GCCパッケージング市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.20 % |
| 市場集中度 | 低い |
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GCCパッケージ市場の分析
GCCパッケージング市場は前年度4.2%億米ドルで、予測期間にはCAGR 4.2％を記録して313.0億米ドルに達すると予想されている。
- 食品包装に対する需要の高まりが、同国の包装産業を牽引している。COVID-19の流行により、レストランやカフェからの新鮮な果物、野菜、肉、鶏肉、調理済み食品のオンライン注文が増加している。メーカー各社は、この傾向が業界の関心を現在の製品ポートフォリオのアップグレードと、より環境に優しいパッケージの開発に移していることを観察した。
- サプライチェーン全体で持続可能性が重要視されているため、段ボール包装が普及している。パルプ・製紙産業がすでに原料を最新世代の段ボールに転換しているため、リサイクルは容易である。EPS）発泡スチロールのようなポリマーベースの代替品よりも、段ボールの保護形式を受け入れるケースが増えている。持続可能なパッケージングとその経済的な利点は、国の規制機関や政府機関にとっても優先事項となっている。この要因も市場の成長を促進している。さらに、フォールディングカートンは、商品を包装し配送するための最も汎用性が高く費用対効果の高いフォーマットの一つであり、視覚的に魅力的な製品で多様な可能性を持っている。フォールディングカートン包装は、他のかさばる包装オプションに比べて小さな設置面積で多くのサイズを生産できるため、最も使用されている環境に優しい包装ソリューションの1つであり、ほぼすべてのエンドユーザー産業で使用することが可能である。
- リサイクル可能な硬質プラスチック包装製品は、上部が開き、独立した蓋、クロージャー、またはカバーが付いたプラスチックジャーで作られている。大型の硬質容器は、食品、製品、医薬品など様々な製品を輸送するためにスーパーマーケットや店舗で広く使用されている。したがって、硬質プラスチックの耐久性とリサイクル能力が、この地域の業界を牽引する主な要因となっている。
- 軟包装製品の需要は一般的に、1回分ずつ持ち運べる食品や飲料食品を好むミレニアル世代の顧客によって牽引されている。その柔軟な包装、耐久性、携帯性、軽量特性により、製品を包装するための有力な選択肢となっている。このため、GCCの食品・飲料業界では軟包装の需要が高まると予想される。
- さらに、金属包装は、ドラム缶や缶などのバルク包装要素の形で、石油・ガス・化学産業における最も有名な包装形態の一つである。金属はまた、食品・飲料缶、エアゾール缶、チューブ、菓子やビスケット用の容器を作るためのFMCG領域でも高い採用率を誇っている。
- 飲料市場では、酒瓶などのガラス容器の需要が増加している。加えて、パーソナルケアや化粧品へのガラス瓶の使用が増加していることも、同国におけるガラス包装の発展をさらに後押ししている。より多くの酒類・化粧品メーカーが、包装にリサイクル素材を使用することを意識するようになり、ボトルや化粧品に使用されるリサイクルガラスの割合を高めている。例えば、ホーキンス＆ブリンブルUAEのような企業は、モイスチャライザーや髭油のような新製品の多くに、リサイクルしやすいガラスを使用している。
- COVID-19の大流行後、パッケージングに大きな技術トレンドが現れた。出荷可能なパッケージングに対する電子商取引の需要が高まり、テクノロジーをパッケージングに統合する必要性が高まったことで、バリア性が向上したパッケージング材料への需要が高まり、製品のイノベーションが進み、サプライチェーンのデジタル化が進んだ。
- 湾岸国際フォーラムによると、GCC諸国のエネルギー政策とロシアとの継続的なパートナーシップが、湾岸地域の国際アジェンダを支配している。経済面では、ウクライナ戦争がGCCとロシアの貿易協力に悪影響を及ぼしている。また、GCCのGDP成長率が鈍化する可能性も指摘されている。経済が包装業界の主な原動力であるため、成長と回復はおそらく調査した市場に大きな影響を与えるだろう。
GCCパッケージ市場の動向
食品・飲料セクターにおける包装需要の増加
- GCCは都市化で一定の成長を記録しており、これは同国の消費者が多忙なライフスタイルのために包装食品に支出する機会が増えることを意味し、食品包装は食品の保存に不可欠であるため、同国の業者にとって好機を生み出している。
- GCC市場では、食品加工技術の革新と消費者のライフスタイルの変化により、包装食品市場が成長を遂げており、これが最終的に製品需要を押し上げると予想され、予測期間におけるフレキシブル・プラスチックの成長を後押ししている。移民人口が多いため、西洋スタイルの食品に対するニーズが高まっている。スーパーマーケットやハイパーマーケットはほとんどどこにでもあり、多種多様な食品を提供している。
- さらに、GCCの都市化の進展、景気回復、ホスピタリティ産業と観光産業の再開はすべて、食品消費の緩やかな増加に寄与すると予測される。たとえば、さまざまな調査による推計によると、GCC諸国の大半の都市化率は80%を超えている。このため、食料品店を訪れる消費者の数は大幅に増加し、そのほとんどが硬い容器に包装された食品を見つけることになる。さらに、GCCの食品業界は、経済や国際関係への懸念から、近年はほとんど保守的な成長を続けている。こうした要因は硬質プラスチック包装市場の成長に寄与するだろう。
- この地域には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などの重要な国が含まれ、食品産業は経済全体の中で最も重要なセクターの一つであり続けている。FoodexSaudiによると、サウジアラビアの国内食品消費量は1人1日当たり3,130カロリーである。これは、食品部門の年間消費成長率18.5％を生み出している。消費率は2023年まで55％拡大すると予想されている。このような傾向は、この地域における硬質プラスチック製品の需要を大幅に創出するだろう。
