋市場 - IHOPインターナショナルレストランの国別会員数（2023年

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GCC紙袋産業の概要

GCCの紙袋市場は半固体化しており、少数の有力プレーヤーで構成されている。急成長する小売業界とクイックサービスレストラン（QSR）における使い捨て包装の注文の増加は、紙袋が生分解性、再利用可能、リサイクル可能であるため、環境リスクを最小限に抑える。また、特別な日に社交的な集まりを開くという新たな傾向も、紙袋に対する国内のニーズを後押ししている。紙のリサイクル可能性は、市場の成長を促進する重要な要因の一つである。これは、ベンダーが製品を通じて持続可能性の目標に貢献するのに役立っている。

2022年11月、アラブ首長国連邦を拠点とする使い捨て食品包装製品のHotpackGlobal社は、カタールに製造工場を立ち上げた。この工場は、Hotpackが所有・運営する世界15番目の工場であり、2030年までに世界的な食品包装ブランドのリーダーになるという同社のグローバル・ビジョンを反映している。ドーハの新工業地域に位置する最新鋭の製造工場は、紙袋を含む様々なホットパック製品を生産する専門工場である。
2022年9月、オマーンを拠点とするKeryasPaper Industry社は、UAEに年産20万トンのKraft Linerプロジェクトを4000万米ドルを投じて設立すると発表した。インドのC2C Consultancy社との間で、このプロジェクトの設計とエンジニアリング・サービスを提供する契約が締結された。このプロジェクトは、低GSMレンジの市場ギャップを埋めるものと期待されている。同工場の製品ポートフォリオには、アンカーGSMとして坪量60～80のソフトGSMクラフト包装用紙と坪量150GSMクラフト包装用紙が含まれる。

GCC紙袋市場のリーダー

Huhtamaki Flexibles UAE
Hotpack Packaging Industries LLC
Falcon Pack
Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
Al Zaini Converting Industries
*免責事項:主要選手の並び順不同

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GCC紙袋市場ニュース

2023年3月バーレーン王国随一のショッピング、エンターテインメント、ライフスタイルの発信地であるシティ・センター・バーレーンは、モールの小売ポートフォリオに60以上のブランドが加わり、9,000平方メートルの小売スペースをリースすることを発表した。これにより、今年の全体シェアは18％増加し、ファッションブランドが最も高い売り場面積を占め、飲食コンセプト、パーソナルケア、ライフスタイルブランドがそれに続いた。このような拡大は、業界における紙袋市場にテコ入れをもたらすだろう。
2023年2月にM.A.H.Y KhooryGroupは、製紙工場Al Dhafra Paper Manufacturing Companyの拡張に約10億AEDを投資した。新たに50万トンの再生クラフト紙を増産することで、年間約90万トンの増産が可能となり、Al Dhafra Paper Manufacturing社はこの地域の主要クラフト紙メーカーのひとつとなる。

GCC紙袋市場市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.3.1 サプライヤーの交渉力
- 4.3.2 買い手の交渉力
- 4.3.3 新規参入の脅威
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
4.5 輸出入分析
4.6 GCC 紙袋 - 政府の規制/要件
4.7 紙袋原材料・設備サプライヤー

5. 市場力学

5.1 市場の推進力
- 5.1.1 使い捨てビニール袋の信頼できる代替品
- 5.1.2 電子商取引分野における紙袋包装の成長の加速
5.2 市場の制約
- 5.2.1 材料の入手可能性に関する懸念

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 ホワイトクラフト
- 6.1.2 ブラウンクラフト
6.2 エンドユーザー別
- 6.2.1 小売り
- 6.2.2 食べ物
6.3 国別
- 6.3.1 サウジアラビア
- 6.3.2 アラブ首長国連邦
- 6.3.3 カタール
- 6.3.4 GCC の残りの地域 (オマーン、クウェート、バーレーン)

7. 競争環境

7.1 会社概要
- 7.1.1 Huhtamaki Flexibles UAE
- 7.1.2 Hotpack Packaging Industries LLC
- 7.1.3 Al Zaini Converting Industries
- 7.1.4 Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
- 7.1.5 Falcon Pack
- 7.1.6 Mondi Plc
- 7.1.7 BreezPack
- 7.1.8 Unipack Containers & Carton Products LLC

8. 投資分析

9. 市場機会と将来のトレンド

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GCC紙袋産業のセグメント化

本調査では、消費量と市場に参入している様々なベンダーが提供する紙袋の売上高で追跡した紙袋市場をカバーしている。

GCCの紙袋市場は、タイプ別（ホワイトクラフト、ブラウンクラフト）、エンドユーザー別（小売、食品）、国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、その他GCC）に区分されている。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて米ドル換算で提供されています。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長の影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡調査し、予測期間における市場推定と成長率をサポートします。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額ベースで提供されています。

タイプ別	ホワイトクラフト
	ブラウンクラフト
エンドユーザー別	小売り
	食べ物
国別	サウジアラビア
	アラブ首長国連邦
	カタール
	GCC の残りの地域 (オマーン、クウェート、バーレーン)

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GCCの紙袋市場市場調査FAQ

GCCの紙袋市場の規模は？

GCCの紙袋市場規模は、2024年には4億3,411万米ドルに達し、CAGR 8.16％で成長し、2029年には6億4,259万米ドルに達すると予測される。

現在のGCC紙袋市場規模は？

2024年には、GCCの紙袋市場規模は4億3,411万米ドルに達すると予想されている。

GCC紙袋市場の主要プレーヤーは？

GCC 紙袋市場に参入している主な企業は、Huhtamaki Flexibles UAE、Hotpack Packaging Industries LLC、Falcon Pack、Gulf East Paper Plastic Industries LLC、Al Zaini Converting Industriesである。

このGCC紙袋市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年のGCC紙袋市場規模は3億9869万米ドルと推定される。本レポートでは、GCC紙袋市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC紙袋市場規模を予測しています。