GCCの軟包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.55 Billion USD |
| 市場規模 (2029) | USD 5.56 Billion USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| 市場集中度 | Low |
Major Players
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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GCCフレキシブルパッケージング市場分析
GCCフレキシブルパッケージング市場規模は2024年に45.5億米ドルと推定され、2029年には55.6億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.07%で成長する見込みである。
GCC地域は経済拡大の態勢にあり、可処分所得の増加が食品・飲料、医薬品、eコマースなどの主要エンドユーザー部門、特に軟包装の需要を促進している。
- 中東の中でも、GCCは包装の極めて重要な市場として際立っている。UAEとサウジアラビアにおける観光と都市化の進展による食品消費の増加に後押しされた食品包装需要の急増は、この市場の成長軌道を浮き彫りにしている。特にUAEでは、世界旅行ツーリズム評議会の報告によると、2023年に外国人観光客の支出が40%急増し、包装市場をさらに強化している。
- 同地域では食品、飲料、医薬品を含む消費者必需品への意欲が高まっており、軟包装の需要を牽引している。特にこの地域では都市化が進み、持続可能で利便性の高いパッケージングを求める声が高まっている。軟包装を取り入れることは、進化するライフスタイルに合致し、特に加工食品においてそれが提供する利便性を生かすことになる。
- 都市化と人口動態の変化は、消費者の行動とトレンドが極めて重要な役割を果たす中で、包装の展望を再構築している。包装セクターは、こうした原動力の変化や、様々なセクターにわたる所得パターンや可処分所得のシフトの影響を受け、拡大を目の当たりにしている。
- 軟包装製品に対する需要は、一人前で持ち運べる食品や飲料を好むミレニアル世代の消費者によって牽引されている。軟包装の耐久性、持ち運びやすさ、軽量の特性は、製品包装に好まれる選択肢となっている。こうした要因により、GCCの食品・飲料業界では軟包装の需要が高まると予想される。
- 楽観的な見通しとは裏腹に、環境問題、特にプラスチックのリサイクルに関する懸念が課題となっている。同地域はプラスチック・リサイクル施設の不足に悩まされており、軟包装製品の適切なリサイクルと安全な廃棄を妨げている。
GCCフレキシブル包装市場の動向
最大のエンドユーザー産業は食品産業
- フィルム、パウチ、アルミ蓋、紙袋などを含む軟包装は食品業界の定番で、スムージー、スナック、乳製品、菓子などの製品によく使われている。一次包装としての役割を果たすことが多いが、二次包装としての用途もある。
- GCCの包装食品市場は、食品加工の進歩、消費者のライフスタイルの進化、技術と新興企業の急増に後押しされ、上昇基調にある。特筆すべきは、サウジアラビアとアラブ首長国連邦における食品宅配プラットフォームへの投資の活発化が、この傾向をさらに後押ししていることである。
- 食糧農業機関（FAO）は、GCC 諸国が食料の 85%を輸入していることを指摘し、この地域の依存度を強調している。サプライ・チェーンの脆弱性に対抗するため、GCC の政府、特にサウジアラビアとアラブ首長国連邦は、国内の食糧生産を強化するためのイニシアチブを強化している。
- より広範な傾向を強調すると、GCCのさまざまな政府機関が、GDPを高めるために地元の農業と農業を積極的に支持している。例えば、カタールの国家食料安全保障計画は、地元の農業を強化するという国のコミットメントを強調しており、この動きはフレキシブル包装の必要性を高めている。
- ドバイを拠点とする金融機関アルペン・キャピタルの予測は、鮮明な絵を描いている：GCCの食料消費量は2027年までに5,620万トンに達する。GCCの食品消費量は、2027年までに5,620万トンに達すると予測されている。この急増は、人口の増加、一人当たり所得の増加、観光業の復活に起因している。特に、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーンがこの成長の先陣を切る態勢を整えており、フレキシブル食品包装の需要をさらに煽っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
サウジアラビアが大きな市場シェアを占めると予想される
- サウジアラビアはGCCの包装業界における重要なプレーヤーである。観光客の急増により食品・飲料の消費が顕著に急増し、市場の成長を後押ししている。2023年、観光省はパンデミック前の2019年の数字と比較して外国人観光客が56%急増すると報告している。
- サウジアラビアの食品・飲料セクターでフレキシブル包装の需要が高まっているのは、人口の拡大、急速な都市化、多様な食品の選択肢に対する食欲の高まりが直接の原因である。パッケージ食品市場の急成長と食品宅配サービスの台頭が、この傾向に拍車をかけている。
- さらに、サウジアラビアの盛んな医薬品部門は、包装業界の重要な原動力となっている。サウジアラビアの医療費支出は、国際貿易管理局（International Trade Administration）によって強調されているように、GCCの60%を占めている。特に、2030年までに医療インフラに650億米ドルを投入するというサウジアラビア政府の野心的な計画は、医療分野における包装企業に大きな可能性をもたらしている。
- サウジアラビアの包装企業は、戦略的に製造・リサイクル施設への投資を進めている。例えば、2023年3月、Saudi Investment Recycling Co.は、プラスチック樹脂製造の主要企業であるMasab Plastic Factory Co.の株式60％を取得する契約を結んだ。Masabの事業は、国内のプラスチックスクラップを収集し、機械的に二次原料に変換し、リサイクルすることである。同工場はまた、フレーク状の生のプラスチック・スクラップを、特に繊維やボトルを製造する包装メーカーに供給している。
- IMC 商工会議所の洞察によると、中国、ドイツ、米国などの国々からサウジアラビアへの輸入が顕著に増加している。2023年、サウジアラビアの様々なセクターにおける世界貿易輸入額は約179億米ドルに達し、市場拡大をさらに後押ししている。輸入により、メーカーは国内市場では入手できない多様な原材料や技術を手に入れることができる。フレキシブルパッケージングの生産には特定の材料が必要であり、メーカーはしばしば海外のサプライヤーから調達している。
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GCC軟包装産業の概要
GCCフレキシブルパッケージング市場は、ENPI Group、Huhtamaki Flexibles UAE、Napco National、Amber Packaging Industries LLCといった国内外のプレーヤーがより大きな市場シェアを争っており、断片的な状況となっている。これらの企業は、存在感を高めるために合併、買収、新製品の発売、地域拡大などの戦略を優先している。
GCC軟包装市場のリーダー
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Huhtamaki Flexibles UAE
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ENPI Group
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Rotopacking Materials Ind. Co. LLC
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Amber Packaging Industries L.L.C.