- 多くの清涼飲料メーカーが、ガラス、金属、プラスチック包装を含む包装に100％リサイクル可能な要素を使用することを採用している。飲料会社による環境に優しいパッケージングへの取り組みというこの傾向は、缶、ガラス、その他の環境に優しいパッケージング・ソリューションを提供する機会を地域市場のベンダーにもたらす。
- 例えば、2022年10月、The Coca-Cola Company Middle EastとGlobal Villageは、アラブ首長国連邦とその周辺地域で文化、ショッピング、エンターテイメントを楽しめる最高の多民族家族向けデスティネーションであり、戦略的複数年パートナーシップの締結により、コカ・コーラをこの家族向けデスティネーションの公式清涼飲料・飲料水パートナーとした。
- 同地域では、加工食品、生鮮食品、食肉部門の消費も増加している。同国における新しい食品の成長は、健康とウェルネスのトレンドと消費者の倫理的関心の高まりによって引き続き促進されている。さらに、予測期間中、人口増加が生鮮食品の需要を支える主要な原動力となるであろう。加工食品セクターにおける持続可能なパッケージングに対する需要の急増により、地域の企業はすべてのパッケージング・ニーズに対するワンストップ・ショップとなるべく新たな店舗を開設している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
大きなシェアを占めるアラブ首長国連邦
- UAEでは、都市化が87％以上の割合で進んでおり、可処分所得が増加しているため、包装商品に対する需要が高まっており、様々な包装材料に新たな機会が生まれ、市場成長率に寄与している。
- さらに、持続可能な包装に対する消費者の意識の高まりも、同国の包装業界を牽引する主な要因のひとつである。この成長は主にリサイクル不可能なプラスチック包装の消費に起因している。その結果、紙や板紙、再生PET（rPET）、バイオプラスチックなど、よりリサイクルしやすく持続可能な包装材料へのニーズが高まり、二次包装も減少する。
- 同国の食品・飲料セクターは、食品容器やペットボトルなどの硬質プラスチック包装製品を採用する最大のセクターの一つとして台頭してきている。さらに、同国の食品・飲料・酪農セクターの拡大は、硬質プラスチック包装製品の需要をさらに増殖させている。例えば、2022年2月、Lurpak、Puck、Kraft、The Three Cowsなどのブランドを持つ大手乳製品会社の1つであるデンマークのArla Foods社は、製品レンジを多様化し、中東地域への輸出をさらに拡大するため、サウジアラビアで新たな生産ラインに1,700万米ドルを投資すると発表した。
- さらに、サウジアラビアでは近代的な小売業態が台頭し、幅広い種類の冷凍調理済み食品が手に入るようになったため、需要が大幅に増加し、便利な食料品を求める時間に敏感な消費者が集まっている。さらに、国内消費者の間で欧米の食習慣の影響が強まっていることも、包装食品の需要を高めている。これはさらに、移民、観光客、若い消費者の割合が高く、調理済み食品、加工食品、冷凍食品の需要を牽引していることによって支えられている。
- 企業は継続的に専門技術の向上に取り組んでおり、投資は最高水準の軟包装品目に対する市場のニーズの高まりに対応するのに役立つ。例えば、ラスアルハイマに事務所を構える軟包装ソリューションのプロバイダーであるHexxaFlexible Packaging社は、2023年3月、この地域における効果的で柔軟な包装に対するニーズの高まりに対応するため、2台の新しい機械の取得と設置を発表した。
- さらに、乳製品に対する小売店の注目度の高まりと、乳製品の消費奨励に向けた政府の取り組みが、UAEの乳製品市場における紙器市場をさらに牽引するだろう。ドバイ経済の事業登録・認可（BRL）部門が発行した報告書によると、ドバイ首長国には、ヨーグルト、チーズ、ナチュラルバター、牛乳・乳製品の製造・包装、クリーム、食品・乳製品カウンセリングなどの乳製品製造・産業に従事する国内外の企業が約583社ある。
- また、UAEは人口が多く、美容・スキンケア産業の中心地となっているため、この地域で最も重要なパーソナルケア製品市場のひとつとなっている。さらに、口コミや貴重なマーケティングツールであるソーシャルメディアへの露出により、美容奨励の高まりが高まっている。
- また同国では、パーソナルケアや家庭用ケア産業へのグローバル企業の投資も活発だ。これは、革新的なパッケージング・ソリューションの必要性を増大させ、市場の需要を促進する可能性がある。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
GCCパッケージ産業の概要
GCCパッケージング市場は、様々なグローバル企業やローカル企業が存在するため、非常に断片化されている。この市場のベンダーは、製品ポートフォリオ、差別化、価格設定に基づいて参加している。
- 2022年11月- 使い捨て食品包装製品のメーカーであるHotpackGlobal社は、ドバイの国立工業団地に最大の生産施設を開設した。同社は食品業界で幅広い硬質包装ソリューションを提供。
- 2022年7月 -テトラパックは、ObeikanPaper Industries（OPI）とSaudi Top Plastic Factory（STP）のリサイクル企業2社との提携を発表。この提携により、同社は消費者使用後のカートンの回収とリサイクルを増やすことを目指す。目標は、UAEを含む中東諸国で回収されたパッケージの全成分をリサイクルすることである。
GCCパッケージ市場のリーダー
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Tetra Pak International
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Mondi PLC
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Aptar Group Inc.