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Arabian Flexible Packaging LLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCCフレキシブル包装市場ニュース
- 2024年5月：フィンランドを拠点に中東で事業を展開するパッケージング企業Huhtamaki Oyjは、アラブ首長国連邦にある3つの軟包装製造拠点の統合を発表した。同社は、Jebel Ali工場を維持する一方、Ras Al Khaimah施設を拡張する計画を明らかにした。この戦略的な動きは、製造業務を合理化し、地域競争力を強化することを目的としている。
- 2024年4月サウジアラビアの化学会社SABICは、Napco NationalおよびFONTE包装会社と提携し、新しい食品包装ラインを導入。この革新的なパッケージは、SABICのTRUCIRCLEポートフォリオから調達した再生ポストコンシューマープラスチックで作られている。フレキシブル・パッケージング・ソリューションで有名なNapco Nationalは、サウジアラビア全土で2種類の食品接触認証済み円形ポリエチレン樹脂グレード（LLDPE）を使用してこれらの袋を独占的に製造している。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 地政学的シナリオが市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 都市化率の上昇とスーパーマーケットやハイパーマーケットなどの組織化された小売店の利用
5.1.2 FMCG業界では多様なパッケージオプションの採用が増加
5.2 市場の抑制
5.2.1 環境とリサイクルに関する懸念の高まり
5.3 関連するHSコードに基づく輸出入分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材の種類別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙
6.1.3 金属
6.2 製品タイプ別
6.2.1 バッグとポーチ
6.2.2 フィルムとラップ
6.2.3 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー業界別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 医薬品および医療
6.3.4 家庭用品およびパーソナルケア
6.3.5 その他のエンドユーザー産業
6.4 国別
6.4.1 サウジアラビア
6.4.2 アラブ首長国連邦
6.4.3 カタール
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 フタマキ フレキシブルズ UAE
7.1.2 ロトパッキングマテリアルズ株式会社
7.1.3 ENPIグループ
7.1.4 アンバーパッケージングインダストリーズLLC
7.1.5 ラディアントパッケージングインダストリーLLC
7.1.6 エミレーツ・プリンティング・プレス（LLC）
7.1.7 アラビアンフレキシブルパッケージングLLC
7.1.8 ホットパックパッケージングインダストリーズLLC
7.1.9 ナプコナショナル
7.1.10 ガルフイーストペーパー＆プラスチックインダストリーズLLC
7.1.11 ガルフ・パッケージング・インダストリーズ・リミテッド
7.1.12 インテグレーテッドプラスチックパッケージングLLC
8. 投資分析
9. 市場の未来
GCCフレキシブル・パッケージング産業のセグメンテーション
フレキシブルパッケージングは、容易に形状を変えることができる柔軟な素材で作られたパッケージングの一種です。本レポートでは、一般的な基本シナリオ、主要テーマ、エンドユーザーの垂直関連需要サイクルに基づき、調査市場に対する地政学的シナリオの影響要因を分析しています。
GCCの軟包装市場は、素材タイプ別（プラスチック、紙、金属）、製品タイプ別（バッグとパウチ、フィルムとラップ、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、製薬、医療、家庭用品、パーソナルケア、その他のエンドユーザー産業）、国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、その他のGCC地域）に区分されています。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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Frequently Asked Questions
GCCの軟包装市場の規模は？
GCCフレキシブルパッケージング市場規模は、2024年には45.5億米ドルに達し、CAGR 4.07％で成長し、2029年には55.6億米ドルに達すると予測される。
現在のGCCフレキシブルパッケージング市場規模は？
2024年には、GCCのフレキシブル・パッケージング市場規模は45.5億米ドルに達すると予想されている。
GCCフレキシブルパッケージング市場の主要プレーヤーは？
Huhtamaki Flexibles UAE, ENPI Group, Rotopacking Materials Ind.Co.LLC、Amber Packaging Industries L.L.C.、Arabian Flexible Packaging LLCがGCCフレキシブルパッケージング市場で事業を展開している主要企業である。
このGCCフレキシブルパッケージング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のGCCフレキシブル包装市場規模は43.6億米ドルと推定される。本レポートでは、GCCフレキシブル包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCCフレキシブル包装市場規模を予測しています。
GCCの軟包装市場 Industry Report
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のGCCフレキシブル包装の市場シェア、規模、収益成長率の統計。GCCのフレキシブル包装の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
GCC フレキシブルパッケージング レポートスナップショット