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Arabian Packaging LLC
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Huhtamaki Flexibles UAE (Huhtamaki OYJ)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC包装市場ニュース
- 2023年3月- アラブ首長国連邦の大手水供給会社であるアル・アイン・ウォーター社は、再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）を使用した新しい水容器を開発した。再生PETは、バージンPETよりも製造に必要なエネルギーが75％少なく、製造時に排出される二酸化炭素も75％少ないため、ガラスや使い捨てのアルミ缶よりもエコロジーバランスが良い。
- 2022年9月- KeryasPaper Industry LLCは、アラブ首長国連邦に年産20万トンのクラフトライナー・プロジェクトを立ち上げると発表。
- 2022年8月- プラスチック製品をより賢く、より安全で、より持続可能なものにするシンフォニー・エンバイロメンタル・ソリューションズ社は、アラブ首長国連邦のEcobatchPlastic Factory社との生産契約を発表した。エコバッチプラスティックファクトリーの生分解性d2wマスターバッチの生産は、主にGCCの硬質プラスチック包装製品メーカーにマスターバッチを供給するためのものである。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 環境的に持続可能な包装製品の需要と印刷革新の範囲
5.1.2 包装食品販売の需要拡大に期待
5.2 市場の制約
5.2.1 原材料費の高騰
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 金属
6.1.3 ガラス
6.1.4 紙と板紙
6.2 包装タイプ別
6.2.1 硬い
6.2.2 フレキシブル
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 医薬品
6.3.4 パーソナル/ホームケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 国別
6.4.1 アラブ首長国連邦
6.4.2 サウジアラビア
6.4.3 カタール
6.4.4 GCCの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Tetra Pak International
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Najmuddin Packaging & Refilling Industry Llc.
7.1.4 Aptar Group Inc.
7.1.5 Can-pack SA
7.1.6 Rotopacking Materials Ind. Co. LLC
7.1.7 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
7.1.8 Arabian Packaging LLC
7.1.9 Amber Packaging Industries LLC
7.1.10 Huhtamaki Flexibles UAE (Huhtamaki OYJ)
7.1.11 Corys Packaging LLC
7.1.12 Integrated Plastics Packaging LLC
7.1.13 Emirates Printing Press (LLC)
7.1.14 Hotpack Packaging Industries LLC
7.1.15 Napco National
7.1.16 Express Pack Print
7.1.17 Green Packaging Boxes Ind LLC
7.1.18 Tarboosh Packaging Co. LLC
7.1.19 Unipack Containers & Carton Products LLC
7.1.20 アル・ルーマのパッケージング
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
GCCパッケージング産業のセグメンテーション
GCCの包装市場は、素材（プラスチック、金属、ガラス、紙、板紙）、包装タイプ（硬質、軟質）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品、パーソナル/ホームケア、その他エンドユーザー産業）、国（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、GCCのその他）で区分されています。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で掲載しています。
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Frequently Asked Questions
現在のGCCパッケージング市場規模はどれくらいですか?
GCCパッケージング市場は、予測期間（4.20%年から2029年）中に4.20％のCAGRを記録すると予測されています
GCCパッケージング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Tetra Pak International、Mondi PLC、Aptar Group Inc.、Arabian Packaging LLC、Huhtamaki Flexibles UAE (Huhtamaki OYJ)は、GCCパッケージング市場で活動している主要企業です。
この GCC パッケージング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のGCCパッケージング市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCCパッケージング市場の市場規模も予測します。
GCC Packaging Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の GCC パッケージング市場シェア、規模、収益成長率の統計。 GCC パッケージング分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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